Drillisch AG

Leute, wann sehen wir die 32,00 die Warburg Research prognostiziert?  

 

Sehr schön! Mal sehen wie es den Rest der Woche weitergeht.  

dafür bin ich noch träge, und das mit ganztätgigem Kaffeekonsum ;-)  

ich glaub, meine Theorie mit dem Paketboten am Freitag hat gepasst :-)  

November- aber Drillischstimmung das:  

Drillisch-Aktie: Übernahme von yourfone angestrebt - wichtiger Baustein - Kaufempfehlung! Aktienanalyse

17.11.14 16:15
Bankhaus Lampe


Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Drillisch-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Specht vom Bankhaus Lampe:

Wolfgang Specht, Aktienanalyst vom Bankhaus Lampe, empfiehlt in seiner aktuellen Aktienanalyse nach soliden Geschäftszahlen für das dritte Quartal und der angestrebten Übernahme von yourfone die Aktie des Mobilfunk-Serviceproviders Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF) nach wie vor zu kaufen.

yourfone liefere einen wichtigen Beitrag für die Kapazitäts-Grundauslastung, bringe eine erfolgreich etablierte Marke in das Portfolio und bilde einen guten Einstieg für den Aufbau des stationären Vertriebs. Der Analyst halte das Asset auf Basis seiner Annahmen mit <5x EBITDA darüber hinaus für günstig bewertet.

Der Analyst rechne nach dem erfolgten Abschluss eines Letter of Intent mit einem erfolgreichen Abschluss der Übernahme von yourfone durch Drillisch bis Anfang 2015. yourfone liefere werthaltige Kunden (ca. 235.000) mit im branchenvergleich soliden Durchschnittsumsätzen (ARPU, BHLe 20,50 Euro) bzw. überdurchschnittlichen Roherträgen je Teilnehmer (AGPPU, BHLe 10,50 Euro vs. Kundenbasis Drillisch 6,59 Euro). Die zusätzlichen Kunden würden die Grundauslastung erhöhen (Kapazitätszusagen gegenüber Telefónica Deutschland), böten Upselling-Potenzial (z. B. LTE) und sollten den notwendigen Wachstumspfad deutlich erleichtern. Weiterhin könne Drillisch die etablierte Marke für den Aufbau einer Premium-Marke im Offline-Vertrieb (Shop Netzwerk) nutzen. Die Transaktion erscheine auf Basis der Schätzungen mit <5x EBITDA als nicht teuer.

Weitere Schritte zu einer Stärkung der Vertriebsleistung unter Beibehaltung der Kostenkontrolle sollten vom Markt honoriert werden (z. B. Aufbau einer Shopkette, Kooperationen mit Vertriebspartnern). Die Option, sich von einem MVNO zu einem MNO weiterzuentwickeln, könnte Drillisch als Akquisitionsziel interessant machen.






Der Analyst bewerte Drillisch auf Basis eines DCF-Modells (WACC 7,5%, Terminal-EBIT-Marge 31%, Wachstum ewige Rente 2,0%), welches einen Wert pro Aktie von gut 39 Euro liefere.

Wolfgang Specht, Aktienanalyst vom Bankhaus Lampe, bestätigt in der aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung "kaufen" für die Drillisch-Aktie. Das Kursziel werde bei 39,00 EUR belassen. (Analyse vom 17.11.2014)

Börsenplätze Drillisch-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Drillisch-Aktie:
26,73 EUR +3,01% (17.11.2014, 16:13)

Xetra-Aktienkurs Drillisch-Aktie:
26,64 EUR +4,57% (17.11.2014, 16:00)

ISIN Drillisch-Aktie:
DE0005545503

WKN Drillisch-Aktie:
554550

Ticker-Symbol Drillisch-Aktie:
DRI

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drillisch-Aktie:
DRHKF

Kurzprofil Drillisch AG:
 

Wenn er Recht behält, werden wir alle zu Spechten - Schluckspechten!  

gar nicht mal so schlecht gelegen mit 27,00.Ging nur ein wenig schneller😍

 

Aus charttechnischer Sicht stand jetzt die sma50 und 200 zurück geholt haben!einige ärgern sich gerade mit Sicherheit,dass ihre sl am Freitag rausgehauen wurden!ich ärger mich nur,dass meine Order knapp über 25 nicht geholt wurde 😜! Wenigstens aber am Freitag noch ein paar os ins Körbchen gelegt! Mal schauen ins noch ne kleine jahresendrallye gibt!bis dahin erstmal doppelprost!  

doch mal eher eine Analyse als das von der CoBa-Heike.

