MGX Minerals. WKN: A12E3P

Ist ja nur so eine Idee.... Weshalb ist dies für dich schwer vorstellbar?  

 

Also  wenn es  nach mir ginge, dann sollte MGX jetzt ausschließlich den Focus auf
die erfolgreiche Kommerzialisierung seiner  Abwasseraufbereitungsanlagen legen und
jetzt auf keinen Fall weitere kostenintensiven JV eingehen.  

Ja sehe ich auch so.
Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Lithiumpreise am Boden sind momentan. Deshalb können zur Zeit nur ganz wenige Lithiumprojekte finanziert werden. Wenn es nun MGX gelingt kostengünstig Lithium effizient zu gewinnen, dann wäre dies ein riesen Ding.
Zudem gehen die Lithiumumsätze voll zu Gunsten von MGX. Bei der Wasserreinigung gehen die Umsätze zu Gunsten von PL. Wahrscheinlich erhält dann MGX eine Gewinnausschüttung im Rahmen der Beteiligungsverhältnisse.  

"  Wahrscheinlich erhält dann MGX eine Gewinnausschüttung im Rahmen der Beteiligungsverhältnisse.   "

Das wäre in dem Fall 80% MGX und 20% PL, wenn ich recht erinnere. Ich bin überzeugt, sobald der Laden richtig läuft, wird MGX den Laden ganz übernehmen, oder sie werden es als eigenständige Firma an die Börse bringen. ( was mir überhaupt nicht passen würde.)  

Leider ist die Beteilung von PL erst bei 60 %

https://www.mgxminerals.com/investors/news/2018/...ent-solutions.html

Ein Börsengang macht evtl. Sinn, wenn PL extrem viele Aufträge erhält und als Folge davon hohe Sprungfixkosten entstehen (z.B. neue oder grössere Produktionsstätte, etc.)

 

"  Wahrscheinlich erhält dann MGX eine Gewinnausschüttung im Rahmen
der Beteiligungsverhältnisse. "  

Es stimmt zwar, dass die Beteiligung von MGX an PL  bei 60% liegt.

Aber ubsb hat trotzdem Recht mit 80/20 %, denn MGX besitzt diese Anlagen
und PurLucid ist der Betreiber, sodaß die Erträge 80/20 geteilt
werden.

80% werden an MGX ausgezahlt, während PurLucid 20% als Managementgebühr erhält.  

Hier der genaue Wortlaut, hatte ich vorhin nicht parat.

"Die erste Petrolithium-Anlage (NFLi-5), die mit der kommerziellen Produktion Ende November begann, verfügt über eine Kapazität von 750 Barrel/Tag (5m3/Stunde) und kann Projizierungen zufolge bis zu $1,7 Mio. an Jahreseinnahmen unter Vollauslastung erwirtschaften. Die CAPEX-Kapitalaufwendungen belaufen sich auf $750.000 USD. MGX besitzt diese Anlage und PurLucid ist der Betreiber, sodass die Erträge 80/20 geteilt werden (80% werden an MGX ausgezahlt, während PurLucid 20% als Managementgebühr erhält)."

http://rockstone-research.com/index.php/de/...thium-Anlage-in-Alberta  

Mich macht es stutzig, dass MGX zwar eine einzigartige und hervorragende Technologie hat (hätte). Die MK liegt nicht mal bei 40 Mio. €. Warum will keiner von der Größe wie Bershire, CTR, ALB, SQM, usw... von MGX wissen??? Wenn sie wollen, können sie locker eine vielfache Summe von MK zahlen.

Scheinbar gibt es etwas, worüber die anderen mehr wissen als wir?

 

 

es gibt tausende kleinen Firmen die profitable Zukunftsaussichten haben. Auch die ganz großen können nicht jedes kleinere Start-Up Unternehmen kaufen. Das wollen die auch gar nicht, zumal MGX schon an der Börse ist und die Mehrheit (über 50%) nur über die Börse zu erwerben ist. Dann bekommst Du MGX auch nicht für 40 Mio, dann mußt Du 100 Mio oder mehr auf den Tisch legen.
Ich verlass mich mal auf JL und diejenigen, die bei der Kapitalerhöhung bei deutlich höheren Kursen beherzt zugegriffen haben. Die haben sicher mehr Einblick und der Kaufkurs war denen nicht zu teuer obwohl sie über die Börse billiger an Stücke gekommen wären (halt nicht diese Stückzahl auf einen Schlag und ohne Option auf weitere Stücke zu einem garantierten Kurs)  

 von welcher Kapitalerhöhung redest Du? Ich kenne nur die zwei PP-Aktionen im 2018, bei denen Optionen auf den Erwerb zum vereinbarten Preis (Warrants) zu einem späteren Zeitpunkt eingeräumt wurden. Auch wegen dieser PPs hatten die Aktionäre stark geblutet. 

 

Ah okay. Hatte dies nicht so in Erinnerung. Vielen Dank für die Info  

"  Wenn sie wollen, können sie locker eine vielfache Summe von MK zahlen."

