QSC, kritisch betrachtet
Seite 1 von 216 Neuester Beitrag: 16.07.24 14:42 | ||||
| Eröffnet am: | 16.03.17 10:04 | von: Deichgraf Z. | Anzahl Beiträge: | 6.389 |
| Neuester Beitrag: | 16.07.24 14:42 | von: Deichgraf Z. | Leser gesamt: | 1.976.874 |
| Forum: | Börse | Leser heute: | 849 | |
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Warum ein neuer thread?
Erstens möchte ich gerne einen informativen kritischen und realistischen thread zum Thema QSC.
Zweitens möchte ich mich am bisherigen thread nicht mehr beteiligen.- Der thread-Gründer ist sehr großzügig im Austeilen von "Nettigkeiten" (Seife +Hirn , blödsinnig, dämlich, Zynismus) gegenüber anderen Usern , aber auf der anderen Seite sich zu fein, eine eklatante Falschmeldung/Aussage einzugestehen/zu korrigieren! Nicht mal ein "sorry" !
"Na klar haben sich diese beiden Experten schon eingearbeitet, schließlich steigt der Umsatz – und der Gewinn aus dieser Unternehmenssäule – recht dynamisch."
Wer Zeit hat belanglose Zweizeiler zu bewerten,kann sich sicherlich in eigener Sache zwecks "thread-Hygiene"/fairness auch um Korrektur bemühen! Das ist armselig und da helfen dann auch keine dämlichen Bildchen!
Thema QSC!
Als Grundlage mal ein paar wesentliche Punkte bzgl. jüngerer Vergangenheit und status quo:
Die Vision2016 ist nicht nur krachend gescheitert,sondern hat sich stark ins Gegenteil entwickelt!
Das Vertrauen der Anleger wird durch ständige Fehlprognosen(VV Hermann kündigte jüngst Topline Wachstum für 2017 an) , Sonderabschreibungen und nicht enden wollende "Einmalkosten" ständig aufs Neue verspielt!
Nach den Verlustjahren 2014/15 ist auch 2016 gerade mit Verlust abgeschlossen worden.Das erschreckende daran ist, daß 24 Mio Einsparungen in 2016 einfach "verpuffen"!
Zukunftssegment Cloud wächst zwar deutlich ,aber 18,1 Mio Umsatz sind nicht mal 5% vom Gesamtumsatz und das Segment war 2016 obendrein noch defizitär! -2,2 Mio. - Auch ist (bisher)nicht ersichtlich,wie sich diese Umsatzsteigerung aufschlüsselt in Neukunden/switch von Bestandskunden,was eine seriöse Bewertung dieses Umsatzanstiegs unmöglich macht!
Für 2017 ist neuerdings ein weiterer Umsatzrückgang auf 355 bis 365 Mio geplant.
Andererseits wurde von Finanzvorstand Baustert ein Cloudumsatz von 50 Mio. in 2017 für möglich gehalten,in welchem Mix (Neukunde/switch) auch immer.
Vielleicht bringen die Jahrespräsentation (dann ist Q1 gelaufen) mehr Details und einen konkreteren Ausblick2017?
Absolut Pflicht sind für 2017 deutlich schwarze Zahlen,wenn man sich nicht erneut lächerlich machen möchte im erweiterten Vorstand!
https://www.qbeyond.de/investor-relations/aktie/analysten/
Gute Güte , jetzt leugne nicht nur ich angeblich ständig irgendwas ( SD-WAN, Energie, Leitungen, trallala...) , sondern auch die IR wird jetzt noch verdächtigt "große Machenschaften" im Hintergrund zu leugnen! :-)))))))))
Dabei erklärt doch angeblich ein läppisches webinar mit Thema IT/Cloud/Vernetzung den ganzen Sachverhalt und die immense "Zahnradrolle" von QBY in diesem "Megaplan der Finanzheuschrecken" liegt doch für "schwurbelnde Durchblicker" auf der Hand !:-)
IT/Cloud hat mit Leitungen/Netze/Connectivität zu tun , wer hätte das jetzt gedacht, nachdem dieser Sachverhalt seit Jaaaaaahren Thema ist bzgl. Digitalisierung/Netze/Bandbreiten in Zeiten von "Kupfer/Kabel/Funk bis hin zu Glasfaser".
