Berkshire "berappeln" sich
Buffett reaps $1 billion profit on Chinese carmaker
On Friday July 31, 2009, 11:38 am EDT
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Companies:Berkshire Hathaway Inc.Goldman Sachs Group Inc.Lehman Brothers Holdings Inc.
By Jonathan Stempel
Reuters - Billionaire investor Warren Buffett, chief executive officer of Berkshire Hathaway, smiles as he meets hedge fund manager Zhao ...
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{"s" : "brk-a,gs,lehmq.pk","k" : "c10,l10,p20,t10","o" : "","j" : ""} NEW YORK (Reuters) - Warren Buffett's Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRK-A - News; NYSE:BRK-B - News) has realized a $1.02 billion paper profit on a 10-month-old investment in BYD Co (HKSE:1211.HK - News) after shares in the Chinese car and battery maker quintupled.
Berkshire's MidAmerican Energy Holdings Co unit had agreed last September 26 to buy 225 million BYD shares at HK$8 each, a transaction then worth about $230 million.
The China Securities Regulatory Commission on Thursday granted approval for the transaction, which gives Berkshire a 9.89 percent stake. BYD shares closed Friday at HK$42.90, valuing Berkshire's stake at HK$9.65 billion, or about $1.25 billion.
Hong Kong's benchmark Hang Seng index (HKSE:^HSI - News) is up 10 percent since Berkshire revealed the BYD investment.
Berkshire agreed to the stake three days after deciding to buy $5 billion of Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS - News) preferred shares, despite the then-pervasive market turmoil after Lehman Brothers Holdings Inc's (Other OTC:LEHMQ.PK - News) bankruptcy.
Warrants attached to the Goldman investment have since generated a $2 billion paper profit for Berkshire.
"Buffett has grown more comfortable investing in foreign companies in recent years," said Andy Kern, who writes the blog Berkshire Ruminations and is a doctoral candidate at the University of Missouri-Columbia.
"Domestically, Buffett is taking advantage of Berkshire's solid capital position," he added, "while internationally, it's more that Buffett is simply finding bargains."
Other non-U.S. investments by Berkshire include the reinsurer Swiss Re (VTX:RUKN.VX - News) and the South Korean steelmaker Posco (005490.KS).
Earlier this decade, Berkshire made a few billion dollars on what had been a $488 million investment in Chinese oil company PetroChina Co (Shanghai:601857.SS - News).
Buffett is the world's second-richest person, after Microsoft Corp (NasdaqGS:MSFT - News) co-founder and Berkshire director Bill Gates, according to Forbes magazine.
Founded in Shenzhen in 1995 as a maker of rechargeable batteries, BYD expanded into mobile phones and automobiles.
It expects to sell 400,000 vehicles this year, and targets the sale of as many as 9 million by 2025, according to Henry Li, general manager of BYD Auto's export arm.
BYD Auto launched its first plug-in hybrid vehicle, the F3 DM sedan, last December.
Berkshire, based in Omaha, Nebraska, is a roughly $150 billion conglomerate that has close to 80 businesses selling such things as car insurance, ice cream and underwear, and which invests in dozens of companies.
Analysts on average expect Berkshire on August 7 to report a decline in second-quarter operating profit. Net income and Berkshire's book value may grow if rising stock markets boost the value of Berkshire's derivatives contracts.
Berkshire Class A shares were up $305 at $97,100 in morning trading on the New York Stock Exchange.
(US$1 = HK$7.75)
(Additional reporting by James Pomfret and Joanne Chiu in Shenzhen; Editing by Steve Orlofsky)
https://www.youtube.com/watch?v=Zdjll_8rMUQ
OMAHA (dpa-AFX) - Der legendäre US-Investor Warren Buffett will nach mehr als einem halben Jahrhundert die Führung seiner Holding Berkshire Hathaway abgeben. Er werde dem Verwaltungsrat vorschlagen, zum Jahresende seinen designierten Nachfolger Greg Abel auf den Spitzenposten zu heben, sagte der 94-Jährige auf der Aktionärsversammlung von Berkshire. "Die Zeit ist gekommen." Er wolle danach weiter als Berater zur Seite stehen, aber die Entscheidungen werde Abel treffen, betonte Buffett. Ins Büro werde er aber vermutlich trotzdem gehen, sagte er dem Sender CNBC.
