Starke Zukunft für P7Sat1

bis 28 locker drin, besonders wenn die LV aufgeben.  

Verkauf aller CALL OS :)
Danke  

 

Das hängt extrem davon ab, wer sich als Nachfolger von Ebeling überhaupt noch vor diesen Karren spannen lassen will.

http://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/...-selbst/20605688.html
 

Ich hab Kursziel 30 und dann runter auf 22.

Egal wer CEO ist, ausser einer Chartechnischne Korrektur, von der wir letzte Woche schon sprachen, weil hier so miese Grundstimmung war, sehe ich nichts auf dem Schirm.
Nach +20% sollte die Stimmung so gut sein, das die 22 ohne Gegenwehr angefahren werden.

P7 ist ja nicht wegen Ebeling abgesoffen, sondern weil es grundsätzlich nicht performt.
Sollte irgendwas an den NBC dran sein, dann könnte sich was ändern.

Aber ich denke hier massiv an Ente. Der europäische Markt war den Amis zu teuer und bei P7 ist er es selbst nach -40% im Tief noch gewesen.
Wer legt schon gern >5 Mrd Goodwill auf 1,2 Mrd Eigenkapital?

Die handeln 13er KGVs.
Meine Meinung
 

Bei 22,-€ hätten die Papiere 9,8% Dividendenrendite !
Also fast das Dreifache des Durchschnitts.
Wer glaubt den daran ?  

Ebeling geht, Kurse steigen! Nicht gerade ein Kompliment für den scheidenden CEO!  

 

Jeder der weiß, das die 435 Mio Dividende eine Ausschüttung von 97% des erwarteten Jahresgewinns von 450 Mio der P7 sind und P7 bereits 400 Mio ihrer Dividende aus der Substanz ausgeschüttet hat. Sonderdividende als 2012 die Heuschrecken die P7 als Selbstbedienungsladen entdeckten.

Pro7 musste jetzt schon einmal, letztes Jahr Q3 die ausgeschüttete Dividende per KE wieder hereinholen und hat vor der Dividendenausschüttung derzeit nur noch 1,1Mrd EUR Eigenkapital.

Ist ja nicht so, als das P7 das Geld was sie ausschüttet auch verdient.
Nein, sie schüttet die dividende aus neu aufgenommenen Krediten aus.
Dividende ausgeschüttet seit 2012 2,677 Mrd
Verdient seit 2012 (ex 2017) 1,746 Mrd
Schuldenaufnahme um die 900 mio nicht verdient ausschütten zu können
von 3,9 Mrd in 2012 auf 5,1 Mrd in 2016 = 1,2 Mrd!
Verblieb ohne Invest Reinvest 300 Mio in der Kasse.
Meine Meinung
 

Pro 7 schüttet 80-90 % des Gewinns aus. Als im weiteren Sinne künstlerischer Betrieb ist es möglich, aus geringen Mitteln neue Werte zu schaffen. Dazu braucht es aber auch Kreativität und Ebeling schien mir eine Kreativbremse sein.
Ein guter Maler kann mit Farbe und Leinwand für ein paar Euro ein Gemälde für >100000 Euro schaffen.    

Wenn sich jetzt die Leerverkäufer zurückziehen und ein guter Nachfolger präsentiert wird, halte ich es für ausgeschlossen, das die Kurse tiefer laufen. Es ist vielmehr die Möglichkeit wieder in alte Höhen zu kommen durchaus gegeben.    

Mal sehen, wann es der letzte checkt  

man muss einfach mehr draus machen ... nicht permament die gleichen flachen Sitcoms rauf und runter spielen ... eigene Serien und Shows produzieren ...wie Raab es vorgemacht hat.  

@Broudi:Dann schau Dir mal die Einschaltquoten vom WE an...gar nichts ist da tot...es wird weiterhin ein Co Existenz geben...und die Werbeerlöse aus Fernsehen sollten weiterhin zum Wachstum in die digitalen Medien genutzt werden...dann läuft es doch! Und ein Übernahmeangebot mit 36€ pro Aktie wäre für mich auch o.k. :-)  

Warum sollte jetzt, wo jeder weiß, das die Umsatzziele mittelfristig nicht mehr realisierbar sind, noch einer KGVs von 25 und höher zahlen?

