Goldproduzent mit mehr als 100000 Unzen 2012
Seite 1 von 378 Neuester Beitrag: 09.12.24 17:41 | ||||
| Eröffnet am: | 07.11.11 07:45 | von: Fred_Feuers. | Anzahl Beiträge: | 10.444 |
| Neuester Beitrag: | 09.12.24 17:41 | von: Richard4516 | Leser gesamt: | 2.744.356 |
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Dies ist die Fortführung des Threads: Übernahmepoker bei Majestic?, da der Investor CMR (China Mining Resources) nun Großaktionär (50 Mio Aktien zu 0,205$ = 0,146€ = ca. 8% aller Aktien) bei Majestic ist, aber wohl doch nicht über die erforderlichen Mittel verfügen konnte, Majestic Gold komplett zu übernehmen. Die Mehrheit hier war vllt. erst etwas enttäuscht, langfristig (6 Monate) betrachtet kann dies aber ein Glücksfall sein, da Majestic extrem unterbewertet ist. Eine Kursvervielfachung ist nach Meinung Vieler (auch seriöser Analysten: Wardrop, Vicarage, Mining&Exploration stocks) nur eine Frage der Zeit. Majestic plant die volle Produktion von 7400tpd bis März 2012 zu erreichen.Video der Mühleneröffnung vom August 2011:http://www.youtube.com/watch?v=cxxX8TRjMok Lt. Minenplan sollen Goldgehalte von 3,7g/to im Schnitt verarbeitet werden, was alleine bei 9 Monaten Vollproduktion zu 237000 Unzen Goldproduktion 2012 führen würden. Über die ersten 8 Jahre sind mind. 150000 Unzen/Jahr geplant, mit der Errichtung der 4. Mühle soll diese Jahresproduktion dann gehalten, bzw. ausgeweitet werden.
Die 90tägige Due Diligence Phase (Stillhaltephase) ist nun vorüber, ebenso die Edelmetallmesse München. Lt. Informationen aus Kanada und der Messe plant Majestic November/Dezember mit News, Zeitungsartikeln, einer rundum erneuerten Homepage (die neue sehr informative Global Hunter Homepage wird als Vorlage verwendet http://www.globalhunter.ca/ (Erkenntlich ist dies am neuen .ca statt .net Kürzel), die mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Dieses Jahr wollen sie die Gold-Produktion bei 3000tpd durch höhergradige Goldgehalte auf ca. 30000 Unzen steigern. Bei derzeitigem Goldpreis von 1700$ und diesjährigen Produktionskosten von ca. 800$ würde der Jahresgewinn auf ca. 27 Mio$ steigen. Bei Vollauslastung nächstes Jahr sollen die Produktionskosten auf sehr niedrige 321$/Unze sinken. Einen kurzen Überblick gibt es bei http://newsletter.oms-media.com/MiningExploration/...011-10-03-me.pdf der Majestic neu in das Musterdepot aufgenommen hat. Der Börsenbrief ist unabhängig, und wird nicht von Majestic bezahlt. Diese Woche wird die Novemberausgabe erscheinen.
Im Einzelnen geplant:
Jay Taylor, Gold & Technology Stocks - "Face the Analyst" http://www.miningstocks.com/ Jay Taylor, host of Face the Analyst interviews Rod Husband, CEO of Majestic Gold Corp. Video Release conducted by Investment Pitch . Distribution for both of these videos includes the world-wide Thomson Reuters Video Platform and news release coverage in 5 languages.
Al Korelins Economic Report http://www.kereport.com/ Future Video segment on Majestic Gold Corp. Camera crew presently on site.
Goldletter International by Marino G. Pietrese http://www.goldletterint.com/ Mr. Pietrese will be releasing another research report within the year. Please refer to our Company Research Report available on his site
A.) Majestic Gold Company Report: http://www.goldletterint.com/documents/pdf/...ICGOLD_GLSP_May2011.pdf
B.) Special Report on China & Mining: http://www.goldletterint.com/documents/pdf/...eport_May2011Update.pdf
Broadcast Media: Business Day Television with host Terry Bradshaw http://www.businessdaytv.com/ Business Day Television with host Terry Bradshaw is conducting a segment on the mining industry with Majestic Gold Corp. as one of its feature company. The segment will be distributed across Canada & the US with national & local airings. A news release will be distributed with the show times.
