HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK


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Neuester Beitrag: 28.05.20 21:22
Eröffnet am: 24.10.17 18:37 von: Baerenstark Anzahl Beiträge: 3.117
Neuester Beitrag: 28.05.20 21:22 von: manne1957 Leser gesamt: 265.522
Forum: Börse   Leser heute: 6
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3376 Postings, 1509 Tage BaerenstarkHF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK

 
  
    #1
14
24.10.17 18:37
Also ich eröffne dann mal den ersten Thread zu HELLOFRESH.

Hellofresh eine Beteiligung von Rocket Internet wagt am 2.11.2017 den Gang an die Börse.

Die Ziele von HF sind klar vormuliert vom CEO Dominik Richter. Sie lauten starkes weiteres Wachstum auf dem Weg hin zu nachhaltigen Profitabilität. HF strebt mittelfristig eine EBITDA Marge von 12-15% an. Zur Zeit liegt man noch in der Verlustzone aber man macht starke Fortschritte was die letzten Q-Zahlen belegen:
https://www.gruenderszene.de/allgemein/hellofresh-umsatz-2017?ref=prev

Das Umsatzwachstum ist unbegrenzt stark auch in 2017. Es sollte dieses Jahr schon Richtung ca. 950 Millionen Euro gehen.

Die höchste Finanzierungsrunde belief sich auf einer Bewertung von 2,6 Milliarden Euro und die letzte auf eine Bewertung von 2 Milliarden Euro.

Durch einen verpatzen Börsengang von Blue Apron  in den USA geriet HF leider medial unter Druck. Jedoch lieferte HF bis jetzt IMMER ab und hält an seine Ziele weiterhin fest.
Ja man strebt jetzt sogar an in 2018 in dem Heimatmarkt von Blue Apron Marktführer zu werden. Das Wachstum in den USA ist sehr stark bei HF.

Meiner Meinung nach wird das Thema "Amazon" welche in den "Kochboxenversand" einsteigen wollen viel zu hoch gehangen.
Hellofresh ist weltweit sehr stark aufgestellt und nicht komplett abhängig vom US Geschäft wie es bei Blue Apron der Fall ist.

Ich bin auf die Q3 Zahlen von HF gespannt und dann vor allem auf die Q4 Zahlen nach dem IPO.

Die Zeichnungsspanne je Aktie liegt bei 9,00 - 11,50 Euro und entspricht  beim höchsten Kurs eine MK von 1,5 Milliarden Euro für Hellofresh.

Meiner Einschätzung nach ist das viel zu gering und bei den Zielen die HF hat ( und ich schätze Dominik Richter eher als konservativ ein als abgehoben) dürfte eine Zeichnung oder ein Kauf im Bereich des IPO Kurses sehr lohnenswert sein mittel bis langfristig gesehen.

Hier die IPO News:

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...en-euro-einnehmen-5764409

Aktuell wird der Kurs in der Vor-IPO Zeit bei L&S auf 12,20 Euro getaxt....

Freue mich auf rege Diskussion ÜBER Hellofresh die sachlich bleibt......  
2092 Postings ausgeblendet.
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400 Postings, 747 Tage Der_SchakalJa mein Gott....

 
  
    #2094
27.05.20 12:55
bei meinem waghalsigen Einstieg zu 33 habe ich ne 20%-Korrektur direkt mit eingeplant. Tu ich auch jetzt noch.
Derweil muss ich sagen, dass unser gestriges Menü verdammt lecker war. Bouletten mit Rahm-Speck-Apfelsoße. Äpfel konnte ich mir in der Soße so gar nicht vorstellen.... aber das schmeckte echt astrein.  

98600 Postings, 7381 Tage KatjuschaChart

 
  
    #2095
27.05.20 13:16
Angehängte Grafik:
bffa2fef-4395-441c-bc15-666c0af629ea.png (verkleinert auf 27%) vergrößern
bffa2fef-4395-441c-bc15-666c0af629ea.png

2885 Postings, 3104 Tage cango2011Cool bleiben

 
  
    #2096
27.05.20 13:28
Fundamental hat sich nichts geändert ! Nur leichter Rücksetzer. Nur meine Meinung !  

36 Postings, 23 Tage reality123Katjuscha

 
  
    #2097
27.05.20 13:38
Vielen Dank für deine Posts bezüglich charttechnik!
Habe noch mal eine kleine Order bei 34,-€ platziert. Gehe auch davon aus, dass hier noch mal im laufe dieser Woche die Marke fallen könnte.
Bis zu den Zahlen im August(?) sollte hier noch mal was drin sein.
 

2 Postings, 2 Tage BigFMJetzt

 
  
    #2098
27.05.20 13:40
macht sich mein schlechtes Depotbalancing bemerkbar. Wollte nur kurzfristig investieren.  