Thull darf das natürlich nicht zugeben :-))))))))))))) , sonst fliegt der "Big Deal" auf und uns die Zahnräder um die Ohren!? :-))))))))))
Kursziel "Dausend" ?? :-))
05.07.2024
q.beyond übernimmt Managed Services im Energiesektor nach BSI-KRITIS-Anforderungen
5-Jahres-Vertrag mit der unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur stehenden Rosneft Deutschland
Migration der kritischen IT-Infrastruktur binnen 10 Monaten
https://www.qbeyond.de/pressemitteilungen/2024/...ritis-anforderungen
Jetzt heißt es in der Meldung .... "Migration der kritischen IT-Infrastruktur binnen 10 Monaten"...... kommt zeitlich hin.
Systemrelevant hin oder her , am Ende ist es ein Großauftrag für QBY als IT-Dienstleister mit 5 Jahren Laufzeit und die Umsatzanteile sind in den Berichten seither inkludiert.
Die Treuhandverwaltung besteht seit September2022 und ist seither mehrfach, zuletzt bis September 2024, verlängert worden.
Wichtig ist es also , dass man wasserdichte Verträge hat, wenn diese Treuhandverwaltung einmal enden sollte.
Natürlich sind nicht alle Aktien "in festen Händen" , es ist noch gar nicht lange her , da fanden nicht mal Aktien zu 60 Cent einen Käufer, das hat sich zum Glück etwas verbessert!
Es gibt genug Hände die geben wollen, aber nicht alle wollen jeden Preis zahlen! :-)
https://www.melita.io/de/
Ich finde das Handelsvolumen eher niedrig. Auf Xetra lag im Juni der durchschnittliche Handel pro Handelstag bei unter 40K. (Stücke)
Das ist doch ein Klacks für ein paar Privatanleger/Trader in DE/DACH !?
Das Aktienprogramm für Führungskräfte ( von den ehemals 1 Mio. Aktien sind noch ca. 400K im Rennen) wurde nochmal verlängert bis Ende 2025.
Das neue Mitarbeiteraktienprogramm 2023 (MAP 2023) läuft bis Ende 2024.
Jeder Planteilnehmer konnte bis Mitte Februar 2023 bis zu maximal 5.000 Aktien der q.beyond AG erwerben. Jeder Teilnehmer erhält für je 5 erworbene/gehaltene Aktien nach Ende der Laufzeit 2 Gratisaktien/ersatzweise Barauszahlung. - Das betrifft 240K , die sich durch Firmenaustritte noch verringert haben können/werden.
Von Handelsvolumen mag ich kaum reden. :-)
Selbst destruktive Schwurbler, die vor Kurzem noch bei niedrigeren Kursen mit Begriffe/Aussagen wie ..
....."Pommesbude", "marode", "wertloser Umsatz", "das Teil fasst keiner mehr an " etc. ........
..im Forum glänzten, wollen nun plötzlich auf die ersten Erfolge der "Strategie2025" aufspringen und blasen ins Horn bzgl. "Dividende und Kursfantasie" ! :-)
Vor ca. 10 Monaten hieß es bei q.beyond Riga /linkedIn :
"Yesterday was a special day as our q.beyond AG rockstars - the CEO Thies Rixen and CFO Nora Wolters visited q.beyond Riga and spread inspiration to go beyond "
"Rockstars" , ob da doch was dran ist??? :-))))
Da schreibt doch tatsächlich heute ein als Schwurbler und notorischer Lügner bekannter Forenuser folgendes:
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am 18 jan 2024 08:59
schrieb Deichgraf (bekannter Leitungsleugner)
"Indirekter Vertrieb durch Cloudsolutions (Scanplus) natürlich gut,
aber kein Heilsbringer und m.E. auch kein lang eingefädelter Deal."
was heisst das ? Ergo ?
Der Leitungsleugner weiss mehr als die Anteilseigner und der sehr aktive AR im Hintergrund (falls es so gewesen ist)
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Erstens ist das fett Markierte eine Aussage von @Toelzerbulle, die ich zitiert habe und mit der @Toelzerbulle sich von schwachsinnigen Fantasyaussagen eines Schwublers bzgl. Scanplus distanziert hat ( siehe Posting # 5062)
...... damit ist das folgende Geschwurbel ebenfalls obsolet und damit erneut der notorische Forenlügner , der sehr gerne mit falschen Unterstellungen arbeitet überführt!
Zweitens , was sollte wohl ein "Leitungsleugner" sein? Jemand der glaubt, dass IT/Cloud obskures Hexenwerk wäre und ohne Leitungen (Kupfer, Coax-Kabel,Funkverbindung, Glasfaser) auskäme??