Print Media :The Asia Miner Please also refer to their previous article about us ( may/ june 2011 Edition within the "China" section) http://www.asiaminer.com/magazine/images/stories/...May-June-2011.pdf
The Northern Miner Alisha Hiyate, Editor of Mining Markets & Diamonds in Canada is presently on site and will be covering an article on us.
Resource World - July Edition The Economic Observer - Interview with Rod Husband
The South China Morning Post ( Hong Kong Newspaper)
Research & Previous News Releases
Vicarage Research Report
http://www.majesticgold.net/pdf/media/Majestic-Gold-14032011.pdf
Corporate Update
http://www.majesticgold.net/pdf/news/current/nr20110311.pdf
Preliminary Assessment
http://www.majesticgold.net/pdf/news/current/nr20110121.pdf
Dividende wird mit 2x 0.0295 HKD = 0.059HKD von Simply wallstreet berechnet.
der Cashflow ist eig, höher als die Earnings, so dass die Cash payout ratio eigentlich geringer (besser) sein sollte als, als die Earnings payout ratio.
Ich bin leider kein Accounttant und habe da im Detail meine Verständnisprobleme/ wenig Erfahrung. Wichtig ist, das diese "Profile" automatisch erzeugt werden und man sollte nach möglichkeit nicht daten einzeln herauslösen sondern im ganzen beurteilen.
Ich fände es sehr hilfreich wenn sich jemand mit Erfahrung/Wissen in der Buchhaltung mal anschauen und seine Meinung geben könnte.
Punkte:
- meiner Meinung nach war hat die PRG dividendenankündigung auch sprachlich auf eine widerkehrende Dividende (2x pro Jahr) hingedeutet
- Finanziell steht PRG/MJS exzellent da und Sie haben bewiesen das SIe Dividenden auszahlen können. Wir sind abhängig von der kleinen Gruppe mit der AKtionenmehrheit und ich hoffe, diese setzt 2x Jährliche Dividendenzahlungen durch
- Ich weiss nicht wie sich die Mineneuerwerbung und damit verbundenen Zahlungen von rund 11.4 Mio USD für die Neuerwerbung auf die Bilanz für 2024 auswirken. Kein Buchhaltungsexperte. Ich hoffe und erwarte das trotz dieser extra Belastung die zweite Dividende für 2024 im März 2025 angekündigt wird. Die Cashreserven sowie die vorraussichtliche wirtscahftliche Entwicklung würden dies in jedem Fall ehrgeben.
prg.png (verkleinert auf 57%)
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 2489's Kurzfristige Vermögenswerte (704,4 Mio. CN¥) kurzfristige Verbindlichkeiten (166,9 Mio. CN¥).Grün
Langfristige Verbindlichkeiten: Die kurzfristigen Aktiva von 2489 (704,4 Mio. CN¥) übersteigen die Langfristige Verbindlichkeiten (67,0 Mio. CN¥).Grün
Das wird so bleiben bei einem stabilen Goldpreis.
Stabile Dividende: Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob die Dividendenzahlungen von 2489 stabil waren, da das Unternehmen gerade erst mit der Dividendenzahlung begonnen hat.
Wachsende Dividende: Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob die Dividendenzahlungen von 2489 steigen, da das Unternehmen gerade erst mit der Dividendenzahlung begonnen hat.
Das liegt eindeutig daran wie sich unsere Mine entwickelt mehr Gold stabiler Preis gleich weitere Dividenden.
Was mich aber brennend Interessiert sind die Kosten um die 3 Untertage Minen vollumfänglich Rentabel zum laufen zu bringen da bin ich mal gespannt wie da der Plan ist.
