Software-Perle mit enormem Wachstum


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Neuester Beitrag: 13.06.24 13:47
Eröffnet am:19.12.16 12:57von: BaerenstarkAnzahl Beiträge:712
Neuester Beitrag:13.06.24 13:47von: staycoolLeser gesamt:298.801
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4751 Postings, 2985 Tage BaerenstarkSoftware-Perle mit enormem Wachstum

 
  
    #1
3
19.12.16 12:57
Das Wachstum ist sehr beeindruckend welches Adesso in den letzten Quartalen und Jahren um Umsatz hinlegt.

Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.

Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.

Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.

Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.

Hier die 9.Monatszahlen:

* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben

http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979

Hier die Jahresprognose:

Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung
gestellt.


Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.

http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555

Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....

In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.

Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.

Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.

Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.  
686 Postings ausgeblendet.
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1843 Postings, 8315 Tage staycoolq1 wird nicht gut, das hoert man im Call...

 
  
    #688
27.03.24 09:00
jedenfalls nicht so wie in die Welt posaunt, dass alles besser wird... nach 2023...

Aus dem English uebersetzt ungefaehr so:

Jan enttauschend...
Feb nicht so dolle...
Mar naja geht so...

Kein Wunder dass bei 119 wieder geschmissen wurde, jemand hatte mal wieder Vorabinfos.
Mal wieder... ist ja nichts neues bei Adesso, dass es eine Gruppe Leute gibt die Insiderwissen haben oder sagen wir damit es sich nicht so schlimm anhoert, seltsamerweise immer sehr gut informiert sind...

Das war kein Aktionaer Stoploss.

Ein Muster was bei Adesso immer wieder auftaucht ist eine Umkehr bei erreichen des expected EPS x30... seit Jahren immer und immer wieder.  

838 Postings, 8329 Tage ukkaDer GD 38 als Unterstützung, der GD 100 steigend

 
  
    #689
27.03.24 12:16
und der GD 200 geht langsam von der Abwärts - in die Seitwärtsbewegung über.
Auch der MACD dürfte in Kürze ein Kaufsignal generieren.
Vielleicht ist "das jetzt gerade" das, .... für den nächsten Anlauf einer Kurssteigerung?
 

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838 Postings, 8329 Tage ukkaUnd wenn dann ein Analyst heute

 
  
    #690
27.03.24 16:58
...." Strong Buy" mit KZ 210 € ausgibt,  ... juchhu.
Steht allerdings die Frage im Raum, wann die 210 € erreicht werden könnten ?
Aber hört sich gut. Und der Kurs legt im Moment auch wieder weiter zu.  

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838 Postings, 8329 Tage ukkaTja, diese Kurssprünge ..

 
  
    #691
29.03.24 06:03
....  heute hui, morgen pfui.
Und dann mit diesen "schönen" langen roten
Kerzen. .......????

Ein frohes Osterfest wünsche ich allen.



 

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1843 Postings, 8315 Tage staycoolein Hosting Provider Ionos...

 
  
    #692
02.04.24 12:54
erhaelt einen Grossauftrag im Cloudbereich anstatt einem spezialisten wie Adesso...
im maximalen Wert von knapp 400mio Euro.
Autsch das tut verdammt weh.  

838 Postings, 8329 Tage ukkaNun ja, das kann man so oder so ..

 
  
    #693
03.04.24 18:58
.... sehen. Wer weiß was für Bedingungen da mit dran hängen.
Man bedenke, dass Adesso letztes Jahr seine Gewinne nicht
ausbauen konnte, weil zwei größere Aufträge sie in die "S......"
geritten hatten. Vielleicht ist's deshalb ganz gut so, ... das gebrannte
Kind scheut bekanntlich das Feuer.  