:-)))))))))))
Dafür fehlt mir nun wirklich die Fantasie, aber offensichtlich gibt es völlig verpeilte Leute , die sich ständig allerhand "Fakten" und "Big Deals" und "Eco-Systeme " aus den Fingern saugen und offenbar von wirren Gedanken über "Leugner" und "Zufall" geplagt werden ! :-)))))
https://www.iot-sim.tech/
Geht doch nichts über Infos, die mit der realen QBY zu tun haben! :-)
"Managed-IT-Services gemeinsam mit der Telekom Deutschland
q.beyond wird dabei insbesondere von der langjährigen Vertriebspartnerschaft mit der Telekom profitieren. Hagen Rickmann, Geschäftsführer der Geschäftskundensparte der Telekom Deutschland GmbH, begrüßt die Transaktion: „Managed-IT-Services sind ein wichtiger Bestandteil unseres Leistungsspektrums für den Mittelstand. Wir setzen auf die langjährige Partnerschaft mit scanplus und wollen dieses Geschäft mit q.beyond weiter ausbauen.“
Eben jener Hagen Rickmann wird nach einer 8-monatigen "Karenzzeit" bei McKinsey am 1. November zum Branchenriesen vodafone wechseln und dort die Firmenkundensparte übernehmen.
Ob das Scanplus-Portal davon zusätzlich profitieren kann, bleibt abzuwarten , eine zusätzliche Aufschaltung von Telefonica DE bzw. deren KMU-Kunden würde ich sehr begrüßen bzgl. Umsatz und Abbau von Klumpenrisiken!
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/...nt/100048152.html
Die Realität sieht so aus: Hier wurde nichts "geschrottet" , sondern verkauft mit Personalübergang und die IoT-SIM-CARD hat mit Q-loud überhaupt nichts zu tun!
Nachdem Ex-CEO Hermann für Q-loud einen angestrebten Beteiliger nicht beibringen konnte und IoT und Cloud immer mehr zusammenwuchsen , hat man Q-Loud im Mai 2020 auf QSC verschmolzen.(Vermeidung von kostspieligen Doppelstrukturen)
Die IoT-SIM-Card-Entwicklung soll nach Infos aus dem Flurfunk, die bislang sehr sehr zutreffend waren, maßgeblich eine spätere Entwicklung der Incloud-Entwickler und F.Thelen sein, hat also mit Q-Loud überhaupt nichts zu tun und der Markteintritt war auch später!( Incloud wurde erst nach der Verschmelzung von Q-loud zugekauft)
Schon reichlich absurd , wenn jemand jahrelang die threads vollschmiert mit Aussagen, dass man bzgl. IoT/Q-loud alles "abgeschraubt", "wegegeben", "veruntreut hätte"........... und dann im Juli 2024 vom "letzten Stück von Q-loud labert, das man "geschrottet" hätte! :-)))))))))
Der IoT-Bereich soll laut Rixen eingestellt werden, man kann sich also glücklich schätzen, dass man einen überaus teuren MA wie F. Thelen ( vormalig CTO/COO) so elegant ohne Abfindung "abgeben" konnte.
Was bleibt jetzt noch bei QBY in Sachen IoT/SaaS ?
Da sind weiterhin die IoT-Software-Fähigkeiten bei den Entwicklern und natürlich müssen auch die verbliebenen Kunden (Schüco / techem/ Schütte,..) weiter betreut werden.
Zudem wird nach Auskunft der IR auch der StoreButler weiter "passiv vorgehalten" und natürlich gibt es auch noch die "Solucon", als Ausgangspunkt für eine zu entwickelnde Plattform für einen Kunden.
Letzteres(Plattform) fällt ohnehin nicht unter "IoT-Geraffel", sondern ist, wie Roland Hänel so schön sagte, ein Software-Gewerk , das man auch in anderen Bereichen verwenden kann.
Also 100%-ig davon los kommt man im Moment sowieso nicht und wenn z.B. der Bestandskunde Harry eine neue Produktionshalle, oder eine neue Produktionslinie "smart" mit IoT/Edge/Smartdata ausstatten möchte , dann muß man bei QBY auch eine Lösung anbieten, evtl. zusammen mit einem Partner (z.B.Teleport?).
