QSC, kritisch betrachtet
Seite 1 von 216 Neuester Beitrag: 08.07.24 13:28 | ||||
Eröffnet am: | 16.03.17 10:04 | von: Deichgraf Z. | Anzahl Beiträge: | 6.377 |
Neuester Beitrag: | 08.07.24 13:28 | von: Deichgraf Z. | Leser gesamt: | 1.964.776 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 775 | |
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Warum ein neuer thread?
Erstens möchte ich gerne einen informativen kritischen und realistischen thread zum Thema QSC.
Zweitens möchte ich mich am bisherigen thread nicht mehr beteiligen.- Der thread-Gründer ist sehr großzügig im Austeilen von "Nettigkeiten" (Seife +Hirn , blödsinnig, dämlich, Zynismus) gegenüber anderen Usern , aber auf der anderen Seite sich zu fein, eine eklatante Falschmeldung/Aussage einzugestehen/zu korrigieren! Nicht mal ein "sorry" !
"Na klar haben sich diese beiden Experten schon eingearbeitet, schließlich steigt der Umsatz – und der Gewinn aus dieser Unternehmenssäule – recht dynamisch."
Wer Zeit hat belanglose Zweizeiler zu bewerten,kann sich sicherlich in eigener Sache zwecks "thread-Hygiene"/fairness auch um Korrektur bemühen! Das ist armselig und da helfen dann auch keine dämlichen Bildchen!
Thema QSC!
Als Grundlage mal ein paar wesentliche Punkte bzgl. jüngerer Vergangenheit und status quo:
Die Vision2016 ist nicht nur krachend gescheitert,sondern hat sich stark ins Gegenteil entwickelt!
Das Vertrauen der Anleger wird durch ständige Fehlprognosen(VV Hermann kündigte jüngst Topline Wachstum für 2017 an) , Sonderabschreibungen und nicht enden wollende "Einmalkosten" ständig aufs Neue verspielt!
Nach den Verlustjahren 2014/15 ist auch 2016 gerade mit Verlust abgeschlossen worden.Das erschreckende daran ist, daß 24 Mio Einsparungen in 2016 einfach "verpuffen"!
Zukunftssegment Cloud wächst zwar deutlich ,aber 18,1 Mio Umsatz sind nicht mal 5% vom Gesamtumsatz und das Segment war 2016 obendrein noch defizitär! -2,2 Mio. - Auch ist (bisher)nicht ersichtlich,wie sich diese Umsatzsteigerung aufschlüsselt in Neukunden/switch von Bestandskunden,was eine seriöse Bewertung dieses Umsatzanstiegs unmöglich macht!
Für 2017 ist neuerdings ein weiterer Umsatzrückgang auf 355 bis 365 Mio geplant.
Andererseits wurde von Finanzvorstand Baustert ein Cloudumsatz von 50 Mio. in 2017 für möglich gehalten,in welchem Mix (Neukunde/switch) auch immer.
Vielleicht bringen die Jahrespräsentation (dann ist Q1 gelaufen) mehr Details und einen konkreteren Ausblick2017?
Absolut Pflicht sind für 2017 deutlich schwarze Zahlen,wenn man sich nicht erneut lächerlich machen möchte im erweiterten Vorstand!
Interessant wird sein, ob man beim cool-down evtl. Stützungen ausmachen kann - so dass die 0,72 - 0,73 gar nicht erst getestet werden...
spannend wird das Tradingvolulmen, wenn der Kurs unter 0,80 abtaucht.
"Köln/Ulm, 10. Dezember 2021 – Die q.beyond AG erwirbt den operativen Geschäftsbetrieb der Ulmer scanplus GmbH, die insbesondere im Cloud- und IT-Security-Umfeld tätig ist, und damit ein selbst entwickeltes, hochskalierbares Cloud-Portal. Es stellt derzeit mehr als 700 mittelständischen Unternehmen automatisiert performante Managed-IT-Services wie Managed Connectivity und Managed Security aus der Private und Public Cloud zur Verfügung, die von der Telekom Deutschland GmbH beauftragt werden."