Falls eine Übernahme kommt, dann natürlich der entsprechende Übernahmeaufschlag.
Aber bei einem Gewinnwachstum von rund 10% bei 8% Umsatzwachstum ist das ein Schweinegeld.
Ich wäre sicher nicht mehr bereit, das zu bezahlen.

Wenn auch noch der Zins wirklich mal steigt, (meiner Meinung ab 2020) dann darf P7 4% mehr Zins auf ihre Anleihen draufpacken.

Das sind 200 Mio weniger Vor Steuer.
Finanzergebnis like 2008.

P7 bleibt ein heißes Eisen. Genauso wie Thyssen.
Heiße Eisen sollte man nur immer an der klaten Seite anfassen. Sonst verbrennt man sich heftig die Finger.
Meine Meinung
Fernsehen ist nicht tot. Es verblödet nur unglaublich.
Genauso wie youtube Katzenvideos.
Aber sich zu verdummen ist Volkssport.
Meister aller Verdummung war Stefan Raab, der genau deswegen so gut ankam.
Hol mir mal ne Flasche Bier, sonst streik ich hier!
 

denn das Format... stunenlanges Werbungklotzen, schlechte Formate, die ich einen Tag später in der Zusammenfassung auf Youtube geben kann, selbst Schlag den Star uswusf. Sitcoms die keiner mehr sehen will, da sie einfach schlecht produziert sind und wieder: 22 Minuten, 10 MInuten Werbung. Die Älteren akzeptieren das gewiss noch, aber der Wandel ist nicht mehr aufzuhalten und bald ist das TV tot. Genau wie Sky, denen ja auch schon mehr als genug (Sport) Formate fehlen, die ich deutlich günstiger streamen kann usw. Aber haltet mal fest, ging den Leuten bei Kodak auch so ^^  

noch viel TV geschaut, hab unzählige (Pay) TV Sender, und trotzdem ist der Receiver fast nur noch aus, ausgenommen BuLi, F1 und zwei, drei Sachen im Monat. Heute kann jeder TV Streamingdienste bereitstellen, die kostenlos sind oder weniger als der TV Anschluss kosten. Zudem hat man iDr auch keine Zeit für 6-8h TV am Tag.
Ihr müsst mal sehen, wie sich die Technik noch entwickeln wird, während ich bereits NF, YT mit 4K Streamen kann, muss ich mir beim Fernsehen 1080i (!!) geben .. es ist ein Fest, willkommen in 2017
So, damit lasse ich es aber auch erstmal, bin eh nicht investiert, finde es hier nur zu verzückend teilweise ^^  

geht bleibt von Plus nix mehr übrig bis heut abend!

Abverkauf läuft schon wieder!

*kotz*  

und immer wenn es mir zu kalt ist und ich mein Stromkontigent eh nicht verbraucht habe, heize ich mit meinem Fernseher das Wohnzimmer.

Der läuft dann, ohne das einer hinschaut.
Hinschauen, wegen Verblödungsgefahr alla Geissens eh in meiner Familie  verboten.
Der steht dann mit dem Gesicht zur Wand.
TV Anschluß kostet was?
GEZ muss ich auch ohne Fernseher zahlen.  

also ehrlich ...  

Da muß ich was verpasst haben.
Klar, alle 3 Monate kommt die GEZ um die Ecke.
Aber die haben mir erzählt, da ist eine Familienpauschale fällig, die ich auch gerne entrichte.
aber sonst?
 

oder sonst wer, suchs dir aus  

ich lebe in eigenem Haus
ausser gez ist da nichts fällig.

wenn man wahrsch. wie du zur Miete wohnt, muss man halt gew. Sachen
mit bezahlen, die der Vermieter erreichtet hat.
wenn das nicht machst, bekommst die wohnung nicht.

Dafür muss ich alles bezahlen, was ums haus anfällt, während dich das ein Anruf kostet

 

Entertain, weil du ein Haus hast? lol  

keine Kosten für den Anschluß.
Einmal Invest Schüssel, und die funktioniert (meistens)