Commerzbank AG Put 13.08.08 DJIA 12500

Merrill Lynch plant Kapitalerhöhung über 8,5 Mrd. Dollar und Verkauf von Wertpapieren

Die US-Investmentbank Merrill Lynch & Co. Inc. (ISIN US5901881087 / WKN 852935) teilte am Montag nach Börsenschluss mit, dass sie den Verkauf eines großen Teils problematischer Wertpapiere sowie eine milliardenschwere Kapitalerhöhung plant.

Demnach will sich das Kreditinstitut von forderungsbesicherten Anleihen trennen und wird so genannte ABS CDOs im Wert von 30,6 Mrd. Dollar für lediglich 6,7 Mrd. Dollar an eine Gesellschaft des Private Equity-Fonds Lone Star Funds verkaufen. Im Zusammenhang mit dieser und anderen Maßnahmen wird Merrill Lynch eine Abschreibung vor Steuern in Höhe von rund 5,7 Mrd. Dollar im dritten Quartal vornehmen.

Zudem beabsichtigt der Konzern, neue Anteilsscheine auszugeben, um damit 8,5 Mrd. Dollar frisches Kapital zu erlösen. An der Kapitalerhöhung beteiligt sich auch der größte Aktionär Temasek Holdings. Dieser habe sich verpflichtet, für 3,4 Mrd. Dollar neue Aktien zu zeichnen

Die Aktie von Merrill Lynch schloss gestern an der NYSE bei 24,33 Dollar. (29.07.2008/ac/n/a)


Quelle: Finanzen.net / Aktiencheck.de AG


 

Börsenplatz Stuttgart

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Quotierungszeitpunkt 29.07.2008 13:50:17 Uhr
 

Wall Street Update: Deutliche Abschläge, Automobilwerte im Fokus

Die amerikanischen Börsen präsentieren sich am Freitagmittag New Yorker Zeit negativen Tendenzen. Neben Konjunkturdaten stehen auch wieder Quartalszahlen im Fokus. Zudem belastet auch der Anstieg des Ölpreises die Stimmung an der Wall Street.

Die US-Arbeitsmarktsituation hat sich im Juli 2008 verschlechtert. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 5,7 Prozent, nachdem sie im Vormonat bei 5,5 Prozent gelegen hatte. Das ist der höchste Stand seit vier Jahren. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 5,6 Prozent gerechnet.

Die Bauausgaben in den USA verzeichneten im Juni 2008 erneut einen Rückgang. Demnach fielen die Bauausgaben gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten ein Minus von 0,3 Prozent prognostiziert, nach einem Rückgang um 0,4 Prozent im Vormonat.

Die Geschäftsaktivitäten des Verarbeitenden Gewerbes in den USA haben sich laut ISM im Juli 2008 geringfügig verschlechtert. So fiel der ISM-Index von 50,2 Zählern im Juni auf nun 50,0 Zähler. Volkswirte waren von einer stärkeren Abnahme auf 49,2 Punkte ausgegangen.

Der Dow Jones verliert derzeit 0,52 Prozent auf 11.318,34 Punkte, der S&P 500 gibt aktuell 0,56 Prozent auf 1.260,32 Zähler nach. Die Technologiebörse NASDAQ verzeichnet wiederum momentan ein Minus von 0,74 Prozent auf 2.308,29 Punkte.

Im Blickpunkt stehen zum Wochenschluss die Automobilwerte. Branchenführer General Motors hat im zweiten Quartal angesichts rückläufiger Absatzzahlen in Nordamerika sowie hoher Sonderbelastungen einen Verlust von über 15 Mrd. Dollar erwirtschaftet. Auch vor Einmaleffekten wurde ein milliardenschwerer Verlust ausgewiesen. Ferner war der Umsatz deutlich rückläufig. Insgesamt konnte das Zahlenwerk alles andere als überzeugen, die Aktie verliert im Mittagshandel mehr als 5 Prozent. Papiere des Mitbewerbers Ford geben nur leicht ab. Hier fielen die vor kurzem veröffentlichten Absatzzahlen nicht ganz so schlimm aus wie befürchtet. GM wird seine Absatzzahlen für Juli noch veröffentlichen.

Bei Chevron schlägt ein Minus von einem halben Prozent zu Buche. Der zweitgrößte US-Ölkonzern konnte seinen Gewinn im zweiten Quartal um 11 Prozent steigern. Die Erwartungen wurden damit jedoch verfehlt.

