Angies Homeservice - Das My-Hammer der USA


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Neuester Beitrag: 24.08.24 10:45
Eröffnet am:03.08.19 14:14von: investresearc.Anzahl Beiträge:463
Neuester Beitrag:24.08.24 10:45von: HandbuchLeser gesamt:151.146
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17753 Postings, 7012 Tage ScansoftIac ist alleine

 
  
    #401
10.11.23 00:08
wegen Turo ein Kauf. Das Ding kann richtig wertvoll werden. Glaube da könnte deren Anteil soviel Wert sein wie die gesamte Marketcap

919 Postings, 1892 Tage trustoneund IAC

 
  
    #402
1
10.11.23 08:06
und IAC besitzt ja noch weitere wirklich spannende Marken,

https://www.iac.com/brands

auch care gehört denen, die man in Deutschland ja auch unter betreut.de kennt,
sozusagen der Weltmarktführer bei Service Dienstleistungen, ( durchaus ähnliches Geschäft wie Angi )

ich finde das IAC Portfolio wirklich hoch interessant, und langsam dürfte die IAC Aktie nur noch beim halben NAV oder so notieren,

ist also echt die Frage, wenn man auf Angi spekuliert nicht gleich in IAC investieren ?!
weniger Risiko, breitere Streuung,  

17753 Postings, 7012 Tage ScansoftIch mache beides, aber

 
  
    #403
10.11.23 08:19
bei Angi gibt es den höheren Hebel.

919 Postings, 1892 Tage trustonedu bist

 
  
    #404
10.11.23 08:28
du bist also auch schon IAC Aktionär ?

einzig die Übernahme von Dotdash Meredith war glaub ich unglücklich,
sozusagen ein Old School Verlagshaus mit ordentlich Schulden hat man sich da recht teuer ins Portfolio geholt,
wie siehst du das ?

überlege auch das vielleicht 1/3 Angi 2/3 IAC oder so aufzuteilen,  

919 Postings, 1892 Tage trustonebin damals

 
  
    #405
10.11.23 08:31
bin damals durch diesen Artikel auf IAC aufmerksam geworden,
die Unterbewertung dürfte mittlerweile ja noch deutlicher geworden sein,
durch den IAC Kursrückgang,

https://www.high-tech-investing.de/post/...in-high-conviction-buy-ist  

17753 Postings, 7012 Tage ScansoftIch hab es umgekehrt,

 
  
    #406
10.11.23 09:37
Meredith finde ich auch nicht so negativ, weil es bei der Übernahme um deren digitale Brands ging. Aber für mich persönlich ist wirklich Turo am spannensten. Die sind bereits hoch profitabel und der Markt ist riesig. in 2-3 Jahren kann es hier tatsächlich zu einem 10 Mrd. IPO kommen. Dann ist für IAC Zahltag mit 40% Anteil.

919 Postings, 1892 Tage trustoneist

 
  
    #407
10.11.23 09:43
ist Turo eigentlich der klare Marktführer ? weißt du das ?  

919 Postings, 1892 Tage trustoneoft

 
  
    #408
10.11.23 09:43
oft verdrängen sich solche Plattformen ja untereinander auch noch, bis ein Marktführer feststeht,  

1810 Postings, 5534 Tage HandbuchIAC

 
  
    #409
10.11.23 16:32
Mal schaun, ob wir oberhalb von 41,84 U$ bleiben...  
Angehängte Grafik:
iac_1_tag.png (verkleinert auf 30%) vergrößern
iac_1_tag.png

1810 Postings, 5534 Tage HandbuchBisher war Angi

 
  
    #410
04.12.23 22:05
gegenüber IAC die bessere Wahl. Mein Dank gilt Scansoft an dieser Stelle.  

1810 Postings, 5534 Tage HandbuchSchöne Erholung

 
  
    #411
27.01.24 15:01
seit dem Tief im November...  

3625 Postings, 5386 Tage TamakoschyZahlen sind da

 
  
    #412
14.02.24 16:59
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...Ausblick-heraus-45946861/

Angi schwenkt auf Q4-Gewinn, Umsatzrückgang; gibt 2024 bereinigten EBITDA-Ausblick heraus
Am 14. Februar 2024 um 09:47 Uhr
(MT Newswires) -- Angi (ANGI) meldete am späten Dienstag einen Q4-Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft von $0,01 pro verwässerter Aktie, verglichen mit einem Verlust von $0,06 im Vorjahr.
Drei von Capital IQ befragte Analysten erwarteten ein normalisiertes EPS von $0,02.

Der Umsatz für das Quartal, das am 31. Dezember endete, lag bei 300,4 Millionen Dollar, verglichen mit 413,3 Millionen Dollar vor einem Jahr. Die von Capital IQ befragten Analysten hatten 309,1 Millionen Dollar erwartet.
https://www.marketscreener.com/quote/stock/...BITDA-Outlook-45946861/

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 120 bis 150 Millionen Dollar.

Kurs: 2.5, Veränderung: +0.07, Prozentuale Veränderung: +2.88

https://ir.angi.com/news-releases/...ase-available-companys-website-9  

110772 Postings, 9001 Tage Katjuschajetzt gilt es aber, die Unterstützung bei 1,9-2,0$

 
  
    #413
17.04.24 18:36
zu halten.

