Local.com aussichtsreich
Seite 37 von 373 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:22 | ||||
Eröffnet am: | 03.11.09 12:52 | von: Libuda | Anzahl Beiträge: | 10.314 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:22 | von: Franziskakuf. | Leser gesamt: | 639.190 |
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http://seekingalpha.com/article/...arnings-call-transcript?source=msn
2006: $ 14.213 million
2007: $ 21.525 million
2008: $ 38.257 million
2009: $ 56.282 million
2010: $ 84.137 million
Entnommen wurden diese Zahlen der Seite 17 der 22-seitigen Präsentation von Local.com, die von Local.com an die SEC geliefert wurde. Auf dieser Seite 17 in der nachstehenden Adresse findet Ihr eine Balkengrafik - auf den Balken befinden sich die jeweiligen Umsatzzahlen, die ich übernommen habe.
http://phx.corporate-ir.net/...UwMTZ8Q2hpbGRJRD0tMXxUeXBlPTM=&t=1
Auf dieser Seite 17 findet Ihr nämlich die "Adjusted Net-Income/share" für die Jahre 2006 bis 2010. Für 2010 ist dort ein positiver Wert von $0.82 angegeben. Dies läuft beim gestrigen Nasdaq-Schlusskurs von $3,62 auf ein P/E von meines Erachtens unglaublich niedrigen 4,4 hinaus.
Teilt man jetzt diese 76 Millionen Marktkapitalisierung durch den Umsatz von 84 Millionen, kommt man auf ein Umsatz-Multiple von 0,9 - extrem niedrig, aber etwas höher als die von mir in Posting #896 angeführten 0,8. Der Grund für diese Abweichung von 0,1 ist simpel: Die Kurse sind inzwischen wieder etwas gegenüber ihrem damaligen Tief zum Zeitpunkt des Postens von 0,8 gestiegen.
Ziel von Local.com ist es - wie beim Zukauf von iTwango auch - die Einnahmesumme pro unique visitor in den Units "Owned and Operated" und "Network" zu erhöhen.
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* Total reach estimate based on available data and projected publisher audience overlap.
http://searchenginewatch.com/3641962
Wenn man Local.com mit Open Table vergleicht, über deren Umsätze mit in derem Geschäftsbericht folgendes lesen kann: "Total revenues were $99.0 million in 2010, up 44% over 2009 revenues of $68.6 million."
Im Geschäftsbericht von Local.com finden wir folgende Aussage "Revenue was $84.1 million for the year ended December 31, 2010, which represents a 49.5% increase over $56.3 million in 2009."
Was aber dem Fass den Boden ausschlägt ist, dass Open Table trotz dieser geringen Umsatzdifferenzen vorgestern mit 2,39 Milliarden (= 2.390 Millonen) bewertet wurde, Local.com dagegen nur mit 76 Millionen.
Das ist in meinen Augen so etwas vor irre, dass ich mich getraut habe mit jetzt 21.600 Aktien etwas mehr als 0,1% der ausstehenden Aktien von Local.com zu kaufen.
- Short Interst: zweithöchster Wert bisher
- Days to Cover geht wieder auf 10 Tage zu, bei sinkendem Volumen
http://www.nasdaq.com/aspxcontent/...px?symbol=LOCM&selected=LOCM
Wer jetzt shortet darf sich später nicht beschweren ...
Das ist zwar für private Anleger und institutionelle, die keine Market-Maker-Funktionen haben, verboten. Aber was nicht kontrolliert wird, wird nicht bestraft und logischerweise schon gar nicht in Statistiken erfasst.
Allerdings haben wir hier in Deutschland auch Voraussetzungen, um das zu kontrollieren, die nach meinen Informationen die Amis nicht haben, denn dort hat der Bush bekanntlich die SEC über Jahre so ausgedünnt, dass die auch nach zwei Jahren Obama noch nicht leistungsfähig sind, zumal noch nicht alle Führungskräfte ausgetauscht sind, die jede Leistungsfähigkeit sabotieren. Somit sind die in den USA weitgehend auf eine punktuelle Kontrolle angewiesen. Wird dann aber einer erwischt, gibt es Knast ohne Ende - ganz im Gegensatz zu uns, wo jemand, der aus einem Keller ein Glas Gurken klaut, wegen Einbruchsstiebstah Jahre in den Knast kommt, während die Finanzterroristen, die Milliarden um die Ecke bringen und sich dabei persönlich bereichern, mit Bewährungsstrafen davon kommen. Solche zum Himmel schreienden Ungerechtigkeit gibt es in USA nicht, weil dort zwar die Richter auch weiße Kragen tragen, aber nicht jedem, der auch einen hat, von vorneherein Bewährung gewähren, wie viel der Finanzterrorist auch auf dem Kerbholz hat.