Im Finanzsektor stehen mitunter Lehman Brothers im Blick. Einem Bericht der "New York Post" zufolge verhandelt die Investmentbank derzeit mit potenziellen Käufern über den Verkauf von schwer zu bewertenden Wertpapieren im Volumen von rund 30 Mrd. Dollar. Die Aktie gibt gut 1,4 Prozent zu.

 

01.08.2008 12:51
Neue Zweifel an Sicherheit von MS-Arznei von Biogen Idec/Elan

DÜSSELDORF (Dow Jones)--Bei dem bekannten Multiple-Sklerose-(MS)-Medikament "Tysabri" der Pharmaunternehmen Biogen Idec und Elan gibt es neue Sicherheitsbedenken. Die Unternehmen hatten am späten Donnerstagabend bekannt gegeben, dass zwei europäische Patienten an einer schwerwiegenden Infektion des zentralen Nervensystems erkrankt sind.

Wegen dieser in Einzelfällen aufgetretenen und potenziell tödlichen Nebenwirkung namens PML war die Arznei 2005 vom Markt genommen, dann aber mit Warnhinweisen 2006 wieder eingeführt worden.

Der Antikörper "Tysabri" gilt als möglicher Blockbuster und gegen MS als sehr wirksam. Seine Entwicklung ist deshalb auch wichtig für die Bayer AG und die Merck KGaA, die mit "Betaferon" und "Rebif" umsatzstarke MS-Medikamente im Portfolio haben und zudem neue Behandlungsmöglichkeiten gegen diese Erkrankung erforschen.

Webseiten: http://www.biogenidec.de http://www.elan.com  
 

Veränd. Vortag abs. -12,49 -28,02%

NASDAQ 01.08. 20:05 51,30   -19.97 -28.02%  

Biogen Idec sell
Rating-Update:

Zürich (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Biogen Idec (ISIN US09062X1037 / WKN 789617) unverändert mit "sell" ein. Das Kursziel werde von 62 auf 59 USD gesenkt. (01.08.2008/ac/a/u)
Analyse-Datum: 01.08.2008

Quelle: Finanzen.net / Aktiencheck.de AG

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General Motors verbucht Quartalsverlust von über 15 Mrd. Dollar

Detroit, MI (aktiencheck.de AG) - Die General Motors Corp. (GM) (ISIN US3704421052 / WKN 850000), der größte Automobilkonzern in den USA, meldete am Freitag, dass sie im zweiten Quartal einen Verlust von über 15 Mrd. Dollar erwirtschaftet hat, was mit rückläufigen Absatzzahlen in Nordamerika sowie hohen Sonderbelastungen, u.a. für ein massives Restrukturierungsprogramm und für ihr Autofinanzierungsgeschäft, zusammenhängt.

Der Nettoverlust belief sich auf 15,47 Mrd. Dollar bzw. 27,33 Dollar pro Aktie, im Vergleich zu einem Gewinn von 891 Mio. Dollar bzw. 1,56 Dollar pro Aktie im Vorjahr. Im jüngsten Ergebnis sind dabei Sonderbelastungen in Höhe von 9,1 Mrd. Dollar enthalten. Vor Einmaleffekten wurde ein Verlust von 6,35 Mrd. Dollar bzw. 11,21 Dollar pro Aktie ausgewiesen. Der Gesamtumsatz ging von 46,68 Mrd. Dollar auf 38,16 Mrd. zurück, wobei er im Automobilgeschäft von 45,78 Mrd. Dollar auf 37,67 Mrd. Dollar sank.

Analysten waren im Vorfeld von einem Verlust von 2,62 Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 44,57 Mrd. Dollar ausgegangen. Für das laufende Quartal stellen sie ein EPS-Ergebnis von -1,89 Dollar bei Erlösen von 44,25 Mrd. Dollar in Aussicht.


 

NYSE 01.08. 20:06 10,37   -0.70 -6.32%  

ISM-Index für US-Industrie fällt auf kritische Schwelle
 

Der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden
Gewerbe der USA ist im Juli etwas weniger gefallen als erwartet. Nach Angaben
des Institute for Supply Management (ISM) vom Freitag verringerte er sich leicht
50,0 Punkte. Damit notiert der Index genau auf der Schwelle, die eine Stagnation
in dem Sektor anzeigt. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen
Rückgang des Index auf 49,0 vorhergesagt, nachdem im Juni für den viel
beachteten Index ein Stand von 50,2 Punkten ausgewiesen worden war.

