Adva ein Diamant am Investoren Himmel

ja, bitte aus Stoff
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Wenn schon die kursentwicklung von adva keinen unterhaltungswert biete, bekommt ihr das wenigstens hier im forum immer hin. :) Das tröstet mich ein bißchen über die realität hinweg. Danke.  

mal sehen wie weit noch korrigiert..scheint keiner an die Prognose zu glauben.  

wenigstens einer der noch an das Einsteigen denkt. Auch mit gutem Feldstecher ist immer noch kein einziger Bulle am Horizont zu sehen und die Bären haben das Feld erobert. Die letzten Bullen sind wohl am 02. Januar in die Falle gegangen und werden verspeißt. Es sollten nun mal die Bärenfallen aufgestellt werden, bei der Menge ist es jedoch kein leichtes Spiel diese einzufangen. Vorsicht, nur mit guter Bewaffnung ist hier ein Überleben möglich. Sicherer ist die anderen Fallen aufstellen zu lassen und das Feld erst betreten, wenn die Bären in der Falle sind. D. h. es gibt z.Z. überhaupt keinen Anlass die Aktie zu kaufen.  

hatte beim letzten mal unter 7 eine Position geöffnet, das würde ich wieder tun.
Mittelfristig könnte ich mir gut Kurse in Richtung 9 EUR vorstellen wenn die Management Ziele so kommen.  

Ich würd mir einen Anstieg um einen Euro auf ca. € 8,50 wünschen, damit ich ohne Verlust wieder rauskomme. Aber Anstieg und ADVA schließt sich wohl gegenseitig aus. Seit ich die Aktie habe (2. oder 3. Jänner) fällt diese Sch..ß-Aktie nur noch, egal ob das Börsenumfeld gut oder schlecht ist.

Bald werd ich die Notbremse ziehen und die Verluste realisieren.  

ja bitte, Notbremse ziehen. Wenn jemand so am Zocken ist, und sich dann auch noch beschwert, dass der Kurs nicht den kurzfristig gewünschten Verlauf nimmt, dann sollte es ihm auch nicht gegönnt sein, bei einem Kursanstieg dabei zu sein.

P.S. es ist nur noch ein Monat bis zu den Zahlen. So langsam wird es spannend, was den weiteren Kursverlauf betrifft. Da meines Erachtens nur noch bis Ende April mit den Q1-Zahlen/Q2-Ausblick die Zeit der Durststrecke andauern sollte, könnte es durchaus sein, dass nun so langsam der Zug anfängt zu fahren. Von mir aus können noch die letzten Pessimisten aussteigen, aber dann sollte es nach oben gehen.
Auch wenn Ende Febr. die Zahlenbekanntgabe noch etwas eingetrübt sein sollte, so sind es dann nur noch zwei weitere Monate bis sich dann endlich auch die Margenverbesserung zeigen sollte. Wie stark das ausfällt, wird sich zeigen. Läuft es wie gehofft, dann erholt sich der Kurs auch sprunghaft, läuft es weiter verzögert, dann sollte der Kurs nach unten abgesichert sein.

Viele Grüße
long-term-investor    

da bist du nicht der einzige der sich einen Verlustfreien Ausstieg wünscht. Es gibt wohl immer weniger Anleger die sich noch auf den Gewinnen von 2015 ausruhen. Die meisten haben ihre Gewinne mitgenommen und sind auf andere besser laufende Titel umgestiegen. Viele warten jetzt auf tiefere Kurse um wieder in ADVA einzusteigen. Vom Tief aus gesehen liegt die Aktie immer noch bei 200% im Plus. Fällt sie auf 5€, sind das noch +100% . Denke, dass von den Anlegern keine mehr investiert sind (außer BP).  

 

Die Geschichte mit dem Murmeltier hatten wir schon .....was kommt als nächstes ?
" himmelhoch jauchzend zu tode betrübt "
Scheiss Aktie habe ich auch noch nicht gehört - nicht hier !!
Tja manchmal tut es halt weh .....

