Software-Perle mit enormem Wachstum
Seite 1 von 24 Neuester Beitrag: 24.05.23 17:10 | ||||
Eröffnet am: | 19.12.16 12:57 | von: Baerenstark | Anzahl Beiträge: | 585 |
Neuester Beitrag: | 24.05.23 17:10 | von: Highländer49 | Leser gesamt: | 219.975 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 71 | |
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Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.
Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.
Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.
Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.
Hier die 9.Monatszahlen:
* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben
http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979
Hier die Jahresprognose:
Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung
gestellt.
Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.
http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555
Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....
In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.
Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.
Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.
Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.
Das nur mal zur Klarstellung. Weil ich den Eindruck habe, dass in meinem vorherigen Beitrag ein negativer Unterton bzgl. der Marge mitschwingt, der da nicht hingehört. Adesso ist und bleibt eine Wachstums-Rakete, die ihresgleichen sucht.
...„Mit unserer Partnerschaft mit Adesso legen wir den Grundstein für die Integration vertrauensvoller KI-Technologie in die komplexesten und wertvollsten Anwendungsgebiete“...
Etwas mehr Euphorie Leute :)
; \aber im Moment springt hier wohl keiner vor Freude aus dem Hauschen, seltsamerweise...
adesso informiert über Cyberangriff
Aktuelle Informationen zum Sicherheitsvorfall
Update – Stand 09.03.2023, 12:00 Uhr
adesso entdeckte am 11. Januar 2023 einen externen Cyber-Angriff (wir berichteten am 02.02.2023 erstmals an dieser Stelle von diesem Vorfall).
adesso hatte umgehend alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um die Aktivitäten der(s) Angreifer(s) zu unterbinden. Cyber-Security-Spezialisten nahmen in der Folge umfassende forensische Untersuchungen zum Sachverhalt auf.
Erste Ermittlungen hatten Anhaltspunkte dafür geliefert, dass weder die Systeme noch Daten unserer Kunden von diesem Zugriff betroffen waren.
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Mit Stand 09.03.2023 informieren wir über die aktuellen Ergebnisse der weitgehend abgeschlossenen forensischen Untersuchungen. Diese lauten wie folgt.
Wir berichteten, dass der (die) Angreifer mehrere manipulierte Plug-ins in Atlassian-Systeme von adesso installierten. Die betroffenen Systeme wurden offline genommen und alle weiteren aus dem Internet erreichbaren Atlassian-Systeme ebenfalls vom Netz genommen und forensisch untersucht.
Der initiale Zugriff des (der) Angreifer(s) gelang durch die Ausnutzung einer Sicherheitslücke in Confluence im Rahmen eines Zero-Day-Exploits. Hierbei handelt es sich um die Sicherheitslücke mit der Nummer CVE-2022-26134. Die Sicherheitslücke wurde bei adesso vor Bekanntwerden ausgenutzt und eine Ausnutzung hätte trotz der stets aktuellen Installation von Sicherheitsupdates nicht verhindert werden können.
Im Zuge der weiteren forensischen Analyse wurde festgestellt, dass der (die) Angreifer über die betroffenen Atlassian-Systeme hinaus privilegierten Zugriff auf weitere Systeme im internen Netzwerk von adesso erlangen konnten.
adesso hat als Reaktion auf die neuen forensischen Erkenntnisse die folgenden Maßnahmen ergriffen:
adesso hat seine Mitarbeitenden und Kunden über die neuen forensischen Erkenntnisse informiert.
Die aktuellen Erkenntnisse wurden mit dem Bundesamt für Sicherheit Informationstechnik (BSI) geteilt und adesso steht mit dem BSI in ständigem Austausch.
adesso hat weitere Mitigationsmaßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen des Angriffs weiter einzudämmen.
adesso arbeitet gemeinsam mit externen Sicherheitsexperten daran, die Sicherheit der IT-Infrastruktur als Reaktion auf den Angriff weiter zu erhöhen.
Die forensischen Untersuchungen zum Ursprung und Hergang des Cyber-Angriffs sind mit der Identifikation des Einfallstors weitgehend abgeschlossen. Einzelne weitere Erkenntnisse der forensischen Untersuchungen wurden jeweils kundenspezifisch geteilt.
adesso hat vorsorglich die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW (LDI NRW) informiert.
https://www.adesso.de/de/news/news/index.jsp
Bei mir zeigen seit Tagen alle IT Investments nach unten. Wer da als "Bären"
den Markt aufmischt kann ich nicht benennen. Aber das ist für m.E. so gewollt.
Auch spielen viele Stop Loss Ordern jetzt eine große Rolle mit und bringen die Titel
zusätzlich unter Druck.
Ich glaube auch nicht, dass die günstige Bewertung von Allgeier noch irgend etwas mit Nagarro zu tun hat. Man verkauft nicht monatelang, weil man glaubt, dass Allgeier mit den vermeintlichen Unstimmigkeiten bei Nagarro etwas zu tun haben KÖNNTE. Eine Mail oder ein Anruf bei Allgeier (IR oder Geschäftsführung) genügt, um sich zu versichern. Ich glaube eher, dass der Kurs von Allgeier einen süßen Dornrösschenschlaf abhält. Der nicht ewig anhalten wird. Mit Blick auf 2025ff bin ich mir sicher, dass mich adesso und Allgeier so glücklich machen werden wie mein Vorbild Dagobert Duck.
https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/...c.jsp?id=2506465
Was sagt Ihr zudem Ergebnis und wie schätzt Ihr die weiteren Aussichten ein?
Allen ein schönes Wochenende
Da müssen schon so einige "Burn outs"
unterwegs sein, wenn man entsprechend das Personal ausstockt, um seine Aufträge abarbeiten zu können.
Ich glaubte eigentlich an einen kürzeren temporären Zustand der Zusatzkosten Personal, wegen Krankheit.
Am Montag werden wir die Reaktion der Boerse und Analysten dazu erfahren.
Wenn es Adesso mal in einem Quartal "erwischt" (Begründung: "hoher Krankenstand und wachstumsbedingte Auslastungsverzögerungen"), dann kann ich das eher nachvollziehen. Bei Bechtle scheint mir überbordene Bürokratie, ausgeprägte Selbstversorgungs-Mentalität, Lethargie und Lahmarschigkeit im Management das Problem zu sein. Das sehe ich, auch bei den Wachstumszahlen in 2022 und erneut im Q1, bei Adesso nicht. Hier ist deutlich mehr Musik drin.
Trotzdem sind die Q1-Zahlen eine negative Überraschung. Genau so überraschend dann allerdings, dass Adesso trotzdem an der Guidance festhält, weil es mit wachsenden Lizenzerlösen in der 2. Jahreshälfte rechnet. Wenn's so kommt: Alles gut.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/...desso-aktie-interessant
4 Nutzer wurden vom Verfasser von der Diskussion ausgeschlossen: GegenAnlegerBetrug, JanOliver, Korrektor, Richardflex