Osisko Gold Royalties auf dem Weg zur Spitze!
Seite 1 von 5 Neuester Beitrag: 23.01.25 14:04 | ||||
| Eröffnet am: | 17.02.16 13:47 | von: PolluxEnergy | Anzahl Beiträge: | 106 |
| Neuester Beitrag: | 23.01.25 14:04 | von: PolluxEnergy | Leser gesamt: | 44.176 |
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Aus dieser Übernahme resultiert auch noch eine 5%ige net smelter return (NSR) Royalty an der Canadian Malartic Mine, die Osisko Gold Royalties pro Jahr etwa 29.000 Unzen Gold einbringt.
Eine weitere NSR erhält das Unternehmen von Goldcorps Eleonore Mine, die im letzten Jahr in Produktion ging. Daraus erhielt Osisko 2015 rund 3.000 Unzen Gold, was sich bis 2018 auf 13.000 erhöhen wird.
Im November 2015 konnte man sich Royalties für insgesamt 31 Projekte von Teck Resources sichern, darunter für die produzierende Island Gold Mine von Richmont Mines.
Weitere 18 Projekte, für die NSR-Vereinbarungen bestehen, befinden sich aktuell in der Entwicklungsphase, weitere 5 im Explorationsstatus.
Zudem besitzt die Gesellschaft einen 9,75%igen Anteil an Labrador Iron Ore Royalty Corporation, der bisher eine jährliche Dividende zwischen 6 und 14 Millionen CAD einbrachte.
Darüberhinaus besitzt Osisko Gold Royalties große Beteiligungen von bis zu 19,9% an mehreren aussichtsreichen Entwicklungsgesellschaften, die in Kanada operieren. Darunter an Barkerville Gold Mines, deren Cariboo Gold Project als eines der größten, nicht produzierenden Goldprojekte weltweit gilt.
Osisko Gold Royalties hat aktuell etwa 400 Millionen CAD in Cash und eine 150 Millionen CAD Kreditlinie.
Eine erste Grobübersicht liefert die aktuelle Präsentation.
Osisko Gold Royalities: Aufstrebendes Gold Royalities & Streaming Unternehmen
Statt selbst kostenintensiv Exploration zu betreiben, beteiligt sich der an der NYSE notierte kanadische Goldkonzern Osisko Gold Royalities (ISIN: CA68827L1013 – Symbol: OR – Währung: CAD) an anderen Minenbetreibern. Die Anteile erlangt das Unternehmen dafür, dass Projekte bei der Projektierung, Finanzierung und Umsetzung unterstützt werden. Osisko Gold Royalities partizipiert damit direkt am Erfolg der Minenbetreiber. Das Unternehmen wird entweder in einem fixen Verhältnis an den Umsätzen beteiligt (sog. Royalities) oder darf das geförderte Edelmetall später zu besonders günstigen Preisen kaufen (sog. Streaming). OR hat sich seit seiner Gründung ein Portfolio von 180 Projekten aufgebaut, von denen 20 in Produktion sind und Einnahmen generieren. Der Rest befindet sich noch in verschiedenen Phasen der Exploration und Entwicklung.
Interessant an dieser cleveren Strategie ist auch, dass das Unternehmen nicht wie viele Wettbewerber vom Erfolg einer oder weniger Minen abhängig ist. Sollte eines der Bergbauprojekte scheitern, so ist das für den Betreiber selbst meist sehr schlimm, für Osisko Gold Royalties jedoch angesichts der Vielzahl an Investments verschmerzbar und auch einkalkuliert. Die aktuell einträglichste Mine im Portfolio ist die vom Goldkonzern Agnico Eagle Mines betriebene kanadische Malartic Mine, die als eine der größten Goldminen weltweit gilt. Da Osisko selbst keine Minen betreibt, genügt neben der Verwaltung ein kleines, hochspezialisiertes Experten-Team, so dass im Vergleich zu Bergbau-Konzernen kaum Personalkosten anfallen.
Stetiges Gewinnwachstum erwartet: Spannende Aktie mit Hebel auf den Goldpreis
In den letzten drei Jahren stiegen die Umsätze im Schnitt um +2 % p. a., während die Gewinne gleichzeitig überproportional um +28 % zulegten. Im vergangenen Jahr lagen die Umsätze bei 247 Mio. CAD (+13,5 %), die Gewinne bei 0,54 CAD (+12,5 %) je Aktie. Für 2024 erwarten Marktexperten 238,7 Mio. CAD Umsatz, sowie 0,57 CAD Gewinn je Aktie. Im kommenden Jahr sollen dann bei 290 Mio. CAD Umsatz ca. 0,68 USD Gewinn je Anteilsschein hängen bleiben. Dank steigender Erlöse aus seinen Royalities und Streams konnte Osisko Gold Royalities die Dividende seit dem Börsengang im Jahr 2015 kontinuierlich erhöhen. Aktuell bezahlt das Unternehmen insgesamt immerhin 0,24 USD im Jahr, so dass die Dividendenrendite bei etwa 1,6 % liegt.
Osisko Gold Royalities Aktie: Chart vom 04.03.2024, Kurs: 15,42 USD, Kürzel: OR | Quelle: TWS
Die Osisko Gold Royalities Aktie befindet sich seit dem allgemeinen Kurseinbruch im Jahr 2020 in einem intakten Aufwärtstrend. Das bisherige Allzeithoch aus dem Mai 2023 bei 17,96 USD könnte als Zwischenziel schon bald in Angriff genommen werden. Steigt der Goldpreis, so profitiert das Unternehmen überproportional von der Hebelwirkung, da die Kosten bei steigenden Einnahmen quasi gleichbleiben. Die Aktie ist deshalb bestens dazu geeignet, auf einen Goldpreis-Anstieg zu setzen, ohne dabei die spezifischen Risiken einzelner Goldminen(projekte) zu tragen.