Kann es sein das man den kauf der Minen mit dem Gewinn aus 2024 bezahlen kann des halb ? keine 2 Dividende mehr?
Ansonsten warten auf den Freitag da sollte ja etwas kommen zu all dem was ansteht die nächste Zeit!
mfg.meht.
behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Stock Exchange of Hong Kong Limited, und aller anderen
behördlichen Genehmigungen.
Also ich lese das so die Verträge wurden noch nicht Unterschrieben solange die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sind.
MJS kauft die 52 % über PRG aber gehören die 3 Minen MJS oder sind wir dann nur mit 70,5 % beteiligt an den 52 % und PRG 29,5 % das erschließt sich mir noch nicht so ganz???
mfg.meht.
S.12 Gold Production
For the Reporting Period, the Group’s total gold production volume was approximately
682.3 kg (or approximately 21,935.4 ounces), representing an increase of approximately
2.4% as compared to that of the nine months ended 30 September 2023
heißt für mich 5728 !!! Seitens PRG keine diesbezüglichen Erklärungen. Bin in Schockstarre.
https://majesticgold.com/site/assets/files/4537/..._2024_q3_final.pdf Pdf. Seite 3
Das heisst Sie müssen in Q4 10.000 Ozs schaffen und ab Q1 2025 wäre dies dann für alle Quartale in 2025 lauf CP geplant.
Trotz Dividende wurden die Assets und der Cashbestand weiter gesteigert. Q4 ist stand heute bereits 2 Monate alt, dass heisst Sie sollten ebreits wissen ob sie 10.000 ozs in Q4 produzieren werden um die angekündigte Jahresproduktion zu schauffen.
Fall Sie das nicht schaffen, wäre dies ein echter Vertrauensbruch vom MGM.
Ansonsten gibt es Fortschritt an quasi allen Bereichen, Der goldpreis wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit stabil hch bleiben was starke gewinne produzieren wird.
Der gesamte Goldminensektor kann aufgrund des hohen Goldpreises auf sehr gute Geschäft in 2025 blicken, was so im Sektor noch cniht eingerpeist ist. Ich empfhele dazu das video der "formationstrader": https://www.youtube.com/watch?v=G4GtJyN7yK8
Schaut euch unbedingt die MDA zu den Q3 zahen an: https://majesticgold.com/site/assets/files/4537/..._2024_q3_final.pdf
deepl überstezt euch auf pdf. Da steht alles interessant drin. Simply wallstreet wird bereits jetzt den "fair value" anheben, leider noch nicht so wie es bei 9k unzen der Fall gewesen wäre. Ich gehe davon aus das dies dann in Q4 wie angekündigt passiert.
GRüße
Richard
The Company maintains its 2024 annual production guidance of 34,195 ounces. Production continues to be weighted on the second half of FY2024 as mining operations will primarily occurring at +9m ASL and -3m ASL where higher gold grades are expected.
https://majesticgold.com/site/assets/files/4537/..._2024_q3_final.pdf Seite 6
In Der tabelle sieht man das deutlich mehr Erz verarbeitet (501,819 ) wurde als abgebaut (446,003). Das heisst Sie prozessieren weiterhin viel "Abfallgestein" aus der Minenerweiterung und kommen so auf einen goldgehalt von 0.52 g pto tonne. Möglich sind wohl mindestens 0.67 g/t.
Sie haben jetzt in Q2 und in Q3 das Produktionsziel von 34.200 ozs bestätigt und "sollten" dies auch durch weniger "Abfallgestein" bemischung erreichen können. Falls Sie dies nciht tun, wäre dies wie beschrieben ein starkes Stück. Ich gehe davon aus das in Q4 10K osz produziert werden um die 34.200 zu erreichen udn dann ab Q1 jedes Q 10.500 Ozs wie in der CP geschrieben produziert werden.
