Cyan AG
Somit muss ich hier klar trennen zwischen den Vorständen.
Ohne meine eigene Recherche hätte ich hier vom Unternehmen fast nichts erfahren. Ich bin immer noch sehr froh über die sehr gute Beurteilung der 5 Wiener IT Profis zu den Cyan Produkten, da habe ich Fakten bekommen nur durch eigene Recherche. Auch die extrem positiven Aussagen zu CTO Cserna haben mich hier bekräftigt weiter auf Cyan zusetzen. Cserna ist eine Riesenkoryphäe im Bereich Cyber Security. Arnoth war mir schon vorher bekannt aus seiner Zeit bei ePlus. Ein cleverer Vertriebsprofi, extrem fleißig, positiv und optimistisch.
https://www.youtube.com/watch?v=WfxI6cN_QUM
Ohne Worte
GBC: Wie schaut es generell an der Kundenfront aus? Beim IPO hatten sie mit
einer Pipeline von knapp 50 Kunden geworben.
Herr Arnoth: An der Kundenfront sieht es sehr gut aus, wir haben mittlerweile ca. 100
Leads in Bearbeitung. Besonders die Validierung durch Orange hilft uns dabei sehr
eine bessere Referenz gibt es kaum. Telecom Argentina und Wirecard sind ja bereits
sehr positive Ergebnisse daraus. Und ich bin zuversichtlich, jetzt im zweiten Halbjahr
weitere Erfolge zu präsentieren.
Mein Fazit:
Arnoth wird hier weiter liefern. Ebenso wichtig wie Meldungen zu neuen Aufträgen ist der Start des Orange Rollouts. Auch hierzu dürfte es eine Pressemeldung geben, evtl. in 3-4 Wochen.
Wir haben hier ein Top IT Security Unternehmen, ein reinrassiges Produktunternehmen, 100% wiederkehrende Umsätze, Clean Pipe durch Datenwachstum sogar mit automatischen Wachstum von rd. 27%. Cyan ist das einzige reisrassige IT Security Software Unternehmen an der deutschen Börse, ein Player, den man evtl. nur alle 10 Jahre an der Börse findet. Ich fahre hier nicht ohne Grund mit 80% Depotgewichtung. neben Playern wie Wirecard und seit gestern/heute auch Stemmer Imaging mit jeweils 10%.
Schönes WE
Tel. Argentina ist soweit fortgeschritten, dass Arnoth diesen Auftrag schon in die Prognose eingearbeitet hat wie wohl auch kleinere Clean Pipe Projekte bei MVNOs.
Ich erwarte in den nächsten Monaten neben dem Orange Rollout weitere auch große Aufträge, sowohl aus Lateinamerika als auch Europa und Asien. Die Sales Pipeline ist zudem auch mit Banken mit Gaminganbietern gut gefüllt.
80% Gewichtung sehe ich insofern als extrem hohes Risiko, aber natürlich ist das meine ganz individuelle Einschätzung. Ich habe Cyan nur mit 10% dabei und ggf. gehe ich noch auf 20% Gewichtung.
Der Saarlänna hat hier ja schon berichtet, dass man den Rollout ganz opportunistisch evtl. auch mit einem neuen Smartphone aufziehen möchte.
Ich meine, wenn man sich einmal für ein Unternehmen nach gründlicher Recherche entschieden hat, sollte man nicht alles in Frage stellen. Dann dürfte dieses Investment schon nicht richtig ausgewählt sein. Technologisch vertraue ich zu 100% auf CTO Cserna und sein Team und bei der Vermarktung gibt es m.E. gar kein besseren CEO als Arnoth.
Ich bin hier zu 100% d'accored mit dem Saarlänna, dessen extrem fairen Beiträge zu Cyan wirklich Balsam sind bei all diesen Bedenkenträgern. Irgendwo kann man es mit dem Misstrauen auch übertreiben.
