Local.com aussichtsreich
Seite 21 von 373 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:22 | ||||
Eröffnet am: | 03.11.09 12:52 | von: Libuda | Anzahl Beiträge: | 10.314 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:22 | von: Franziskakuf. | Leser gesamt: | 639.122 |
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Aber dann hatten die Gambinos Pech, denn auch sie konnten nicht ahnen, wie intensiv binnen weniger Wochen Local Search, das von Local.com eigentlich erfunden wurde, in den Mittelpunkt rückte. Und da auch Großkonzerne wie Google (siehe folgenden Ausschnitt) ihre Defizite sahen, avanciert Local.com zusätzlich zu seinen exzellenten Fundamentals zum begehrten Kaufobjekt. Und es sind nicht nur die Technologiekonzerne, die nachhinken, sondern auch die großen Pressekonzerne, die ihre Brands von Offline-Welt in die Online-Welt überführen müssen.
"GOOGLE, MEDIA BEAT, SOCIAL NETS
Marissa Mayer: ‘Google Hasn’t Gotten Social Right Yet’
By Donya Blaze on January 4, 2011 11:32 AM
When your local dry cleaner is asking you to follow them on Twitter, you know social media is big. Yet, in our latest @MediaBeat interview, Google consumer products VP Marissa Mayer admitted that her own company has lagged a bit behind in the space."
http://www.mediabistro.com/webnewser/...er-google-social-media_b10959
http://techcrunch.com/2010/11/04/facebook-google-contacts/
http://www.fool.com/investing/general/2011/01/05/...idden-stocks.aspx
Aufgrund der guten Entwicklung von Local.com´s fundamentals, dem möglichen Short Squeeze, einer denkbaren Übernahme, bleibe ich aber mit Zweidrittel meiner Position dabei. Der Sektor ist einfach zu spannend momentan, um hier auszusteigen.
Auch ich bin inzwischen übergewichtet, lasse aber die Position, da sie zum spekulativen Teil meiner Anlagen gehört, laufen, denn wir sind noch nicht einmal bei dem Kurs, bei dem die absurde und in meinen Augen kriminelle The Street Sweeper-Gambino-Ponzi-Manipulation eingesetzt hat. Und bisher habe ich mit dem Dagegenhalten gegen kriminelle Shortselling-Banden sehr positive Erfahrungen gemacht. Eigentlich dürfte ich gegen die gar nichts haben, denn ohne die wäre ich beispielsweise bei Internet Capital und jetzt auch nicht hier bei Local.com so billig zu meinen Aktien gekommen und hätte vor allem auch nie so viel davon kaufen können. Allerdings sollte alle Weicheier und vor allem Zocker dieses Spiel nicht spielen, weil sie nach meinen Erfahrungen, auch wenn sie jetzt etwas anderes versichern, am oder in der Nähe von Tiefpunkten verkaufen, wenn sie eine Zeitlang weichgeklopft werden - selbst wenn die Fundamentals exzellent sind.
Die ersten 1.000 von den 10.000 will ich bei 10 Dollar verkaufen - und dann jeweils weitere 1.000 bei 11 Dollar, 12 Dollarusw. bis 19 Dollar. Und das obwohl ich den Fair Value eher zwischen $20 und $25 sehe. Aber das sind Spinnereien von heute, auf einem Markt, der so in Bewegung ist wie dieser, darf man über solche Pläne nur einmal zwischendurch spinnen, ansonsten muss man sein Investment in Abhängigkeit von der Kursentwicklung und Veränderungen der Fundamentals jeden Tag neu überdenken - mit Schlaftabletten, wie von unserem Freund Kosto im Himmel verordnet, ist hier wohl nichts.
Zweitens: Local.com kauft iTwango L.L.C. und macht auf Groupon! Hola!
http://www.finanznachrichten.de/...and-full-year-2010-results-004.htm
http://www.finanznachrichten.de/...-enters-group-buying-space-004.htm
Die Seite http://www.itwango.com macht auf mich beim ersten Check einen sehr guten Eindruck: aufgeräumt, modern, ansprechend gestaltet.
Sehr positiv fällt mir sofort auf, dass man anders als bei Groupon nicht erstmal seine Emailadresse eingeben muss, um überhaupt auf die Seite zu gelangen und nach Coupons zu suchen.
Mannomann, was könnte das für Synergie-Effekte geben! Spannend!!
http://en.wikipedia.org/wiki/Group_buying
"Leaders include Groupon (and their United Kingdom's spinoff, MyCityDeal), LivingSocial, BuyWithMe, DrawCrowds, TeamGrab, iTwango and TipToken with hundreds of copycats in different languages."
Also im direkten Vergleich der groupon und der iTwango Seite sieht das vom Aufbau sehr ähnlich aus, allerdings gefällt mir iTwango rein optisch viel besser, nicht so reissersich und grell wie groupon, sondern einfach viel angenehmer (sicherlich Geschmakssache). Und wie schon gesagt, kann man die Seite mal besuchen und stöbern ohne wie bei groupon erstmal von der penetranten Email-Afrage genervt zu werden.
Unterhalb der Deals werden bei iTwango Bewertungen angezeigt (yelp, citysearch), auch dies ähnlich wie bei groupon.
Auch die Präsentation der "open deals" finde ich sehr gelungen und übersichtlicher als bei groupon.
Mein erster Schnelleindruck von der iTwango-Seite: exzellent designed, angenehm, schön.
http://www.facebook.com/pages/iTwango-Los-Angeles/...718124855?v=wall
Denn hier könnte was entstehen, was seine Aktionäre (in einigen Jahren) reicht macht.