- so jetzt dürft ihr weiter so einen stuss reden -
- Geduld hatten wir noch nicht -

- ich habe Geduld -  

Ich denke mal geduld passt eben nicht zu schneller Gewinnmitnahme. Adva ist doch ein solider Titel und hat sich doch gut behauptet. Wer den Kurs von November '14 bis November '15 verfolgt hat der versteht das - hier hat sich der Wert in 12 Monaten fast vervierfacht. Inzwischen sind wir von einem stark unterbewerteten Titel zu einem echten Star aufgestiegen. Dass die letzten 12 Monate ein auf und ab waren liegt aber nicht an Adva sondern an Spekulationen durch die Begierden und Phantasien der Anleger. Ich sehe den Boden realistisch so bei 6,90 bis 7 Euro und darueber wird es auch weiterhin ein auf und ab geben. Wer die Kursschwankungen nicht mag der ist an der Boerse generell schlecht aufgehoben - es sind ja Aktien und keine Bundesschatzbriefe. Klar moegen wir alle schnelle Gewinnmitnahme - mal eben 2-3 Prozent in ein paar Stunden und wieder raus und den naechsten Trendkanal suchen. Aber wer das macht und jetzt traurig ist bei Adva haengengeblieben zu sein der sollte mal ueberlegen sein Portfolio weiter zu streuen und sich selber mal gedanken zu Risiken und Bodenbildung zu machen. Ich halte Adva fuer einen Grundsoliden Titel und die Kursschwankungen haben rein gar nichts mit dem operativen Geschaeft zu tun - da sind andere Titel mit echten Skandalen und Problemen (VW, Lufthansa, Deutsche Bank) derzeit ja schon eher Risikokapital wenn man so denkt - und die haben ja auch Schwankungen, Einbrueche - und - grosses Stauenen - auch Erholungen davon. Ich habe Adva auf "Halten" und das Kursziel kurzfristig auf 7,80 gesetzt, was noch sehr konservativ ist.  

Ich sehe die Pfundschwäche immer kritischer. Der Aktionär hat dazu gerade ein aktuelle Video.  Der harte Brexit könnte noch eine weitere dramatische Abwertung des brit. Pfundes zur Folge haben. Das kann man zwar absichern, verursacht aber zusätzliche Kosten.
Das Management hatte bei Abschluß der Verträge mit BBC bestimmt keinen Brexit auf der Uhr und sitzt auf 13% Währungsverlust. 100 Millionen Euro Umsatz bringen jetzt Verluste. Das will das Management natürlich nicht eingestehen und schiebt das auf die geringmargigen Produkte. 2017 wird es noch schlimmer, weil wir nicht nur ein halbes Jahr die niedrigen Pfundkurse haben.
Die Verträge müßten eigentlich gekündigt werden. Hoffentlich laufen sie nicht unendlich. Die Situation wird sich meiner Einschätzung nach nicht bessern.  

Sind diese Verträge tatsächlich in Pfund abgeschlossen?

Wenn das so ist, wie du sagst, dann verstehe ich erstmals den Kursverlauf. Bin jetzt froh, dass ich bei dem leichten Aufwärtstrend nicht wieder rein bin. Irgendwie hab ich da auf das Bauchgefühl gehört.

so long  

da ich kein euro-Freund bin, möchte ich zur Pfundschwäche meine Meinung auch noch äußern.

Ich halte es für richtig, dass die unterschiedlichen Wirtschaftskräfte durch unterschiedliche Währungen abgebildet werden.

Deutschland zieht durch seine Wirtschaftskraft Unternehmen und Arbeitskräfte an. England importiert Autos und Kapital fließt nach Deutschland. Das ist auf den ersten Blick erfreulich für Deutschland, aber auf Dauer wirtschaftlich nicht gesund. England hat gewaltig viel Industrie abgebaut.

Also ich war ein Befürworter des Brexit.

Gott sei Dank kann man hier anonym posten ;)

so long  

Keiner was mit dem Pfund passiert. anfangs gibt es vllt. Eine Schwäche. und vllt geht der Euro aber auch komplett unter . Vllt. Schließt gb mit den USA gute Beziehungen und der Pfund wird stärker wer weis  

wenn die britische Wirtschaft schwächelt, fällt das Pfund, mit einem schwachen Pfund wird die britische Wirtschaft wettbewerbsfähiger, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft wird stärker -> die Währung der wettbewerbsfähigen Wirtschaft wird stärker.

Das ist der Ausgleich der Wirtschaftskräften.

Hört sich zwar simpel an, ist aber so.  

die Aussage, 100 Mio Umsatz brächten nun Verluste.

Seit wann bringen 13% Währungsbelastung zum Umsatz automatisch Verluste?

Wir reden bei der Währungsbelastung von knapp 2% des erwarteten Konzernumsatzes 2017.

das ist jetzt keffeesudleserei, aber wenn man zb 4% Umsatzrendite kalkuliert hat und 2% davon verliert, ist die Hälfte weg.

