8,29 € satte -6,22% am 21.12.2020

bpostgroup expects1 its adjusted EBIT 2023 to range between 240-260 mEUR. bpostgroup will continue to execute on its transformation while
facing market pressures with sales, pricing, cost and productivity levers.


minus 25-50

Schnitt ebit 210M bleibt nach steuer wohl  170M eps = €0,84


 

aktien sind aktien, es gibt keine unterscheidung in gute und schlechte.
es gibt nur gute und schlechte kaufzeitpunkte, doch da ist jeder selber für verantwortlich...  

Vielleicht sollte BPost ein wenig Geld zur Hand nehmen und etwas Kurspflege betreiben. So viel Geld kann es nicht kosten, den Kurs in Richtung 5 Euro zu drücken. Die Reaktionen der letzten 3 Tage waren bemessen am Schaden vollkommen übertrieben.

Wenn das stimmt, was immo schreibt, dass wir bei 84 Cent/Aktie Gewinn sind, dann ist das gemessen am aktuellen Kurs immer noch ein sehr gute Wert.
Das Potential nach Oben dürfte vom jetzigen Niveau aus deutlich größer sein, als nach "unten" ... auch wenn das einige hier vor 3 Jahren auch schon gedacht haben, aber wir bewegen uns nun in einer Region, wo nach Unten nicht mehr so viel Luft ist, wenn die Gewinne in Zukunft nicht weiter sinken sollten.  

Das ist der zweite Skandal innerhalb kurzer Zeit. Ich glaube nicht an einen Fehler, sondern bewußter Täuschung.

Schon fast egal was die Zahlen sagen, die sprechen ja schon länger von einer tollen Chance. Nur fällt die Aktie konstant und jetzt kommt noch verspieltes Vertrauen dazu.

Wer hier eine Chance wittert, soll zugreifen. Für mich ist die Aktie ein Nogo.  

eigentlich ist es immer noch der bereits bekannte skandal, nur sind ein paar zusätzliche "details" entdeckt worden. der damals zuständige ceo ist ja bereits entlassen, die dinge werden aufgearbeitet. meine grenze bei skandalen sind bilanztricksereien, das ist hier aber nicht der fall. deshalb sehe ich durchaus eine gute chance hier.

wir werden sehen.  

 

 

 

sieht man auch an USern hier - zu wenig AHnung - da wird vom 2. Skandal in kurzer Zeit gesprochen - dabei ist es der selbe "Skandal".

1. Skandal über einen Vertrag "Presse"

a) der Vertrag ist auf 5 Jahre

b) Umsatz (operational income) aus dem Vertrag ca 340 Mio p.a.

c) ebitda ist nicht separat ausgewiesen nur für das Segment mit 9-10% p.a also 32 Mio ca. sollte "press" 20% haben sind wir bei 64 mio


2. Verlauf Skandal

a) Rauswurf CEO ....1. negativer EInfluss auf AKtienkurs

b) Pressemitteilung 09.12.22......2. negativer EInfluss

c) Pressemitteilung 24.04.2023.....3. negativer EInfluss....Tagesverlust ca 20% rund 200 Mio

https://bpostgroup.com/sites/default/files/...elease%20Q4_2022_EN.pdf


3. BPost hat zum 31.12.2022 ca 1 Mrd cash ausgewiesen


Resultat für mich:

1.c) macht die Sache schwer kalkulierbar, aber nicht unkalkulierbar.

- Gehe wir von extrem 64 Mio Ebitda aus auf 5 Jahre sprechen wir von 320 Mio

nur dann hätte BPost "Press" OHNE 1 cent Gewinn für 5 Jahre gemacht

vom cash her lange kein Problem für Bpost



Realistischer: 10 maximal 15  MIo pro Jahr an RÜckerstattung p.a  - die belgischen Verjährungsfristen kenne ich nicht, aber 4 Jahre wären

40-60 Mio



und dafür ist der Kurs aus 2 a) bis c) um über 300-350 Mio gesunken?

Ist für mich übertrieben.

Das Eigenkapital  ist bei 1 mrd ca


AKTUELL HEUTE MARKETCAP....also 200 MIo AKtien x 4,25 sind 850 Mio


Ich verkaufe definitiv nicht bevor FAKTEN kommen bei dem Kurs





 

zu 2. b)  die 340 MIo sind ALLES "Press"

Finde leider nicht auf die schnelle den Vertrag - habe was im Kopf mit 170-180 Mio


dann würde sich EBit und alles noch weiter nach unten senken

da passen dann auch die 25-50 Mio vom Vorstand aus der Pressemitteilung vom 26.04.23


Rechnung:

180 Mio x 5-10% Überzahlung sind 9-18 Mio p.a x 3-4 Jahre wegen Verjährung.......


KENNE AUCH KEINE AKTIENGESELLSCHAFT ; WELCHE EINEN CEO SUCHT

und dann zu wenig Abschreibung macht oder in Aussicht stellt!

