IIVI two-six Der Thread

gleich sgl wieder long.



 

Ian: Silicon Carbide, geile Story...wenn Dich das interessiert, dann schau Dir mal eine CREE an und kauf Dir endlich Aixtron Aktien :-)

https://seekingalpha.com/symbol/CREE

https://www.powerelectronicsnews.com/...success-of-electric-vehicles/

https://www.aixtron.com/investoren/events/...orstandsvorsitzenden.pdf (S. 3 & 7)  

@ian : wenn Du auf SIC setzt, dann musst Du Infineon oder STMicro kaufen ;-)
oder Texas Instruments, aber die sind schon teuer ..  

@Jack, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht „jeder-präsentiert-seine-Lieblingsaktie“ spielen. Aber was ich interessant finde: Eure präferierten Themen bei euren Investments bei AMS/II-VI/STM/IFX/DLG scheinen die folgenden zu sein: miniLED, microLED, GaN, 3D Sensing bzw. VCSEL und SiC. Die Schnittmenge aus all diesen Themen ist: Aixtron, die das notwendige equipment für die Herstellung all dieser Produkte liefern. Schreibe ich aber seit 8 Euro :-).

Toller Post eines tollen Foristi:
https://www.ariva.de/forum/...f-this-thread-567236?page=36#jumppos910

P.S. Natürlich sind die von Dir erwähnten Aktien alle teuer...wenn Du auf billig stehst, dann bleibt wohl nur AMS :-)  

Ja @dlg: Gratulation zu Aixtron, eine tolle Firma…
Ich darf dort weder investieren noch kommentieren, wegen Insiderwissen ;-)
Glaube ich jedenfalls, deshalb mache ich das auch nicht …

Danke auch nochmals für die ganzen AMS-Infos, wobei ich mittlerweile fast vermute, dass Deine dortige Kompetenz mittlerweile  „Perlen vor die Säue“ geworfen sind.
Wer es jetzt noch nicht kapiert hat, der wird es eh nie kapieren :-))
Vielleicht schaffe es @ian und ich, dass Du Dich mehr für „Neuland“ begeistern kannst (ii-vi  z.B.)
Wir sind viel aufnahmebereiter diesbezüglich :-))
Ganz egoistischer Grundgedanke nadüürlisch :-))  

https://cleanroomtechnology.com/news/article_page/...lications/176539

haste Dein SIC auch bei ii-vi ;-)  

Wie bestellt :-) https://seekingalpha.com/article/...-t-so-bad-for-long-term-investors

Ansonsten: guten Morgen und Recht hast Du, Jack. Ich werde versuchen, mich mehr bei anderen Diskussionen hier einzubringen, u.a. hier. So ein Bain Investment mache ich auch gerade bei meinem Nutanix-Investment mit. Bei Ankündigung haben die immer einen recht hohen Impact, da das als eine Art Ritterschlag gesehen wird, weil Bain solche Investments nur noch einer SEHR intensiven Due Diligence macht. Dafür hat man dann später das Thema der Verwässerung/Platzierung.

Bei II-VI habe ich wie geschrieben, eine erste kleinere Position bereits aufgebaut - mehr dann wenn ich mich stärker eingelesen und einen besseren Überblick habe.  

Danke, Jack - sehr interessanter Artikel.

Und hier noch ein Querverweis unter "Production capabilities": https://ii-vi.com/epitaxial-wafers-capabilities/  

@ian: demnächst werde ich meine Lumentum gegen weitere ii-vi s eintauschen ;-)
Das Aufholpotential von Lumentum dürfte langsam ausgereizt sein. Plus von knapp 20% in zwei Wochen ist glaub kurzfristig das Maximum.
Jetzt kommt ii-Vi mit dem deutlich größeren Gesamtpotential.
Wenn nur endlich mal eine DI-Verkaufsmeldung bei AMS kommen würde, dann steigt die Dritte Einkaufswelle bei ii-Vi ;-)  

warum findet man Deinen Fred eigentlich nicht, wenn man II-VI Forum eingibt ?
Dann findet man lediglich meinen alten Fred.
Gugg mal ein bisschen nach dem Marketing ;-)

So, jetzt bin ich aus Lumentum raus und mit der stage in II-VI eingestiegen.
Bin jetzt augenblicklich mit mittlerem Einsatz drin, mit der Option auf Full-Investment.

