OROCOBRE LTD - Neuer Stern am Lithiumhimmel (?)
Seite 93 von 225 Neuester Beitrag: 24.04.21 23:36 | ||||
Eröffnet am: | 02.08.09 11:30 | von: Fegefeuer | Anzahl Beiträge: | 6.6 |
Neuester Beitrag: | 24.04.21 23:36 | von: Jessikaqucaa | Leser gesamt: | 2.227.153 |
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Schau mal: http://www.gevestor.de/news/...nziffer-sollten-sie-kennen-800015.html
überprüft haben!!!!
AM hat sich immer mal wieder mit Medigen beschäftigt - so auch
am 29.8.17 (Video anbei)
http://www.ariva.de/news/...durcheinander-gewirbelt-hier-sind-6435821
niemand dazu gezwungen irgend etwas zu kaufen - selbst zu
recherchieren macht einen vermutlich nicht dümmer...
Verspüre deshalb aktuell wenig Lust irgendwelche Stücke unter 3 Euro zu verkaufen, ich denke es gibt genug denen es ähnlich geht.
Produktion inklusief phase-2: 35000 tpa LC
LC preis: 10000$US/t
Cost of production: 2000$US/t
Steuern: 25%
Dann kann man der gewin pro jahr rechnen als: 35000 * ( 10000 - 2000 ) * (100%-25%)
Dies ist 210M$/jahr. Dies sind aber US$ mit AUS$/US$=0.75 wird dies 280M$AUS/jahr.
Orocobre besitz aber nur 66.5%, also 66.5% von 280 = 186m$AUS/jahr
Hieraus kann mann jetzt über NPV (Nett Present Value) oder EPS (Earnings Per Share) ein realistischen Markt Cap rechnen. NPV typisch über 8 oder 10 jahren. Beim EPS muss mein dann noch ein realistischen PE ratio (Price to Earnings) annehmen, z.B. 12 (ALB FMC SQM haben eine PE von 37 bis 56!)
NPV: Beim 186m$AUS im Jahr wäre einen NPV über 10 jahre etwa 1.2b$AUS,
PE: Mit 210m aktien und einen PE ratio von 12 käme mann auf ein MC von etwa 2.2b$AUS.
Also ein MC zwischen 1.2 bis 2.2b$AUS. Also SP zwischen 5.70 und 10.64$AUS.
Bin mir nicht ganz sicher weshalb der NPV berechnung so niedrich ausfält. Wahrscheinlich weil der LOM (Life Of Mine) wesentlich länger ist als die 10 jahren die für die NPV berücksichtigt werden.
Grösste unsicherheit in diesen beispiel sind einerseit die preis von 10k$US/t für das Lithium Carbonat. Und zweitens die kosten von 2k$/t. Beim 3k$/t wäre die PE basierte SP immerhin noch 9.30$AU.
Für "jetzt" mit produktion von 14ktpa zum preis 12k$/t und kosten beim 3.6k$/t würde ich ein SP berechnen von 4.47$AU.
Aber an die börse wird die zukunft gehandelt. Also so bald grünes licht für phase-2 kommt wird der SP richtung 9$AU gehen. Davon bin ich überzeugt. Aber dann müssen die problemen mit die "ponds" gelöst sein!