Datagroup IT Services Holding AG
Seite 1 von 26 Neuester Beitrag: 18.09.23 18:36 | ||||
Eröffnet am: | 05.09.06 14:30 | von: Fibonacci. | Anzahl Beiträge: | 635 |
Neuester Beitrag: | 18.09.23 18:36 | von: Pleitegeier 9. | Leser gesamt: | 279.941 |
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Daten und Fakten zum IPO im Überblick:
Marktsegment: Open Market (Entry Standard)
ISIN: DE000A0JC8S7
WKN: A0JC8S
Börsenkürzel: B6H
Emissionsvolumen: 1.000.000 Stückaktien
Umplatzierung: 400.000 Stückaktien
Emissionspreis: 3,20 Euro (Festpreis)
Zeichnungsfrist: 5. bis 8. September 2006
Geplante Erstnotiz: 14. September 2006
Emissionsbank: Süddeutsche Aktienbank AG
Der Umsatz ist erneut enttäuschend, in Q2 war er rückläufig. Für mich schwer nachvollziehbar wenn die Corbox ja so gut läuft. Die Margen dagegen sind stark, neuer Rekord bei der normalisierten EBIT-Marge auf Quartalsebene. Cashflow ist weiter ordentlich, Capex unschön aber verkraftbar.
Alles in allem nichts was irgendwie -5% Kursverlust rechtfertigt, nicht bei der Bewertung mit Abschlägen zu Bechtle und Cancom zu 10-50% aufs KGV bei deutlich stärkerem Gewinnwachtum.
https://www.youtube.com/watch?v=S227lqFk2ss
Weiß jemand wofür die >40 mio Investitionscashflow für konsolidierte Unternehmen im Halbjahresbericht angefallen sind? Es wurden ja gar keine Übernahmen getätigt! Das ist der einzige Haken den ich momentan ausmachen kann dass man das nicht wenigstens ordentlich erklärt hat im Call, zumal in der Größenordnung...
Erweiterte Leistungen mit Volumen von rund 12 Mio. EUR über fünf Jahre vereinbart...":
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/...g-mit-datagroup/1837635
"...PETER JENSEN ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Stammsitz in Hamburg und 32 weiteren Standorten in Nord- und Ostdeutschland. Insgesamt sind dort 800 Mitarbeiter beschäftigt. Als Partner des Fachhandwerks sorgt der Großhändler dafür, dass jedes Bad und jede Küche den Ansprüchen der Kunden gerecht wird. Ein Webportal und ein Onlineshop bieten Handwerkern verschiedene Möglichkeiten der Beratung und Artikelsuche...."
"...als das IT-Team von PETER JENSEN sich zusammen mit der Geschäftsführung für ein weitgehendes Outsourcing des IT-Betriebs entschieden hatte. Gefragt war nun der passende Outsourcing-Partner. „Wir haben keinen Low-Cost-Provider gesucht, sondern einen IT-Dienstleister mit einem Portfolio, das von der Bereitstellung der Systeme über das Application Management, das Beantworten von Support-Anfragen bis hin zum Anlegen von Druckern in den Anwendungssystemen reicht“, erläutert Biermann. „Der Outsourcer sollte sämtliche ISO-Level vollständig abbilden.
Neben dem Leistungsumfang war auch ein atmender Vertrag Teil des Anforderungskatalogs. Die Kosten sollten sich dabei an die jeweils genutzten Leistungen anpassen. „Es kann sein, dass PETER JENSEN in einem Monat 20 Systeme im Outsourcing betreibt, im nächsten Monat 16 und im dritten Monat 32“, erläutert Biermann. „Auch der genutzte Speicherplatz kann sehr unterschiedlich ausfallen.“ In einem atmenden Vertrag steigen die Kosten, wenn sich der Umfang der genutzten Outsourcing-Leistungen erhöht, aber sie sinken auch wieder, wenn das Volumen zurückgeht....
...Das Pflichtenheft wurde als Request for Proposal an Outsourcer verschickt, die das geforderte Portfolio bieten. Die Longlist umfasste 29 Kandidaten und wurde im Rahmen von Detailvergleichen auf sechs Anbieter eingedampft. Den Zuschlag bekam schließlich die Hamburger Niederlassung der Datagroup. Dieser Provider hat 2022 in der Lünendonk-Liste den sechsten Platz unter den Top 10 der IT-Serviceanbieter in Deutschland belegt....
