Mox AG
siehe http://www.ariva.de/mox_telecom-aktie/bilanz-guv
unter Termine 2013
Gruss
Gruss
Dazu könnten im 2.Halbjahr geschätzt weitere 0,633 € EPS kommen (wie HJ.1 ohne den Sondereffekt). Insgesamt wären dann 1,12 € EPS für 2013 zu erwarten. Mox-Telecom selbst rechnet laut heutigem Bericht mit einem Konzernüberschuss für 2013 zwischen 4,5 und 6,0 Mio. €, das wäre also ein EPS pro Aktie (geteilt durch ca. 4,8557 Mio. Aktien unter Berücksichtigung der eigenen von Mox gehaltenen Aktien) zwischen 0,927 € und 1,236 €. Passt also.
Damit hätten wir gerade mal ein KGV von 4. Und kontinuierliches weiteres Umsatzwachstum ist laut nach dem neuen Bericht wohl ebenfalls zu erwarten.
Wo bitte sonst finde ich einen Wachstumswert mit einem KGV von 4, und dazu mit einer Dividendenrendite von 5,5 %? So gesehen also klare Kaufkurse bei Mox-Telecom.
Die derzeitige Börsenbewertung mit KUV unter 0,1 (!) erscheint geradezu lächerlich. Wenn es die Gesellschaft weiterhin schafft, ihre geschäftlichen Prognosen zu erfüllen, dürfte der Kurs bald in ganz anderen Dimensionen stehen. Angemessen wäre dann mindestens ein Kurs von 15 €, was immer noch einem KUV von lediglich 0,3 entsprechen würde und somit noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein muss.
Und für die Zukunft ist noch gar nicht berücksichtigt, dass die Anlaufverluste von Mox-Deals aus dem 1. Halbjahr 2013 zwar wohl im jetzigen Halbjahresergebnis bei Mox-Telecom vermutlich drinstecken, sich aber mit dem avisierten weiteren Umsatzanstieg bei Mox-Deals zukünftig wahrscheinlich tendenziell verringern dürften, so dass das EPS bei Mox-Telecom in den Folgejahren durchaus höher ausfallen könnte gegenüber den für 2013 geschätzten 0,927 € bis 1,236 €.
Hier wurde mal von 60Mio Euro Umsatz gesprochen, mit steigender Tendenz! Das ist ja in den jetzigen Planungen noch gar nicht enthalten!
Werde aber auch sukzessive weitere Positionen aufbauen...
Eigentlich müsste es nun Zug um Zug nach Norden gehen...
Aber auf jeden Fall sehe ich da auch für die Folgejahre zusätzliches weiteres Potential, wenn dort alles klappt.
Das sehe in den bisherigen Planungen noch nicht!
Infos über Geschäftsumsatz und Übernahme
von Kang JSC ist auch eine neue Research-Studie raus...
http://mox.de/fileadmin/download_files/...x_Telecom_AG_Company_Update
In der Prognose für das Geschäftsjahr 2013
- s. Halbjahresbericht-
ist Kang JSC noch nicht enthalten.
hier die Antwort von mox Telecom bzgl. dieser Fragestellung:
Die Umsatzbeiträge des vietnamesischen Partners sind nicht in dem im Zwischenbericht 2013 prognostizierten Jahresumsatz 2013 enthalten.
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen / With best regards
Grüße
Was ich nicht ganz verstehe, ist der Passus in der ad-hoc, dass bei einem Vorjahresumsatz von 61mio Euro nun für 2013 (ab 1.Juli) nur ein Umsatzbeitrag von 20-25 mio Euro erwartet wird. In der Pressemitteilung auf der Homepage ist ferner von einer Gesamtjahresumsatzprognose von Kang in 2013 von 60-65mio Euro die Rede.
Ist das Geschäft etwa sooo H1-lastig ?
Und das in einem Markt, der angabegemäß um rund 20% wächst....
Ich habe auf meine Fragen schon zweimal eine rasche Antwort bekommen.
die o.g. Unklarheiten werden nicht beseitigt
- warum ? hat man was zu verbergen ?
miserable IR - Arbeit, - so schafft man kein Vertrauen
und das ist m.E. genau der Grund, warum der Kurs da ist, wo er ist.
LG
keyar
p.s.: gibt's irgendwo Daten zu dem erwähnten Aktienrückkauf ?
Und schon gar keine, die wie Mox, trotz einer solchen Unterbewertung an der Börse, über ein dauerhaft profitables Geschäftsmodell verfügt und regelmäßig Gewinne und Dividenden vorweisen kann, und das bei gleichzeitigem Wachstum!
Da sich beim größten Umsatzträger, nämlich dem US-Markt mit den dortigen beiden Töchtern, zuküntig ebenfalls eine Margenerweiterung abzeichnet durch Weiterentwicklungen des dortigen Geschäftsmodells, ist mir für die Zukunft alles andere als bange.
Hoffentlich bleibt der Aktienkurs (auch dank der nicht so tollen IR-Arbeit) noch lange so niedrig, damit man noch möglichst lange Zeit die Gelegenheit hat, Positionen günstig aufzubauen und auszubauen.
p.s.: Die im Interview erwähnten, privaten Rückkäufe betreffen anscheinend die Anleihe und nicht die Aktien, daher wird es wohl keine weiteren Infos hierzu geben.
aber: Anleiherückkäufe während die Plazierung noch läuft ??
LG
keyar
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