Unsere Lady ist und bleibt halt ne Schlampe. Muss sich ab und an mal bücken^^  

< Unsere Lady ist und bleibt halt ne Schlampe. Muss sich ab und an mal bücken^^

oder Heike? ;)  

 

Drillisch signs letter of intent for yourfone
Posted on Monday, 17 November 2014 15:55
German telecommunications player Drillisch is to buy yourfone, its Hamburg-headquartered peer.

The company has signed a letter of intent with E-Plus Mobilfunk, current owner of the target, for a possible deal.

No financial details have been disclosed at this time, although the amount is expected to be in the mid- to high double-digit millions of Euro range.

Completion of the deal remains subject to a definitive agreement being reached, as well as the green light from the relevant authorities and customary cash and debt free pricing adjustments.

The acquisition is expected to close in January 2015.

Telefónica Deutschland, which is the parent of E-Plus Mobilfunk, has said it has no plans to carry out any further sales upon completion of this transaction.

As a result of the deal Frankfurt-listed Drillisch expects to expand its customer base by 235,000 and will also take on yourfone’s staff while having access to all of its registered trademarks.

Telefónica Deutschland has owned E-Plus Mobilfunk for only a short time, having paid EUR 8.55 billion to pick up the business from Dutch peer Koninklijke KPN in early October of this year.

Drillisch operates primarily through three subsidiaries; Drillisch Telecom, MS Mobile Services and eteleon.

The company, which claims to be one of the largest network-independent telecommunicatrions providers in Germany, has a wide range of brands, such as fastSIM, Phonex.de, helloMobil and discoTEL and employs 355 people.

Drillisch posted revenue of EUR 213.00 million for the first nine months of 2014, down 2.2 per cent on the EUR 217.90 million recorded over the corresponding timeframe in 2013.

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation for the period totalled EUR 64.60 million, compared to EUR 52.10 million in the first nine months of 2013.



https://zephyr.bvdinfo.com/version-20141017/...&product=zephyrneo




Prost
 

Immer wieder merkwürdig zu sehen wie manche die Nieten-Gilde der Analysten hochjubelt, sobald das KZ bloß hoch genug ist und verteufelt, wenn das KZ zu tief liegt. Durch willkürliche Annahmen an die Zukunft kann man auf jedes KZ kommen was man will. Von daher eher nutzlos irgendeinem der Würfler mehr zu glauben als einem anderen. Für mich ist die CoBa Heike genauso "glaubhaft" wie die Citigroup mit ihren 42€ . Ist doch bekannt, daß Analysten kaum ordentliche Trefferquote haben und nicht immer ganz uneigennützig agieren. ( => http://www.presseportal.de/pm/8185/1234164/...gen-regelmaessig-schief "... Exklusive Auswertung von rund 7.150 Aktien-Empfehlungen von mehr als 30 Banken und Analysten-Häusern ..."Mehr als die Hälfte der Empfehlungen erwies sich im Nachhinein als wenig zutreffend", resümiert Sharewise-Geschäftsführer Nicolas Plögert. "Im Kasino auf Rot oder Schwarz zu setzen, hätte wohl eine bessere Trefferquote gebracht...."). Daher bei Investments selber Recherche betreiben und sein eigenen KZ ausloten.

 

Zu meiner Überraschung fand ich im Artikel "Chart-Check Drillisch" einen "Drillisch"-Laden abgebildet.
Ist das nun einer der von denen, die sich im kömmenden Jahr vervielfachen werden, oder ist das Foto eine Fotomontage ... ?  

der A6 fährt sich super. ;-))

Du hast sicher mehr Spasssss, aber Massagesitze und Dämmglas haben auch was. :-)

Du meinst, wenn dich deine Frau zusammenbrüllen will, sitzt du ins Auto und grinst ? :-D  

???????????????????????  

wenn unsere 17-jährige oder die 13-jährige ihre dollen fünf Minuten bekommen, sitzen wir beide drin und grinsen. ;-))

 

drei ? hätten gereicht. Wir sind hier nach einigen Jahren schon etwas weiter!

Vielleicht hatte er ja einen Krampf im Finger?