UNITED INTERNET...Allzeithoch in Reichweite
Seite 52 von 93 Neuester Beitrag: 13.12.24 10:38 | ||||
Eröffnet am: | 12.01.07 15:50 | von: BackhandSm. | Anzahl Beiträge: | 3.307 |
Neuester Beitrag: | 13.12.24 10:38 | von: Karlchen_V | Leser gesamt: | 895.596 |
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Stelle deshalb meine erste Meinung ohne dass ich alle Details verdaut habe hier ein:
Ich versuche bei den wichtigsten Aktien mir eine Meinung zu bilden bevor die Menge loslegt:
Meine Meinung um 8:23
Die Zahlen selbst sind hervorragend. Absolutwerte leicht unter Analysten - unerheblich.
EBITDA Marge und EBIT Marge ist gestiegen. Welche Firma wächst 5-6% und ist profitabler? Die Neustrukturierung des Unternehmens mit den ganzen Auslagerungen von Firmenteilen, macht eine Prognose Dritter ohnehin nahezu unmöglich.
Umsatz: §1.954,1 Mio. EUR (vergleichbarer Vorjahreswert: 1.880,7 Mio. EUR).
EBIT §325,3 Mio. EUR (vergleichbarer Vorjahreswert: 301,5 Mio. EUR).
EBIT Marge: 16,6% VJ 16,0%
EBITDA §429,9 Mio. EUR zu (vergleichbarer Vorjahreswert: 398,0 Mio. EUR).
EBITDA Marge: 22% VJ 21,2%
Trotzdem-- hier entsteht nach der Übernahme von Drillisch was neues und großes im heimischen Mobilfunkgeschäft.
Ich will bei der Story weiter dabei sein- aber heute kämpfen wir erst mal mit der 50...
Habe nur zunehmende Angst vor einem weltweiten Kurscrash, dann hilft auch ein grundsolides Portfolio nix mehr...
Eine Interessante Einschätzung zu United Internet mit der These, dass wir kurz vor dem Charttechnischem Ausbruch stehen und Kurse von 60-65 Euro möglich sein könnten.
https://www.finanztrends.info/news/...-vor-charttechnischem-ausbruch/
Charttechnik macht m.E. nur Sinn in Kombination mit Fakten/news/fundamentalen Daten.
Wenn durch Fakten Bewegung in eine Aktie kommt, dann kann die Charttechnik interessante Hinweise über ein kurzfristiges Ziel geben. Und dies nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Sollte die 50 nicht gleich wieder fallen könnte das einen weiteren Anlauf auf das ATH ergeben, das dann aber kraftvoll überwunden werden sollte.
Drillisch wurde mittlerweile voll integriert.
Ich glaub deshalb, da geht noch was und hab die Tage nochmal aufgestockt...
Dem Markt scheint das nicht so gut zu gefallen. Bringt ein paar Fragezeichen, zumal AQR damit abgefangen hat zurückzukaufen.
Ich hoffe dass mit den Q3 Zahlen die weitere Planung konkretisiert wird. So langsam entsteht wieder ein Informationsvakuum. Wenn das nicht bald gelöst wird glaube ich kurzfristig nicht mehr an neue Höchstkurse.
Eric Tholomé ist ein sehr erfahrener und guter Hosting/Software Pionier. Herr Hoffmann ist ein "Eigengewächs" der 1&1 der Access großgemacht hat (durchaus ein netter Kerl aber eher blass im Hosting). Hosting war nie sein Steckenpferd, das hat man an allen Ecken und Enden gesehen. Seit Jahren wird die Sparte quersubventioniert, die Story einer massenfähigen "Do it yourself" Homepage hat nicht gegriffen. Millionen wurden in Fernsehgelder gepumpt, ohne Effekt. Gleiches bei DE-Mail, DER Innovation schlechthin (wer nutzt das eigentlich?).
Es Bedarf an echten Innovationen, die wurden seit Jahren, außerhalb der Telecom AG, nicht mehr geliefert.
Jetzt kommt auch noch GoDaddy auf den EUR Markt, die haben viel Kohle und könnten gefährlich werden.
Ergo: Aktuell eine kurze Phase der Marktirritation. Aber, die Erfolgsstory wird irgendwann auch mal ein Ende finden. Ich habe den Laden nach knapp 6 Jahren aufgrund der steigenden und telekomähnlichen Bürokratie verlassen... Alleine Herr Hoffmann hat meine halbe Woche mit Präsentationsvorbereitung gefüllt (Micromanager), die alle 2 Wochen ganztägig andauernden Präsentationen waren mein Highlight.
Am meisten Sorge habe ich aber wegen des Oetjen Bereichs (Web/Gmx & DE-Mail), der Jahr für Jahr in den Neu-Kundenzuwachs mitgezählt wird...
Fazit: Alle Last schultert auf der Telecom SE, mal sehen wie lange das noch gut geht...
P.S.: Subjektive Sichtweise, keine Handlungsempfehlung!