Wirklich schade das wir wieder in die Zukunft vertöstet werden und wieder vertrauen ahben müssen, das MGM umsetzt was sie kommunizieren. In der Vergangenheit hat dies leider nciht geklappt. Fairer weise muss man sagen, MGM hat für 2024 die PRoduktion von 34.200 ozs angegeben und nicht das sie dies gleichmäßig in Q3 und Q4 mit 9K osz erreichen wollen.
Unter strich. gute Zaheln, viel Geld verdient, exzellente Bilant, Fortschritte bei der Neuerwerbung sowie dem Bohrprogtamm der Obertage mine. Nur leide rnicht die von mir erhofften 9K osz welche die Bewertung nach DCF bereits jetzt deutlich gesteiergt hätte.
Zum abschluss, schaut in die MGM MDA
Grüße
Richard
fair value = 0,26CAD order 0,15€
https://simplywall.st/stocks/ca/materials/...ic-gold-shares/valuation
9K unzen hätten sicher die 0,2€ ergeben. Jetzt die Frage an euch, glaubt ihr dem MGM dass sie die 10K in Q4 produzieren können? FAlls ja, ist es sehr wahrscheinlich das sSie dann auch die in der CP angegebenen 10.500 osz ab Q1 2025 produzieren können
Grüße
Rchard
"
meine Kursvorhersage:
31. November 2024 - Bestätigung der erhöhten Produktion und 34.200 Unzen, angepasste Bewertung DCF (simplywall.st/stocks/ca/materials/...c-gold-shares/valuation) = 0,22CAD ~ 0,16 USD
31. März 2025 - Jahresergebnis 2024: mit einer zweiten Dividende und 20 Millionen Nettogewinn = 0,25USD
31. Mai 2025 - Bestätigung der Produktionssteigerung und 42.000 Unzen, angepasste DCF-Bewertung - aktualisierte Unternehmenspräsentation (CP) mit der Produktionsvorgabe für 2026. Wenn dort 60.000 Unzen geschätzt werden, würden wir auf eays 0,35USD mit der Möglichkeit der Spekulation auf 0,5 USD schauen
31. August 2025 - Halbjahresergebnisse mit der Bestätigung einer steigenden ersten Dividende für das Geschäftsjahr. mögliche 0,5 USD Bestätigung
Grüße
RIchard
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
"
https://simplywall.st/stocks/hk/materials/...s-group-shares/valuation
mfg.meht.
Fair value PRD 1,44 HK$. Das sind 0,19 US$.
Mit jeder MJG Aktie halten wir rein rechnerisch 1,35 PRD Aktien.
0,19 US$ * 1,35 macht ca. 0,25 US$.
Dann sind da noch ca. 100Mill US$ in der Kasse. Macht pro Aktie ca. 0,10 US$.
0,25 US$ + 0,10 US$ = 0,35 US$
Aber fair value MJG ist nur 0,26CAD also ca. 0,18 US$
Wo verschwindet der fair value? (oder wo ist mein simply Rechenfehler?)
Kurs-Gewinn-Verhältnis vs. faires Verhältnis: Unzureichende Daten zur Berechnung des fairen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von MJS für die Bewertungsanalyse.
Zukünftiges Wachstum
Zukünftige Kriterienprüfungen 0/6
Wir verfügen derzeit nicht über eine ausreichende Analystenabdeckung, um das Wachstum und den Umsatz für Majestic Gold zu prognostizieren.
Majestic Gold Dividenden und Rückkäufe.
Stabile Dividende: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Dividende pro Aktie von MJS in der Vergangenheit stabil war.
Wachsende Dividende: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Dividendenzahlungen von MJS gestiegen sind.
Gewinnausschüttung an die Aktionäre
n/a
Keine Daten
Einnahmenabdeckung: Unzureichende Daten zur Berechnung von MJS Ausschüttungsquote um festzustellen, ob seine Dividendenzahlungen durch das Ergebnis gedeckt sind.
Barausschüttung an die Aktionäre
0%
Zahlt keine Dividende aus
Cashflow-Deckung: Die Nachhaltigkeit der Dividenden kann nicht berechnet werden, da MJS keine Ausschüttungen gemeldet hat.