..."...So haben wir mit der Datagroup einen Outsourcer gefunden, der auf Augenhöhe mit uns zusammenarbeitet.“:
https://news.it-matchmaker.com/...-zum-passenden-outsourcing-partner/
"Wir freuen uns sehr über die Anerkennung durch ISG. Unser in den vergangenen zwölf Monaten erzielter Vertragswert beweist, dass unser modulares IT-Serviceportfolio genau den Bedarf von Unternehmen für die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und einen sorgenfreien IT-Betrieb abdeckt", sagt Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP. „Unsere Kunden sehen den großen Mehrwert des CORBOX IT-Service-Portfolios von DATAGROUP.“
Baresel weiter: „Dieser Wert spiegelt sich auch in der erfolgreichen Entwicklung des CORBOX-Kerngeschäftes des abgelaufenen Geschäftsjahres wider. Zudem geht DATAGROUP davon aus, dass sich die positive Auftragsentwicklung fortsetzen wird, da in jüngster Zeit weitere neue Verträge mit zahlreichen Kunden abgeschlossen wurden.“
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...-dienstleistern-12690650
Wurde am Markt mit dem nächsten Abverkauf begrüßt. Bin echt gespannt auf die Q3 Zahlen Ende August, entweder hat das Management Recht oder der Aktienkurs. Einzig Cancom läuft noch schlechter, wobei man es dort operativ nachvollziehen kann.
Sicherlich haben einige Unternhemen ihren Prognosen angepasst. Im Umsatz erwarte ich sogut wie keine Erhöhung. Aber das Ergebniss kann sich hoffentlich sehen lassen.
Mit einem KGV von ca. 15 stell ich mir eher die Frage wann sich dieser Nebenwert wieder Richtung Norden wandert.....
Die Q3 Zahlen werden vermutlich wieder ordentlich ausfallen. Umsatz +5-10% und EBIT +10-15% schätze ich mal.
Bechtle sprang massiv hoch nach +6% EBT letztens bei nem 20er KGV. Hier würde das bei nem 15er KGV garantiert für den nächsten Einbruch sorgen.
Die Umsatzerlöse im dritten Quartal liegen bei 123,9 Mio. EUR, das EBITDA liegt bei 20,2 Mio. EUR und das EBIT bei 11,5 Mio. EUR. Im Neunmonatszeitraum liegen die Umsatzerlöse bei 375,0 Mio. EUR. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Neunmonatszeitraum um 2,2 % auf 59,6 Mio. EUR (i. Vj. 58,3 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte um 7,4 % auf 34,3 Mio. EUR gesteigert werden (i. Vj. 31,9 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie (EPS) liegt bei 2,56 EUR, das entspricht einer Steigerung von 9,8 % im Vergleich zur Vorjahresperiode (2,33 EUR). Die EBITDA-Marge im Neunmonatszeitraum verbesserte sich auf 15,9 % gegenüber 15,6 %; die EBIT-Marge stieg deutlich auf 9,1 % im Vergleich zu 8,6 % in der Vorjahresvergleichsperiode....
...„Dieser Seitwärtsbewegung in der Umsatzentwicklung steht jedoch ein deutlicher Sprung in unserer Ergebnisentwicklung gegenüber. Mit einer Steigerung von 7,4 % im EBIT in den ersten drei Quartalen gegenüber der Vorjahresvergleichsperiode beweist sich die Profitabilität des CORBOX-Geschäfts. Deshalb bestätigen wir auch weiter unsere EBIT-Guidance von 45 – 48 Mio. EUR für dieses Geschäftsjahr“, erläutert Oliver Thome, CFO von DATAGROUP....":
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/...aeftsergebnisse/1885521
Bin gespannt, was der Markt heute mit der Umsatzwarnung macht. Könnte mir vorstellen, dass das bereits eingepreist war.
Die Vorstandsaussagen im Q2 Call gingen hier ja in die komplett andere Richtung, hat sich kein Stück nun nach Umsatz- und EBIT Rückgang im Q3 angehört. Cashflow sogar richtig eingebrochen, wieso?! Ein bisschen mehr Zurückhaltung würde hier guttun.
Sehe es aber wie Juliette mit der Bewertung, irgendwann geht halt nicht mehr viel nach unten und die Datagroup hat sich noch von jeder Krise erholt, relativ zu den anderen IT-Dienstleistern steht man sogar weiterhin gut da
Das Wachstum verlangsamt sich noch stärker, Ausblick schwach, Dividende nicht so hoch.
Für mich nicht lohnenswert zu warten.
https://www.datagroup.de/wp-content/uploads/2023/...30829_Metzler.pdf
Die Analysten (alle sagen kaufen!) sind allerdings seit Jahresanfang mit Wucht gegen die Wand gerannt. Wenn alle sagen kaufen, macht man ohnehin besser das Gegenteil weil auf die Seite wechselt dann niemand mehr.
Dass die Story in Q3 so abrupt endet war mMn aber bei weitem nicht abzusehen. Der Vorstand klang stets optimistisch und auch wenn die Zahlen kein Desaster sind, hatte man hier wie ich finde schon viel verschwiegen und den Markt nun mit dem Wegfall irgendwelcher Sondererlöse vor vollendete Tatsachen gestellt.
Insgesamt trotzdem irgendwie spannend, die Aktie wurde so runtereprügelt dass sie selbst mit Prognosesenkung ziemlich günstig ist. Es gibt nicht viel am Markt was schlechter gelaufen wäre, selbst eine defizitäre Cancom hat sich erholt. Vertrauen ist sicher angeknackst, aber iwie glaub ich doch dass man an die jahrelange sehr gute Entwicklung wieder anknüpfen wird. 2024 wirds noch Gegenwind geben, aber die Messlatte liegt auch sehr tief.