Der Index für den Auftragseingang fiel den Angaben zufolge im Juli auf 45,0
(Vormonat: 49,6). Der Subindex für die Produktion wurde mit 52,9 (51,5)
angegeben. Die Beschäftigungskomponente sprang überraschend auf 51,9 (43,7). Für
die Auslieferungen wurde ein unveränderter Stand von 55,1 gemeldet. Der Index
für die Lagerbestände wies einen Stand von 45,0 (51,2) auf. Für den Subindex der
Preise wurde ein Wert von 88,5 (91,5) genannt.

Ein Stand des ISM-Index von über 50 signalisiert eine steigende Produktion im
verarbeitenden Gewerbe der USA, ein Niveau unterhalb dieser Marke weist auf
einen rückläufigen Output hin. Das ISM betont allerdings regelmäßig, dass ein
Indexwert von mehr als 41,1 Punkten über einen längeren Zeitraum hinweg immer
noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts signalisiert.

"Das verarbeitende Gewerbe hat seine Aktivität auf einem angemessenen Niveau
halten können, während andere Wirtschaftssektoren in eine Rezession abgeglitten
sind", kommentierte der Herausgeber der Umfrage, Norbert J. Ore. Dennoch seien
viele Betriebe über die hohen Kosten und eine unsichere Nachfrage besorgt.

Bankvolkswirte zeigten sich teilweise verwundert über die Entwicklung der
einzelnen Komponenten. "Der schwache Anstieg des Produktionsindex und der
deutliche Sprung der Beschäftigungskomponente passen nur wenig zusammen", sagte
James Knightley von ING Bank. Positiv zu werten sei auf jeden Fall der Rückgang
des Preisindex. "Nach den mäßigen Juli-Arbeitsmarktdaten dürfte es dieses Jahr
kaum noch Zinserhöhungen seitens der Fed geben", sagte der Volkswirt weiter.

Postbank-Ökonom Brian Mandt verwies darauf, dass die stagnative Tendenz in der
US-Industrie noch einige Zeit anhalten dürfte. "Eine rasche Trendwende ist mit
Blick auf den ISM-Index nicht auszumachen", sagte er. Er geht aber davon aus,
dass sich die Industrie im Schlepptau einer positiven Exportentwicklung im
weiteren Jahresverlauf allmählich beleben sollte.

  DJG/ptt/apo



 

IndyMac Bancorp beantragt Gläubigerschutz nach Chapter 7

Der amerikanische Hypothekenfinanzierer IndyMac Bancorp Inc. (ISIN US4566071001 / WKN 874448) hat einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Chapter 7 eingereicht.

Demnach hat das Unternehmen den Antrag am Donnerstag beim Insolvenzgericht in Los Angeles eingereicht. Mit dem Antrag auf Gläubigerschutz nach Chapter 7 signalisiert IndyMac seine Pläne hinsichtlich einer Liquidation. Von dem Antrag unberührt bleibt die IndyMac Federal Bank FSB, die von der Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) geleitet wird und als Nachfolger der ehemaligen Banksparte von IndyMac fungiert.

Wie aus einer Mitte Juli veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, wurde das Kreditinstitut durch das Office of Thrift Supervision (OTS) geschlossen und das Bankgeschäft unter die Kontrolle der FDIC gestellt. Das Hypothekenkreditinstitut war im Zuge der allgemeinen Krise am US-Hypothekenmarkt in Schieflage geraten und hatte zuletzt massive Mittelabflüsse zu verzeichnen. Anfang Juli dieses Jahres hatte IndyMac den Abbau von weiteren 3.800 Stellen angekündigt und die Vergabe weiterer Hypothekenkredite eingestellt.

Die Aktie der IndyMac Bancorp verliert derzeit 33,33 Prozent auf 9 Cents. (01.08.2008/ac/n/a)

Quelle: Finanzen.net / Aktiencheck.de AG

© Aktiencheck.de AG

01.08.2008 16:49:00  
 

Die Anleger hätten sich über die Solidität der beiden großen Hypothekenfinanzierer, Fannie Mae und Freddie Mac, sowie über den unverbrüchlichen Höhenflug des Ölpreises beunruhigt. Mit mehr als fünftausend Milliarden US-Dollar an garantierten Hypothekenforderungen hätte ein Konkurs der beiden Großinstitute dramatische Folgen für sämtliche US-Finanzgesellschaften. Der Konkurs von IndyMac, Hypothekenkreditbank, habe weiter für Aufregung gesorgt.

