Cyan AG
Auch kritische Meinungen sind immer willkommen, aber bitte sachlich und konstruktiv, so wie dies hier z.B. von Jörg9 oder Katjuscha gemacht wurde. Wer hier vorsätzlich den Thread nur stören will, muss mit einer Sperre rechnen.
Auf eine gute Zusammenarbeit.
mwb research AG
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vor 19 Stunden
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„Der Fokus liegt in diesem Jahr auf dem Abschluss weiterer Kundenverträge und auf Projektlaunches durch bereits geschlossene Verträge. Damit möchten wir unsere Marktposition weiter stärken und in neue Geschäftsfelder, außerhalb des Telekomsektors vorstoßen“, sagte Thomas Kicker zuletzt.
Die Analysten von mwb Research sehen gute Aussichten für einen Erfolg der Neuausrichtung. „Wenn die Umsetzung erfolgreich ist, wird das Unternehmen auf einer soliden Basis stehen, um das Geschäft zu skalieren und ab 2025 profitabel zu wachsen“, heißt es in der jüngsten Studie nach dem Round Table. Das Kursziel für die cyan-Aktie lassen die Experten bei 3,50 Euro. Boersengefluester.de nimmt nach einer längeren „redaktionellen Pause“ bei cyan den Ball wieder auf und schaut sich die Entwicklung genau an. Für risikobereite Investoren könnten sich hier – auch über die jüngste Kursverdopplung vom Tief hinaus – noch erkleckliche Chancen bieten. Dafür muss CEO Thomas Kicker dann aber auch nachhaltig liefern, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.
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München, 23. Mai 2024 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2023 veröffentlicht und bestätigt die vorläufigen Zahlen. Der Umsatz im fortgeführten Geschäftsbereich (Segment Cybersecurity) wuchs um 23 % auf EUR 4,7 Mio. (2022: EUR 3,8 Mio.). Dabei stiegen die wiederkehrenden Umsätze besonders stark um 41 % auf EUR 4,4 Mio. Das operative Ergebnis EBITDA erreichte wie erwartet EUR -4,5 Mio. (2022: EUR -4,4 Mio.). Die Geschäftszahlen sind geprägt von der erfolgreichen strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft. Zum Jahresende 2023 wurde das BSS/OSS-Geschäfts veräußert, das rund 45 % des Umsatzes beisteuerte, aber für 60 % der operativen Kosten verantwortlich war. cyan fokussiert sich seitdem auf das Kerngeschäft Cybersecurity.
Ein wesentlicher Meilenstein im operativen Geschäft war die Erweiterung der Zusammenarbeit mit MTEL in Deutschland und der Schweiz um die netzwerk-integrierten Cybersecurity-Lösungen. Darüber hinaus hat cyan mit T-Mobile Polen ein Update der Cybersecurity-Produkte durchgeführt und somit die Anzahl der Endkunden (Subscriber) signifikant gesteigert. Zusätzlich zeigte sich eine weiterhin solide und positive Entwicklung bei den Bestandskunden. Insgesamt konnte die Subscriber-Basis dadurch im Jahr 2023 um 71 % gesteigert werden.
An diese Erfolge konnte cyan auch in den ersten Monaten des Jahres 2024 anknüpfen. Mit Orange Spanien, einem Unternehmen aus der Orange-Gruppe, wurde eine Partnerschaft abgeschlossen, um Cybersecurity-Lösungen für alle Orange-Kunden im spanischen Markt anzubieten. Mit dem ebenfalls angestoßenen Strategieprogramm werden Verbesserungen in den Bereichen Produkt, Märkte, interne Prozesse und Administration vorangetrieben. Ein Eckpunkt auf Produktseite ist im Kernmarkt OnNet ein verbessertes Produkt unter dem Namen OnNet Core, das eine wesentlich schnellere Implementierung durch einen Cloud-basierenden Rollout ermöglicht. Marktseitig plant cyan vor allem mit Technologie- und Produktpartnerschaften im Kernmarkt Telekommunikation weiter stark zu wachsen aber auch den Vorstoß in neue Branchen wie zum Beispiel dem Versicherungssektor voranzutreiben. Dazu setzt das Unternehmen insbesondere auf seine endgerätbasierte Lösung auf Basis des neuentwickelten cyan-SDKs (Software Development Kit).
cyan verfügt somit über eine hervorragende Ausgangslage, um den Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2024 fortzusetzen. Ausgehend von einer steigenden Anzahl der Endkunden sollen die wiederkehrenden Umsätze von cyan weiter steigen. Das Unternehmen rechnet daher mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf EUR 6,6 Mio. bis EUR 7,4 Mio. Die operative Ergebnismarge (EBITDA) auf Konzernebene ohne Sondereffekte wird sich voraussichtlich signifikant verbessern. Das Management erwartet, dass der Break-even auf Cashflow-Basis im vierten Quartal 2024 erreicht wird.