Weil da findet man keinen guten neuen CEO - der will schliesslich Boni

und die bekommt man eher wenn man 50 Mio Rückstellung macht und nachher sind es nur 25 Mio



Siehe Rückstellung/Wertminderung für BPostBank in 2020 und in 2022 dann die Teilgustschirft im Ergebnis  

Für mich klingt das nach einem zweitem Skandal.

https://www.grenzecho.net/89365/artikel/...t-zur-ruhe-aktie-sturzt-ab

Ich werde mich mit Ihnen nicht rumstreiten. Für mich ist die Aktie durch.  

noch mal 6% runter. Ich dachte schon, dass sich die Wogen geglättet hätten. Bei einem Gewinn von ca. 80 Cent/Aktie dürfte eine solche Entwicklung eigentlich nicht zu erwarten sein.
Beispiel deutsche Post: Da ist der Kurs zehn mal so hoch, der Gewinn pro Aktie 2022 bei 4,77 Euro. Umgerechnet auf den Kurs von BPost entspricht das einem Gewinn von nur ca. 48 Cent.

Offensichtlich trauen die Anleger den Daten nicht bzw. liegt da noch nicht alles auf dem Tisch.  

 

Da hat man die Leute auch mit der Dividende ins Unglück gezogen. War ja kaum auszuhalten, wie frech man unerfahren Kleinanlegern den Schund im Forum angedreht hat. Ein kleiner Blick über 5 Minuten in die Bilanz hat damals ausgereicht, um die Betrug zu erkennen. Dazu sind dann auch noch Gelder in dunklen Kanälen verschwunden. Das Ende war im Grunde Totalverlust für die Kleinanleger. Klingt hier mittlerweile sehr ähnlich.

Übrigens wer es nachlesen will ( die ganzen Scharlatane, die sich dort getummelt haben ), das Teil heißt heute Pharol, ist noch 5 cent oder so wert , aber immer noch VIEL ZU TEUER, lach...

Grundsätzlich immer Vorsicht, wenn man euch Aktien mit viel zu hohen Dividenden andrehen will und dauernd zum Nachkaufen animiert, heißt nämlich nix Anderes, als das die Fonds den Schrott noch irgendwie loswerden wollen....am besten sind meistens die Aktien, wo im Forum nix los ist oder noch besser zu denen es kein Forum gibt....  

ist übrigens abgemeldet.  Hat wohl seine " Arbeit " getan und kann jetzt die Prämie einstreichen, oder?  

melden wegen fehlender QUellenangabe......nicht mein DIng - melde nur bei Beleidigung oder absoluten Falschaussagen mit Zahlen.

WIe Balubär auf EIgenkaptial unter 3 EUro im Posting vor ein paar Tagen kommt....weiss nur er - im 2022 er Jahresbericht sind es 5 Euro

Namor bringt einen no name link, wo nicht viel anderes drin steht, was im Bpost press vom 22.04. steht.....na da nehm ich doch lieber die Originalquelle

Ja es gab eine Portugal telekom.......stimmt.....es gab eine Asian bamboo..(da habe ich damals verloren) wo die Bilanzen gefälscht waren OBWOHL die europäische Investitionsbank denen sogar Kredite gegeben hatte und Norges Bank mal über 3% hatte.


ABer es gab auch März 2009 eine Gagfah - wo damals genauso rumgeschrien wurde wie hier und die bis ca 2,75 Euro runter ist trotz hoher dividende (die wurde auch gekürzt von 0,80 cent damals logischerweise und auch bei Gagfah ging das ebit runter - aber halt trotz runter immer noch super zum Aktienkurs)

und wie sah es ein paar Jahre später aus ( leider bei ca 6,50 die ersten teilverkäfe gemacht und bei 9 ganz draussen (EK war 4,40 also bei 2,75 auch tief im minus)


Lassen wir uns überraschen


ICh bleibe - bin auf Q1/23 gespannt - aber ohne vorschnell zu sein und nur auf das ausgewiesene EPS zu schauen - das kein mies sein

aber wenn operativ 80% ebit zu 2022 erzielt wurden - bin ich happy

ein mieses EPS weil Rückstellung von 50 Mio drin ist im Quartal - schreckt nur kurzfristig kleinanelger ab

sollte es so kommen

unter 4 vor Dividende greife ich gerne nochmal mmit Nachkauf zu WENN Q1/23 OPERATIV 80% ebit von 2022 sind  

habe gestern die erste Position eröffnet.  Kaufen wenn die Kanonen donnern.  

"Kein seriöser Investor greift hier noch zu."...schreibt jemand mit Anmeldung 02.05.23 und einem Usernamen der "seriös" ist?

oder der gerade Applaus vom Mainstream will?

Sorry FCKScholz schreibt auch keiner der seriös ist in die ANmeldung als Usernamen!  

kurs heute tiefer? ja, ex divi...  

Bitte etwas mehr Qualität bei den Beiträgen  

mea culpa. stimmt ja.

ja dann ist es unschön...  

Bitte etwas mehr Qualität bei den Beiträgen

Dann solltest zuerst deinen Namen ändern in NIEIMPLUS  

ohne frage ist das ein handfester politischer skandal, was sich die bpost geleistet hat.

aber die bisher bekannten finanziellen konsequenzen, die zuviel berechneten leistungen an den belgischen staat, die halten sich, naja, einigermassen im rahmen. aus meiner sicht gibts keine zwingenden finanziellen gründe die dividende zu streichen, aber sehr wohl politische. es macht sich einfach nicht so gut, den staat zu bescheissen und dann dividende zu zahlen.

mal sehen.

 

https://bpostgroup.com/investors/financial-events-calendar

man könnte denken, diese Aktie wird heute ex Dividende gehandelt, Leider nicht.  

das problem ist eher eine mögliche heftige busse seitens des belgischen staates, würde ich sagen.

aber bisher ist alles bloss vermutung und rätselraten. und das mögen die börsen bekanntlich am wenigsten, die unsicherheit.