SHW


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Neuester Beitrag: 02.01.24 10:02
Eröffnet am:24.06.11 10:44von: BackhandSm.Anzahl Beiträge:2.13
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12586 Postings, 5297 Tage Raymond_Jamesbodenturnen (41,13EUR +2,77%)

 
  
    #251
16.07.15 12:57

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_Jamesanalysten geben nicht auf ... trotz China

 
  
    #252
16.07.15 13:11

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?l=0&li=13&flag=analyser&artikel=806127&isin=DE000A1JBPV9

DatumEmpf.Kursziel Kurs/Veröff. AnalysehausAnalyst
 14.07.15 Buy52,00 EUR 39,69 EUR  DEUTSCHE BANK Toulemonde, G.
 09.07.15 Buy49,00 EUR 40,50 EUR  KEPLER CHEUVREUX Besson, Thomas
 03.07.15 Buy49,00 EUR 41,68 EUR  KEPLER CHEUVREUX Raab, Michael
 

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_James01.-28.07: 'Quiet Period'

 
  
    #253
24.07.15 15:52

"In dieser Zeitspanne vor der Veröffentlichung von Quartals- bzw. Gesamtjahresergebnissen kommuniziert SHW Investor Relations nur eingeschränkt mit dem Kapitalmarkt, http://www.shw.de/cms/de/investor_relations/finanzkalender/2015/

weiß der börsenkurs (€43,20) mehr?



 

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_JamesH1/2015: 'im Zielkorridor'

 
  
    #254
29.07.15 09:22

2958 Postings, 6768 Tage cidarWirklich

 
  
    #255
29.07.15 12:18
gute Zahlen. Das wichtigste ist, dass man sich von den Autobauern in Europa etwas unabhängiger und damit Zukunftssicherung macht, das Joint Venture läuft sehr gut. Besonders die hohe Marge gleich zu Beginn lässt mehr als nur hoffen.
Deshalb höher Cashflow, die DIV wird bestens ausfallen  

Optionen

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_James#242 - cash earnings stark verbessert

 
  
    #256
1
29.07.15 15:41

Quelle: Halbjahresfinanzbericht 
H1/2015    
mio €    
13,172 operativer cashflow (lt. Kapitalflussrechnung, seite 21)
+ 10,167 storno veränderungen des working capital (lt. kapitalflussrechnung)
= 23,339 cash earnings konzern
/ 6,281042mio durchschnittl. aktienzahl in H1/2015 (seite 10 ganz unten) 
€3,72 earnings je aktie in H1/2015

die cash earnings leiten sich aus dem operativen cashflow ab, cashwirksame zu- und abgänge beim nettoumlaufvermögen (working capital) bleiben dabei außer acht (weil sie nichts über die ertragskraft des unternehmens aussagen)  

aus dem verhältnis des börsenkurses zu den cash earnings je aktie (dem KCE ) lässt sich ungefähr schließen, ob eine aktie billig oder teuer ist; die aktie der SHW ist mit einem geschätzten KCE 2015e von 6 -7 recht günstig geworden

​  

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_Jamestrader kapitulieren (40,60 -5,32%)

 
  
    #257
30.07.15 18:38

die 3-monats-trading-range (€40/43, s. oben #253) ist wie zubetoniert, der nicht schlecht ausgefallene halbjahresbericht verpuffte, was heute viele dazu bewogen hat, ihre SHW-aktien über bord zu werfen

 

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_Jamesdie analysten sind guter dinge ...

 
  
    #258
30.07.15 23:16

... trotz der aktuellen vorbehalte gegenüber dt. fahrzeugherstellern und zulieferern

DatumEinstufgKursziel Kurs bei Veröff. AnalysehausAnalyst
 30.07.15  Neutral47,00 EUR 41,05 EUR  EXANE BNP PARIBAS Orgonas, Gerhard
 30.07.15  Buy49,00 EUR 41,00 EUR  KEPLER CHEUVREUX Raab, Michael
 30.07.15  Buy57,00 EUR 41,62 EUR  COMMERZBANK Gommel, Sascha
 30.07.15  Buy48,00 EUR 41,70 EUR  ODDO SEYDLER Kukalj, Daniel

 https://www.boersen-zeitung.de/index.php?l=0&li=13&isin=DE000A1JBPV9


 

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_Jamesfinanzvorstand: EBITDA-prognose 2015 ca. 47mio

 
  
    #259
31.07.15 12:14

untere hälfte der spanne von €46-50mio (EBITDA wächst "quasi umsatzproportional")  - übereinstimmend mit dem analysten-konsensus
5 erfolgreiche neuanläufe bei pumpen und motorkomponenten
"bugwelle" verspäteter effizienzmaßnahmen (pulvermetallurgie bzw. pumpenfertigung an 2 dt. standorten), Brasilien unter den produktivitätserwartungen
bremsscheiben-joint-venture in China: lucky buy, stabiles after-market-geschäft

http://www.brn-ag.de/...fte-der-Guidance-als-moegliche-Zielerreichung

 

1636 Postings, 3837 Tage Joker9966Was für eine gekürzte Umsatzprognose denn???

 
  
    #260
05.08.15 19:21
30.07.15
"Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für SHW nach Zahlen und gekürzter Umsatzprognose von 51 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen Produktivitätsproblemen im Pumpengeschäft hinke das Ergebniswachstum beim Autozulieferer der starken Umsatzentwicklung hinterher, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer Studie vom Donnerstag. In der Bremsscheibensparte sei die Profitabilität hingegen auf dem richtigen Weg. Der Experte senkte seine Gewinnprognosen je Aktie für 2015 und 2016./tav/das"

SHW hat doch die Prognose um 10 Mio erhöht! (von 460 auf 470 Mio.)