Thomas Kicker, CEO der cyan AG: „Wir blicken voller Zuversicht auf das laufende Geschäftsjahr. Derzeit machen wir große Fortschritte bei der Umsetzung unseres Strategieprogramms, sodass es bereits im Jahresverlauf seine Wirkung entfalten kann. Es ist mir eine große Freude, mit unserem schlanken Team diesen Prozess engagiert voranzutreiben. Dazu optimieren wir unsere Strukturen und unseren Auftritt am Markt. Mit den neuen Partnerschaften und Kunden sind erste Erfolge schon sichtbar. Zusammen machen wir das Internet zu einem sicheren Raum.“
Und sicherlich für viele Investierte von besonderer Bedeutung: Für die Zukunft sind keine weiteren Kapitalerhöhungen mehr geplant!
https://ir.cyansecurity.com/wp-content/uploads/...ftsbericht_2023.pdf
„Nach aktuellem Stand ist für den operativen Betrieb in Zukunft keine weitere Kapitalerhöhung geplant“, heißt es im Geschäftsbericht.
Dabei setzt das in München ansässige Unternehmen voll auf Wachstum. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit einem Umsatzplus um rund 50 Prozent auf 6,6 bis 7,4 Mio. Euro sowie einer signifikant verbesserten EBITDA-Marge. Im Abschlussquartal 2024 soll dann auf EBITDA-Basis – sowie bezogen auf den Cashflow – der Break-even gelingen. Um das zu erreichen, hat die Gesellschaft ihr Kernprodukt massiv abgespeckt und so die früher extrem langwierigen Implementierungsprozesse bei den Telekom-Konzernen deutlich beschleunigt. Zudem will Kicker neue Kundengruppen abseits der Telekoms erschließen. Opportunitäten bieten sich etwa im Bank- und Versicherungsbereich an, wo die Sicherheitstechnik von Cyan in die jeweiligen Apps auf den Smartphones der Endkunden integriert werden soll. Last but not least hat das Unternehmen die allgemeinen Kosten radikal heruntergefahren.
Deutlich intensiviert hat Thomas Kicker im Gegenzug die Investor Relations-Aktivitäten: „Wir wollen Vertrauen bei den Investoren gewinnen. Das heißt: Kommunikation, Transparenz und Planbarkeit.“ Die jüngste Analysten-Studie stammt von mwb Research und rät zum Einstieg mit Kursziel 3,50 Euro. Demnach hätte der Titel auch jetzt noch ordentlich Luft nach oben, wenngleich die Story rund um Cybersecurity-Lösungen nach Einschätzung von boersengefluester.de perspektivisch noch mehr Potenzial besitzt. „Cyan agiert in einem wahnsinnig relevanten Markt“, sagt Thomas Kicker gleich zu Beginn seiner Präsentation vor den Investoren in Frankfurt. Beinahe überflüssig zu erwähnen jedoch, dass es sich um ein sehr spekulatives Investment handelt. Schließlich muss Cyan jetzt erstmal liefern – und das ist bekanntlich ungleich schwieriger als ankündigen.
Das trifft es wohl. Bisher klang jede Prognose im jeweiligen Frühjahr gut, um dann weit verfehlt zu werden. Letztes Jahr immerhin ziemlich zeitig korrigiert, davor das Jahr ein Tag vor Jahresende. ;-)
Davor war es auch eine Katastrophe...
..
Nicht verwunderlich, dass dann Vertrauen verloren geht.
Das bss oss Geschäft hat sich ja von Jahr zu Jahr zuletzt umsatzmäßig ziemlich mies entwickelt. Der Verkauf folgerichtig. 2 Jahre früher hätte ordentlich Geld gebracht und Cash Verbrennung gespart. Die ein oder andere KE wäre unnötig gewesen und der Wert pro Aktie wäre dadurch schon höher.
Aktuell finde ich es aber sehr gut, dass die subscriber zahlen graphisch dargestellt werden, dadurch hat man erstmals selber die Möglichkeit umsätze grob abzuschätzen. Halte die 2024 Prognose daher für realistisch bis leicht vorsichtig.
Ansonsten haben wir ein Unternehmen dessen Geschäft wahrscheinlich weiter gut wächst mit kaum Schulden und "bald"einem positiven Cashflow.
Eigentlich sehr gute Aussichten.:-)
Der Kurs hat ja dieses Jahr schon ordentlich angezogen von 1 Euro zu Jahresbeginn bis jetzt 2,40 ca.
https://research-hub.de/companies/cyan%2520AG
https://ir.cyansecurity.com/wp-content/uploads/...ntation_cyan_AG.pdf
Die Launchs bei Wefox und Claro stehen demnach am Anfang des 2. Halbjahres an. Dazu kommen noch die Launchs bei Orange Belgien und einem bis dato nicht genannten Partner. Darüber hinaus sollen weitere strategische Partnerschaften geschlossen und neue Kunden aus der Finanzbranche gewonnen werden.