14 Postings, 15 Tage zeroeightfifteenSchlechtes Balancing

 
  
    #2099
27.05.20 17:46
... wem sagst Du das. Aber wie cango bereits angemerkt hat; fundamental hat sich nichts geändert. :)  

184 Postings, 1363 Tage BB1910Umfrage in Facebook Gruppe

 
  
    #2100
27.05.20 19:19
Ich hab einfach mal aus interesse in der größten hellofresh Facebook Gruppe (10k Mitglieder; "Hellofresh community") gefragt wie sich ihr Bestellverhalten während corona und der Lockerungsphase aktuell im Vergleich zur Zeit vor corona verändert hat. Ergebnisse:
71% sagen, dass sich die Bestellhäufigkeit nicht verändert hat
25% sagen, dass sie mehr bestellen
4% sagen, dass sie weniger bestellen

Also gibt es zusätzlich zu den Neukunden sicher noch viele, die mehr als vorher bestellen. Denke die q2 zahlen werden den Markt positiv überraschen.

Der aktuelle Absturz kommt sehr wahrscheinlich von Leuten, die einfach auf den Hype aufgesprungen sind und jetzt nervös werden bzw ihre Gewinne sichern wollen. Mir sind solche zwischenzeitlichen Korrekturen nicht Unrecht.  

98600 Postings, 7381 Tage KatjuschaWas erwartet denn der Markt für Q2 ?

 
  
    #2101
27.05.20 19:54
Die Zahlen werden sicher super, aber erwartet das nicht eh mittlerweile jeder?

Problem sehe ich aktuell ohnehin eher im Chart. So klare Verkaufsignale hatten wir lange nicht. Mag auf Sicht von 4-5 Monaten egal sein, aber die nächsten 2-4 Wochen könnten eher zäh werden, mit Kursen bis 33€, im worst case auch 30,5€.

184 Postings, 1363 Tage BB1910@katjuscha

 
  
    #2102
27.05.20 20:54
Also für das Gesamtjahr erwarten die Analysten 2809 Mio Umsatz. Und das sind Einschätzungen, die aktuell sind (also nach den q1 zahlen). Das würde ca. 55% fürs Gesamtjahr oder 52% für die Quartale 2-4 bedeuten.
Ich gehe von Werten weit drüber aus. Wir haben ja schon vor corona im Januar und Februar Wachstumsraten von ca. 50% gesehen. Und das corona positiv wirkt dürfte mittlerweile auch klar sein, selbst wenn die Epidemie vorbei ist.

Daher gehe ich auch ohne die genauen Schätzungen für q2 zu kennen davon aus, dass diese deutlich unter meinen liegen  

184 Postings, 1363 Tage BB1910Ergebnisschätzungen

 
  
    #2103
27.05.20 21:02
Noch stärker weichen meine annahmen bei der aebitda-marge von den Analystensvhätzungen (9,5%) ab.
Ich gehe davon aus, dass q1 auch dieses Jahr das schlechteste Quartal sein wird und man bereits in q2 an der 15% Marke kratzt.  

86 Postings, 29 Tage Gramusel@katjuscha

 
  
    #2104
27.05.20 21:15
Q1 2020   64,5% Umsatzanstieg von 420 auf 699 Millionen    bereinigtes EBITDA   63 Millionen

in Q2 ist ein ähnliches Wachstum also von 437 (Q1 2019)  auf > 700 Mill zu erwarten !!

aber:   Bei Bekanntgabe der Q1-Zahlen war vom CEO folgendes zu hören:

"Zusätzlich zu unseren ohnehin schon sehr starken ersten beiden Monaten des Jahres, haben wir in der zweiten Märzhälfte, mit der Entwicklung der Pandemie in unseren Märkten, eine weitere erhebliche Nachfrage gesehen."

Also Pandemie-bedingt ist auch noch eine Überraschung drin für das 2. Quartal.  Also Umsatz im 1. HF schon erfreulich dicht am Gesamtjahresumsatz 2019 (1,8 Mrd)  

Übrigens im Q1 2020 gab es noch eine erhebliche Steigerung der Gewinnmarge im US-Geschäft (Q1 2019 / 2,9%   Q1 2020/11%.)

Und die Kriegskasse ist auch gut gefüllt. Zusammen mit der erfolgreich  platzierten Wandelschuldverschreibung wohl 500 Millionen  

3376 Postings, 1509 Tage Baerenstark@Katjuscha

 
  
    #2105
1
27.05.20 21:34
Also deine letzten Schätzung welche bei knapp 2,6 Milliarden Euro Umsatz und einer AEBITDA Marge von 8% lag glaube ich dürfte sehr sehr deutlich übertroffen werden.
Ich wage sogar mal zu sagen das deine Schätzung von 3,2 Milliarden Euro Umsatz und 10,5% Marge für das AEBITDA für 2021 zumindest im AEBITDA deutlich übertroffen wird. Den Umsatz sehe ich bei gut 3 Milliarden Euro in 2020.

Heißt ja eigentlich sollte es so kommen das Du Deine Kursziele bezüglich HF nach oben setzen müsstest wenn HF tatsächlich Deine Schätzungen für 2021 schon 2020 erreicht und womöglich teilweise übertrifft.
Dein Kursziel von 44 Euro (glaube ich war es für dieses Jahr) müsste demnach ja dann höher liegen.

