FPH - Wer 2-3 Jahre Zeit hat sollte rein


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Neuester Beitrag: 23.11.24 23:08
Eröffnet am:01.08.12 17:03von: AngelaF.Anzahl Beiträge:7.109
Neuester Beitrag:23.11.24 23:08von: xy0889Leser gesamt:1.594.792
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6268 Postings, 7057 Tage FundamentalUnterbewertung

 
  
    #1276
4
18.06.13 10:02
mit einem EPS von 45 Cents liegt
das KGV um 8 . Von daher ist der
Kursanstieg nach den Zahlen und
den 14 Cents in Q1 im Grunde nur
die Korrektur der Unterbewertung .

Ich denke , zumindest bis zu den
Q2-Zahlen kann man bedenkenlos
an Bord bleiben . Auch wenn der
Kurs natürlich so nicht unendlich
weiterlaufen wird , dürfte der Q1-
Zahlen-Effekt noch bis zu den
kommenden Daten anhalten .

Ein schönes Nebeneffekt ist sicher
die De-mail Fantasie - und mir soll`s
Recht sein , wenn DerAktionär da
noch ein bissl warme Luft draufbläst ...


( meine persönliche Meinung )  

191 Postings, 5543 Tage LexisStandardgeschäft

 
  
    #1277
4
18.06.13 10:04
Die Einführung der De-Mail hat anfangs auf das Standardgeschäft nur sehr geringe Auswirkungen da lediglich ein kleiner Rückgang beim Verbrauchsmaterial u.ä. auftritt. Gravierende Auswirkungen dürften erst dann auftreten, wenn die De-Mail das Geschäftsvolumen dominiert (80% des Briefvolumens?) und Frankiermaschinen abgeschafft werden.
Das halte ich für ein Luxusproblem. Sollte das wirklich eintreten, dann sollte das de-Mail-Geschäft einen Umsatzbeitrag von 500 Mio. p.a. liefern.  

1834 Postings, 5565 Tage Handbuch@Lefty

 
  
    #1278
2
18.06.13 10:49
Wenn Du bisher hier stiller Mitleser warst, dann solltest Du hier schon genug Antworten auf Deine Frage gefunden haben. ;)  

110954 Postings, 9032 Tage Katjuscha@Fundi, wie kommst du auf das EPS von 45 cents?

 
  
    #1279
2
18.06.13 14:40
Ist das nur ne grobe Schätzung oder hast du dir da genauere Gedanken gemacht?  

6268 Postings, 7057 Tage Fundamentalnein ,

 
  
    #1280
1
18.06.13 16:32
habe ich pauschal aus dem Q1 abgeleitet
und meine , dass die Anlaystenprognosen
sich auch in diesem Rahmen bewegen ...

Vor allem denke ich aber , dass die 14 Cents
im Q1 erstmal viele Anleger " anlocken " so
wie mich . Nach den Q2-Zahlen sehen wir
dann weiter - es sei denn die tolle IR von FPH
würde sich hier tendenziell äussern  ...


( nur meine persönliche Meinung )  

110954 Postings, 9032 Tage Katjuschafällt mir echt schwer, aus Q1

 
  
    #1281
3
18.06.13 17:02
das EPS13 abzuleiten.

Ist für mich aber auch nicht allzu wichtig.

Die IR hat zu dem Thema Q1 und unterjährige Schwankungen ja schon was gesagt. Ich halte die 48 Cents für zu hoch angesetzt, aber ist aus meiner Sicht auch nicht entscheidend für die Bewertung der Aktie.  

3472 Postings, 5035 Tage Randomnesswobei ich nicht weiß ob Du (Katjuscha)

 
  
    #1282
1
18.06.13 17:47
Diesen Vertrag mit dem Bund in Punkto DeMail schon eingepreist hast? Oder bezog sich deine Cashflow-Erwartung eher auf das Frankiergeschäft?  

6268 Postings, 7057 Tage FundamentalBewertung

 
  
    #1283
3
18.06.13 17:58
@Katjuscha
Nicht 48 Cents sondern 45 Cents
habe ich prognostiziert - aber wir
werden`s sehen . Nach dem Q1
bleiben erst mal alle Ampeln auf
grün - zumindest kurzfristig ...