Angehängte Grafik:
screenshot_2024-05-30_at_12-21-....png (verkleinert auf 76%)
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31.05.24
Mit der Trennung von dem BSS/OSS-Segment habe sich cyan AG konsequent auf das Kerngeschäft Cybersecurity ausgerichtet, wodurch zugleich laut SMC-Research die Komplexität und die Kosten entscheidend reduziert worden seien. Die operative Entwicklung im Kerngeschäft bezeichnet der SMC-Analyst Adam Jakubowski als dynamisch und vielversprechend und traut der cyan-Aktie auf dieser Grundlage ein großes Potenzial zu.
Laut SMC-Research sei das einschneidendste Ereignis der letzten Monate bei der cyan AG der Verkauf des BSS/OSS-Segments gewesen, mit dem fast der halbe Umsatz und rund 60 Prozent der Mitarbeiter die Gruppe verlassen haben. Das Unternehmen habe dadurch die Komplexität und die Kosten entscheidend reduzieren können und könne seine Ressourcen fortan auf das potenzialträchtigere Cybersecurity-Geschäft konzentrieren.
In diesem Geschäft habe cyan 2023 deutliche Zuwächse erzielt. Das Umsatzwachstum belaufe sich zwar lediglich auf 24 Prozent (auf 4,7 Mio. Euro), doch die Zahl der zahlenden Endkunden, der die Erlöse mit einem Zeitversatz folgen, habe um 71 Prozent zugelegt, so die Analysten. Auch die jährlich wiederkehrenden Erlöse (ARR) haben im Dezember mit 453 Tsd. Euro pro Monat um 54 Prozent über Vorjahr gelegen. Da das Unternehmen zudem auch für die ersten Monate 2024 von einem fortgesetzten Kundenwachstum berichte und darüber hinaus für dieses Jahr weitere Vertriebsstarts anstehen, erscheine die Prognose, 2024 zwischen 6,6 und 7,4 Mio. Euro zu erlösen, nicht zu ehrgeizig.
Operativ dürfte dies noch nicht ausreichen, um ins Plus zu kommen. Da allerdings in diesem Jahr der Verkaufspreis des BSS/OSS-Segments in Höhe von 3,1 Mio. Euro ertragswirksam werde, rechnen die Analysten mit einem positiven EBITDA in Höhe von 1,0 Mio. Euro, dem 2025 ein ausgeglichener Wert und ab 2026 zunehmende Überschüsse folgen sollten.
Insgesamt sehen die Analysten ein Szenario mit deutlich steigenden, wiederkehrenden Erlösen, die starke Skaleneffekte und damit hohe Margen bis in den hohen 30er Prozentbereich ermöglichen sollten, als realistisch an und haben auf dieser Basis ein neues Kursziel von 4,20 Euro abgeleitet (bisher: 2,90 Euro).
Damit sehen sie für die Aktie, die sich ihrem alten Kursziel inzwischen deutlich angenähert habe, ein hohes Aufwärtspotenzial von rund zwei Dritteln, auf dessen Basis sie das Urteil „Speculative Buy“ bestätigen. Das spekulative Element sei insbesondere den in der Vergangenheit wiederholt verfehlten Prognosen geschuldet. Sollte die Geschäftsentwicklung unter der neuen Führung nun tatsächlich stetiger und berechenbarer werden und die Prognosetreue zunehmen, sehen die Analysten hier durchaus Spielraum für eine Revision der Risikoeinschätzung, weil das Geschäftsmodell auf wiederkehrenden, gut planbaren Einnahmen beruhe.
Interessant ist, dass SMC gegenüber MWB zu einem höheren Kursziel kommt, obwohl die Schätzungen deutlich vorsichtiger sind. So kalkuliert SMC z.B. mit einen Umsatz 2024 am unteren Ende der Range, wohingegen MWB sich am oberen Ende orientiert. Auch für die Folgejahre ist MWB deutlich optimistischer als SMC.
Einig sind sich hingegen beide, dass in 2024 ein positives EBITDA auf Gesamtjahresbasis ausgewiesen werden kann.
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See PrivateWiFi.com
DataCompress.com
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https://ir.cyansecurity.com/hauptversammlung
Was für mich überhaupt keinen Sinn macht, sind 1) die vielen verschiedenen Kurse, 2) dass es sich wohl um seinen kompletten Aktienbestand handelt und 3) dass es in der Meldung als "Verkauf" hätte deklariert werden müssen, wenn ihm die Mittel infolge der Ausübung der Option zugeflossen wären.
Für mich hat es den Anschein, dass es sich um eine nicht freiwillige Aktion gehandelt hat. Macht vielleicht Sinn, auf der HV mal nachzufragen.