Kann mir das mal jemand erklären?  

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_James#260 - 'gekürzte Umsatzprognose' bezieht sich ...

 
  
    #261
1
06.08.15 10:08

... auf die (eigene, zu optimistische) prognose des analysten

prognosen außenstehender, auch der analysten, sollte man nicht allzu ernst nehmen; prognosen der sell-side-anaysten sind ratespiele, um dem aktienkäufer ein "kursziel" vorzugaukeln

 

1636 Postings, 3837 Tage Joker9966@Ray...Danke für die Info!

 
  
    #262
06.08.15 13:11
 

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_Jamesrein oder raus (37,90 )?

 
  
    #263
07.08.15 17:15

2958 Postings, 6768 Tage cidarRein

 
  
    #264
07.08.15 17:18
spätestens im Frühjahr zur Divrallye ein gutes Geschäft.
Außerdem schlägt dann das Joint Venture voll durch  

Optionen

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_James#264 - das traditionsunternehmen SHW AG ...

 
  
    #265
08.08.15 09:58

.. ging vor vier jahren zu €26 an die börse
seine produkte (pumpen, motorteile und bremsscheiben) sind relativ leicht zu verstehen, die gewinnentwicklung (EBITDA) war 2012 bis 2014 verhalten und ist auf längere sicht nicht leicht zu prognostizieren, was z.B. gegen einen WarrenBuffet-bewertungsansatz spräche

wollte man es dennoch mit Warren Buffet versuchen, käme man auf ein PEPG von 1,28***, die aktie wäre danach fair bewertet (2016 soll es allerdings einen EBITDA-sprung um fast 20% geben - so der überschwengliche analysten-konsensus)

***kgv 2015e von 12,4 (€37,80/€3,05) geteilt durch die durchschnittl. jährliche EBITDA-wachstumsrate der letzten 5 jahre (= 9,66%***) 
***EBITDA (mio €), 2011-2014 entnommen aus den geschäftsberichten:
47,000    2015e
34,827    2014
34,780    2013
32,412    2012
29,640    2011

    
Auf Anraten der Wirtschaftsprüfer wird das am 1. April operativ in China gestartete Joint Venture SHW Longji Brake Discs nicht vollkonsolidiert in der SHW-Bilanz auftauchen, sondern 2015 nach der Equity-Methode erfasst werden. Folglich werde der Ergebnisbeitrag noch keine Auswirkung auf den Konzernumsatz sowie das Konzernergebnis haben, http://www.wirtschaft-regional.de/825522/

 

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_Jameseines der ältesten unternehmen in D

 
  
    #266
08.08.15 11:03

"650 Jahre SHW", http://www.shw.de/ablage/..._150121_PM_650_Jahre_SHW_Ankuendigung.pdf  , ist aber nicht gegen eine übernahme gefeit

übernahmen und wettbewerber: 

-- ixetic GmbH, jetzt: Magna Powertrain, €300mio umsatz (2011) - übernommen ende 2012 von Magna Powertrain (Kanada), http://www.presseportal.de/pm/6683/2374568

-- Geräte- und Pumpenbau GmbH Dr. Eugen Schmidt (GPM), jetzt: NIDEC GPM, €266mio umsatz (2013) - übernommen im dezember 2014 von der Nidec Corporation (Japan)  http://www.automobil-produktion.de/2014/12/...utomobilzulieferer-gpm/

-- KSPG (Kolbenschmidt Pierburg), €2,5mrd umsatz (2014), ist jetzt "Führungsgesellschaft des Rheinmetall Unternehmensbereiches Automotive"), http://www.kspg.com/presse/presseinformationen/...-auf-wachstumskurs/

-- MAHLE, €11,5mrd umsatz (2015e), http://www.mahle.com/mahle/de/about-mahle/data_&_facts/

-- TCG UNITECH (Österreich), €104mio umsatz, http://www.unitech.at/index.php?id=tcgkennzahlen

​  

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_Jamesneues 20-tage-tief (35,80)

 
  
    #267
11.08.15 09:46

wo ist der boden? SHW gilt als "autowert", autowerte gelten inzwischen als "out"


 

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_James#267 - 'Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen ...

 
  
    #268
11.08.15 10:36

... nach schwachen China-Daten deutlich im Minus', http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/...im-Minus-1000762588

 

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_James#268- China: nachlassenden Pkw-nachfrage

 
  
    #269
11.08.15 18:05

12586 Postings, 5297 Tage Raymond_James#268 - China-Sorgen: Automobilwerte ...

 
  
    #270
12.08.15 10:21

... geben im frühen Handel weiter nach:
BMW (-3,54%), Daimler (-3,71%), Volkswagen (-2,20%)

 

1636 Postings, 3837 Tage Joker9966Was ist los mit SHW???

 
  
    #271
13.08.15 13:18
 

16233 Postings, 6261 Tage noideaSHW

 
  
    #272
13.08.15 13:22
Auto- und Autozulieferer sind gerade nicht in....hier kann man bald wieder einkaufen gehen :-))  

Optionen

1403 Postings, 6126 Tage CullarioSHW

 
  
    #273
13.08.15 22:14
Für nur "nicht in" sein ist das aber bisschen heftig...evt. liegts am neuen Joint Venture in China?  

1636 Postings, 3837 Tage Joker9966Schein den Boden erreicht zu haben...

 
  
    #274
14.08.15 11:08
Nachkaufen oder noch warten?...Die Verlockung ist schon groß...  

1636 Postings, 3837 Tage Joker9966Sehr volatil der Kurs i.M.

 
  
    #275
14.08.15 13:15
Warte noch bis die Amis dazu kommen...  

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