CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

Anteil einfach zu hoch geworden.  

https://contaspoupanca.pt/investimentos/...-600-mil--por-dia-e2cffbdb  

Könnte nächste Woche hier soweit sein - und nach Sieben kommt bekanntlich die Acht... ;)  

vermeintlich langweilige Aktien als Glücksgriff.
Scansoft ein großes Dankeschön!  

hier allen Steven Wood/Greenwood und dem überragenden Management danken.

 

schließe ich mich sehr gerne an, ich wäre auch niemals auf diese Aktien gekommen. Zwischenzeitlich ist CTT meine größte Position im Depot und die Verdoppelung ist nicht mehr weit.  

Vielen Dank auch von mir an Scansoft und Katjuscha für die Motivation an Board zu bleiben.  

https://eco.sapo.pt/2025/02/21/...oes-e-aquisicoes-indicam-analistas/  

https://eco.sapo.pt/2025/02/20/...ntrar-com-certeza-noutros-mercados/

gefällt mir einfach sehr gut, grade auch der Ansatz jetzt wo Zinsen runterkommen auch mal was auf der M&A Seite zu machen (Bankverkauf, Pakete Zukauf). Da kann noch sicher einiges kommen - aber man bleibt auf dem Boden und arbeitet das ab, was auf dem Tisch ist.

Jemand sich das ganze Interview gekauft mit der Eco-Jubiläumsausgabe?  

hochrechnet hat CTT für die bisherigen Übernahmen nichts ausgegeben.

https://www.ctt.pt/application/themes/pdfs/..._iberian_conference.pdf

Hängematten-Aktie...ab & zu ein bisschen Schaukeln und von einem "20iger-Kursziel "träumen"...
Hier könnten Träume war werden. ;)  

https://eco.sapo.pt/2025/03/20/...-a-ultrapassarem-o-peso-do-correio/  

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/...pital-de-ate-425-milhoes/  

welche Auswirkungen hat das? Ich sehe das eher positiv... oder liege ich da falsch?  

zurückgekauften Aktien werden eingezogen und die Anzahl der ausstehenden Aktien reduziert sich.

https://www.ctt.pt/contentAsset/raw-data/...acesa_EN.pdf?byInode=true

Scheint im April durchzugehen. EBIT Prognose aktuell 100 Mio für 2025, mit Cacesa wird man eher 110 erreichen. Ab 2026 dann die DHL Kooperation die voll durchschlägt. Rechne dann eher mit 130 bis 140 Mio EBIT. Also jedes Jahr etwa 20 % Wachstum. Hoffe dann steigt auch wieder das EPS und die Dividende deutlich. Bis dahin gerne ordentlich Aktien zurückkaufen. Cacesa könnte durch das Zoll Thema von Trump jetzt auch nochmal wertvoller werden und mehr abwerfen als gedacht. Also einer der wenigen Gewinner des Ganzen.  

Einerseits könnten höhere Zölle auf Importe und Exporte die Kosten für internationale Logistik und den Handel erhöhen, was potenziell zu Gewinnverlusten führen könnte. Andererseits könnte CTT von einer verstärkten Nachfrage nach lokalen und regionalen Logistiklösungen profitieren, wenn Unternehmen versuchen, ihre Lieferketten zu verkürzen und Zölle zu umgehen...
Momentan ist aber die allgemeine Verunsicherung kontraproduktiv für die Aktie...hoffe das sich das Bild
bald wieder aufhellt...  

Entwicklung haben lokale Anbieter auf jeden Fall gegenüber den globalen Konkurrenten den Vorteil, dass man nicht gezwungen ist, dass Geschäftsmodell völlig umzubauen.

könnte doch zu Einsparungen führen. Oder ist die Größenordnung für ctt nicht so relevant?  

Ich bin gerade in Portugal und sehe CTT Firmenwagen/Lieferwagen häufig. Einige sind nicht rot-wie das CD-, sondern grün und fahren elektrisch. Leider bin ich nicht investiert. Tolle Story die letzten 5 Jahre. Mein Engagement endete 2022 (?), als sie erstmals bei 5,-- stand. Aber vielleicht bekomme ich noch einmal gute Einstiegskurse.

https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/...s-em-acoes-proprias  

Schätzungen Marketscreener wirken jetzt langsam realistischer mit 135 Mio EBIT für 2026 und 147 Mio EBIT für 2027. Es stehen also massive Gewinnsteigerungen voraus und laut den Schätzungen dürfte sich auch die Dividende bis 2027 verdoppeln.

Mal schauen ob man nach dem Abschluss des ARP nun ein neues auflegt oder ob einem der Kurs mittlerweile zu hoch ist.  

HV Präsi ist online. Wieder sehr gut aufbereitet und informativ. Hätte nie gedacht, dass man aus einem einstmals trägen Staatsunternehmen, so einen agilen Player entwickeln könnte.

https://www.ctt.pt/application/themes/pdfs/...nvestidores/AGM2025.pdf