@random
Bzgl. De-mail gibt`s erstmal nicht
viel "einzupreisen" , das wissen
wir ja nun . Es sei denn Du bist
heute schon in 2015ff unterwegs ...


( meine persönliche Meinung )  

110954 Postings, 9032 Tage Katjuscha@Random, siehe

 
  
    #1284
2
18.06.13 18:13
Fundamental!

De mail gibts ja für dieses Jahr eh nichts einzupreisen.
Zudem ist Cashflow ja nicht gleich Gewinn.

Ich denke nur, dass Q1 wie soft ein sehr gutes Quartal war und bei dem zu erwartenden niedrigeren Ebitda sich das überproportional auf den Überschuss auswirkt. Daher wäre ich schon mit 35 Cents EPS zufrieden. Wenns mehr wird, klasse, aber das ist nach nur einem Quartal nicht wirklich analysierbar.

Ein EPS über 50 Cents ist dann sicherlich im Jahr 2015 denkbar, falls De Mail sich gut entwickelt. Aber wie gesagt, das ist für mich auch nicht entscheidend. Wichtig ist dass man die Ebitda-und Cashflow-Prognosen für die Jahre 2013-2015 einhält. Dann sollte der Kurs noch genug Potenzial in den kommenden 2 Jahren haben.  

225 Postings, 4297 Tage FP IRAussagen zum EPS

 
  
    #1285
4
18.06.13 23:47
@Fundamental, zum EPS geben wir keine weitere Guidance. Wir haben allerdings unsere Ziele für 2015 definiert. Also Umsatz mind. 178 Mio. EUR, EBITDA mind. 30 Mio. EUR und Jahresüberschuss mind. 8 Mio. EUR.  

6268 Postings, 7057 Tage FundamentalVielen Dank !

 
  
    #1286
3
19.06.13 08:11
Wären dann perspektivisch " mindestens "
50 Cents per share wenn ich richtig rechne .

However , wie der User Katjuscha schon
richtig sagt kommt es nun erstmal drauf an ,
dass FPH durch seine kontinuierliche Ein-
haltung von seinen Prognosen Vertrauen
schafft - und warum sollte man dann einem
gesunden ( De-mail ? ) Unternehmen nicht
ein KGV von 12, 13 oder 14 zugestehen ?


( nur meine persönlichen Überlegungen )  

17880 Postings, 7043 Tage ScansoftEbend, die Prognose

 
  
    #1287
3
19.06.13 09:44
beruht ja noch auf dem Ist-Geschäft. Sollte sich die DE-Mail bis dahin durchsetzen, dass kann dies im Jahr 2015 noch erhebliche Auswirkungen auf die GuV haben.

105 Postings, 4265 Tage Paul DriesNur um fair bewertet zu sein müsste

 
  
    #1288
1
19.06.13 11:32
FPH 5 Euro und mehr kosten. Von De-Mail ganz zu schweigen...  

3472 Postings, 5035 Tage RandomnessWenn jeder verkauft

 
  
    #1289
20.06.13 17:05
muss man in ausgesuchte Werte einsteigen! Bin wieder an Board!  

1181 Postings, 4199 Tage RentabelHalt mal lieber die Füßchen still

 
  
    #1290
2
20.06.13 17:36
sieht nicht gerade gut aus am Gesamtmarkt.  

110954 Postings, 9032 Tage Katjuschana ja, kann man so oder so sehen

 
  
    #1291
2
20.06.13 18:09
Morgen ist Verfallstag. Die wackligen Börsen können auch damit zu tun haben, auch wenn die guten Konjunkturdaten als Grund angegeben werden, weil deshalb die Notenbanken nicht mehr so viel Geld reinschießen werden wie bislang.

Das ist eh das lächerliche an der Situation. Die lage der Wirtschaft ist stabil bzw. bessert sich in den USA sogar, aber die Anleger verkaufen. Aber wie gesagt, vielleicht ist der Grund auch nur vorgeschoben, um die Märkte zum Verfall auf sinnvolle Niveaus zu drücken. Wird man dann erst nächste Woche sehen wie es weitergeht.

Für echte Langfristinvestoren ja die beste aller Welten. Aktien fallen wegen irgendwelchen Spielchen am Gesamtmarkt bzw. fragwürdiger Psychologie von Instis bezüglich Notenbankpolitik. Solange die Wirtschaft gut dasteht, kann man unterbewertete Aktien also noch günstiger kaufen.  