Man findet relativ wenig Basismaterial für II-VI, um sich umfangreicher zu informieren, aber der Zustand der Marktführerschaft bei allen möglichen Technologien und auch die Coherent-Geschichte geben mir schon mal einen großen Vorab-Bonus diesbezüglich.
Die Coherent-Laserbearbeitungstechnologie wird sich vermutlich noch enorm weiterentwickeln, da die Laserbearbeitungsmaschinen eine immer höhere Effektivität bekommen und selbst der konventionelle Spanabhebende Betrieb eigentlich schon nicht mehr um diese Technologie herumkommt. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Deshalb gefällt mir der Coherent-Zukauf inhaltlich sehr sehr gut (wirtschaftlich natürlich erst mal nicht, aber der Abschlag diesbezüglich ist ja schon erfolgt, bevor ich eingestiegen bin ;-)
Synergie-Effekte zwischen dem Halbleiterhersteller ii-VI und dem "Maschinenbauer mit Laser-know-how" coherent sind natürlich zweifelsfrei gegeben, da das teure an diesen Anlagen ja die Laser an sich sind.
Sehr plausibel, dass hier große Synergie-Effekte drin sein könnten.  

mal ne blöde Frage: Fällt mir immer wieder schwer, wo man solche schmal-volumigen Ami-Aktien am besten handelt.
Gestern habe ich das mal über Tradegate gemacht, aber das ist die Schere zwischen ask und bid immer sehr groß und (da ich immer mit Limit ein- und verkaufe) auch ein klein wenig nervig, da es ewig dauert.
Ich rechne mir dann immer den Nasdaq-Kurs mit dem Dollarumrechnungsfaktor aus und ziehe einen Muggenschiss ab und nehme das als Limit beim einkaufen.

Ich habe zwar immer die Option eines Direkt-Tradings bei meiner Bank (dort weiß ich gar nicht wo die wirklich physisch handeln), aber dort sind natürlich die Preise immer grundsätzlich höher, wenn man einkauft und niedriger wenn man verkauft.
Xetra scheint mir noch schlimmer als tradegate zu sein.
Früher konnte ich noch direkt an der Nasdaq handeln, aber mittlerweile bin ich bei anderer Depotbank ;-) weil günstiger

Habt ihr da Tipps ?  

... ohne die Firma zu kennen!  Der CEO A. -Schopf von PVA Tepla hat in einem Interview
3/21 mal geäußert, dass 2 / 6 einer der größten Player weltweit im Sic Bereich ist.

Darauf hin habe ich zugeschlagen! ...

Das Video werde ich mal raus suchen und hier einstellen ---        

two-six  erhält jetzt ein klein wenig Konkurrenz auf dem Breitband-VCSEL Markt.
Broadcom verkündet eine verstärkte Initiative:

https://seekingalpha.com/news/...ed-electro-optics-platform-solutions  

neuste Analystenschätzungen

https://www.marketbeat.com/instant-alerts/...lyst-rating-2021-06-2-3/  

und Bain hat sein Invest nun auf 2,1 Mrd $ aufgestockt:

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/...-Bain-Capital.html  

jack, ich glaub ich leg nochmal nach.

wirds nochmal billiger?  

@ian, keine Ahnung. Ist zwar ein stetiger Aufwärtstrend augenblicklich, aber ii-vi ist ziemlich news-arm ;-)

Da färbt der beleidigte Everke vermutlich etwas auf den 26 Ceo ab :-)
Ich bin schon mit meinem Wunschinvest drin, brauche folglich nicht mehr weiter aufstocken..

Die Frage ist eher: ab wann sollte man bei AMS wieder aufstocken ?  

gelegt  

amd geht endlich auch los....ü100 bald  

e merger deal is for $220 cash plus .91 share of IIVI per COHR share. There are 24.53M shares of COHR outstanding so they will issue 22.3M new IIVI shares. The cash price is $5.4B. For 2021 COHR revenue is expected to be 1.47B and earnings $6 per share or $146M. IIVI has 105M shares outstanding which will jump to 127.3M. For 2021 IIVI is expected to have eps of $3.62 or $380M. Combined with COHR earnings the total should be about $526M with 127.3M shares outstanding or $4.13 per share with about $5.5B in net debt. I think a PE of 30 is justifiable given the growth rate.  

Jack hatte sie Frage auch mal aufgeworfen: Wo. und wie handelt ihr Aktien wie 26?

Ich verfüge "nur" über ein Depot. bei der ing und da ist der Handel auf den zur Verfügung stehenden Plattformen recht überschaubar.

Gruss Paul  

denk habs sie an einer  deutscher börse geholt.

stuttgart oder so.

nasdaq mach ich nimmer gern, weil du in d länger handeln kannst.
 

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/...nference-Call.html  

gestern starker Einbruch bei ii-vi weil die Zahlen vom Wettbewerber IPH Photonics total enttäuschten.
Muss wegen der starken Apple-Abhängigkeit bei ii-vi allerdings nicht unbedingt viel für ii-vi bedeuten.  

zu dicker Daumen ;-)