Angehängte Grafik:
chart_5years_angihomeservicesinc.png (verkleinert auf 54%) vergrößern
chart_5years_angihomeservicesinc.png

17753 Postings, 7012 Tage ScansoftJetzt sind wir bei

 
  
    #414
17.04.24 19:09
einem FCF Yield von 10% für das laufende Jahr. Denke daher, dass es halten wird.

919 Postings, 1892 Tage trustone@scansoft

 
  
    #415
17.04.24 21:56
haben die letzten Zahlen die veröffentlicht wurden für dich neue Erkenntnise gebracht ?
gehört die Aktie zu deinen klaren Favoriten auf Sicht der kommenden 1-2 Jahre ?
vor ein paar Tagen kam für Joey Levin ja auch ein neuer CEO  bei Angi,

die Marketscreener Schätzungen sehen dann in 2025 leichtes Umsatz und Gewinnwachstum,
wenn der Markt also auf die 2024er und 2025er Zahlen schaut wird das den Kurs möglicherweise kaum beflügeln,

gut möglich dass die Aktie noch einige Zeit um die 2 Euro pendelt,
 

17753 Postings, 7012 Tage ScansoftFCY von 10%

 
  
    #416
17.04.24 23:31
bei EBITDA Margen die sich potentiell verdoppeln können ist m.E. kein schlechtes CRV. Aber korrekt, für eine nachhaltige Erholung muss Angi wieder wachsen, dies soll ja erst im zweiten Halbjahr soweit sein.

919 Postings, 1892 Tage trustonealso

 
  
    #417
17.04.24 23:47
laut marketscreener soll man erst wieder im Q1/2025 das erste mal und das auch nur ganz leicht gegenüber dem Vorjahresquartal wachsen,
6% Umsatzwachstum wird dann für das Jahr 2025 insgesamt erwartet,
das ist doch recht zäh wenn es so kommt,
aber ok man hat ja auch schon eine gewisse Größe,

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...NC-49649109/fundamentals/  

919 Postings, 1892 Tage trustonedas hatte ich

 
  
    #418
18.04.24 00:15
das hatte ich selbst hier noch letzten November von Marketscreener raus geschrieben,
Q3/23    -25%
Q4/23    -22%
Q1/24      -4%
Q2/24      +8%
Q3/24    +11%

scheinbar sieht man nun ein paar Monate später kein Wachstum mehr im zweiten Halbjahr 2024........  

110772 Postings, 9001 Tage KatjuschaScansoft wie kommst auf 10% FCY?

 
  
    #419
18.04.24 00:36
Bei rund 130 Mio Ebitda würde ich mal von 120-125 Mio cash earnings ausgehen. Bei rund 50 Mio Capex also 70-75 Mio FCF. Dann käme man auf FCY von 6,7-7,0%.

17753 Postings, 7012 Tage ScansoftIch glaube, dass sie

 
  
    #420
18.04.24 09:35
am oberen Ende ihrer Prognose von 150 Mill. EBITDA rauskommen werden, zudem erwarte ich nur 40 Mill. Capex. Grundsätzlich wird in den USA immer vorsichtig geguided um die Prognosen dann schlagen zu können. Aber ob am Ende ist es für den Case egal, ob man bei 8% oder 10% FCFY liegt, ANGI muss im zweiten Halbjahr zeigen, dass man wieder zweistellig wachsen kann, dann gibt es eine Neubewertung

919 Postings, 1892 Tage trustonewie gesagt

 
  
    #421
18.04.24 09:46
die Prognosen auf marketscreener sehen plötzlich für Q4/24 und Q1/25 praktisch gar kein Wachstum gegenüber dem Vorjahr vor,

hast dafür eine Erklärung ?
danke,  

17753 Postings, 7012 Tage ScansoftNein, keine Ahnung was die

 
  
    #422
18.04.24 10:04
da prognostizieren. ANGI hat im letzten Call angedeutet, dass sie wieder im zweiten HJ wachsen wollen. Glaube auch sie sind dazu in der Lage. Das Vergütungspaket des CEOs ist auch dahingehend interessant, da er erst ab Kursen von $ 4,5 Aktien erhält. Weitere Hürden sind 6,8 und 10 Dollar.  

919 Postings, 1892 Tage trustonedes neuen

 
  
    #423
18.04.24 11:09
der neue CEO bekommt ab 4,5 Dollar Aktien ? ( oder der alte ? )

gibts wieder einen Link zu diesem script des letzten Calls ?
danke,  

919 Postings, 1892 Tage trustoneschon gefunden.......

 
  
    #424
18.04.24 11:13

919 Postings, 1892 Tage trustoneder neue

 
  
    #425
18.04.24 11:16
der neue CEO war die letzten Jahre der Europa CEO von Angi,
und davor CFO bei der Mutter IAC
er konsolidierte die ganzen Europa Töchter und führte diese auch in die Profitabilität,
auch im Myhammer Aufsichtsrat war er vor ein paar Jahren,

der kennt also das Geschäft...........  

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