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1843 Postings, 8315 Tage staycoolHandel

 
  
    #694
09.04.24 08:09
In den letzten 6 Monaten wurden knapp 17% aller Aktien gehandelt (zirka Average 100euro) und es passiert eigentlich rein gar nichts nach Richtung Norden. Hier muss der Knoten doch mal endlich platzen... sicher erst wenn wir dann alle verkauft haben. Eigentlich unglaublich eine Wachstumsperle in dem Bereich un es jnteressiert keinen. Ich weiss ich widerhole mich aber in den USA haetten wir ziemlich sicher ein KUV von 3-5.  

838 Postings, 8329 Tage ukkaTja, .... in den USA ...

 
  
    #695
10.04.24 17:12
.... aber heute sieht es bei Adesso mal wieder unerwartet freundlicher aus.
.... die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
....wir behalten deshalb einfach unsere Stücke weiter.  

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1843 Postings, 8315 Tage staycoolTrauerspiel Adesso.

 
  
    #696
16.04.24 07:50
Also mich wundert hier wirklich nichts mehr. Es waere ein Wunder wenn die 100 halten, bevor die Zahlen kommen.  

838 Postings, 8329 Tage ukkaUnd das bei niedrigen Umsätzen

 
  
    #697
16.04.24 11:08
... sieht wirklich nicht gut aus.  

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150 Postings, 3418 Tage stromer2015ist

 
  
    #698
16.04.24 13:36
bei den Nebenwerten fast überall so, irgendwann müsste das Pendel doch mal umschlagen.  

1843 Postings, 8315 Tage staycoolhabe mir das mit den Umsaetzen nochmal

 
  
    #699
18.04.24 09:46
angeschaut...

in den letzten 12 Monaten wurden von den 6.520.272 Gesamtaktien / 3.384.022 Freefloat Aktien,
1.911.073 Stueck gehandelt, das sind sage und schreibe 56.5% des Freefloats.

Also so langsam sollte doch wirklich mal die richtige Richtung eingschlagen werden.  

838 Postings, 8329 Tage ukkaUnd wieviel davon ...

 
  
    #700
18.04.24 09:56
... sind von Trader / Zocker gehandelt worden?
Der Nebenwertemarkt ist eine Spielwiese
für diese Klientel geworden.
Adesso mit seinen geringen Umsätzen ist da nicht ausgenommen.
 

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1843 Postings, 8315 Tage staycoolhat nicht noch jemand 2-3 Aktien dann schaffen wir

 
  
    #701
18.04.24 15:01
die 98-99 heute noch. Uff endlich wieder ...  

1843 Postings, 8315 Tage staycoolauf der anderen Seite haben wir natuerlich auch...

 
  
    #702
18.04.24 15:14
wieder die 3-4 ueblichen Wochen die ich immer wieder erwaehne... die 3-4 Wochen vor den offiziellen Zahlen... die irgendwie immer schon welche haben bevor es alle wissen.
Bin wirklich mal gespannt wie es diesmal sein wird...
Also mein Bauchgefuehl sagt Q1 ist verhagelt... laut den Aussagen im Call.
Aber das Management ist ja so optimistisch... Dann wird sich nun zeigen wo die Reise hingeht am 14 Mai.

Natuerlich auch moeglich dass gespielt wird dass vor der Berenberg Roadshow in London noch gesammelt werden kann am 23.04.  

838 Postings, 8329 Tage ukkaOk

 
  
    #703
19.04.24 13:19
.. da lassen wir uns mal überraschen.

PS. Umsatz bei Xetra bis 13:10 Uhr sage und schreibe bei 390 Stücke.   :)
lächerlich ist das, einfach lächerlich.  

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1843 Postings, 8315 Tage staycoolVorabzahlen Q1

 
  
    #704
07.05.24 08:45
Keine Vorabzahlen dieses Jahr, was sollen wor davon halten? Normal kamen die immer +-10 Tage vor den offiziellen.  

838 Postings, 8329 Tage ukkaVieleicht gelingt am Montag ...

 
  
    #705
09.05.24 16:28
.... ja eine große Überraschung?

