Goldproduzent mit mehr als 100000 Unzen 2012
Seite 1 von 382 Neuester Beitrag: 16.05.25 21:18 | ||||
| Eröffnet am: | 07.11.11 07:45 | von: Fred_Feuers. | Anzahl Beiträge: | 10.544 |
| Neuester Beitrag: | 16.05.25 21:18 | von: MEHT | Leser gesamt: | 3.199.862 |
| Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 395 | |
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Dies ist die Fortführung des Threads: Übernahmepoker bei Majestic?, da der Investor CMR (China Mining Resources) nun Großaktionär (50 Mio Aktien zu 0,205$ = 0,146€ = ca. 8% aller Aktien) bei Majestic ist, aber wohl doch nicht über die erforderlichen Mittel verfügen konnte, Majestic Gold komplett zu übernehmen. Die Mehrheit hier war vllt. erst etwas enttäuscht, langfristig (6 Monate) betrachtet kann dies aber ein Glücksfall sein, da Majestic extrem unterbewertet ist. Eine Kursvervielfachung ist nach Meinung Vieler (auch seriöser Analysten: Wardrop, Vicarage, Mining&Exploration stocks) nur eine Frage der Zeit. Majestic plant die volle Produktion von 7400tpd bis März 2012 zu erreichen.Video der Mühleneröffnung vom August 2011:http://www.youtube.com/watch?v=cxxX8TRjMok Lt. Minenplan sollen Goldgehalte von 3,7g/to im Schnitt verarbeitet werden, was alleine bei 9 Monaten Vollproduktion zu 237000 Unzen Goldproduktion 2012 führen würden. Über die ersten 8 Jahre sind mind. 150000 Unzen/Jahr geplant, mit der Errichtung der 4. Mühle soll diese Jahresproduktion dann gehalten, bzw. ausgeweitet werden.
Die 90tägige Due Diligence Phase (Stillhaltephase) ist nun vorüber, ebenso die Edelmetallmesse München. Lt. Informationen aus Kanada und der Messe plant Majestic November/Dezember mit News, Zeitungsartikeln, einer rundum erneuerten Homepage (die neue sehr informative Global Hunter Homepage wird als Vorlage verwendet http://www.globalhunter.ca/ (Erkenntlich ist dies am neuen .ca statt .net Kürzel), die mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Dieses Jahr wollen sie die Gold-Produktion bei 3000tpd durch höhergradige Goldgehalte auf ca. 30000 Unzen steigern. Bei derzeitigem Goldpreis von 1700$ und diesjährigen Produktionskosten von ca. 800$ würde der Jahresgewinn auf ca. 27 Mio$ steigen. Bei Vollauslastung nächstes Jahr sollen die Produktionskosten auf sehr niedrige 321$/Unze sinken. Einen kurzen Überblick gibt es bei http://newsletter.oms-media.com/MiningExploration/...011-10-03-me.pdf der Majestic neu in das Musterdepot aufgenommen hat. Der Börsenbrief ist unabhängig, und wird nicht von Majestic bezahlt. Diese Woche wird die Novemberausgabe erscheinen.
Im Einzelnen geplant:
Jay Taylor, Gold & Technology Stocks - "Face the Analyst" http://www.miningstocks.com/ Jay Taylor, host of Face the Analyst interviews Rod Husband, CEO of Majestic Gold Corp. Video Release conducted by Investment Pitch . Distribution for both of these videos includes the world-wide Thomson Reuters Video Platform and news release coverage in 5 languages.
Al Korelins Economic Report http://www.kereport.com/ Future Video segment on Majestic Gold Corp. Camera crew presently on site.
Goldletter International by Marino G. Pietrese http://www.goldletterint.com/ Mr. Pietrese will be releasing another research report within the year. Please refer to our Company Research Report available on his site
A.) Majestic Gold Company Report: http://www.goldletterint.com/documents/pdf/...ICGOLD_GLSP_May2011.pdf
B.) Special Report on China & Mining: http://www.goldletterint.com/documents/pdf/...eport_May2011Update.pdf
Broadcast Media: Business Day Television with host Terry Bradshaw http://www.businessdaytv.com/ Business Day Television with host Terry Bradshaw is conducting a segment on the mining industry with Majestic Gold Corp. as one of its feature company. The segment will be distributed across Canada & the US with national & local airings. A news release will be distributed with the show times.
