Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt

der Rest war in Ordnung , nur fehlt hier die Initialzündung (+10-20%).  

Im GDX und GDXJ. Es sind die Hochs von vor 3 Jahren.  

auf seekingalpha…

Summary

Gold's breakout suggests a potential 2-3 year run to $3,500, with silver likely following, potentially reaching $88 per ounce.

Investing in silver miners is speculative and high-risk, with the potential for 500% returns if silver prices surge, but expect volatility.

Aya Gold & Silver, Coeur Mining, Endeavour Silver, First Majestic Silver, Fresnillo Plc, Hecla Mining, Hochschild Mining, Pan American Silver, and SilverCrest Metals are my top picks.

Diversify investments among these miners, but use low allocations due to high risk; even the best stocks can underperform or decline.

https://seekingalpha.com/article/4722305-the-best-silver-miners
 

Alle Werte die nicht auch gleichzeitig im HUI notieren.

Alle Werte in US Dollar und Australische Werte in AUD.

First Majestic Silver 6,54 imPlus
Centerra Gold 17,66 Prozent im Plus
Freeport Mc Moran plus 10,20 allerdings auf 5 Jahre 366 Prozent
Gold Fields ADR plus 25 Prozent
Mc Ewen Mining plus 30 Prozent der größte Looser ever. Was für eine Gurke Kurs in den 80 bei 288 US Dollar. Heute 9,36 US Dollar. Maximal Chart minus 55 Prozent und 5 Jahre minus 40 Prozent. Aktienzusamnenlegung und Verwässerung mehr kann der Mann hier nicht. Denke das Kupferasset von Weltklasse könnte das Blatt wenden.

Pan American Silver plus 28,32
Sibayne Gold ADR minus 37,74

Seabridge Gold einer der besten Developers auf Long. Sehr gutes Management schmale Aktienstruktur und sehr viel Gold.
Maximal Chart über 5000 Prozent im
Plus
5 Jahre knapp 40 Prozent
1 Jahr plus 53 Prozent

26 Werte insgesamt enthalten.
Hier gibt es Vorwärtsverkäufe dementsprechend ein ganz mieser Index. Deutlich schlechter als der HUI Index

Fresnillo minus 0,59 Prozent in London gehandelt.

Aya Gold und Silver der beste kleiner Miner. Sehr ärgerlich nicht hier dabei zu sein.
1 Jahr 107 Prozent
5 Jahre  811,43

Silvercrest  1 Jahr plus 96 Prozent
Silvercorp. 59,77
Endeavour Mining 17,12
Endeavour Silver 36,90 5 Jahre 64,16 maximal Chart 33627 Prozent echt Krass. Hätte ich nicht gedacht
Hochschild Mining 121,70
Ramelius Resources 55,16
Perseus Mining 42 Prozent maximal Chart über 1300 Prozent
Westgold 50,69

Kaoroa Gold
Resolute Mining 97 Prozent
Mandalay 64,67
Belieuve Gold
Torex Gold 83,25
China Gold International
1 Jahr minus 5,80
5 plus 417
Maximal  1850

St Barbara 55,26
Northern Star Resources 37,28
Maximal Chart 8800

Vergleich dazu eine Agnico Eagle seit den 80 Jahren mit nur 839 Prozent.

Dundee Precious Metals plus 64 Prozent
Maximal Chart 943 Prozent


Ich denke man sieht das Goldminen in der Breite gestiegen sind. Wer also mit Minen nicht ordentlich im Plus ist hat objektiv eine sehr schlechte Auswahl getroffen plus Pech bei SSR Mining und dem Insolvenzkandidaten.
Wir sprechen hier von richtigen Minen und keine Juniors oder Developper.