Ich wäre sehr überrascht, wenn Cyan in 6 Monaten noch unter 35 € stehen würde. Hier ist sehr viel Druck auf dem Kessel.
Der Cyan Thread ist definitiv der letzte Thread, den ich hier begleite. Ohne den Saarlänna hätte ich mich im März schon von diesem feinen Forum verabschiedet.
Dein Posting war dann nur der Auslöser für meinen Beitrag, aber ich habe dich bei Ariva bisher als sehr qualifizierten und angenehmen Poster kennen gelernt, also bitte nicht persönlich nehmen.
Seine fachliche Stellungnahmen haben mich dazu bewogen bzw. überzeugt hier zu investieren.
Ein ähnlich qualifiziertes Forum findet mE bei Corestate statt.
Hört sich so an, als wäre der Clean Pipe Auftrag mit dem MNO in Chile (siehe Juni-Präsentation) unter Dach und Fach.
Der Bildverarbeitungspezialist Stemmer Imaging z.B. ist auch so ein ganz spannendes Unternehmen wie Cyan, wo man sich neben den wichtigen Finanzkennzahlen mal die Produkte anschauen sollte, wie Cyan ein One Stop Shop und sehr viel AI und deep learning. Ich kenne dieses Unternehmen schon seit über 10 Jahren wie wohl alle, die in der Produktionstechnik zu Hause sind.
Aber wie gesagt, bei Cyan werde ich Saarlänna hier weiter unterstützen, aber keine neue Threads.
In Chile gibt's nur 2 MNOs, Telefonica und Claro, wäre ein klasse Auftrag, ohne Rollout und somit auch sehr schnell im Zahlenwerk und Cashflow.
https://translate.google.de/.../cyan_digital_security&prev=search
ich vermute mal, dass hier noch finale Vertragdetails ausgearbeitet werden, der Auftrag dürfte ansonsten unter Dach und Fach sein, ich würde mal auf Telefonica tippen. Das Auftragsvolumen dürfte bei mind. 5 mio € liegen.
Beim großen Security Auftrag bleibt Claro mein Favorit, ob zuerst nur Brasilien oder gleich ein Gruppenvertrag gilt abzuwarten.
Jedenfalls wissen wir jetzt, dass 2 der 5 "close to signing" (Telecom Argentina und der Chilenische MNO) quasi unter Dach und Fach sind und jederzeit eine Meldung zum Vertragsabschluss kommen kann.
Interessant ist, dass WOM ebenso wie PLAY, den größten MNO in Polen (noch vor Orange und T-Mobile) zur Novator-Gruppe gehört. PLAY war ebenfalls unmittelbar neben WOM in der Sales Pipeline aufgeführt.
Aber neben seiner und meiner Recherche, waren eure Beiträge sehr hilfreich und haben mich bestärkt, einzusteigen. Die Umstände der KE haben für noch bessere Nachkaufkurse gesorgt. Jetzt bin ich mit einem EK von 24,65 gut dabei und freue mich auf die weitere Entwicklung. Toll von euch und danke dafür!
Zudem agiert Orange als weiterer Big Player am Polnischen Markt und dürfte Cyans Securitylösung im Laufe des nächsten Jahres auf den Markt bringen.
Darüber hinaus ist Cyan gem roadmap aktuell bei einem weiteren MNO in Polen aktiv, hierbei dürfte es sich um PLAY handeln (da unter upcoming/expected geführt), aktuell die Nr. 1 vor Orange.
Es gibt neben den vorgenannten lediglich noch einen weiteren MNO, sodass möglerweise bald 80% aller Mobilkunden in Polen die Cyan-Lösungen in Anspruch nehmen können. Bei knapp 40 Millionen Einwohnern alleine hier ein Riesenpotenzial.
https://www.merkur.de/multimedia/...eute-im-live-stream-12985948.html
Hier bleibt es die nächsten Wochen hochspannend. Start des Orange Rollouts und 5 mal "Close to signing".