"Bonn, 08.07.2024 – Der VR-Bankverein hat Snabble als zentralen Technologiepartner für das neue VR-Bankverein-Quartier in Bad Hersfeld ausgewählt."
https://snabble.io/de/latest/vr-bankenverein-beauftragt-snabble
Wenn es hilft das Jahresdefizit zu vermindern ( - 879K in 2023 / Anteil für QBY - 231K laut Jahresbericht) und den Verkaufswert zu erhöhen, dann gerne mehr davon!
Dabei war es doch ein Schwurbler , der jahrelang von den tollen Entwicklungen in Sachen Energie/Stadtwerke fabuliert hat , die man abgeschraubt, weggegeben , veruntreut hätte.....
Ich dagegen habe als Realist/"Kritiker" festgestellt, dass es außer dem Flop "Energy-Cockpit" gar nicht viel gab und das man Stadtwerke-Projekte/-Piloten , die zeitlich begrenzt waren, nicht Jahre später noch suchen muß !
Es ist wohl eher so , dass hier jemand seit 10 Jahren ständig wechselnde Märchen/Schwurbeleien ohne Belege erzählt und "Fakten und Eco-Systeme ,Tatbestände " erfindet/unterstellt , die es in der Realität gar nicht gibt!
https://www.linkedin.com/in/thorsten-s-03626548/
Nachfolger ist offenbar Lars Lappe von QBY.
Das ständige Kommen und Gehen und Positionswechsel sind sicher nicht gerade förderlich (Einarbeitungszeiten) bzgl. Konzernarbeit und im Verhältnis zu den Kunden?
Wenn unterm Strich wenigstens noch eine Einsparung anfällt?
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14:16#4536
" Deichgraf schreibt er ist nicht intelligent genug um mitzudiskutieren.
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Etwas das @Dale satirisch über sich selbst geschrieben hat, angesichts der wirren Schwurbelei im Nachbarthread.
Da fühlt sich einer schlau und lustig und merkt offenbar seit Jahren nicht, dass man fehlende Intelligenz nicht durch Lügen und Dummdreistigkeit ersetzen kann.
Seinen speziellen Ruf in der gesamten Interhistorie bestätigt er mit jedem Posting aufs Neue.
Wieder exakt kurz vor der Sperrfrist. Also wenn ich die gleiche Absicht unterstelle , wie im April vor der Q1-Zahlen, dann müsste man davon ausgehen , dass Rixen nach den Q2-Zahlen etwas höhere Kurse erwartet und vorher nochmal preiswert aufnehmen möchte!?
Insgesamt hat er jetzt , wenn ich es richtig addiert habe , in 2024 84.410 Stücke zugekauft zum Bestand von den 300K zum Jahresende 2023.
https://www.eqs-news.com/de/company/q-beyond-ag/...-902f-2c44fd856d8c
"Entsprechend den Regelungen seines Vorstandsdienstvertrags hat Thies Rixen im September 2023 25% des Nettoauszahlungsbetrags seiner für das Geschäftsjahr 2022 ausgezahlten erfolgsabhängigen Vergütung in Höhe von € 5.100 für den Erwerb weiterer Aktien der q.beyond AG verwendet."
Also Brutto 5.100 und von der Nettoauszahlung 25% zu einem Kurs von damals um die 67 Cent.
Da können keine großen Stückzahlen bei rumkommen , es gibt auch keine DD von Rixen aus 2023 , weil hier wohl die Regelung gegriffen hat , dass kleine Mengen ( kumuliert bis 20.000 € pro Jahr ) nicht meldepflichtig sind.
Ca. zwei Drittel seines Fixgehalts muss Rixen noch investieren, aber er ist gut im Soll bzgl. SOG und hat Zeit.
Für mich ist es entscheidend was die Herren Schlobohm und eickers gedenken zu tun, die Jungs sehen ruhestandsreif aus, einen langen Planungshorizont können die nicht mehr haben...
Die beiden Gründer sind offenbar keine Jetsetter und daher ist anzunehmen, dass sie auch ohne Verkauf finanziell gut zurecht kommen, da kann es dann durchaus sein, dass "Planungshorizont" keine vorrangige Bedeutung hat!?
Der eher symbolische Zukauf ( 48,5 K) von Schlobohm im Mai ( nach 12,66% jetzt 12,7 % Anteil an QBY) als Stimmungsmaßnahme, läßt darauf schließen, dass die Gründer erstmal nicht verkaufen werden, es sei denn, es gäbe ein überzeugendes Gesamtpaket als Angebot??
wait and see
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