Print Media :The Asia Miner Please also refer to their previous article about us ( may/ june 2011 Edition within the "China" section) http://www.asiaminer.com/magazine/images/stories/...May-June-2011.pdf
The Northern Miner Alisha Hiyate, Editor of Mining Markets & Diamonds in Canada is presently on site and will be covering an article on us.
Resource World - July Edition The Economic Observer - Interview with Rod Husband
The South China Morning Post ( Hong Kong Newspaper)
Research & Previous News Releases
Vicarage Research Report
http://www.majesticgold.net/pdf/media/Majestic-Gold-14032011.pdf
Corporate Update
http://www.majesticgold.net/pdf/news/current/nr20110311.pdf
Preliminary Assessment
http://www.majesticgold.net/pdf/news/current/nr20110121.pdf
Ergebnisse der Persistence Resources Group (HKG:2489) für das Gesamtjahr 2024
Wichtige Finanzkennzahlen
Umsatz: 499,5 Mio. CN¥ (ein Plus von 30 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2023).
Nettogewinn: 104,8 Mio. CN¥ (plus 61 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2023).
Gewinnmarge: 21 % (gegenüber 17 % im Geschäftsjahr 2023). Der Anstieg der Marge ist auf höhere Umsätze zurückzuführen.
Gewinn je Aktie: 0,052 CN¥ (gegenüber 0,043 CN¥ im Geschäftsjahr 2023).
https://www.webull.hk/en/news/12686920365483008
mfg.meht.
des Kurses von PRG wird häufig eine Cash-Position von 100 Mio. USD
hinzu gerechnet.
M. E. muss man die Cash-Position von PRG herausrechnen, da sie
(zumindest theoretisch) bereits in der Bewertung von PRG enthalten ist.
Hier meine Ableitung:
Cash PRG zum 31.12.2024: 640.000.000 RMB = 89.600.000 USD
70,5% für MJS anrechenbar: 63 Mio. USD
Cash MJS zum 31.12.2024: 101 Mio. USD
Da es sich bei MJS um eine konsolidierte Bilanz zusammen mit PRG
handelt, hat MJS selbst ca.
§101 Mio. - 63 Mio. = 38 Mio. USD als eigene Cash-Position.
Man könnte zum heutigen PRG-Kurs dann folgende Bewertung für die MJS-Aktie ableiten:
Bewertung PRG zum Kurs von 1,30 HK$ = 2.600.000.000 HK$ = 338.000.000 USD
70,5% Anteil von MJS an PRG: 238.290.000 USD
plus o. g. Cash von 38 Mio. USD: 276.290.000 USD
Bewertung pro MJS Aktie: 0,265 USD = 0,365 Can$
- Produktionn für Q1 (historisch etwas schwächer durch Chinese new year)
Wird es eine Steigerung zu 2024 geben? Was wird zu den Produktionsaussichten gesagt?
- Update der Corporate Presentation? https://majesticgold.com/investors/presentations/
- Die Zahlen für 2024 sind jetzt bereits einen monat alt und die CP wurde immernoch nicht aktualisiert. Interessant wird wieder die Produktionsangaben für 2025 und 2026 sein
- Wie wird die Saga um den Minenausbau "phase 2" kommuniziert? Q2 25? Q3 25?werden Sie nach 2 Jahren verzögerung endlich ihren eigenen Zeitplan einhalten können?
- Ab dem 01.03 soll die Finanz/Produktionsdaten des Mujin Gold Project in die MJS Finanz/Produktionsdaten integriert werden. Wie das genau aussieht wird man sehen müssen.
https://majesticgold.com/site/assets/files/4541/...-31_md_a_final.pdf
Bei dem Gegenwertigen Goldpreis, sowie den Produktionssteigerungen für 2025 und 2026 Ist MJS auch nach dem jetzigen Kursanstieg extrem unterbewertet. Ein PE von 20 bei der Dividende von 0,01 CAD und stabilen Business mit sehr guten aussichten ist meiner meinung nach sehr angemesssen.