https://www.qbeyond.de/investor-relations/...kalierbares-cloud-portal
"Managed-IT-Services gemeinsam mit der Telekom Deutschland
q.beyond wird dabei insbesondere von der langjährigen Vertriebspartnerschaft mit der Telekom profitieren. Hagen Rickmann, Geschäftsführer der Geschäftskundensparte der Telekom Deutschland GmbH, begrüßt die Transaktion: „Managed-IT-Services sind ein wichtiger Bestandteil unseres Leistungsspektrums für den Mittelstand. Wir setzen auf die langjährige Partnerschaft mit scanplus und wollen dieses Geschäft mit q.beyond weiter ausbauen.“
In den Folgejahren gab es gemeinsame Anstrengungen ( QBY / Telekom), um sowohl das Portfolio auf der Plattform, als auch den gemeinsamen Vertrieb zu verbessern/entwickeln.
Insbesondere J. Hörmann ( ehemaliger CEO von scanplus) im "Strategic Partner Management" für QBY tätig und M. Prehn (Head of Channel Management) sind in dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Telekom involviert.
Da sollte man dann doch auch den ein oder anderen gemeinsamen Kunden erwarten dürfen und Geschäftsleitungsmitglied Alexander Hartmann hat sich auf linkedIn zum gemeinsamen Kundenprojekt "Messer Business & IT Consulting" nochmal geäußert und sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedankt.
https://www.linkedin.com/in/aha-digital/recent-activity/all/
Was liegt in einer fruchtbaren partnerschaftlichen Zusammenarbeit ferner als die Frage " warum können die das nicht alleine?" :-)))
NOCH steigen keine Investoren ein :D ... das Geschäftsmodell scheint noch nicht überzeugend
es juckt ja bei 0,72 - 0,73 schon wieder etwas aufzubauen, andererseits könnte man auch warten bis er wieder auf 0,60-0,65 zurück kommt....
Wenn die GF von ihrem eigenen Laden überzeugt sind, kaufen die jetzt weiter nach!!! DD werden erwartet :)
Mein Tipp: Dimens Funds im Juni > -150k
Erweiterte Securitylösungen und gesteigerter Service für Max Schlatterer
https://www.qbeyond.de/referenzen/maxschlatterer/
"01.07.2024
q.beyond erhält höchsten VMware-Partnerstatus „Pinnacle Partner“ im Broadcom Advantage Program"
Höchste Stufe "Pinnacle Partner"........... das gab es hier im thread schon im April zu lesen in # 5230
https://www.qbeyond.de/pressemitteilungen/2024/...m-advantage-program
[Chorus]
Q.beyond wir gehen voran
Unser Team steht stolz und klar
Full Service für den Mittelstand
Deutschland weit und wunderbar
Der Sales Manager Song:
https://suno.com/song/e85ac5a3-a2fa-4468-955e-2d98881212fe
wtf? :-))))))))))
Deichgraf ZZ: #5362 welche anderen Firmen haben einen "eigenen Song" ? :-)
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Vermutlich marschiert man jetzt mit diesem Lied auf den Lippen durch die Flure von q.beyond ;) Erinnert mich aber irgendwie simplifizierter an:
=> https://www.youtube.com/watch?v=U2aczGsoXno
Egal, es war zum Glück keine kostspielige Auftragsarbeit, sondern ein Produkt der Talentsucher bei QBY, die damit neue MA einwerben wollen. "Stellenanzeige: Sales Manager für App- und Softwareentwicklung!"
"Wir haben einen Song geschrieben!
Wenn du Teil unserer Erfolgsgeschichte werden willst und unseren Song mit deinem Talent zum Leben erwecken möchtest, dann bewirb dich jetzt!" # (Jonas Bardowicks Talent Acquisition Expert bei q.beyond AG)
"Stay tuned for more"...... wird gedroht! :-))
https://www.linkedin.com/in/jonas-bardowicks-414196125/
Ist jetzt nicht so der Brüller :-) , aber harmlos im Vergleich zum Thema " Einmalkosten" !
@crunch time , wie ist denn so die Lage an der CT-Front nach Ende Q2 ?
feiert die IR den 40 %-igen Kursanstieg und die DD-Meldungen ab.
