Tipspiel - QSC Jahrestiefstkurs 2009
Seite 5 von 5 Neuester Beitrag: 09.08.15 20:35 | ||||
Eröffnet am: | 03.04.09 20:46 | von: _markus_ | Anzahl Beiträge: | 124 |
Neuester Beitrag: | 09.08.15 20:35 | von: Knaddeldadd. | Leser gesamt: | 54.125 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 9 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | > |
Moderation
Zeitpunkt: 03.07.09 22:36
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Stunde
Kommentar: Off-Topic - Nachtreten - Solche Provokationen gehören hier nicht hin
Zeitpunkt: 03.07.09 22:36
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Stunde
Kommentar: Off-Topic - Nachtreten - Solche Provokationen gehören hier nicht hin
Auf das Jahr hochgerechnet wären das dann 0,04 und da kann man wohl von ausgehen das die jetzige Übertreibung nach oben wieder in normale Bahnen gelenkt werden sollte.
Kursziel bleibt immer noch das ATL bei 0,32 Cent und auch das ist nicht unbedingt günstig.
- EBITDA 71% Steigerung 1Q/ 19,5 Mio. / Marge 18%
- Konzern-Gewinn 1,4 Mio.
- Free Cashflow 4,0 Mio.
Na ja...
... der Gewinn je Aktie ist doch ok, was willst Du mehr, immer gleich die dicken Dividenden...
... Du weisst aber das an der Börse Zukunftsaussichten gehandelt werden und QSC auf den neusten Stand ist...
... aber jetzt muss ich mir Mal selber widersprechen, die Zahlen sind immer so gut wie ich sie selber manipuliere...
das Mamaaaaa spar ich mir Mal..... lol
Die kundenbezogen Investitionen werden in zwei Jahre abgeschrieben. Sie machten nach Gb in 2007 44% vom Gesamtinvestionen von 122,9 Mio aus also 54 Mio Euro.
In 2008 sogar 62% vom Gesamtinvestionen von 91,4 Mio also 56,7 Mio Euro.
Wen man davon ausgeht das in 2009 die kundenbezogen Investitionen etwa 32 Mio Euro belauefen werden (also 4x Q1 2009), dan wird es in 2010 ggu 2009 (54 -32 ) / 2 = 11 Mio Euro weniger an kundenbezogen Abschreibungen geben.
In 2011 wuerden diese dann weitere (56 - 32) / 2 = 12 Mio Euro sacken.
Insgesamt werden in 2011 alleine die kundenbezogen Abschreibungen etwa 23 Mio Euro niedriger sein als in diesem Jahr, die ich insgesamt auf 66 Mio Euro schaetze.
Die fallende Abschreibungen aus kundenbezogen Investitionen werden im Zukunft ein ziemlich dramatisicher Auswirkung auf dem Ergebnis haben, etwa:
2010
EBITDA 95 Mio Euro, Abschreibungen 55 Mio Euro, Reingewinn etwa 30 bis 35 mio Euro
2011
EBITDA 110 Mio Euro, Abschreibungen 43 Mio Euro, Reingewinn etwa 57 bis 62 mio Euro.
(Bei Steuer + Zinsaufwendungen gerechnet mit 5 bis max 10 Mio Euro)
Oh in 2 Jahren Dividendenfähig..................wow, was für Polemik.
Im übrigen gehts hier um den Tiefstkurs in 2009 und es sind ja noch paar Monate Zeit um zu realisieren das QSC absolut Überbewertet ist.............aber was erzähle ich das eigentlich solch Leuten die bei AIG,Infineon,Conergy usw. ihre beste Polemik oder besser Copy-Paste anwenden.
So nun viel Spass noch und die 32 Cent kommen m.M. dieses Jahr noch.
Ein rationales KGV wäre sowas in Nähe von 5-8, da kann sich jeder ausmalen wieviel Luft hier drin ist.
Und wie schon so oft gesagt sollte man bei QSC eigentlich auf den FCF achten, der nach wie vor lächerlich gering ist und keinesfalls Kurse oberhalb von 30 Cent rechtfertigen dürfte.
Außerdem freue ich mich, dass wir was die 32 Cent Dividende anbetrifft, auf einer Wellenlänge sind,---soll heißen, du hast Recht. Es hätte auch etwas mehr herausspringen müßen/ können.
Wie dem auch sei, wichtig ist, dass wir beide zufrieden mit dem sind was man uns gibt.
Ein schönes Wochenende für dich und deine Familie.
Gruß Ananas
ps. und immer ein bißchen untertreiben, das ist schick!
ich wollte mal fragen, wie denn der Preis für den richtigen Tipp aussieht. Ich denke, ich habe das Tippspiel ja wohl gewonnen. Dieses Jahr sehen wir die 78 Cent nicht mehr wieder.
Ich würde als Preis wohl 100 QSC Aktien nehmen. Kostet Markus als Threadstarter ja seiner Meinung nach nur 32 Euro. :-)
Greetz HELY
Ich darf mal eben an die letzten Zahlen erinnern als es danach stramm nach Süden ging, wie soll es denn auch steigen wenn doch schon alle Kleinzocker drin sind und die Grossen immer noch eher verkaufen?
Dieses Interview von S. über eventuell , mal sehen , vielleicht usw. blabla...........mei wie oft haben die bei QSC diese Nummer schon abgezogen, ich darf mal eben dran erinnern wie Metyas seine Aktien verklopft hat und anschliessend kam dann der Hammer für die Kleinzocker.
Ein EPS von ~0,008 im 2.Quartal, und wieder mal war nur heisse Luft im Kurs wie jedesmal vor den Zahlen.
Aktuelles KGV von runden 50 und das Ergebnis ist sogar noch schlechter als im 1.Q.
Also nach wie vor gilt meiner Meinung nach Hände weg und auf das ATL bei 32 Cent zu warten.
Ich finde es Spitze und begrüße es das du den Ball---für uns ---immer flach hältst und den mahnenden Finger stets erhebst. Es besteht sonst die Gefahr das einige vielleicht---in anbetracht der 2. Quartalszahlen von QSC---zu euphorisch werden. Dank deiner Fürsorge kann das " Gott sei Dank" nicht passieren.
Ich habe dich lange genug gesperrt wenn du es möchtest hebe ich diese Sperre auf, so wäre es viel gemütlicher für uns alle.
Im übrigen----hast du schon nachgekauft? Du weist doch ( QSC).
Viel Erfolg heute für dich und bis zum ...................mal
Gruß deine ANANAS
12.08.2009 - Die Analysten von UniCredit bewerten die Aktien der QSC unverändert mit „hold“. Das Kursziel liegt weiter bei 1,50 Euro.
Bei den Quartalszahlen hat die Experten die Profitabilität überrascht, sie fiel etwas höher aus als erwartet. Die Prognose wurde vom Unternehmen bestätigt. Für das laufende Jahr erwarten die Analysten unverändert einen Gewinn je Aktie von 0,07 Euro, der Markt spricht von 0,06 Euro. Für 2010 gehen die Experten von einem Gewinn je Papier von 0,08 Euro aus.
Quelle: http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=29102
Na, dann los auf auf und fleißig QSC in`s Portfolio.