Goldproduzent mit mehr als 100000 Unzen 2012
Seite 363 von 372 Neuester Beitrag: 24.08.24 18:16 | ||||
Eröffnet am: | 07.11.11 07:45 | von: Fred_Feuers. | Anzahl Beiträge: | 10.282 |
Neuester Beitrag: | 24.08.24 18:16 | von: Kurt1989 | Leser gesamt: | 2.436.702 |
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Schöne Grüße
Spead1
Vielleicht weis das ja jemand von euch konnte nichts finden was mich oder uns weiter gebracht hätte.
Besten Dank.
mfg.meht.
1 HD - 12,77 US
1,82 mal 0,1277 gleich 232.414.000 US
Majestic Anteil 70,5% gleich 163.851.870 US
Cash bestand 98.000.000 US Anrechenbar ?
261.851.870 US würden einen Wert per Share
von 0,25 US Dollar machen Wahnsinn und wir stehen bei 0,07 Can Dollar eigentlich 0,34
eine Differenz von 400%.
Richard sollte ich etwas verwechselt haben gerne Korrektur!
mfg.meht.
Deine Aufstellung ist in jeden fall nicht falsch, es gibt aber viele Sachen die man einberechnen kann oder nicht:
- Einstieg und Gewinninteresse der "Großinvestoren" / Privatplatzierungen
- Dividende ja oder nein - Dividendenrendite
- Zukünftige Entwicklung?
- Goldpreis
- Übernahmeangebote für MJS
- Kosten für die Minenexpansion
- allg. sentiment im Goldsektor / Trend
...die liste ist lang
Hauptsache ist, das das MGM endlich kommuniziert wie es weiter geht. 15 Wochen nach wegfall aller restriktionen und es kommt ncihts. Bei der Stille würde ich mir MJS als NAchbar wünschen ;)
viele Grüße
Richard
Schau mal bei https://simplywall.st/stocks/ca/materials/...ic-gold-shares/valuation
da unter "data" wird die genaue Berechnung aufgezeigt. Discounted Cash Flow Calculation ist international anerkannt, hat aber seine eigenen schwächen:
- die Methode berücksichtigt den Gewinnanteil der MJS
- die Methode berücksichtigt nicht die enorme Liquiditätslage der Gruppe
- die Methode berücksichtigt nicht den für 2025 erwarteten Anstieg der Produktion aufgrund der voraussichtlichen Fertigstellung der Minenerweiterung
- die Methode berücksichtigt nicht die vorhandenen Ressourcen und den geplanten Erwerb neuer Minenanlagen =
- Barmittel
+ Ressourcen
+ Lebensdauer der Mine
+ produzierte Unzen Gold
1) The loan will be paid off in September 2024, end of the loan agreement term. With regards to the loan interest -the rate is at 3.77% which is currently less than the Company is earning on its cash accounts and short-term investments.
2) The presentation is being updated and should on the website shortly ( ~1 week).
3) Dividends have been part of the on-going discussions. The Company expects to have a corporate update around mid-June 2024 which should also include any decisions being made with regards to dividends.
Is this from an answer from CFO James Mackie?
Was there any information on a shareholder value statement in the *coming weeks"? Is the Corporate update mid June (6 1/2 MONTHS after all restrictions were lifted, after they used the IPO of prg as an excuse for 2 years to do nothing, other then benefit themselves with the share mgm programm) the only mentioned information in this regards?
Thank you and best
Richard
I've done some more digging and am trying to get some other info I wouldn't put it in Canada or share it I don't know if it will go down so well.
But they seem to be moving especially that they want to pay off the debt by September I think is really good.
If they really wait till mid june 2024, it would be the peak of indecency. They are clearly corresponding with the small shareholder majority. otherwise they would be fired. but this means, we small shareholder, or foreign investors who hold their shares via a proxy and are not registered, does mean nothing to this mgm and company. They gave their middlefinger mutliple times before and this seems to be their next. On a prfessional level, we cant vote so why care, on a human level, i really cant understand how this clowns can sleep at night. i spoke with james mackie but it was all just a sham. They dont care.
We are completely at their mercy and there is no point in continuing to be active here. Fundamentally, 300% would be possible - with momentum and fantasy 600%. It's all pointless until this turds decides to do its job.
It looks like we'll be waiting until mid-June. Or, given the history of the company, they can't meet that date either. Like every important milestone in the last 2 years. So maybe China will invade taiwan before then and then it's all for shit anyway. Oh man, what a f**king disaster
anyways, best
Richard
kommuniziert was Sache ist 1 mal im Monat eine Nachricht wäre nicht so schwer.
Sollte dann aber auch Hand und Fuß haben das würde Vertrauen schaffen machen andere Firmen auch.
mfg.meht.
Die Präsentation - In Kürze ???
Quartalszahlen -§Q1 2024 10.05.2024
Unternehmens-Update - Mitte Juni ??? Dividende ???
Darlehen wird im September 2024 getilgt !!! ???
Quartalszahlen -§Q2 2024 27.08.2024
Frei nach dem Motto-One man one movement can change this for us:
mfg.meht.
Ich habe mit nozzpack viel Kontakt auch per Mail er hat da nicht Visionen aber das diese Firma die Investoren so schlecht informiert ist ein Grund warum die Firma so am Boden liegt.