"Am 12. August 2024 werden wir den Halbjahresfinanzbericht und damit die Zahlen für das zweite Quartal 2024 veröffentlichen. Im Mittelpunkt wird erneut die Entwicklung der Ertragskraft stehen. Für das Gesamtjahr plant unser Unternehmen mit einem Anstieg des EBITDA um mindestens 40 % auf 8 bis 10 Mio. € – und das bei einem Umsatz von 192 bis 198 Mio. € und einem nachhaltig positiven Free Cashflow."
Die positive Entwicklung der Ertragskraft ist Voraussetzung für ein Kaufinteresse etwaiger Investoren!
Dafür braucht es einen Fortschritt in vielen Bereichen wie:
- Vereinheitlichung Konzernstrukturen/Prozesse (One QBY)
- Automatisierung/Nutzung von KI
- Ausbau des Near-und Offshorings bzgl. Personal
- Höhere Auslastung der MA
- Effizienter Marktangang unter der Prämisse " Profitabilität vor Wachstum"
- Abgabe/Beendigung/Neuverhandlung von unrentablen Geschäftsfeldern/Verträgen
- Kostenkontrolle
- ........
Mal sehen, was uns am 12. August an erbrachter Leistung aufgetischt wird! Substanzielle News darf es bis dahin auch gerne geben!
Lieber ein mühsamer Weg in die Profitabilität, als das zurückliegende Wolkenkuckucksheim mit großen Ziffern auf bunten Folien!
https://www.qbeyond.de/investor-relations/aktie/analysten/
Gute Güte , jetzt leugne nicht nur ich angeblich ständig irgendwas ( SD-WAN, Energie, Leitungen, trallala...) , sondern auch die IR wird jetzt noch verdächtigt "große Machenschaften" im Hintergrund zu leugnen! :-)))))))))
Dabei erklärt doch angeblich ein läppisches webinar mit Thema IT/Cloud/Vernetzung den ganzen Sachverhalt und die immense "Zahnradrolle" von QBY in diesem "Megaplan der Finanzheuschrecken" liegt doch für "schwurbelnde Durchblicker" auf der Hand !:-)
IT/Cloud hat mit Leitungen/Netze/Connectivität zu tun , wer hätte das jetzt gedacht, nachdem dieser Sachverhalt seit Jaaaaaahren Thema ist bzgl. Digitalisierung/Netze/Bandbreiten in Zeiten von "Kupfer/Kabel/Funk bis hin zu Glasfaser".
Thull darf das natürlich nicht zugeben :-))))))))))))) , sonst fliegt der "Big Deal" auf und uns die Zahnräder um die Ohren!? :-))))))))))
Kursziel "Dausend" ?? :-))
05.07.2024
q.beyond übernimmt Managed Services im Energiesektor nach BSI-KRITIS-Anforderungen
5-Jahres-Vertrag mit der unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur stehenden Rosneft Deutschland
Migration der kritischen IT-Infrastruktur binnen 10 Monaten
https://www.qbeyond.de/pressemitteilungen/2024/...ritis-anforderungen
Jetzt heißt es in der Meldung .... "Migration der kritischen IT-Infrastruktur binnen 10 Monaten"...... kommt zeitlich hin.
Systemrelevant hin oder her , am Ende ist es ein Großauftrag für QBY als IT-Dienstleister mit 5 Jahren Laufzeit und die Umsatzanteile sind in den Berichten seither inkludiert.
Die Treuhandverwaltung besteht seit September2022 und ist seither mehrfach, zuletzt bis September 2024, verlängert worden.
Wichtig ist es also , dass man wasserdichte Verträge hat, wenn diese Treuhandverwaltung einmal enden sollte.
Natürlich sind nicht alle Aktien "in festen Händen" , es ist noch gar nicht lange her , da fanden nicht mal Aktien zu 60 Cent einen Käufer, das hat sich zum Glück etwas verbessert!
Es gibt genug Hände die geben wollen, aber nicht alle wollen jeden Preis zahlen! :-)
https://www.melita.io/de/
Ich finde das Handelsvolumen eher niedrig. Auf Xetra lag im Juni der durchschnittliche Handel pro Handelstag bei unter 40K. (Stücke)
Das ist doch ein Klacks für ein paar Privatanleger/Trader in DE/DACH !?
Das Aktienprogramm für Führungskräfte ( von den ehemals 1 Mio. Aktien sind noch ca. 400K im Rennen) wurde nochmal verlängert bis Ende 2025.
