TeamViewer AG - Hype oder echte Kursrakete?


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Neuester Beitrag: 06.12.21 12:40
Eröffnet am: 13.09.19 22:24 von: TheseusX Anzahl Beiträge: 7.815
Neuester Beitrag: 06.12.21 12:40 von: sun66 Leser gesamt: 1.293.464
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104303 Postings, 7937 Tage KatjuschaRainybruce, des Rätsels Lösung ist ganz einfach

 
  
    #2226
1
24.09.21 16:13
Du redest immer vom Ebitda.

Der Vorstand und ich reden aber vom bereinigten Ebitda.

1659 Postings, 1338 Tage crossoveroneStimmrechtsmitteilung

 
  
    #2227
24.09.21 21:14

359 Postings, 922 Tage RainybrucePuh...

 
  
    #2228
28.09.21 13:19
Teamviewer Classroom muss ganz schön schlecht sein, bei dem Abverkauf... DSGVO-Konformität ist wohl etwas übertrieben...  

1068 Postings, 4556 Tage b336870Aussage belegen

 
  
    #2229
28.09.21 13:37
Eine harte Aussage. Wie kannst du sie begründen.

Bitte Quellenangabe etc.  

1068 Postings, 4556 Tage b336870Aussage belegen #2228

 
  
    #2230
28.09.21 13:46
Sorry -   hatte vergessen auf den Verfasser hin zu weisen.  

359 Postings, 922 Tage RainybruceDer Beitrag bezieht sich...

 
  
    #2231
2
28.09.21 13:50
A: auf den Kurs
B: auf die Teamviewermeldung zur Veröffentlichung des Programmsegmentes "Classroom" (https://ir.teamviewer.com/websites/teamviewer/...html?newsID=2153196)
C: auf die beiden Analystenmeldungen der letzten Tage

Und ist als durchweg ironisch zu betrachten. Denn ich kann einfach nicht verstehen, wieviele positive Meldungen seit der Gewinnwarnung noch kommuniziert werden müssen, damit der Kurs mal die 30er-Hürde überwindet. Ist schon unglaublich, welche Kräfte das Ding nach unten ziehen. Und für mich ist jedweder weiterer Abverkauf einfach übertrieben.  

2247 Postings, 975 Tage Mesiasdie Firma ist gut aufgestellt

 
  
    #2232
1
28.09.21 13:59
Die Zukunft sieht nicht so schlecht aus wie der Kurs suggeriert.
Für alle wie mich z.B freuen sich über die Kurse,sicher so wie ich sind viele im Minus die bei 35 Euro ne ordentliche Summe reingesteckt haben.Trotzdem freue ich mich über den Sparplan weiter zukaufen zu können zu den Kursen.
Ich glaube an das Geschäftsmodell und die Zeit wird zeigen wer Recht hatte.10000 Euro Volumen sind in paar Monaten voll übern Sparplan und dann liegen lassen und Abwarten.Ärgern das man bei 35Euro ne grosse Einmalsumme gekauft hat kann man sich immer.Aber das ist Börse.Hier ist immer Zeit dein Freund.  

359 Postings, 922 Tage RainybruceUnd um es noch weiter auszuführen

 
  
    #2233
2
28.09.21 14:05
Mit der DSGVO-Konformität setzt sich dieses Tool von Teamviewer wohl von den meisten, wenn nich von allen anderen Anbietern adäquater Softwarelosungen, ab. Klar... die Börsen leiden heute mal wieder wegen USA-Schuldenbegrenzung, wegen Evergrande, wegen Corona, wegen England, wegen China-Politik. Aber irgendwann ist dann auch mal gut. Kommt mir gerade so vor, als ob die ganzen K.O.-Zerties auf 27 noch schnell abrasiert werden mussten, denn da lagen einige mit 30er-40er-Hebel.
Ansonsten fehlt hier im Aktienkurs noch einiges, was nicht eingepreist sein dürfte... Was haben wir dieses Jahr alles, abgesehen von der Gewinnwarnung durch die Sponsorings, die mit einem 50%-igen Kursabschlag honoriert wurden?

Übernahme Xaleon
Übernahme Upskill
Neue Marketing-Vorständin Lisa Agona, die in den USA verwurzelt ist
Übernahme Viscopic
strategische Partnerschaft mit SAP
neues DSGVO-konformes Modul "Classroom"
Quelle: https://ir.teamviewer.com/websites/teamviewer/...ssemitteilungen.html

Da fehlt mir irgendwie noch ein wenig was an Wertigkeit, die sich im Kurs wiederspiegelt.  

