NVIDIA: Wer war dabei ?

Ich wette dagegen!  

Ich wette solide 5%.  

Ausblick: Die Umsatzaussichten für das laufende Quartal liegen bei 37,5 Mrd.  $ (erwartet: 37,08 $ Mrd.). Die Flüsterschätzungen von 38,5 - 39 Mrd. $ wurden jedoch nicht erreicht. Das ist das Haar in der Suppe.

Fazit: Wieder einmal beeindruckende Zahlen, insbesondere im Bereich Data Center mit 30,8 Mrd. $ (e28,8), und eine enorme Nachfrage für die kommenden Quartale. Die Lieferketten produzieren am Limit.
Die Börse bekommt bekanntlich nie genug, jedoch ist die nachbörsliche Reaktion nur eine Momentaufnahme.  

von 7%Q3>Q4 erwartet, im letzten Jahr waren es noch 34%. Die Investitionsbudgets der 6 größten Kunden, die fast 70% des Umsatzes ausmachen, dürften 2025 ebenfalls ihren Höhepunkt erreichen. Meta will 40 Milliarden in KI investieren, was dem Umsatz eines Quartals entspricht. Dazu kommt der ominöse Großkunde mit 17%, ist es der Staat, wird es unter Trump so weitergehen oder versucht Elon die Gelder umzuleiten. Manche munkeln, es seien die Saudis, von denen die Chips nach China gehen, Trump will das stoppen. Dazu kommen jetzt Firmen wie Cerebras und SambaNova mit billigen Chips $/Token auf den Markt, unterstützt von starken Kapitalgebern, die hoffen, sich einen Teil der fetten Marge von 75% abschneiden zu können.

auch das Design und die Software holt mächtig auf.
Ihr Hauptproblem sie können ihre fortschrittlichsten Designs nicht bei TSMC oder anderen nicht-chinesischen Foundries produzieren lassen. SMIC kann die Kapazitäten nicht stellen, Kosten dürften auch locker 50% höher liegen.  

 

Der erwartete „Kurs-Paukenschlag“ ist ausgeblieben. Die Nvidia-Aktie verliert nach der Präsentation der mit Hochspannung erwarteten Quartalszahlen am Donnerstagmorgen ca. 2%. Viele Anleger und Analysten hatten im Vorfeld auf eine deutlich größere Kursbewegung spekuliert. Wie sind die Zahlen zu interpretieren und ist Nvidia immer noch einen Kauf wert?
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