Immer die Frage ob es so kommt, ob schon eingepreist ob abgesichert bla bla bla.

Diese Frage können wir eh nicht beantworten, aber der Kurs lügt nicht, also eine Erklärung wäre es schon.

so long
 

bei ca. 2%, bzw. net earnings 3 mio
um wieviel ist das pfund seit dem gefallen ?  

Auch das musst du mir mal genauer vorrechnen.

Deine Rechnung macht nur Sinn, wenn die 13 Mio fehlender Umsatz zu 100% auch beim Gewinn wegfallen. Nur ist das realistisch?



@GegenAnlagebetrug

in Q4 ist das Pfund gegenüber Q3 garnicht gefallen.

abgesehen davon ... wie gesagt, Advas Rendite hängt ja nun nicht hauptsächlich am Pfund, Der Vorstand hat Mitte November eine Prognose von 4-7% Ebit-Marge genannt. Da dürfte er neben anderen Dingen auch den Pfund-Kurs bedacht haben.

Nicht desto trotz sagen doch faktisch alle Forenuser, dass die Analystenschätzungen zu hoch sind. Ich glab da sind wir uns alle einig, oder? Nur muss man halt sehen welche Belastungen (ob Pfund oder anderes) im aktuellen Kurs enthalten sind. Adva hat halt nur einen Enterprise Value von etwa 340 Mio € beim aktuellen Kurs für 2017. Man kann sich also durchaus eine Verfehlung der Gewinnschätzungen um 25-30% erlauben und wäre immernoch nicht gerade teuer.  

zusätzliche hedgingkosten, die nach brexit deutlich stiegen, dummerweise hatte adva vor dem brexit nicht gehedgt  

die Rechnung ist ganz einfach:
Man hat in der Planung einen Umsatz von sagen wir             1.000.000,-
Für diesen Umsatz hat man Kosten von 95% geplant               950.000,-

Bleibt ein geplanter Gewinn von 5%  

die Rechnung ist ganz einfach:
Man hat in der Planung einen Umsatz von sagen wir             1.000.000,-
Für diesen Umsatz hat man Kosten von 95% geplant               950.000,-

Bleibt ein geplanter Gewinn von 5%                                        50.000,-

Fallen 2% vom Umsatz weg ohne dass du auch Kosten
senken kannst hat man weniger Umsatz                                980.000,-

Damit sinkt der Gewinn um 40% von 50tsd auf 30tsd.
Ist aber nur ein Rechenbeispiel. Jemand hat gesagt es gibt 2% Währungseinfluß. Ich weiß nicht ob das stimmt.  

für Adva UK vor!

Wie sich Gewinne im allgemeine ergeben, brauchen wir hier nicht diskutieren. Sind doch keine Anfängerdiskussionen. Mir gehts konkret um Adva, Du scheinst das ja konkret analysiert zu haben.

Ich steh jetzt jedenfalls immernoch auf dem Schlauch was deine Halbierung der Umsatzrendite von 4% auf 2% betrifft. Oer bezog sich das nur auf UK selbst?

Also die Logik ist die, dass die Währungsverluste die Gewinne reduzieren.

Ich weiß nicht ob es stimmt, aber irgend jemand sagte bezüglich des Pfundes handelt es sich um 13,x%. Da ist bei den Controllern sofort Feuer am Dach.

Top Firmen erzielen (kalkulieren) vielleicht im Durchschnitt 10% abgesehen von den Geniefirmen.

Durchschnittlich bewegen sich die Firmen darunter. Wenn das also stimmt, was der Kollege sagt, dass die Verträge in Pfund abgeschlossen sind, dann ist dieser Bereich meiner Meinung nach im Verlust. (Wenn nicht abgesichert wurde). Wenn auch stimmt, dass die Währungsbelastung mit 2% angenommen wird, dann wurden diese Verluste einfach auf den Gesamtumsatz umgerechnet.

Also ich sehe da schon eine Schwäche, die durch den Kursverlauf bestätigt ist. Ob das wirklich der Grund ist kann niemand sagen.

Ich habe mich immer gefragt warum es eigentlich eine gute bis sehr gute Nachrichtenlage gab, der Kursferlauf aber zu wünschen übrig lässt. Das heißt jetzt nicht das ADVA eine schlechte Company sei. Eine top Entwicklung kann ich aber nicht erkennen. Da traue ich anderen Titeln derzeit mehr zu. Und wenn sich wirklich was tut merkt man es eh gleich.