MJS sollte mit ihrem Caswhanteil undbedingt einen Aktienrückkauf umsetzen und zustätzlich Aktien ans MGM ausschütten.
Hoffe das war hilfreich wie immer
grüße
richard
SEDAR-Bot#SEDAR $MJS Majestic Gold Corp. hat soeben ein neues SEDAR-Dokument eingereicht:
Einberufung der Sitzung und Stichtag - Englisch https://ceo.ca/content/sedar/...ting-and-record-date-english-851f.pdf
Ich kann das aber nicht öffnen!
Vielleicht kann das einer übernehmen Danke.
mfg.meht
510 Burrard St, 3rd Floor Vancouver BC, V6C 3B9 www.computershare.com
To: All Canadian Securities Regulatory Authorities
Subject: MAJESTIC GOLD CORP.
Dear Sir/Madam: We advise of the following with respect to the upcoming Meeting of Security Holders for the subject Issuer:
Meeting Type :
Annual General Meeting
Record Date for Notice of Meeting :
May 20, 2025
Record Date for Voting (if applicable) :
May 20, 2025
Beneficial Ownership Determination Date :
May 20, 2025
Meeting Date :
June 26, 2025
Meeting Location (if available) :
Surrey, BC
Issuer sending proxy related materials directly to NOBO:
Yes
Issuer paying for delivery to OBO:
No
Notice and Access (NAA) Requirements:
NAA for Beneficial Holders
No
NAA for Registered Holders
No
Voting Security Details:
Description
CUSIP Number
ISIN
COMMON SHARES
560912107
CA5609121077
Sincerely, Computershare Agent for MAJESTIC GOLD CORP.
Hintergrund ist der: Falls es eine Dividende gibt, würde ich meinen Bestand so weiterlaufen lassen. Gibts keine, werde ich die hälfte meiner Anteile abstoßen und wo anders investieren.
Dividende von 0,01 CAD mit ankündigung mit den Q2 Zahlen bis 31.08.2025
- Folgt das die kleine Gruppe mit der Aktienmehrheit ein natürliches Gewinninteresse besitzt, in Canada lebt und daher von Dividenden sehr gut profitieren kann
- Folgt der letzen Dividende
- Folgt der Höhe der Dividende von 0,01CAD ~ 0,0064EUR. (2024 wurden ~94% des Nettogewinnanteils als Dividende ausgeschüttet (Q2 :5.534.664 USD))
Produktions und Nettogewinnschätzung für 2025:
MJS net income share Q4: 16.116.846 USD
MJS net income share Q2 :7.981.563 USD
Dividend: 0,01 CAD ~ 0,07 USD
Cost of Dividend: 7.507.183,543 USD
Dividend share on net profit
Q4: 46,57 %
Q2: 94,05 %
die genaue Aufstellung hier:im post #9528
Auch wenn MJS fundamental die letzen Jahre und auch jetzt unterbewertet ist, sind die fundamentalen Daten doch entscheidend. Es wird 2025 sehr gu geld verdient mit sehr starken Aussichten für 2026. Das bereits eine Dividende gezahlt wurde, heisst das dies generell möglich ist und von der kleinen Gruppe mit der Aktienärsmehrheit unterstützt wird. Geld wird genug verdient. Andere Projekte gibt es nicht.
Ich werde kommende Kursrücksetzer bis August nutzen um weiter zu kaufen. Ich sehe einfach wenig andere Investtionsalternativen ausserhalb von Gold/Goldminen die derzeit ähnlich attraktiv sind und MJS steht mit seiner Bewertung erst am Anfang. 7 Jahre Geld verdienen, dieses Jahr endlich den Mienenausbau abschließen und damit 40K unzen und 2026 vlt. schon 60K unzen produzieren. MJS hat letzes Jahr 10% Bruttodividende gezahlt und rund 50% + im Krus gemacht. Die Aussichten auf eine Ähnliche Bruttodividende und ähnlichen oder deutlich stärkenen Kuirsanstiegt sind sehr viel größer als das Gegenteil. Wo finde ich eine ähnlich gute Story?