Das betrifft natürlich absolut nicht die kurzfristig Charttechnik.

Gap's werden nicht immer geschlossen.... oft genug dreht der Kurs schon vorher wieder nach oben und die jenigen die mit Limit oder so auf ein Gap Close gehofft/wartet haben dürfen dann doch höher einsteigen und treiben dadurch den Kurs nach oben.
Muss gab es aber schon häufiger...

Mal abwarten ob wir Ende Mai oder Ende Juni ein Statement von HF bekommen bezüglich des laufenden Q2 und der aktuellen Lage...  

98600 Postings, 7381 Tage Katjuschaalso meine letzte Schätzung lag bei 2,75 Mrd

 
  
    #2106
1
28.05.20 00:14
und aktuell gehe ich von 2,80 Mrd aus.

Dass das weit mehr werden, sehe ich eher nicht, weil ja niemand von uns beurteilen kann, wie das 2.Halbjahr weiter geht.

Aber unterbewertet ist man so oder so.

Der Chart sagt aber nunmal mit dem tieferen Tief, dass wir erstmal konsolidieren. Ich gehe davon aus, dass andere Aktien in den nächsten Tagen mehr gefragt sind, und die ganzen Corona-Profiteure erstmal nicht gefragt sind. Das kann sich ja wieder ändern.

Für das Chartbild wäre eine Konsolidierung eh mal sinnvoll.  

33116 Postings, 7266 Tage Robinsieht nach

 
  
    #2107
28.05.20 08:25
einem Test der Euro 33,5 - 34 aus  

2 Postings, 2 Tage BigFMStarke Analysen...

 
  
    #2108
1
28.05.20 08:30
...vielen Dank dafür. Ich würde mich aber über andere Analysen mehr freuen :-P  

3376 Postings, 1509 Tage BaerenstarkIhr müsst Robin einfach ignorieren

 
  
    #2109
28.05.20 08:44
Er taucht bei jeder Aktie auf und immer auf der Shortseite/Basher Seite wenn er glaubt das die Aktie kurz davor ist wieder nach oben zu drehen ab einer bestimmten Marke. In diesem Fall denke ich hofft er auf Kurse Richtung 33,5 Euro um dann einzusteigen um vom Rebound zu profitieren.
Es ist halt immer das selbe....
Manchmal klappt es bei ihm ja...  

359 Postings, 1067 Tage Daniel1102Robin

 
  
    #2110
1
28.05.20 09:09
Robin liegt definitiv sehr oft daneben und treibt sich so ziemlich überall mit seinen kruden Entwicklungsphantasien rum.
Ab und zu liegt er mal richtig, was bei all seinen Prophezeiungen auch nicht verwunderlich ist.
Wer viele Prognosen abgibt, landet halt ab und an auch mal einen Treffer...  

119 Postings, 3845 Tage DeliberatelyWasserstandsmeldung

 
  
    #2111
28.05.20 10:34
Eigentlich sind ja monatliche Meldungen über den Geschäftsverlauf nicht üblich.
Aber sollte man wegen Corona Anfang Juni nicht doch mit einer Wasserstandsmeldung rechnen?

Deliberately

1361 Postings, 1011 Tage Kursverlauf_Xetra-Tief gestern 35,04

 
  
    #2112
28.05.20 11:35
heute bis dato ebenso. BBu bei 33,50.
Kurs trifft BBu: Entweder geht's noch tiefer oder BBu steigt bis nächste Woche  

36 Postings, 23 Tage reality123BBu

 
  
    #2113
28.05.20 13:58
Was soll BBu sein?  

2986 Postings, 3796 Tage JulietteBollinger Band unten

 
  
    #2114
28.05.20 14:21
:-)  

184 Postings, 1363 Tage BB1910Seit Ende April

 
  
    #2115
28.05.20 17:28
Seit Ende April ist die hellofresh App im appstore übrigens von Platz 100 auf Platz 9 im Bereich essen und trinken gestiegen. In Deutschland ist man bereits auf Platz 6  

1386 Postings, 2491 Tage LaterneHelloFresh

 
  
    #2116
28.05.20 19:06
War es das mit der Korrektur oder sehen wir
vielleicht doch noch die 33,--/30 EUR ?
Allen weiterhin viel Erfolg.

86 Postings, 29 Tage GramuselJetzt wissen wir auch, warum es so drastisch

 
  
    #2117
2
28.05.20 20:21
runterging am gestrigen Tag.

Tiger Global Management hat gestern eine LV-Position in Höhe von 0,92% gestartet. Mutig, wie ich finde, bei den Aussichten. Der halbe Kursverlust wurde ja heute schon wettgemacht, morgen wird die andere Hälfte eingefahren :-)

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/...uf_Attacke_Aktiennews-11375810  

19 Postings, 1677 Tage manne195755 Euro

 
  
    #2118
28.05.20 21:22
"Der Aktionär" setzt in seiner letzten Ausgabe das Kursziel
von Hellofresh auf 55 € hoch.  

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