17880 Postings, 7043 Tage ScansoftMeine Rede,

 
  
    #1292
2
20.06.13 18:21
Letztlich brauchte der Markt dringend eine Korrektur und hat sich halt die Fed Aussage als Anlass genommen. Fundamental hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, durch den neuen Vetriebsvorstand kann man sich berechtigt neue Impulse erhoffen...

110954 Postings, 9032 Tage KatjuschaChart zum Wochenende

 
  
    #1293
1
21.06.13 20:40
Uptrend ist intakt und verläuft gleichmäßig mit mittlerem Bollinger (20 GD).

Mal sehn, ob er nächste Woche getestet wird.  
Angehängte Grafik:
chart_quarter_francotyp-postaliaholding.png (verkleinert auf 93%) vergrößern
chart_quarter_francotyp-postaliaholding.png

490 Postings, 4985 Tage Svedek1966schöner Chart

 
  
    #1294
21.06.13 22:08
vielen Dank!

Die Frage stellt sich ob wir eine typische 50% Reaktion bekommen. Von 2,10 ging es auf 3,70 (gerundet) 1,80 Plus. Davon 50 % = 0,90. 2,10 + 0,90 = hinunter bis rund 3,00€  

200 Postings, 4235 Tage y851Zwischenfrage

 
  
    #1295
23.06.13 10:11

Man liest ja häufig (z. B. Posts #1155 und #1157) das bestimmte rechtliche Voraussetzungen für die Zahlung einer Dividende erfüllt sein müssen. Worin bestehen denn (allgemein, nicht nur auf FPH bezogen) diese Voraussetzungen?

 

225 Postings, 4297 Tage FP IRy851 @Auszahlungen Dividende

 
  
    #1296
4
23.06.13 21:48

Es genügt nicht, einen Bilanzgewinn auszuweisen. Es muss auch Ausschüttungspotenzial geben.

Das errechnet sich wie folgt:

Eigenkapital ./. ausgegebenes Kapital ./. Kapitalrücklage ./. Ausschüttungssperre gem. § 268 Abs. 8 HGB = Ausschüttungspotenzial

 

37 Postings, 4182 Tage casualfridaykurs heute

 
  
    #1297
2
24.06.13 12:39

 Hallo Mitforisten, 

hat jemand eine Erklärung für einen momentanen Kurssturz um 4%?

Danke

 

110954 Postings, 9032 Tage Katjuschasiehe Chart #1293

 
  
    #1298
2
24.06.13 12:42
Der Aufwärtstrend bei 3,35-3,40 € wurde heute gebrochen. Sieht so aus als wären ein paar SL gefallen bzw. es haben einige Anleger ohne SL heute die Reißleine gezogen.

Ich denke aber, es besteht nicht viel Gefahr nach unten. Spätestens im Bereich 3,05-3,10 € dürfte wieder Kaufdruck aufkommen.  

3795 Postings, 5622 Tage schultebrand# 1298, wenn der gesamtmarkt mitspielt...

 
  
    #1299
24.06.13 12:49

405 Postings, 4546 Tage Motorsport Analyst@ casualfriday

 
  
    #1300
2
24.06.13 12:52
Gewinnmitnahmen aufgrund des starken Kursanstiegs, gefolgt von "Panikverkäufern" die erst kürzlich wegen diverser Tippdienste die Aktie gekauft haben und nun wieder verkaufen weil der DAX fällt.

Da sieht man dass Tippempfehlungen in Börsenbriefen ein Nullsummenspiel sind für Langfristanleger.

Die Gründe warum zurzeit die Leute Ihre Aktien verkaufen sind für Langfristanleger gut, denn wenn die Notenbank nicht mehr so viel Geld in den Markt pumpen möchte, dann macht sie das nur wenn die Konjunkturlage besser ist. Ausnahmen sind Aktientitel die überwiegend aus dem Motiv Inflationsschutz gekauft wurden, z.B. Nestle, denn dort kann man mit länger anhaltenden Aktienverkäufen rechnen wenn die Angst vor der Inflation schwindet.

ps. neue? Empfehlung von Focus Money

http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/...t-ab_H432793578_62252/  

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