 

Sau günstig bewertet und wenn die Einnahmen wirklich so fließen wie angegeben haben wir hier ein pures Wachstumsunternehmen für die nächsten Jahre. Die Bewertung ist ein Witz. Wird mit 0,5 des NAV bewertet.
https://www.goldroyalty.com/_resources/...e-presentation.pdf?v=092109  

Es geht vor allem darum, ob die Goldminen den Goldpreis outperformen. Ansonsten ist der langfristige Aufwand im Bergbausektor wenig lohnenswert. Man bedenke, dass häufig Probleme mit dem Land (linksgerichtete Regierungen, Staatsstreiche etc.), den Lagerstätten oder Umweltgenehmigungen, sowie Streiks und andere Herausforderungen auftreten.

Im langfristigen Vergleich hat Gold die Minen jedoch bei weitem outperformt. Ich hatte dazu eine Grafik von Twitter hier geteilt. Natürlich gibt es Ausnahmen, die du immer wieder hervorhebst, aber betrachtet man den gesamten Sektor, bleibt das Metall im Vorteil.

Es gibt immer wieder Phasen, in denen die Minen Gold outperformen können, aber diese sind meist von begrenzter Dauer. Ich denke, dass die Minen in den nächsten Monaten das Metall outperformen werden. ;)  

wie immer gesagt wird, wenn ich mir die Steigerungen anschauen der Minen auf die  letzten 12 Monate bzw einzelne Firmen die schon länger gut performen.
Ich denke im Nachgang wir waren wir 2020 auf einen guten Weg gewesen jedoch hat Coronna, die Inflation, die Zinsen plus das Sentiment die Minen so nach unten gedrückt von der Bewertung das trotz oft Faktor 2 bei guten Minen der Kurs immer noch niedriger ist als 2020 und das ist eine Katastrophe. 4 Jahre mehr oder weniger für nichts. Das ist das Problem warum jeder auch sagt das die Minen nicht steigen weil im Durschnitt die Minen nach 4 Jahren immer noch niedriger notieren.
Bei mir
Agnico Eagle
Aris Mining
Calibre
Und meine verkauften Osisko Mining waren alle vorher höher gestanden trotz niedrigerem Goldpreis und einer niedrigeren Inflation. In früheren Phasen ist in der Inflationsphase Gold stärker gestiegen und hat die höheren Kosten der Minen mehr als weg gemacht. Diesmal war es nach 2020 bis eben in den Februar hinein nicht so gewesen. Die Kosten sind stärker gestiegen und die Margen sind im Durschnitt und zum Jahre 2020 stark gefallen.  

Marquarie Bank mit Ihren Erwartungen an Minen und den Goldpreis bis 26.
https://www.marketindex.com.au/news/...-macquaries-top-asx-gold-picks  

Goldfuture 40,56
Gold gegenüber Dollar 36,28
Arca Gold Bugs 1 Jahr 40,97 Prozent im Plus
XAU Index 35,61 Prozent

Der Index ist knapp um den Faktor 1 gestiegen.

Deswegen mit den richtigen Minen hätte man den Goldpreis klar schlagen können weil zum Teil Faktor 1,5 bis 3 möglich gewesen ist allerdings nicht im Durchschnitt.  

Es gibt Miner die haben eine KGV von 1 oder 2 und so wie ich das sehe ist eine KGV von 10-20 vollkommen normal eigentlich  

sondern um Wachstum.Da die Minen eher gleich bleiben in den Produktionszahlen wird ihnen ein niedrigerers KGV zugestanden insbesondere in unsicheren Jurisdiktionen.  