1659 Postings, 1338 Tage crossoverone@Rainybruce

 
  
    #2234
2
28.09.21 14:30
Schön, dass Du die positiva, die TMV, diese Jahr über getätigt hat
aufzeigst, um dem abwertenden, was seit den Werbeverträgen
und den vielen schlecht machenden Kommentaren (...), in der Zeit,
dem Kurs zugesetzt haben.
Das Claasroom, wird zusätzlichen neuen Schwung bringen, weil hier
eine Stange an Fördergeldern, seitens der Politik bereit stehen.
Jedenfalls lässt sich erkennen, dass TMV sehr bemüht ist und an
weiteren Verbesserungen, Strategien - Wert zu generieren und das
wird sich in den Zahlen bemerkbar machen.
 

1263 Postings, 270 Tage Stegodontwarum rutscht das denn

 
  
    #2235
28.09.21 15:23
immer weiter? Ich kauf jetzt mal was zurück. Ihr habt mich überzeugt, danke!  

369 Postings, 586 Tage Odessa100Bei 26,50 noch mal nachgelegt.

 
  
    #2236
28.09.21 17:11
Fallendes Messer oder letzte Chance? Bald bin ich klüger! :-)
 

590 Postings, 3960 Tage inflaCharttechnisch langfristig ein klares M

 
  
    #2237
3
28.09.21 18:24
Es wird langfristig weiter heruntergehen - ich tippe sogar unter den Ausgabepreis.

Fundametal sprechen dafür mehrere Gründe:

1. Corona ist eigentlich die Gelddruckmaschine für Fernwartungsprogramme ... trotzdem hat es Teamviewer nicht geschafft, Gewinne zu erwirtschaften.
2. Es wurde ein Unternehmen an die Börse gebracht, welches viele lebenslange Lizenzen für das Fernwartungstool ausgegeben hat (habe als Unternehmer auch eines davon). Warum sollten Bestandskunden diese Lizenz gegen eine Mietlizenz (SaaS) tauschen...?
3. US-Amerikaner sind seit Jahren nicht dafür bekannt, in nicht-amerikanische Unternehmen zusätzliche Gelder zu investieren. Im Idealfall schafft es ein Unternehmen, dann aus den eigenen Erlösen Forschung und Entwicklung zu betreiben. Das sehe ich bei Teamviewer nur sehr begrenzt.
4. Die "Klassenraum-Lösung" dürfte nach Corona nicht der ökonomische Burner sein. Was kommt stattdessen (Portfolio-Erweiterung mit welchen Lösungen)?
5. Ich halte die Marketing- und Werbekosten für viel zu hoch. Das deutet in meinen Augen darauf hin, daß es nicht wirklich eine langfristige Strategie gibt, sondern eher das Vorhandene möglichst gewinnabschöpfend vermarktet werden soll (und - wenn nichts mehr zu holen ist - das Unternehmen abgewickelt werden wird).

Wie geschrieben stellt es meine persönliche Meinung dar.

Freundliche Grüße

infla  

914 Postings, 129 Tage fob229357651Infla

 
  
    #2238
28.09.21 18:39
100 % richtige erkannt und genau so ist es ! Auch ein Insider wie ich ?  
 

52 Postings, 264 Tage Chancentodd@infla

 
  
    #2239
3
28.09.21 19:09
Nicht geschafft Gewinne zu erzielen? Ich empfehle dir mal einen Blick in die Zahlen zu werfen..  

239 Postings, 1289 Tage Post35Verkauft weiter

 
  
    #2240
1
28.09.21 19:27
ich kaufe gerne alles nach :=)

spätestens bis 2023 wird sich die Aktie verdoppeln, da bin ich mir sicher (ist meine Meinung)  

1659 Postings, 1338 Tage crossoveroneTMV wird

 
  
    #2241
28.09.21 19:28
wie so oft, leider sehr oberflächlich betrachtet und Kanonaden,
an negativen und Vermutungen gewertet.
Dann haben wir die Insider-Spezialisten? Was will man mehr...  

1153 Postings, 4141 Tage Korrekt2Das Posting

 
  
    #2242
28.09.21 19:43
... um 14:05 Uhr sagt vieles und man kann es nur unterschreiben.
Aus diesem Grunde und da der heutige Abschlag irrational war, ein erneutes Investment meinerseits.
Es kann durchaus noch etwas nachgeben, aber der Boden sollte erreicht sein und nachhaltig höhere Kurse dürfen trotz eines schwierigen Marktumfeldes sehr  wahrscheinlich sein. Also dann :)  

590 Postings, 3960 Tage inflaGewinnausschüttungen

 
  
    #2243
28.09.21 19:48
Nun gut:

Wollen wir mal die Gewinnseite betrachten:

Dividende 2016 - 0
Dividende 2017 - 0
Dividende 2018 - 0
Dividende 2019 - 0
Dividende 2020 - 0
Dividende 2021 - 0,02 € - dürfte nicht gehen, weil zwischendurch verkappte Gewinnwarnung gekommen ist - also 0
Dividende 2022 - 0,02 € (vermutlich)

Ein erfolgreiches und nachhaltiges Geschäftsmodell sieht anders aus.