https://www.ariva.de/news/...ill-mit-94-nicht-mehr-chef-sein-11622021
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-medien/sharedeals-de.htm
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Greg Abel als neuer CEO ist der Wunschkandidat von Buffett. Nachfolgende Worte stammen aus dem Shareholder Letter des Jahres 2018 (23.02.2019), was zeigt, mit welchem Weitblick Buffett und damals auch Munger die Übergabe vorbereitet haben:
"Before moving on, I want to give you some good news – really good news – that is not reflected in our financial statements. It concerns the management changes we made in early 2018, when Ajit Jain was put in charge of all insurance activities and Greg Abel was given authority over all other operations. These moves were overdue. Berkshire is now far better managed than when I alone was supervising operations. Ajit and Greg have rare talents, and Berkshire blood flows through their veins."
Was ist, wenn Buffett eines Tages stirbt?
Ich spekuliere jetzt, könnte also komplett falschliegen. ABER: wenn
Buffett eines Tages der Tod ereilt, werden meines Erachtens drei Dinge passieren.
• Der Berkshire-Kurs gibt kurzfristig deutlich nach, vielleicht um fünf oder acht Prozent. Denn manche Aktionäre werden nervös, verkaufen.
• Am nächsten Tag wird Buffetts Nachfolger als Berkshire-Chef berufen. Der steht längst fest: Greg Abel, 61, gebürtiger Kanadier. O-Ton Buffett am Wochenende: „Greg Abel ist in jeder Hinsicht qualifiziert, morgen CEO von Berkshire zu sein.“
• Am Wichtigsten: Berkshire verkündet, ab sofort eine Dividende zu zahlen, viermal im Jahr (wie in Amerika üblich), mit der Ansage, sie künftig Jahr für Jahr zu erhöhen. Bislang hat Berkshire Gewinne nämlich nie ausgeschüttet, sondern im Unternehmen behalten, klug investiert. Daraufhin steigt der Kurs rasant.
Auch ohne Buffett wird Berkshire ein extrem erfolgreiches Unternehmen bleiben – und auf Jahrzehnte hinaus Geld verdienen. Zum Wohl der Aktionäre und deren
Geld.
"Berkshire shareholders during the same 1965-2024 period received only one cash dividend. On January 3, 1967, we disbursed our sole payment – $101,755 or 10¢ per A share. (I can’t remember why I suggested this action to Berkshire’s board of directors. Now it seems like a bad dream.)"
Insofern wäre es eine 180-Grad-Wende, wenn Greg Abel plötzlich ausschüttet. Ich halte es für unwahrscheinlich und fühle mich auch ohne Dividende bei Berkshire gut aufgehoben.
Du kannst natürlich auch sagen ich hätte sie Anfang 2024 (als der Artikel rauskam) kaufen sollen. Da wär sie NOCH günstiger gewesen. Tja, nur hatte ich da die Kohle nicht flüssig und hatte auch gerade meine Glaskugel befragt. ;-)
06 May, 2025
Warren Buffett’s latest insights at the Berkshire Hathaway meeting reinforced everything I’ve been saying: market volatility isn’t a reason to panic—it’s an opportunity. While he announced he’s stepping down as CEO at the end of the year, what really stood out to me was his calm dismissal of the recent bear market as “nothing.” If you’re rattled by short-term drops, it’s likely you’re either emotionally unprepared or haven’t been in the market long enough to see real corrections. I’ve been there too, but over time, I’ve learned that fundamentals—not price swings—are what matter. That’s why I keep focusing on principle-driven investing: understanding whether a stock’s price drop reflects actual problems or just market overreaction. And it’s why I block my account balance when I log in—so emotions don’t cloud my judgment. Investing isn’t about hoping someone else will pay more tomorrow; it’s about buying great companies whose fundamentals improve over time. If you’re ready to deepen that mindset—and even explore how to generate extra retirement income through covered calls—join me on May 15th to learn more about our Retirement Accelerator strategy.
https://www.youtube.com/watch?v=DqzpoYLSowg
Oder führt ein Skip-Intro zu Minute 86 und da kommt dann etwas?