Zu diesen schlechten Nachrichten seien Inflationsängste hinzugekommen, die durch den fortgesetzten Energiepreishöhenflug geschürt worden seien. Nach neuen Jahrestiefs habe an den Aktienmärkten jedoch wieder eine Erholung eingesetzt. Es gebe mehrere Katalysatoren für diese Erholung, einerseits der von den US-Behörden vorgestellte Rettungsplan für Fannie Mae und Freddie Mac, andererseits weniger schlecht als erwartet ausgefallene Unternehmensergebnisse, vor allem bei US-Bankwerten (Wells Fargo, J.P. Morgan, Citigroup), das Ganze in Verbindung mit einem Erdölpreisrückgang (von etwa 10% im Vergleich zum Allzeithoch).

 

General Motors: US-Absatz bricht im Juli um 26,1 Prozent ein

Die General Motors Corp. (GM) (ISIN US3704421052 / WKN 850000) hat am Freitag die US-Absatzzahlen für den Monat Juli 2008 veröffentlicht. Dabei musste der größte US-Automobilkonzern aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage, der hohen Spritkosten und der geringen Zahl verfügbarer Kompaktwagen einen deutlichen Absatzrückgang hinnehmen.

So verringerte sich der Absatz um 26,1 Prozent auf 233.340 Einheiten. Im Vorjahreszeitraum waren noch 315.870 Fahrzeuge abgesetzt worden. Während die Pkw-Sparte einen Absatzrückgang um 12,1 Prozent auf 105.335 Einheiten verzeichnete, ging der Absatz im Nutzfahrzeugbereich um 34,7 Prozent auf 128.005 Einheiten zurück.

Die Aktie von General Motors notiert derzeit an der NYSE bei 10,36 Dollar (-6,41 Prozent). (01.08.2008/ac/n/a)

Quelle: Finanzen.net / Aktiencheck.de AG

© Aktiencheck.de AG

 

Angst vor Angriff auf Iran: Israelischer Minister pusht Ölpreis

Der mögliche künftige Regierungschef Israels hat mit Äußerungen über das iranische Atomprogramm den Ölpreis kräftig in die Höhe getrieben. Für Schaul Mofas steht das iranische Atomprogramm kürz vor einem Durchbruch.

Mofas' Äußerungen trieben den Ölpreis am Freitagnachmittag um mehr als 4 $ nach oben. Für die US-Sorte WTI zahlten Händler wieder mehr als 128 $ je Fass (159 Liter). Die Nordseesorte Brent war zu 127,30 $ zu haben.

Der Transportminister gilt neben Außenministerin Zipi Livni als einer der möglichen Nachfolger von Premierminister Ehud Olmert, der in dieser Woche seinen Rückzug angekündigt hat. Israelischen Medien zufolge führt Livni allerdings in den Meinungsumfragen.

Mit seinen Worten heizte Mofas Befürchtungen an, Israel oder die USA könnten den Iran angreifen, um Teherans Atompläne gewaltsam zu stoppen. Der Iran ist der zweitgrößte Ölproduzent innerhalb der Organisation Öl exportierender Länder (Opec). Am Samstag läuft ein Ultimatum des Westens an den Iran im Atomstreit aus. Beobachter fürchten, dass der Atomkonflikt dadurch wieder verstärkt in den Fokus des Marktes rücken könnte.

Auch Israels Verteidigungsminister hatte zuvor ein entschlossenes Vorgehen gegen Teheran gefordert. In dem Streit müssten alle Optionen auf dem Tisch bleiben, sagte Ehud Barak nach einem Treffen mit Uno-Generalsekretär Ban Ki Moon am Mittwoch in New York. Das Teheraner Atomprogramm sei "eine Kampfansage an die gesamte Welt". Sollte der Iran eine Atommacht werden, werde dies "jede deutlich stabile Weltordnung gefährden", sagte Barak. Die Sanktionen der Vereinten Nationen seien nicht ausreichend.

Urananreicherung ausgeweitet

Der Iran hatte am vergangenen Wochenende den Westen erneut provoziert: Nur eine Woche nach den ersten Gesprächen mit hochrangiger US-Beteiligung und ungeachtet der dabei gesetzten Frist verkündete Irans Präsident Mahmud Ahmadinedschad, die Urananreicherung in seinem Land ausgeweitet zu haben. Nach eigenen Angaben besitzt der Iran mittlerweile 6000 entsprechende Zentrifugen. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA war bisher nur von 3500 ausgegangen.

Quelle: Financial Times Deutschland