Im Posting hatte ein Anmerkung von mir - neben anderen - das "low debts (only 7 million)" vorliegen würden, die ich nicht belegt hatte zu einer Löschung geführt.
Das ist der Bilanz zu entnehmen:
http://finance.yahoo.com/q/bs?s=LOCM+Balance+Sheet&annual
Hier tauchen allerdings neben den 7 Millionen Bankschulden noch ca. 15 Millionen Verbindlichkeiten aus Rechnungen auf, denen aber ein etwa gleich großer Betrag an Forderungen gegenübersteht - das sind einerseits Beträge, die man an sein Network bezahlt, und andererseits Betrage, die man von Yahoo usw. erhält. Das hebt sich aber in etwa auf, sodass letztendlich nur diese 7 Millionen übrig bleiben - fast ein Nonevent.
Du nimmst an, dass der Anteil des naked Short größer ist als der reguläre Short Interest.
Basiert diese Einschätzung auf der Gesamtsituation von Local.com (Unterbewertung im Vergleich zum Sektor, Kursverlauf, Angriffe von Street Sweeper und einigen Postern des Yahoo-Boards etc.) oder gibt es dafür Indizien, aus denen man sowas zu einer ungefähren Zahl oder Größenordnung "hochrechnen" kann?
"...The Company repaid the $7 million balance outstanding on the Revolving Line subsequent to year-end. The projected results of the Company for the first quarter of 2011 are such that the Company would not satisfy the quarterly EBITDA requirement of $1,000,000 under the Revolving Line. As such, the Company expects that it will not have any funds available under the SVB Revolving Line at the end of the first quarter of 2011 and continuing until such time as the Company’s quarterly results satisfy such covenant requirements.... "
http://www.brafton.com/news/...-yahoobing-increases-problem-800457986
New figures from Experian Hitwise show that the number of searches through Google fell 2 percent between January and February of this year. At 66.69 percent, Google is still much more popular than other search tools, but the success rate Google has with its results might be more concerning to online marketers.
According to Hitwise, the success rates for both Bing and Yahoo (which is powered by Bing) are significantly higher than Google. Although there was a negligible change in percentage between January and February, Google's success rate was almost 16 percentage points (65.8 percent) lower than Yahoo (81.51 percent) and Bing (81.27 percent)."
"Additional exist not legal naked shortselling, which is not part of this numbers."
Moderation
Zeitpunkt: 31.03.11 20:56
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Unterstellung - ohne Belege
Zeitpunkt: 31.03.11 20:56
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Unterstellung - ohne Belege
"Marin analyzed campaigns run by more than 800 U.S. internet advertisers, and the company concludes that Bing is gaining significant ground on Google in the paid search market. Since Yahoo and Microsoft joined forces, its advertisers have seen more relevant traffic, as indicated by 12 percent growth in conversion."
Denn das Umsatzdip von Local.com im vierten Quartal war ja gerade durch diesen Wechsel von Yahoo zu Bing entstanden, aber scheint alles harmlos gegenüber der Argumenation zu sein, dass zu den eh schon sehr hohen Shortselling-Zahlen weiteres Shortselling in Form von nicht legalem nackten Shortselling existiert, das noch nicht in diesen Zahlen enthalten ist. Dabei habe ich schon ganz bewusst keine Zahl genannt, nicht einmal eine Schätzung - denn niemand kennt diese Zahl, da diese Art des Shortens bewusst und gezielt nicht erfasst wird, weil es nicht legal ist. Man geht davon offensichtlich davon aus, dass Dinge, von denen man nicht weiß, weil man sie absichtlich nicht kontrolliert hat, nicht bestraft werden können.
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