CA9528451052 - West Fraser Timber
Seite 1 von 2 Neuester Beitrag: 26.09.24 22:40 | ||||
| Eröffnet am: | 14.04.21 23:22 | von: MrTrillion | Anzahl Beiträge: | 28 |
| Neuester Beitrag: | 26.09.24 22:40 | von: MrTrillion3 | Leser gesamt: | 11.888 |
| Forum: | Börse | Leser heute: | 6 | |
| Bewertet mit: |  | |||
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Wie in diesem separaten Thread hier seinerzeit berichtet, bin ich über den ETF Global Timber & Forestry bereits indirekt bei West Fraser Timber mitinvestiert; die Aktie ist darin mittlerweile zu über 8% mit enthalten. Mir blieb damals nichts anderes übrig, denn bei meiner Hausbank ist sie leider nicht handelbar.
Seit gestern habe ich mir aber ein Zweitdepot zugelegt und so die Option hinzugewonnen, hier auch mit einem Aktiensparplan einzusteigen.
Wundert mich ein wenig, daß es noch gar keinen Thread zu West Fraser Timber gibt. Aber vielleicht sind kanadische Unternehmen einfach generell weniger auf dem Radar deutscher Anleger als ihre US-amerikanischen Pendants? Wie auch immer: wer sich einen ersten Eindruck verschaffen möchte, kann dies u.a. auf diesen Seiten tun:
Webseite des Unternehmens - https://www.westfraser.com
Kurzvorstellung und Zahlen: https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...SER-TIMBER-CO-LT-1412196/
https://www.westfraser.com/investors/news/...re-buyback-authorization
Sales increased 61% from the prior quarter to $3.779 billion
Earnings increased to $1,488 million, or 39% of sales, from $665 million in the prior quarter
Adjusted EBITDA increased to $2.160 billion from $1.008 billion in the prior quarter
jetzt muss nur noch die Aktie "increasen" :-) !!
nach einem heftigen Absturz hat sich der Preis im letzen Monat um +~50%.
Bin gespannt auf die Q3 Zahlen am 28.10.
https://www.westfraser.com/investors/news/...esults-conference-call-7
In der Zwischenzeit macht das Management alles richtig.
Kauft Aktien zurück, führt Verschuldung zurück und kauft zwei Produktionsstandorte in attraktiven Regionen.
Die Bilanz ist blitzsauber.
Eigentlich müsste der Kurs doch deutlich höher stehen.
Was habe ich nicht auf dem Schirm?
Optionen
| Boardmail an "centralpark" |
Wertpapier: West Fraser Timber |
Durch die Sondersituation der hohen Preise ist die Bilanz des Unternehmens blitzsauber und durch die Übernahme von Norbord wurde ein echter global Player zum Vorteil der Aktionäre und Mitarbeiter geschaffen.
Der Baustoff Holz wird in den nächsten Jahren weltweit an Bedeutung gewinnen.
Bei ca 10 Mrd US$ Umsatz und einem (normalisierten und geglättetem) Gewinn von 700 Mio-1,2 Mrd p.a.
(Je nach Zyklus) sehe ich den Wert des Unternehmens höher als im Moment bezahlt wird.
Ich sehe hier einen guten Inflationsschutz und im Falle einer deflationären Krise ein finanzstarkes Unternehmen.
Optionen
| Boardmail an "centralpark" |
Wertpapier: West Fraser Timber |
Sehe auch wenig Börsennotierte Alternativen im Bereich von einem Holzinvest
Sehe das auch so das der Baustoff Holz weltweit weiter an Bedeutung gewinnt.
WFG bedient das komplette Portfolio und der "Produktionsabfall" wird zur Energiegewinnung genutzt !
74% der Energie stammt aus "erneuerbaren" Quellen.
Weiteres Sägewerk übernommen ( https://www.westfraser.com/investors/news/...ire-us-south-lumber-mill )
Weiteres bestehendes OSB Werk übernommen. ( https://www.westfraser.com/investors/news/...cquire-us-south-osb-mill )
Holzpreis >100% in den letzten Monaten
Weiter hoher Bedarf im Neubau und in der Sanierung / Modernisierung
,.......
Denke auch das man hier trotz der hohen Volatiliät des "Rohstoffpreises" gut investieren kann.
- Hohe EBITDA marge
- Regelmäßige "kleine" Dividende.
- Net Nedt to toal Capital ( 27% ) ist auch ein sehr guter Wert.
Aber leider nicht Hype ( Wasserstoff, E-Auto,..) zur Zeit :-) !
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