Ab 20% Aktienbeteiligung muß man ein Übernahmeangebot machen. Was soll Buffet mit dem Laden, der ist viel zu klein. Wenn es verkauft würde, gäbe es vielleicht 100 Mios. Ich würde lieber warten, bis MGX aus eigener Kraft auf sagen wir 1 Euro klettert, das wären dann schon 200 Mios., und das wäre ja nicht das Limit. Ich bin 63 Jahre alt und ich hoffe, dass ich die 10 Euro mindestens zu sehen bekomme.
 

sorry die PP hatte ich gemeint. Die sind aber zu höheren Kursen über die Bühne gegangen als wir sie jetzt sehen. Die PPs sollten also nicht schuld am jetzigen Kursniveau sein. Wenn wir nur die 60 Cent wieder sehen, dann haben wir schon rund 50% Luft. Das sollte bis 2020 wohl drin sein. Ab 2021 hoffe ich mal auf Kurse über 1 CAD.  

Würden wir alle in die Falle gelockt, mal schauen, wie es ausgeht  

 

Also bis Ende 2019 sollten doch locker 6 oder eher 10 Anlagen in Betrieb sein. Das würde doch sicher Aufmerksamkeit und natürlich guten Cash Flow bedeuten. Da wären 60 Cad Cent schon ein Bischen mickrig. Irgendwann werden auch Ergebnisse für die Rückgewinnung von Rohstoffen eintrudeln.
Es wird einen Verlauf geben, wie bei Explorern. Erst kommen die guten Bohrungen mit PFS, der kurs schießt nach Oben. Dann geht es wieder abwärts, bis die Finanzierung steht und die entgültigen Eckdaten ( AISC, Dauer der Schuldentilgung usw.)bekannt werden. Ab dem Ramp Up geht es stetig bergauf, schön gleichmäßig. Ich glaube, dass wir bei MGX ab Mitte diesen Jahres in diese Phase eintreten.  

Ich teile mit dir auch diese Sicht. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Einnahme. Es ist zum einen wichtig für die Bewertung des Unternehmens, zum anderen ist es ein klarer Beweis dafür, dass die Technologie funktioniert. Mit welchem Kurssprung man da zu rechnen hat, hängt davon ab, wie groß die Nachfrage nach den Anlagen ist. Wie man zwischen den Zeilen lesen konnte, hat die Ölsandindustrie durch die Technologie ein erhebliches Sparpotenzial. Abgesehen davon werden die Treibhausgase signifikant reduziert. Also, nicht nur die Ölindustrie sondern auch der Staat ist daran interessiert die Anlage einzusetzen, oder noch besser den Einsatz der Anlage per Gesetz zur Pflicht zu machen. 

Auf einem anderen Einsatzfeld wie geothermischer Lithiumextraktion ist MGX mit im Rennen. Wenn sie hier das Rennen gewinnen, oder zumindest als einer der First Mover ist, dann würde ich aus heutiger Perspektive gerne das wiederholen, was Jared mal in einem Interview gesagt hat "Wir dürfen groß träumen, denn der Himmel hat keine Grenze".  

 

 

wenn es mehr wird nehme ich es gerne, wenn es aber "nur" 60 Cent sind bin ich nicht enttäuscht.
Meine Posi ist nicht groß und ich nehme auch schon mal zwischendrin Gewinne mit
und verkauf einen Teil. Bei 60 CAD Cent hau ich wahrscheinlich schon 25% raus und lass
nur den Rest weiterlaufen.
Bin noch nicht lange dabei und habe bei 60 CAD Cent meine ersten Stücke gekauft
und das Auf und Ab für weitere Ein- und Ausstiege genutzt.
Sehe aber auch schon ein wenig Licht am Ende des Tunnels (hoffentlich kein Zug der
mich dann überfährt) und eher die 60 CAD Cent (oder 1-2 CAD) als ein Bankrott.

 

Ich bin bestimmt kein Euphoriker, aber was hier jetzt von Einigen an Kursen in ein oder zwei
Jahren in den Raum gestellt wird, erstaunt mich doch.

Gut  der Kurs im Moment ist ein Witz, speziell nachdem wir nun Alle wissen, dass die erste
Anlage ihren ersten Probelauf bestens absolviert hat. Wenn jetzt die zweite Anlage auch
ohne Probleme läuft, sollte das Interesse der Industrie  schlagartig zunehmen.
Insbesondere im Hinblick darauf, dass abgesehen von der  Kostenersparnis  der Betriebs-
kosten, eine erhebliche Reduzierung der Treibhausgas  Emissionen möglich ist.
Dann werden auch die ersten Bestellungen - ab Juni/Juli - eingehen.

Also wenn bis dahin keine größeren Probleme auftauchen, dann sehe ich mind. eine
Kursverdopplung  bis zum Herbst d.J.




 

mal grob überschlagen werden die bis Jahresende wohl Anlagen mit einem Gesamtvolumen von rund 50 qm/h installiert haben. Die generieren dann round about 6 Millionen USD Einnahmen, wovon dann 80% für MGX verbleiben. Noch ein paar Ausgaben abgezogen bleibt ein Gewinn von ca. 5 Millonen CAD.