Aber bei dem Marktumfeld wird es eher
die nächste Shortattacke geben, sobald die Zahlen auch nur Null-Komma-Ein Prozent unter den Erwartungen liegen sollten.
Adesso wird wohl ansonsten noch für die 2.JH eine Steigerung erwähnen und seine Guidance bestätigen, welche die Anleger jedoch auch nicht würdigen werden. Short ist schließlich mithin der Schlüssel zu Reichtum.
So in etwa wird es wahrscheinlich kommen....  

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2513 Postings, 1760 Tage Vania1973ukka

 
  
    #706
13.05.24 08:25
na ja keine Überraschung Zahlen  . Ebitda nur auf Vorjahresniveau . Etwas runter taxiert  . Heute Test der Euro  98 - 100 ?????  

1843 Postings, 8315 Tage staycoolQ1

 
  
    #707
13.05.24 08:34
Genau wie erwartet verhagelt. Und wieder mal wussten 6-7 Wochen davor jemand was los ist. Von wegen Aktionaers Stopp Loss. Bei der Marktiefe wuerde mich 8x,x nicht wundern die naechsten Wochen. Aber gut vielleicht kommt es ja anders. Meine Guete das wird ja hoffentlich nicht so weiter gehen. Aber wieder mal wissen wir der Markt hat Recht. Waere nur gerne mal frob auch so fruhe diese Informationen zu haben.  

838 Postings, 8329 Tage ukkaJa, ja ....

 
  
    #708
1
13.05.24 11:38
.... wie vorher gesehen.
Es geht eben nur um " Pipifax" .... aber da hauen wir jetzt erst einmal drauf.
Übermorgen kommt dann die Erholung. Dann haben die Analysten gesprochen.
Bis dahin... billiger Aktien eingesammelt
..... KZ ????  

Optionen

838 Postings, 8329 Tage ukkaDie Analysten haben soweit

 
  
    #709
1
15.05.24 05:33
... gesprochen. Wenn man es reell betrachtet. Die Zahlen waren keine Überraschung. Fast erschienen sie mir wie eine Blaupause des vergangenen Jahres. Mal wieder sehr hohe zusätzliche Personalkosten und hohe Investitionskoste bei IT-Solution etc. Unterm Strich kein Gewinn bei steigenden Umsatz.
Wenn immer nur reingesteckt wird aber hinten nichts rauskommt .... ist wie Wasser in den Rhein getragen. ... macht keine Lust auf Investieren.  

Optionen

1843 Postings, 8315 Tage staycoolchartmaessig sieht es dazu auch noch

 
  
    #710
15.05.24 12:53
so aus als seien wir wieder im langfristigen Abwaertstrend.
alles auf ATH und die der komplette Krepierer, wirklich sehr Schade dass Adesso keine Shareholder Value fertig bringt.  

2957 Postings, 4748 Tage PurdieHV Präsentation

 
  
    #711
12.06.24 10:52
Was für eine Aussage 6-7 Wochen nach der Prognose.

Bei einem starken 2. HJ weiterhin erreichbar.
 
Angehängte Grafik:
screenshot_2024-06-12_at_10-48-50_2024-06-....png (verkleinert auf 45%) vergrößern
screenshot_2024-06-12_at_10-48-50_2024-06-....png

1843 Postings, 8315 Tage staycoolbedeutet q2 auch wieder im Eimer...

 
  
    #712
13.06.24 13:47
wie der Chart ja schon laenger andeutet...
Also deren Verguetung wird erst richtig gut wenn das EPS stimmt laut Praesentation...

Muesste wirklich mal so langsam besser werden wenn man nicht wirklich alle Investoren vergraulen will... Das ist ja echt zum heulen mit Adesso.

5 mehr Tage wie H1 und 1 Tag mehr wie 2023 laut der IR Presentation von etwas frueher in diesem Jahr.

Muessen wir uns darauf verlassen dass das "mit starkem 2. Halbjahr" keine Annahme ist sondern Fakt.
 

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