Das neue Mitarbeiteraktienprogramm 2023 (MAP 2023) läuft bis Ende 2024.
Jeder Planteilnehmer konnte bis Mitte Februar 2023 bis zu maximal 5.000 Aktien der q.beyond AG erwerben. Jeder Teilnehmer erhält für je 5 erworbene/gehaltene Aktien nach Ende der Laufzeit 2 Gratisaktien/ersatzweise Barauszahlung. - Das betrifft 240K , die sich durch Firmenaustritte noch verringert haben können/werden.
Von Handelsvolumen mag ich kaum reden. :-)
Selbst destruktive Schwurbler, die vor Kurzem noch bei niedrigeren Kursen mit Begriffe/Aussagen wie ..
....."Pommesbude", "marode", "wertloser Umsatz", "das Teil fasst keiner mehr an " etc. ........
..im Forum glänzten, wollen nun plötzlich auf die ersten Erfolge der "Strategie2025" aufspringen und blasen ins Horn bzgl. "Dividende und Kursfantasie" ! :-)
Vor ca. 10 Monaten hieß es bei q.beyond Riga /linkedIn :
"Yesterday was a special day as our q.beyond AG rockstars - the CEO Thies Rixen and CFO Nora Wolters visited q.beyond Riga and spread inspiration to go beyond "
"Rockstars" , ob da doch was dran ist??? :-))))
Da schreibt doch tatsächlich heute ein als Schwurbler und notorischer Lügner bekannter Forenuser folgendes:
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am 18 jan 2024 08:59
schrieb Deichgraf (bekannter Leitungsleugner)
"Indirekter Vertrieb durch Cloudsolutions (Scanplus) natürlich gut,
aber kein Heilsbringer und m.E. auch kein lang eingefädelter Deal."
was heisst das ? Ergo ?
Der Leitungsleugner weiss mehr als die Anteilseigner und der sehr aktive AR im Hintergrund (falls es so gewesen ist)
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Erstens ist das fett Markierte eine Aussage von @Toelzerbulle, die ich zitiert habe und mit der @Toelzerbulle sich von schwachsinnigen Fantasyaussagen eines Schwublers bzgl. Scanplus distanziert hat ( siehe Posting # 5062)
...... damit ist das folgende Geschwurbel ebenfalls obsolet und damit erneut der notorische Forenlügner , der sehr gerne mit falschen Unterstellungen arbeitet überführt!
Zweitens , was sollte wohl ein "Leitungsleugner" sein? Jemand der glaubt, dass IT/Cloud obskures Hexenwerk wäre und ohne Leitungen (Kupfer, Coax-Kabel,Funkverbindung, Glasfaser) auskäme??
:-)))))))))))
Dafür fehlt mir nun wirklich die Fantasie, aber offensichtlich gibt es völlig verpeilte Leute , die sich ständig allerhand "Fakten" und "Big Deals" und "Eco-Systeme " aus den Fingern saugen und offenbar von wirren Gedanken über "Leugner" und "Zufall" geplagt werden ! :-)))))
https://www.iot-sim.tech/
Geht doch nichts über Infos, die mit der realen QBY zu tun haben! :-)
"Managed-IT-Services gemeinsam mit der Telekom Deutschland
q.beyond wird dabei insbesondere von der langjährigen Vertriebspartnerschaft mit der Telekom profitieren. Hagen Rickmann, Geschäftsführer der Geschäftskundensparte der Telekom Deutschland GmbH, begrüßt die Transaktion: „Managed-IT-Services sind ein wichtiger Bestandteil unseres Leistungsspektrums für den Mittelstand. Wir setzen auf die langjährige Partnerschaft mit scanplus und wollen dieses Geschäft mit q.beyond weiter ausbauen.“
Eben jener Hagen Rickmann wird nach einer 8-monatigen "Karenzzeit" bei McKinsey am 1. November zum Branchenriesen vodafone wechseln und dort die Firmenkundensparte übernehmen.
Ob das Scanplus-Portal davon zusätzlich profitieren kann, bleibt abzuwarten , eine zusätzliche Aufschaltung von Telefonica DE bzw. deren KMU-Kunden würde ich sehr begrüßen bzgl. Umsatz und Abbau von Klumpenrisiken!
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/...nt/100048152.html
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