Eigentlich uninteressant. Interessant bei Valuewerten mit Dividenden und Wachstumsaktien. Obwohl beim Wachstumsaktien das Wachstum in Vordergrund steht.
Minen wichtig
Cash Flow
Gewinn pro Aktie
Dividenden
Working Capital
Niedrige AISC Kosten alleine bringen nichts wenn Capex und weitere Kosten hoch sind.
Margen pro Unze
 

1 Jahr 95 Prozent
5 Jahre 289,74 Prozent im Plus in cad Dollar.

AXGD Australischer Goldindex mit 25 Werten

Degrey
Alkane Resources
Andromeda Metals
Bellevue Gold
Calidus Pleite?
Catalyst Metals
Chalice Mining
Emerald Resources
Evolution Mining
Firefly Metals
Gold Road Resources
Kingsgate
Northern Star Resources
Ora Banda Mining
Pantoro
Perseus Mining
Ramelius Resources
Red5
Regis Resources
Resolute Mining
SSR
St Barbara
Tribune Resources
West African Resources
Westgold Resources

Dazu noch Vista Gold die sich auch gut entwickelt haben.
 

#silversqueeze: Gold-Silber-Preisverhältnis aktuell mit 84,12 nahe des Niveaus von Okt. 2008 (84,5) - kurz vor der damaligen Verfünffachung des Preises (Silber kommt in Gold-Hausse-Phasen für gewöhnlich spät, aber heftig).
Aktuelles Gold-Silber-Ratio: gold.de/kurse/gold-sil…

https://x.com/hanneszipfel/status/...=46&t=luJBTDwxNH0u_oaa7JzNtA  

und zum XAU Index

HUI Index
1 Jahr 40,97
5 Jahre 60,56
Maximalchart 200,57 Prozent


XAU
1 Jahr 35,61 Prozent
5 Jahre 83,39 Prozent das hat mich überrascht. Hat die anderen auf 5 Jahre klar übertroffen. Komisch und das trotz Vorwärtsverkäufen.
Maximalchart 44,08 Prozent ist einfach nur mies.

HUI Index
1 Jahr 40,97
5 Jahre 60,56
Maximalchart 200,57

allerdings ohne die 40,97 waren es in 5 Jahren auch nur knapp 20 Prozent im Plus. Ungefähr das was der Australier auch gemacht haben. Da sieht man wie im Durschnitt die Minen in den letzten 5 Jahren global abgekackt sind.
 


AXGD
1 Jahr 28,31 Prozent
5 Jahre  17,17 Prozent
Maximal Chart plus 760,72 Prozent

Das ist doch nicht schlecht. In Australischen Index kann man auch langfristig investieren. Dagegen kann man es im HUI und XAU nicht. Langfristig eine Katastrophe. Ich behaupte mal die meisten kennen den australischen Index überhaupt nicht. So konzentriert man sich dann zu oft auf Schrottbuden aus Kanada und Australien die es natürlich zu hauf gibt und hier i. Deutschland, Schweiz und Österreich promotet werden. Meine Erfahrung sagt mir das oft die guten Geschichten  hier bei uns erst bekannt werden wenn es schimpf zu spät ist. Dagegen werden Drecksbuden beworben und in Foren über Jahre besprochen. Meine persönliche Warnehmung nur.

Diesmal leider keine Gute Entwicklung wie so oft wo Australier anstiegen und dann die Canadier nachzogen.  Jedoch gibt es 2 positive Outperformer bei den Minen.
Die letzten 5 Jahre mies jedoch langfristig eine ordentliche Entwicklung.

 

anhand des US Gesundheitssektors.Das ist ein größerer fake als ich es für möglich gehalten hätte.(Omg)

"Ursache ist die seltsame Methode der Behörden, die sich nicht an den Beitragszahlungen der Versicherten orientiert, sondern an den Gewinnen der Versicherungsunternehmen. Gehen diese zurück, so werden diese in der Statistik als sinkende Kosten im Gesundheitswesen berechnet."

https://finanzmarktwelt.de/...losion-der-us-gesundheitskosten-323487/  

habe letzten Freitag weiter aufgestockt. Alleine der Restart von Parilla die sie von First Majestic erworben haben und für kleines Geld wieder in Produktion führen können ist ein vielfaches der aktuellen Mc. von 50 Mio. cad wert.
Es lastet z.Z. noch ein großes freigewordenes PP auf dem Aktienkurs , ich habe mich zu 0,11 cad aber nochmal bedient, weil es einer der aussichtsreichsten kleinen Silber Developer ist die auf dem Kurszettel stehen.