Ich habe UI seit vielen Jahren und mein Depot ist mit dieser Aktie deutlich gewachsen. Um die Details musste ich mich als Aktionär gar nicht kümmern, man konnte sich darauf verlassen dass RD sein Job versteht, was unumstritten ist.
Letztendlich ist er dafür verantwortlich, dass UI das liefert was zuvor prognostiziert wurde und da konnte man sich auf ihn verlassen. RI werte ich mal als extremes Langfristinvestment seitens UI, sicherlich auch mit dem Hintergrund bei allen neuen Internet Aktivitäten immer früh informativ mit dabei zu sein, somit eher strategischer Natur. Vermutlich wurde es ach von UI nicht so holprig erwartet...Aber ich denke das ist durch die Abschreibung ohnehin gegessen.
Den aktuell laufenden Umbau bei UI (Ausgliederung des Mobiltelefonbereichs zu Drillisch) und der Bestrebungen den Access Bereich an die Börse zu bringen, kann man aufgrund fehlender Daten seitens UI einfach noch nicht bewerten. Das Unternehmen wird in ein paar Quartalen komplett anders strukturiert sein.
Konkret habe ich keine Hinweise dass die Erfolgsstory UI aufhören sollte, UI wird nur nicht vergleichbar sein mit der Vergangenheit. Und da dies noch nicht ausreichend erklärt wurde, keimt etwas Unsicherheit auf.
Aktuell verlasse ich mich also auf das unternehmerische Gespür von RD und hoffe dass dies wie in der Vergangenheit nicht trügt. Die beschriebenen Synergien mir DRI werden schon kommen, vermutlich sogar konservativ angesetzt, aber das werden die nächsten Quartalsberichte zeigen und wie UI nach der Ausgliederung von Access dann letztendlich aussieht kann ich mir noch nicht vorstellen.
Somit bewerte ich Deine Aussage zu den internen Abläufen und dem Managementwechsel eher mal positiv, zumal du die fehlende Kreativität ohnehin schon kritisiert hast.
Aber UI ist mittlerweile ein Tanker geworden und die bewegen sich nun mal langsamer, wichtig ist dass eingeschlagene Richtung stimmt.
Dementsprechend sollte es weiter Bergauf gehen.
Als ich anfing, lag der Kurs bei 12€, jetzt bei 52€. Dommermuth war unter dem MM Ranking der reichsten Deutschen irgendwo auf Platz 10.000, jetzt unter den Top 100.
Crazy Story
Wird der Deckel bei 52,50 weggeräumt, schweben wir auf Allzeithoch-- und das ist eines der besten Kaufsignale der technischen Analyse.
Die relative Stärke nach nicht berauschenden Halbjahreszahlen sagt mir, dass der Ausbruch gelingen wird.
Also hopp- und keine Rumdruchsen mehr...
Nach mehreren Anläufen die 52,50 zu durchbrechen (Am Ende des Tages nie über 52,50 geschlossen) stehen heute die Chancen nicht schlecht. Gute US Vorgaben und bid/ask schon bei 52,49/52,91.
Falls das nun klappen sollte, was sagt denn die Charttechnik Lehre wie es weiter geht?
Das wird heute wieder nichts obwohl der Gesamtmarkt leicht positiv ist!
Ohne positive news (entweder Firmennachrichten oder deutlicher Anstieg des Gesamtmarktes) wird das aus meiner Sicht überhaupt nichts werden.
Somit muss man sich die immerwährende Frage ob man an den Charts die künftige Richtung mit >50% Wahrscheinlichkeit vorhersehen kann, vermutlich wieder mit nein beantworten.
Sollte die 52,50 ohne neue positive news durchbrochen werden, würde das ja ein Kaufsignal generieren und der Kurs aufgrund dessen deutlich weiter anziehen. Warten wir also auf positive news und erklären dann danach, dass man das am Chart ja gesehen hat.
Aber vielleicht täusche ich mich ja auch.
Es geht mit allein um die Frage wie hoch die Vorhersagewahrscheinlichkeit selbst "eindeutiger" Chartformationen ist.
Dürfte heute die etwas diametrale Entwicklung der Werte erklären
AKTIEN IM FOKUS: Studie bewegt Mobilfunkwerte
http://www.ariva.de/news/...tudie-bewegt-mobilfunkwerte-o2-an-6493460
Ich würde gerne mal versuchen UI als sum of the parts zu berechnen. Wenn die kommenden Börsengänge abgeschlossen sind, ist UI ja eine Holding und das bietet sich ja irgendwie an.
73% DRI
28,52% Tele Columbus
8,31% RI
xx% United-Internet-Sparte Business Applications
xx% Awin AG (gemeinsame Tochter von Axel Springer und United Internet)
Gibt es dann noch einen Rest?
Hat jemand hier den Überblick?
Wenn ich die Charttechnik-Lehre richtig verstanden habe ist damit ein Kaufsignal generiert worden und es müsste somit weiter nach oben gehen.
Schauen wir mal ob das so passiert - wäre schön.