MJS kann viel mehr aber man muss feststellen das sich dieses Investment seit 08.2024 endlich ordentlich auszahlt. Wer jetzt vor dem erreichen eines KGV von ~ 20 aussteigt, weil er das Geld iwo anders investeiren will, ist wirklich selber schuld.
Hoffe das war hilfreich
Wie immer lasse ich mich heir inhaltlich sehr gerne kritisieren und berichtigen
Grüße
Richard
Ps..: natürlich schreib ich das nur umd den Preis zu pushen und weil ich hier gefangen bin und nicht raus komme ;)
https://www.webull.hk/en/quote/hkex-02489/releases
simplywallstreet hat ihre DCF geupdated:
MJS fair value = 0,52 CAD (~0,33 EUR)
PRG fair value = 1,58 HKD (~ 0,18 EUR)
Der PRG Anteil von 1.410.000.000 Aktien, die MJS hält hat bei einem Kurs von 1.25 HKD - 1,58HKD einen wert von 200.000.000 EUR - 250.000.000 EUR was einen MJS Aktienanteil von 0,19 EUR - 0,24 EUR.
Der kontrollierende Anteil von MJS an PRG sowie auch am Minenasset sollte zudem zu einem Premium gehandelt werden.
Bis 31.05 kommen die Q1 zahlen mit der Produktion, sowie sollte ab März die Produktion der neuen neuen Minen berücksichtigt werden. Ausserdem sollte die CP mit den Daten bis Q1 geupdated werden sowie die Produktionsaussichten für 2025 und 2026. Dies halte ich für einen extrem wichtigen Katalysator.
MJS/PRG hat die Borhungen abgeschlossen und arbeitet nun daran, anhand der Bohrungen die Goldreserven und damit die "Lebenszeit der Mine" nach oben zu updaten. Ebenfalls ein extrem wichtiger Katalysator
"Im Jahr 2025 werden wir vom Abschluss der Bauphase 2 der Abbaustufen gemäß unserem Minenoptimierungsplan profitieren. Darüber hinaus dürfte der Abschluss der Explorationsbohrungen im vergangenen Jahr einen neuen Meilenstein bei der Aufwertung unserer Goldreserven erreichen und so die Lebensdauer unseres Tagebaus Songjiagou verlängern. Darüber hinaus dürfte die Übernahme von Mujin vielversprechende Synergieeffekte auf unsere bestehende Minenproduktion haben."
https://bulletin.webull.com/...nouncement/2025/04/17/798252795767.PDF
pdf Seite 8
Ich hoffe das anch 2 Jahren endlich das Drama um die Phase 2 des Minenausbaus abgeschlossen wird und Sie endlich voll Produzieren.
Meine Produktionsschätzung 2025 #9528 und 2026 #9529 oben. Diese Betrifft nur die derzeitige Obertage und Untertage mine. Die Neuen Minen sollten aufgrund des hohen Goldpreises, trotz vermutlich höherer Produktionskosten, positiv beitragen
2025 Nettogewinnanteil von ~ 16 Mio USD und ein PE von 20 ~ 0,3 USD
2026 Nettogewinnanteil von ~ 27 Mio USD und ein PE von 20 ~ 0,5 USD
Der Outlook der Company und deren Glaubwürdigkeit ist das wichtigste.
Q1 mit der aktuellen Produktion sowie Produktion neue Mine bis 31.05 sowie update der CP mit vielen Updates
Q2 bis 31.08 aktuellen Produktion sowie Produktion neue Mine für komplettes Q2 sowie ob eine Dividende sowie deren Höhe (mein tipp wäre 0,01CAD ~ 0,064 EUR)
Q3 bis 30.11 mit der Bestätigung/Korrektur der erwarteten der Produktion und Bestätigung/Korrektur des erwarteten MJS Gewinnanteil
Für mich ist es keine Frage ob es weiter nach Oben geht, es ist nur die Frage ob es endlich entsprechend der Möglichkeiten und Erwartungen nach oben geht. Leider hat das MGM mit seinem Umgang der Produktion für 2024 wieder einmal völlig unnötig versagt. Irgendwann wird auch das unfähigste MGM von den fundamentaldaten eingeholt :D
Die Wage zeigt nach wie vor sehr stark ins Lager der Chance.
Ein schönes We
Richard