Silver Storm; primed for next leg of Epic bull market

https://peterepsteinmba.substack.com/p/...=web&triedRedirect=true  

 

kurzfristiges Ziel nach dem Ausbruch über 32$ sind 37-44$ innerhalb kürzester Zeit.

seine Ziele für Silber in diesem Zyklus(mehrere Jahre).

100$ ist sicher
250$ ist wahrscheinlich
500$ könnte passieren am ende des Zyklus in einer Bubble


https://www.youtube.com/embed/ROTe3-1IFZQ  

mit dementsprechenden Auswirkungen auf Rohstoffe.

Potential U.S. Port Strike: Impact on #Silver Prices
With the likelihood of a U.S. East and Gulf Coast port strike increasing as the September 30 deadline approaches, there are concerns about its impact on supply chains and commodity prices.
The last major disruption in May 2024 saw copper prices surge by over 30%, largely due to delayed shipments and increased demand. Silver could face similar volatility, given its significant industrial applications.
What the Strike Could Mean for Silver
The strike, if it occurs, could disrupt the movement of goods, including raw materials like silver, which is used in various industries from electronics to solar panels.
During the May 2024 strike, copper prices spiked, and though silver was less affected, the potential for supply chain disruptions could lead to increased price volatility in the metal. In the past, such disruptions have caused temporary shortages, affecting both prices and the broader market sentiment.
Impact on Silver Production and Supply
Most of the world's silver is produced as a by-product of other mining activities, especially from mines focusing on lead, zinc, and copper. The major silver-producing countries include Mexico, Peru, and China.
Any disruptions at U.S. ports could delay the import of raw materials and the export of refined silver products. This could tighten supply, particularly for industrial uses, leading to price spikes.
With the strike threat looming, the market may react by pushing silver prices higher, especially if industrial demand remains strong. Investors could also turn to silver as a safe-haven asset amidst economic uncertainty, amplifying the price movements further.
Conclusion
If the strike occurs, it could lead to significant disruptions in the global supply chain, affecting not just silver but other metals and commodities as well. The extent of the impact will depend on the strike's duration and severity.
Given the importance of the East and Gulf Coast ports to the U.S. economy, any disruption could have widespread implications for the market, potentially pushing silver prices higher as seen in previous strikes(Retail Industry Leaders Association).

https://x.com/silver__santa/status/...46&t=luJBTDwxNH0u_oaa7JzNtA

 

schönes Beispiel: Kursentwicklung YoY nada, bei stark gestiegenen Metallpreisen. Eine echte Cash Cow, die geringen Schwierigkeiten beim Stream bei Adriatic Metals sind zwischenzeitlich behoben und es tut sich rein gar nichts. Soviel zur mittlerweile hier im Forum allgemeinen Meinung man müsse "nur" die richtigen Werte im Depot haben. Allen noch viel Spaß bei der Suche.  

macht Silber keine Schnitte, im Gegenteil würde es wohl komplett wieder absaufen.  

https://www.zerohedge.com/precious-metals/...cord-gold-imports-august

Außerdem hat Gold vor allem die Landbevölkerung in Corona und in der Geldkrise über die Runden geholfen.

Indien meldet Rekordgoldeinfuhren im August - Mike Maharrey
Indien meldete im August Rekordgoldeinfuhren, nachdem das Land im Vormonat seine Einfuhrzölle gesenkt hatte. Indien ist nach China der zweitgrößte Goldverbraucher der Welt.

Im Juli senkte die indische Regierung die Steuern auf Gold- und Silberimporte um mehr als die Hälfte, indem sie die Zölle von 15 Prozent auf 6 Prozent senkte. Der inländische Goldpreis fiel nach Inkrafttreten der niedrigeren Zölle im Vergleich zum Vormonat um 6 Prozent, während der Goldpreis in Dollar stieg. Wie erwartet, löste der Schritt der Regierung einen starken Anstieg der Goldnachfrage aus.