Insiderkäufe: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob Insider in den letzten 3 Monaten mehr Aktien gekauft als verkauft haben.
Das ganze nochmal hier zum Nachlesen.
https://simplywall.st/stocks/ca/materials/...ic-gold-shares/ownership
Sollten diese Dinge sich Positiv entwickeln werden wir dem von uns angenommene Fair Value
wahrscheinlich sehen abzüglich eines Chinarisiko Abschlag.
Richard hat das schon sehr gut beschrieben in seinem Posting #9432 wen das der Weg ist wird Simply Wall seine Bewertung für MJS anpassen.
Natürlich nur meine Meinung.
mfg.meht.
https://www.investopedia.com/terms/d/dcf.asp
Es gibt unter jeder "Kachel" bei Simplywallstreet eine Erklärung zur Methode und zu den verwendeten Daten. So auch hier - Pfeile im Screenshot.
@meth, die ganzen oben genannten Kriterien spielen bei dem Wert von 0,16€ kein Rolle. Ihr müsst euch eure eigene Bewertung zurechtlegen und könnt dafür die Daten von Simplywallstreet nehmen.
grüße
richard
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/...024120301934.pdf
ich konnte oben den gemachten screenshot nciht einfügen
Grüße
Richard
Die Rekordfahrt des Goldpreises ist nach der US-Wahl erst einmal gestoppt worden. Wars das erstmal mit der Rally oder gehts bald doch weiter rauf? Wie Trader auf die Schwankungen beim Goldpreis setzen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Kemal Bagci von der BNP Paribas.
https://www.n-tv.de/mediathek/sendungen/...ollar-article25407597.html
mfg.meht.
https://majesticgold.com/investors/presentations/
Die Produktionsprognose für 2024 wird wiederholt mit 34.200 Unzen (10.000 Unzen für Q4) und mit 10.600 Unzen für alle Q1-4 2025 angegeben.
Mit den 34.200 Unzen und dem anhaltend starken Goldpreis werden wir 2024 einen Rekordnettogewinn von 20 Millionen USD erzielen. Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir mit den Jahresergebnissen Ende März 2025 eine zweite Dividende von PRG an seine Aktionäre und von MJS von 0,007 CAD ( 2x 0,007CAD = 0,01USD) an seine Aktionäre erhalten werden.
Wenn man sich die Fundamentaldaten ansieht, ist MJS laut DCF (fairer Wert bei etwa 0,27 CAD simplywallstreet.com) wahnsinnig unterbewertet. Wenn wir Dividendenzahlungen, Cashposition und Umsatz- und Geschäftswachstum im Jahr 2025 einbeziehen, sind es locker 0,5 CAD (ca. 0,3 EUR)
2026 wird das Geschäft noch besser und wir werden es mit dem aktualisierten CP im ersten Halbjahr 2025 wissen – hoffentlich Anfang des ersten Halbjahres. Bis dahin werden wir wissen, ob Dividenden für das Geschäftsjahr zweimal ausgezahlt werden und ob sie die für 2025 prognostizierte Produktion erreichen können, was die Produktionsprognose für 2026 glaubwürdiger macht.
beste Grüße
Richard
1x 31.08.24 - half year results 2024 - 0,0295 HKD interim dividend
1x 31.03.05 - anual result 2024 - 0,0295 HKD final dividend (anegnommen)
wären 0,059HKD x 1.410.000.000 Anteile an PRG die MJS besitzt = 83.190.000 HKD ~ 10.700.000 USD
10.700.000 USD gesamte Dividendensumme geteilt durch 1.042.664.381 MJS Aktien entspricht ~ 0,01 USD
MJS könnte durch eine mögliche zweite Dividende von PRG and seine Aktionäre von 0,0295 HKD (entspricht der ersten Dividende) - eine Dividende von 0,01USD (2x0,007CAD) bezahlen.
alles in allem, halte ich es für wahrscheinlich das es so kommen wird. Wissen kann ich das nicht!
grüße
richard