Warten wir doch einfach mal 2 Wochen ab ob wir bis dann die Presentation haben von der Gesprochen wurde vielleicht weiss man dann schon etwas mehr
Potenzial hat die Firma keine Frage aber die Kommunikation muss besser werden dazu auch Messe Besuche bekannter werden
Wie du schon sagtest Ronso leider nichts neues aber wir werden bei dem Goldpreis viel mehr verdienen werde das mal für mich Bewerten.
mfg.meht.
https://majesticgold.com/site/assets/files/4481/...ectus_20231214.pdf
pdf seite 753
Unternehmenspräsentation April 2024
https://majesticgold.com/site/assets/files/4092/20240405_mjs.pdf
pdf seite 11
Die im HKEX Prospekt (SRK report) angegebene prognostizierte Produktionsverdopplung für 2025 ist in der Unternehmenspräsentation April 2024 nicht mehr zu finden. Die Firmengruppe kann Ihre selbstgesteckten Ziele was die Minenerweiterung und Zukauf neuer Minenprojekte nicht erfüllen.
Dennoch wird MJS vermutlich sehr gutes Geld in 2024 und 2025 verdienen, aufgrund des sehr hohen Goldrpeises:
2024 - 34K unzen x 2200 USD = 75 millionen USD ( x 0,27 = 20 million netto gewinn)
2025 - 43K unzen x 2200 USD = 95 millionen USD ( x 0,27 = 25 million netto gewinn)
Goldpreis (2200 USD pro unze) sowie der multiple für den Nettogewinn ( 0,27 in dem Fall das nettogewinnverhältnis zum Umsatz aus 2022) sind reine Spekulation.
der im HKEX prospect Dezember 23 prognostizierte Goldpreis USD ist auf pdf seite 725 zu finden
(high - 2417, middle - 1710, low - 1472)
grüße
richard
2025 - 43K unzen x 2200 USD = 95 millionen USD ( x 0,27 = 25 million netto gewinn)
Sind das die 70,5% oder der gesamte Erlös von Majestic?
Gewinn pro Aktie bei 20 Mio - 0,191 Cent
25 Mio - 0,024 Cent
Man verdient sehr viel Geld wen das so aufgeht aber leider kommt es bis jetzt nicht bei uns an!
mfg.meht.
2023
revenue = 55,025,192 US Dollar
der Nettogewinn der firmengruppe war = 12,229,398 US Dollar
"Net income attributable to shareholders"= 7,557,829 US Dollar
Also ist der Nettogewinnanteil für MJS aus 2023 = 7,557,829 US Dollar.
2022
revenue = 63,474,357 US Dollar
der Nettogewinn der firmengruppe war = 17,422,560 US Dollar
"Net income attributable to shareholders= 11,078,664 US Dollar
Also ist der Nettogewinnanteil für MJS aus 2023 = 11,078,664 US Dollar.
Seiten wie simplewallstreet oder marketscreener etc. nutzen für Ihre "Darstellungen/Bilanzen" in der Regel den Gewinnanteil der jeweiligen Company.
PRG hat einen PE von ~ 26
MJS hat einen PE von ~ 7
Geht mal bitte auf https://majesticgold.com/investors/financial-statements/ und laded euch die Financial Stetements (FS) für 2023 runter. Dort auf pdf Seite 32 sehrt ihr wie die Gewinne sowie der Anteil an der GEsamten Equity auf die Firmen verteilt sind:
Zhongjia (100% Tochter von PRG) = ~21 Millionen USD
Persistence (70% Tochter von MJS)= ~ 25,6 Millionen USD
Gesamt 46,5 Millionen USD
Ihr findet die 46 Millionen USD auf pdf seite 5 unter "Equity attributable to non-controlling interests" wieder. Der MJS Anteil an der "Equity attributable to owners of parent" ist 105 Millionen USD.
grüße
richard
majesticgold.com/site/assets/files/4481/...ectus_20231214.pdf
pdf seite 159
Majestic Yantai - > 100% Tocher von PRG
Yantai Zhongjia - > 75% Tochter von PRG
Yantai Zhongjia (75%) teilt sich das Eigentum an dem minenasset mit Dahedong (25%).
Eine ähnliche Struktur wird es auch für die Neuerwerbung der Minenassets geben (min 70% Eigentum von PRG am Asset). Wer der Übernahmekandita ist und wer der Joint Venture Partner sein wird ist mir nciht bekannt.
Steigender Goldpreis ist natürlich toll. Leider treibt das auch den Preis für jede Neuerwerbung. Der Preis für jenes wäre vor 1 1/2 Jahren sicher deutlich günstiger gewesen. Leider ist MJS auch jetzt wieder 3 Monate hinter dem letzen Plan. PRG hat dies transparent berichtet. MJS nicht
HKEX prospect Dezember 23
majesticgold.com/site/assets/files/4481/...ectus_20231214.pdf
pdf seite 176
Cash MJG 98.000.000
Inventar 105.000.000
Im Ganzen 366.850.000 US Dollar
Aktuell 366.850.000 durch 1.042.500.000 macht 0,35 $ Pro Aktie könnte man das so Bewerten???
Danke Richard für deine Arbeit ich weis das kostet Nerven hier von mir aus können die den Laden zu 0,35US $ verkaufen und dann ist Ruhe im Karton!
Schönes WE allen jetzt geht es in den Garten.
mfg.meht.
Total assets 187,230,603 US Dollar company group
MJS ist bei weiten nicht mehr klein was Umsatz, Cashposition und prognostiziertes Wachstum angeht.
Das Problem ist das völlig inakzeptable MGM und das sie keinen der großen Milestones der letzen zwei Jahre einhalten konnte. Leider kann man dem MGM in seinen Aussagen 0 vertrauen.
Wie schon oft geschrieben, sind wir völlig abhängig von der kleinen shareholdermehrheit. Wenn diese entscheiden es ist an der Zeit gewinne zu machen, dann wird es so sein. Die Basis ist da.
grüße
richard