Indien meldete Rekordeinfuhren von Gold in Dollar, die sich im August auf 10 Milliarden Dollar beliefen. Das war mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem Vormonat. Nach Schätzungen des World Gold Council importierte das Land 140 Tonnen Gold, was einer Verdreifachung gegenüber Juli entspricht.



Bislang sind die indischen Goldeinfuhren im Jahr 2024 um 30 Prozent gestiegen.

Nachdem er nach der Senkung der Einfuhrzölle stark gefallen war, stabilisierte sich der Goldpreis in Rupien und bewegte sich weitgehend im Gleichschritt mit dem internationalen Preis. Im August stieg der Goldpreis in Rupien gerechnet um 3,9 Prozent.

Trotz des Preisanstiegs im August liegt der inländische Goldpreis nach wie vor etwa 2 % unter dem Niveau vor der Senkung der Einfuhrzölle.

Nach Angaben des World Gold Council stieg die Inlandsnachfrage nach Goldmünzen, -barren und -schmuck nach der Zollsenkung sprunghaft an und hat sich seitdem stabilisiert. Marktberichten zufolge ist die Kaufdynamik nach wie vor „gesund“, wobei vor der Senkung der Einfuhrzölle insgesamt ein Anstieg zu verzeichnen war.

„Käufe, die zuvor aufgeschoben wurden, kommen nun zustande, und es besteht ein verstärktes Interesse an schwereren Schmuckstücken. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass sich diese Dynamik fortsetzen wird, auch wenn sie die entscheidenden Verkäufe in der Fest- und Hochzeitssaison, die von Ende August bis Dezember andauert, genau beobachten.“

Anekdotische Hinweise deuten darauf hin, dass die Festtagskäufe gut angelaufen sind.

Auch das World Gold Council berichtet, dass sich die Goldkäufe auf dem Land in den letzten Monaten verbessert haben. Es wird erwartet, dass eine günstige Monsunzeit die Ernteproduktion erhöht, und das zusätzliche Einkommen der Landwirte wird wahrscheinlich die Goldnachfrage in den Herbstmonaten ankurbeln.

Indische ETF verzeichnen weiterhin Zuflüsse in das Metall, was ein starkes Interesse der Anleger an Gold beweist. Nach Schätzungen des World Gold Council verzeichneten die in Indien ansässigen Fonds im August die höchsten monatlichen Goldzuflüsse aller Zeiten.

Bislang haben indische Gold-ETFs im Jahr 2024 etwa 9,5 Tonnen Gold hinzugefügt.

Nach Angaben des WGC ist das von indischen Gold-ETFs verwaltete Gesamtvermögen auf 374 Mrd. INR (4,4 Mrd. USD) gestiegen, was einem Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vormonat und 54 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Reserve Bank of India (RBI) stockt ihre Goldreserven weiter auf. Nach den jüngsten Zahlen hat die indische Zentralbank ihre Goldbestände in diesem Jahr um 50 Tonnen erhöht.

Die RBI kauft bereits seit 2017 Gold. In diesem Zeitraum hat sie ihren Goldbestand um über 260 Tonnen erhöht.

Die indische Zentralbank hält nun einen Rekordbestand von 853,6 Tonnen Gold. Das gelbe Metall macht 9 Prozent ihrer Währungsreserven aus, gegenüber 7,5 Prozent vor einem Jahr.

Ein indischer Wirtschaftswissenschaftler erklärte gegenüber der Times of India, dass der Drang, Gold anzuhäufen, sowohl auf politischen als auch auf wirtschaftlichen Faktoren beruhe. Er sagte, dass die „Zuverlässigkeit“ des US-Dollars „abgenommen hat“. Er verwies auf den „spürbaren Rückgang“ des Vertrauens in US-Dollar-Anlagen.