Übrigens: Ich schreibe nicht, daß operativ kein Geld eingenommen wird - ich schreibe, daß die Marketing- und Vertriebskosten viel zu hoch sind (und damit die Gewinne komplett wieder weg sind).

Tut mir leid, wenn ich Illusionen nehmen "muß".

Freundliche Grüße

infla  

914 Postings, 129 Tage fob229357651Zock

 
  
    #2244
28.09.21 20:00
mit Teamv. Call
PH351N  

52 Postings, 264 Tage Chancentodd@Infla

 
  
    #2245
28.09.21 20:06
Achso, für dich sind Dividenden = Gewinne... naja, die Idee wirst du wohl exklusiv haben.
Da Teamviewer Gewinne mit einer Marge von ~50% macht, dürfte das wohl als nachhaltiges Geschäftsmodell gelten.  

1263 Postings, 270 Tage Stegodontnaja Dividenden

 
  
    #2246
2
28.09.21 20:17
bei Wachstumsunternehmen sind ja wohl auch eher die Ausnahme bzw. fallen sehr gering aus. Ist wohl auch besser für TV, erstmal weiter zu investieren.

 

590 Postings, 3960 Tage inflaironisch gesagt:

 
  
    #2247
1
28.09.21 20:31
Wer noch nie einen Gewinn ausgeschüttet hat und nach 5 Jahren eine Gewinnwarnung herausgibt, wird nach 10 Jahren ebenfalls keinen Gewinn ausschütten .... und in 20 Jahren auch nicht (und von der Bildfläche verschwunden sein).

Das Ziel eines Unternehmens ist es nunmal, für den Anteileigner bzw. Inhaber Gewinne auszuschütten (man kann Gewinne auch - wie z.B. bei Amazon - in die Produkte oder Infrastruktur reinvestieren ... aber das macht Teamviewer nicht, stattdessen wird nur in PR "investiert").

Freundliche Grüße

infla  

1263 Postings, 270 Tage Stegodont@infla #2243

 
  
    #2248
28.09.21 20:56
ich verstehe aber deine Liste nicht, angefangen im Jahr 2016. Teamviewer ist doch gerade mal 2 Jahre an der Börse. Ein bisschen Zeit sollte man doch geben, oder?

Und wenn ich Dividende haben möchte, kaufe ich doch keine TV. Dann doch eher ne Telko oder andere Value-Unternehmen.

 

590 Postings, 3960 Tage inflaTeamviewer selbst...

 
  
    #2249
28.09.21 21:17
... gibt es schon länger. Aber du hast recht: an der Börse ist Teamviewer keine 4 Jahren.

Die Jahre vor dem Börsengang haben bei Teamviewer keinen Gewinn gebracht. Der Börsengang diente damals schon zur Abfindung der Alteigentümer in bar. Es war ein super Geschäft für die Verkäufer (und nicht für die neuen Eigentümer - nämlich die Aktionäre).

Nun, ich hatte Teamviewer trotzdem über Jahre auf der Watchlist - aber irgendwie keinen Kaufimpuls gespürt.

(Wenn du Lust hast, kannst du dir Diebold Nixdorf ansehen - gewissen Parallelen sind sichtbar, wenn auch nicht sooo extrem wie bei Teamviewer ...)  

104303 Postings, 7937 Tage Katjuschainfla, sorry dass ich das so klar ausdrücken muss

 
  
    #2250
7
28.09.21 21:31
aber du schreibst in Teilen ziemlichen Blödsinn. Man kann sagen, du lügst wie gedruck, oder kennst du schlicht den Geschäftsbericht nicht?

Erst behauptest du, dass TV kein Gewinn macht. Als das jemand für dich berichtigt, behauptest du, TV würde zwar operative Gewinne machen, die aber wegen vertrieb und Marketing gleich wieder weg sind. Sorry, aber du scheinst nicht mal zu wissen, dass Vertriebs- und Marketingkosten bereits im operativen Gewinn enthalten sind. TV macht nach diesen Kosten sehr hohe Gewinne und Cashflows.


Ebit 2019 und 2020 bei 153,1 Mio bzw. 164,1 Mio €
operativer Cashflow 2019 und 2020 bei 143,6 Mio € bzw. 224,5 Mio €
freier Cashflow bei 122,7 Mio € bzw. 198,3 Mio €

Das nenne ich mal fette Gewinne und Cashflows. Teamviewer ist das Gegenteil von kapitalintensiv. Deshalb erwirtschaftet man bei 50% Ebitda-Marge auch extrem hohe freie Cashflows. Und wächst man weiterhin im Umsatz 20-30% p.a. die nächsten 3-4 Jahre, dann türmen sich riesige Cash-Bestände auf, mit denen man wieder anorganische zusätzlich wachsen kann.

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