Laut Wikipedia ist gegenüber Groupon bisher nur Living Social ein ernstzunehmender Konkurrent. Entsteht jetzt hier die Nummer 3?
http://en.wikipedia.org/wiki/Groupon
"Competitors
In North America, there have been 200 similar sites that have sprung up with some sites even copying the color, font, and logo. Worldwide, there are over 500 similar sites including over 100 in China.[4][6] However, by December 2010, only one competitor named Living Social has been described as a serious competitor; according to one estimate, it received an investment from Amazon of $175 million.[4] Other notable firms operating in the market include BuyWithMe, Groop Swoop, TownHog and eWinWin.[15] Some sites, such as Dealery, Yipit, and SocialDealMap collate deals from many other websites."
Und wann die langfristigen Chancen dieses Deals erkannt werden.
Und Fakt ist natürlich auch, dass eine Coupon-Firma, die Local.com sich leisten kann, auch Haken haben muss. Der Haken ist m.E. hier wohl, dass es auf der Seite noch kaum Angebote gibt. In Los Angeles gibt´s drei Angebote, in den anderen Städten, die ich gewählt habe, ist überall nur das gleiche "$29 for $79 value teeth whitening pen". Im Yahoo-Forum wurde das auch schon bemängelt.
http://www.itwango.com/deals/los-angeles-ca
Hier ist also Ärmelhochkrempeln angesagt. Ist halt noch ein Startup.
Aber wenn jemand diese Seite füllen kann, dann Local.com. Die können jetzt interessante Bundles anbieten und werden nach gelungener Integration von iTwango als Übernahmeziel natürlich noch attraktiver.
Libuda, wie schätzt Du die neue Lage ein? Heute Urlaub?
Logischerweise ist Local.com auch bei diesen reduzierten Erwartungen stark unterbewertet. Denn von einem von 87 auf 84 Millionen reduzierten Umsatz geht die Welt nicht unter, zumal der immer noch über 40% über dem Umsatz von 2009 liegt. Wer noch nicht ausreichend investiert ist, sollte den heutigen Rückgang zum Einstieg nutzen.
Local.com also announced a deal to acquire iTwango, a local discounted deals business in the Groupon mode. Terms were not disclosed.
Andererseits ein Startup mit noch fast leerer Datenbank unter ca. 200 ähnlichen Seiten in USA.
Wie soll man da einen Wert schätzen?
Unter diesen Voraussetzungen ist für mich der einzige Anhaltspunkt die Summe, die LOCM stemmen kann. Also vielleicht ähnlich wie bei Octane ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag?
Oder könnte ein Groß-Investor mit einsteigen?
Das hier hört sich jedenfalls für mich sehr gut an:
"iTwango will undergo rebranding and is expected to be distributed widely across the flagship Local.com site and network of over 1,000 local and regional media sites, as well as over 100,000 hyperlocal sites under Local.com management. iTwango is also expected to be made available to Local.com's regional media network on a private label basis."
"© 2010 Local.com Corporation. All Rights Reserved."
Dann ist der Deal also schon über die Bühne gegangen? Wow.
http://www.itwango.com/about
Hier habe ich was gefunden, was auf die Größe hindeutet (leider ohne Datum):
http://www.startuply.com/Companies/iTwango_L_L_C__2494.aspx
Employees: 10 §
Revenue: §Less than 250K (USD)
Ein paar der Mitarbeiter sind bei Linkedin zu finden:
http://www.linkedin.com/pub/ryan-oreif/25/269/29
http://eg.linkedin.com/in/waleedsaed
http://fr.linkedin.com/in/ahmedsobhi
Ein Amerikaner, ein Ägypter und ein Franzose. Einer ist seit May 2010 für iTwango tätig, einer seit September.
Die Domain itwango.com hat das Creation Date: 14-Feb-2010
http://www.domaincrawler.com/domains/view/itwango.com
Im Privacy Policy Statement findet man das Datum "Effective on June 1st, 2010".
http://www.itwango.com/privacy_policy
Also ohne Groupon-Übertreibungen würde ich das mit einem hohen sechsstelligen Betrag ansetzen. Bin mal gespannt ob wir´s bald erfahren.
Ist das realistisch? Kennt irgendwer Beispiele wo ein ähnliches Verhältnis zwischen Market-Cap und Handelsvolumen besteht?
Fragen über Fragen, die für mich auch darauf hinweisen, daß hier ein paar "Große" gehörig zocken! Ich hab dann bei ca. -18% nochmal nachgelegt und habe nochmal ca. 7% Miese gefasst! Trotzdem glaube ich fest daran, daß local die richtige Strategie fährt und ein solides Invest bei 75 Mio Market-Cap ist.
Deswegen hoffe ich natürlich, daß der Markt die Übertreibung von heute schon Montag wieder korriegiert, oder ich muß nochmal nachfassen wenn es weiter runter geht.
Mit Local wirds zumindest wirklich nie langweilig.
Nochmal ein Lob an Libuda und Iapteus für die guten Recherchen!
Vielleicht findet sich noch ein guter "Charty" hier, daß wäre der Hammer!
Viel Erfolg an die investierten und vor allem gute Nerven!
Pit
http://www.google.com/finance?q=locm
Also ich denke auch, diese Übernahme da war ein absolut richtiger Schritt.
Jetzt frage ich mich nur: bleibt es bei den Partnerschaften mit den drei anderen Coupon-Seiten? Man konkurriert ja bald mit denen.
Die nicht ganz erreichte guidance hängt also mit dem Schwächeln des Yahoo-Channels zusammen. Auch für 2011 äußert sich Heath Clarke zurückhaltend: "We expect limited visibility in the next quarter or two while we adapt to the Yahoo!-Bing integration." Das war vielleicht der Hauptgrund für den starken Abschlag.
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