Ein anderer Wirtschaftswissenschaftler sagte der Times: „Angesichts der zunehmenden Volatilität auf dem Devisenmarkt, der hohen Zinsen in den USA und natürlich auch, weil die Zentralbanken in jeder Volkswirtschaft die Anlageklassen, in denen sie ihre Reserven parken, diversifizieren möchten, ist es sehr sinnvoll in Gold zu investieren.“

Im vergangenen Frühjahr transportierte die RBI 100 Tonnen ihres Goldes aus dem Vereinigten Königreich zurück nach Indien.

Die Inder haben seit jeher eine Vorliebe für Gold. Die indischen Haushalte besitzen schätzungsweise 25.000 Tonnen Gold, wobei diese Zahl angesichts des großen Schwarzmarktes im Lande wahrscheinlich zu niedrig angesetzt ist. Gold ist tief in die Hochzeitszeremonien und kulturellen Rituale des Landes verwoben. Die Inder schätzen das gelbe Metall seit langem als Reichtumsspeicher, insbesondere in den ärmeren ländlichen Regionen. Etwa zwei Drittel des indischen Goldbedarfs werden außerhalb der städtischen Zentren gedeckt, wo eine große Zahl von Menschen außerhalb des Steuersystems lebt.

Gold wird in Indien nicht als Luxus angesehen. Selbst arme Inder kaufen Gold. Laut einer ICE 360-Umfrage aus dem Jahr 2018 hat jeder zweite Haushalt in Indien innerhalb der letzten fünf Jahre Gold gekauft. Insgesamt besitzen 87 Prozent der indischen Haushalte etwas Gold. Sogar Haushalte mit dem niedrigsten Einkommensniveau in Indien besitzen etwas von dem gelben Metall. Der Umfrage zufolge konnten mehr als 75 Prozent der Familien in den unteren 10 Prozent der Einkommensschichten etwas Gold kaufen.

Das gelbe Metall war ein Rettungsanker für die Inder, die von dem durch die Reaktion der Regierung auf COVID-19 ausgelösten wirtschaftlichen Sturm getroffen wurden. Nachdem die indische Regierung das Land abgeschottet hatte, strafften die Banken die Kreditvergabe, um das Ausfallrisiko zu mindern. Da die Inder nicht in der Lage waren, herkömmliche Kredite zu erhalten, nutzten sie Gold, um sich zu finanzieren. Als die Inder eine zweite Welle von Sperren über sich ergehen lassen mussten, gingen viele Inder dazu über, Gold zu verkaufen, um über die Runden zu kommen.
 

Die kleinen Streamer laufen nicht gut und sind diesmal zurück geblieben.
Der Kurs von der Firma ist ein Desaster und ich frage mich mittlerweile wer da immer verkauft. Bei den Preisen macht ja keiner wirklich Gewinn außerdem stehen wir gerade ein paar Cent höher als beim 1 Absturz.
Trotzdem ist Reaserch und Auswahl sehr wichtig Goldkinder. Du siehst ja an meiner Aufstellung das Minen seit Februar und März im Durschnitt ansteigen und innerhalb der Minen gibt es in den Zeitraum einige sehr starke Outperformer die zum Teil Faktor 2 und höher haben und das sind nicht nur 1 oder 2 Minen. Unser Problem hier ist doch das fast keiner hier was verrückt ist in richtigen guten Minen investiert ist. Die meisten hocken auf Developern und Explorer fest. Dazu kommt das die meisten hier wenn in Minen investiert sind in Silberminen investiert sind. Das entnehme ich den ganzen Aussagen und Schreiben hier.  

In Q 2 nach Silberunzen ohne Beiwerk
https://x.com/MinerDeck/status/1825526134676598997

Santa Cruz mit 1,67 Millionen Unzen Silber.