Wenn ich dann ein KGV von 15-16  ansetze (und das ist schon optimistisch), dann bin ich bei ca. 75-80 Millionen CAD für MGX. Das ergibt dann einen Kurs von 0,6 CAD.

Für 2020/21 mag der Dollar möglich sein, sofern JL nicht wieder anfängt mit dem Geld irgendwo wieder Löcher in die Landschaft zu bohren und einen Teil der Einnahmen dort zu versenken.  ;-))  

Das solltest Du nochmal rechnen. Die 4 Anlagen, die bis jetzt fast fertig sind ( Nr. 4 ist im Bau ) sollten ja nicht alles sein.

Allein diese 4 Anlagen verfügen über Kapazitäten, um jährlich unter Vollauslastung bis zu $15,3 Mio. an Erträgen zu erwirtschaften, wobei noch die Einnahmen aus der Gewinnung von Lithium und anderen Mineralen, sowie der Stromerzeugung, hinzukommen; ganz zu schweigen von vielen weiteren Anlagen, die im Laufe des Jahres noch hinzukommen könnten.  

sorry etwas falsch ausgedrückt. Um die 50 qm/h aufs volle Jahr zu erreichen braucht man bis Jahresende wohl 8-10 Anlagen, da die ja aber nicht das komplette Jahr laufen. Die Gesamtkapazität liegt dann wahrscheinlich bei 100-120 qm/h.
Mit 5 qm/h kannst Du 10.000 USD pro Woche an Einnahmen erzielen, das mal 50 Wochen und 50 qm ergibt bei mir im besten Fall 5 Millionen USD und die paar tausend USD fürs Lithium kannst Du mit den Maintenance Kosten verrechnen.

Wie kommst Du den auf 15,3 Mio ???  

Die erste Petrolithium-Anlage (NFLi-5), die mit der kommerziellen Produktion Ende November begann, verfügt über eine Kapazität von 750 Barrel/Tag (5m3/Stunde) und kann Projizierungen zufolge bis zu $1,7 Mio. an Jahreseinnahmen unter Vollauslastung erwirtschaften.

Die zwei nächsten Anlagen erwirtschaften das Doppelt und sollen noch dieses Quartal in Betrieb gehen, ein davon wohl noch im Februar, wenn alles glatt läuft. Wären also 3,4Mio X 2 = 6,8 Minus 1/4 fürs 1. Quartal= 5,1 Mios.

Die 4. Anlage sollte erst Ende 2. Quartal online gehen, wenn sie jetzt im Bau ist. Die hat die 4 Fache Leistung. Also 6,8 Minus 2 Quartale sind 3,4 Mios. Ich nehme nicht an, dass das die letzte Anlage dieses Jahr sein wird.

Die 15,3mios bezogen sich auch auf die Jahresleistung bei 12 Monaten. Da an der Börse die Zukunft gehandelt wird, zumal bei solchen Werten, sehe ich das eben positiver. Das krasseste Beispiel ist doch Tesla, die werden höher bewertet als BMW,GM usw.
Wenn der Cashflow konstant zulegt, werden die Investoren das in die Zukunft weiterrechnen. Das schöne ist doch, das die Einnahmen dauerhaft sind und nicht jedes Jahr neu bestätigt werden müssen. Die Einnahmen addieren sich, anders wie bei Gebrauchsgegenständen, die man dauernd neu verkaufen muß. So eine Anlage hat sich nach ca. einem Jahr amortisiert ( je nach Bauart), wo gibt es so was noch. Danach ist das reiner  Cash vor "Steuern Minus Abschreibung". Nach 2-3 Jahren übersteigt der Cashflow den jetzigen Börsenwert bei weitem. Bis dahin sollte auch längst von der Stromspeicher-Front positive Ergebnisse eintrudeln. Dann wären da noch die Magnesium und Silikon Vorkommen, da sollte sich auch was bewegen. Ob man bei den Li-Vorkommen schon zu Potte kommen kann, weiß ich nicht. Mit den Anlagen könnte das aber schneller gehen, als mit den herkömmlichen Methoden. Auf jeden Fall wird es günstiger und die Anlage kann ja auch wieder verschoben werden, ist also kein Immobil.
Ich glaube, ich sollte mich als PR Mann für den deutschsprachigen Raum bei MGX bewerben.

 

JL wird zwar manchmal mit Musk verglichen, aber bis er an dessen Charisma heran kommt fehlt doch noch ein Stück. Ein KGV von 15-16 ist schon die "Zukunft" und für MGX erreichbar, aber viel höher wird es nicht gehen.
Die 15,3 sind in 2020 erreichbar (Cashflow nicht Gewinn) da gehen noch 20% für PL ab und auf der Ausgabenseiteauch steht auch noch einiges . Gewinn in 2020 (aber nur wenn JL keine Löcher bohrt) kann dann bei 10 Mio liegen. Dann wären wir mit KGV 15-16 bei 150 Mio und hätten den Dollar geknackt.

Aber egal, wichtig sind erst mal die 60 Cent, danach sehen wir weiter.
Ich unterstütze Deine Bewerbung als PR Mann bei MGX. Ich kann ja
ein Empfehlungsschreiben an JL schicken.