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Mir fällt schon der Puder von der Backe, wenn hier ein Mitforent (so vor ein paar Tagen geschehen) auf die "diversen" ver Berkshire gehaltenen Beteiligungen "hinweist". Was kommt als nächstes? "Wußtet ihr schon, daß der Papst katholisch ist? Ich hab's gerade für Euch rausgefunden!"
Eine Stunde und 34 Minuten Video für was? WAS IST/SIND DIE KERNAUSSAGE(N) und wann kommen die?
Oder ist das nur lauwarme Luft, Berkshire könne Dividenden ausschütten (Warren kotzt im Strahl) oder in Bitcoin "investieren" (Charlie steigt aus dem Grab und tritt dem Vorschlagenden ins Gemächt)?
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https://www.finanznachrichten.de/...fetts-neueste-investments-486.htm
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Buffett erzählte uns über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, daß JEDE(R) bei Berkshire Hatahway ganz genau wisse, was zu tun wäre, wenn er eines Tages tod umfiele. Nun nimmt er "uns" (den Investierten) die Angst vor seinem plötzlichen Ausscheiden indem er zu Lebzeiten seine Nachfolger erst präsentiert (schon vor ein paar Jahren) und dann auch noch ihnen die Gewalt übergibt (allerdings mit seinem eigen Blut als "Gewissen" dahinter).
Joh, Ajit Jain ist kein Entertainer wie Warren oder Charlie und Greg Abel tritt in verdammt große Fußstapfen und ist auch (noch) kein Sprücheklopfer (und ich an seiner Stelle würde beim Annual Meeting lieber Windeln tragen, das scheint er aber nicht nötig zu haben).
Bislang ist Warrens und Charlies Track Record "beachtlich", eine gute Nachfolgeregelung (schon zu Lebzeiten Kronprinzen herangeführt zu haben statt das aus Angst oder Selbstgefälligkeit unterlassen zu haben) wäre dann die Meisterleistung. Wer wenn nicht Warren und Charlie könnten das bringen?
Die US-Demokraten hatten keinen Plan für die Zeit nach Obama (und dann keinen Plan für die Zeit nach Biden 1.0) ... Warren hat einen Plan geschmiedet und ihn uns vorgestellt.
Der Kurs der Aktie ist bewegt, das Marktumfeld wird von einem infantilen orangen Männchen durchgerüttelt, aber das Geschäft von Berkshire Hathaway ist stabil (hängt sicher an der Konjunktur aber weniger an Zöllen) - und es gibt einen Berg Cash um zur Not (KGV kleiner 5 oder so als Indikator) ein-zwei Aktien zurückkaufen zu können.
Einst hieß es aus berufenem Munde, man solle nur in Firmen investieren, deren Geschäftsmodell so gut ist, daß es es verkraftet, wenn in kompletter Vollidiot die Firma leitet, weil das unweigerlich eines Tages passieren würde ... (Ajit und Greg sind in meiner Wahrnehmung keine kompletten Vollidioten, das Geschäftsmodell trotzdem gut).
Wenn man drin ist, verkauft man evtl. aus Angst (schlechte Triebfeder!) oder realisiert seinen Gewinn (besser ein Magengeschwür von einer verfrühten Gewinnmitnahme als zu verhungern!) und macht dann was mit dem Geld?
Wenn man nicht drin ist, wartet man evtl. noch die Gebotstafeln von Anfang April + 90 Tage Ausnahme (und die aktuelle Rechtsprechung) ab und wenn es weiter gen 400 ging, investiert man ein wenig, und wenn es weiter gen 500 ging, guckt man den Rücklichtern des Zuges hinterher und macht etwas anderes mit dem Geld. Was genau?
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30 Mio ... Peanuts.
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