Dividendenstrategien
Seite 14 von 26 Neuester Beitrag: 14.08.24 10:22 | ||||
| Eröffnet am: | 23.05.22 19:29 | von: Highländer49 | Anzahl Beiträge: | 632 |
| Neuester Beitrag: | 14.08.24 10:22 | von: Highländer49 | Leser gesamt: | 145.196 |
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https://www.finanznachrichten.de/...-gute-dividendenstrategie-486.htm
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https://www.finanznachrichten.de/...n/wallstreetonline-dividenden.htm
Damit kann dann jeder nach Belieben nachschauen. Es macht aber auch gleichzeitig ein Posten unnötig, ebenso wie diesen Threat
Nur vier Unternehmen haben ihre Dividendenzahlungen jährlich um durchschnittlich zehn Prozent oder mehr erhöht, zeigt eine aktuelle Untersuchung von CNBC. Insgesamt wurden 100.000 Aktien analysiert.
Viele Anleger suchen nach Dividendentiteln, die ihnen regelmäßige Erträge ins Portfolio spülen. Umso besser, wenn diese jährlich wachsen. Das ist aber nur selten der Fall, zeigt eine aktuelle Untersuchung von CNBC. Die US-Nachrichtengruppe hat 100.000 Aktien über die Research-Plattform Fact Set analysiert. Das Ergebnis: Nur vier der emittierenden Unternehmen haben in den vergangenen fünfzehn Jahren ihre Dividende um jährlich durchschnittlich zehn Prozent oder mehr erhöht.
Die höchste Dividendenrendite erreichte dabei die in Brüssel ansässige Beteiligungsgesellschaft Texaf, die in Immobilien und Bergbau in afrikanischen Ländern investiert. Das lukrative Verhältnis könnte aber auch auf die jüngsten Kursverluste des Titels zurückgehen, denn die Dividendenrendite ergibt sich aus der Dividende geteilt durch den Aktienkurs. Folglich steigt sie, wenn der Kurs fällt. Und das ist bei Texaf der Fall: Seit Monatsbeginn hat der Titel circa sieben Prozent verloren. Beim aktuellen Kurs von 33,20 Euro ergibt sich mit der Dividende von 2022 (1,57 Euro) eine Dividendenrendite von 4,7 Prozent.
Atrion Corporation: Konstante Erhöhung bei hohem Kurs
Das US-Unternehmen Atrion hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von medizinischen Geräten spezialisiert. Auch dieser Titel schüttet regelmäßig Dividenden aus und hat sie in der Vergangenheit wiederholt kräftig erhöht. Im Vergleich zum Aktienkurs ist die Dividende trotzdem noch gering: 2022 zahlte das Unternehmen 8,20 US-Dollar – womit sich beim aktuellen Kurs (570,65 US-Dollar) eine Dividendenrendite von 1,4 Prozent ergibt. Auch der Aktienkurs entwickelte sich in der Vergangenheit eher ernüchternd: Der Titel steht auf Fünf-, Drei- und Ein-Jahressicht im Minus und verbucht seit Jahresbeginn lediglich ein sehr kleines Plus.
Kerry Group: Seit 1993 jährlich 10 Prozent mehr
Dritter Dividenden-Titel im Bunde ist die irische Kerry Group. Das Unternehmen zählt zu den größten Lebensmittel- und Getränkeherstellern Europas. Im Jahr 1986 ging es an die Börse, seit 1993 erhöhte es seine Dividenden kontinuierlich um mehr als zehn Prozent pro Jahr, berichtet CNBC. Die aktuelle Auszahlung (2022) von 1,39 Euro ist im Vergleich zum Aktienkurs (90,22 Euro) aber eher gering.
1.900 Prozent Plus bei GMO Payment Gateway
Und dann ist da noch der japanische Titel GMO Payment Gateway. Das Unternehmen bietet Online-Zahlungen in Japan an. Auch hier ist die Dividendenrendite eher gering mit rund 1,2 Prozent. Allerdings kann auch die Aktienkursentwicklung zumindest langfristig überzeugen: Auf Zehn-Jahressicht steht GMO Payment Gateway 1.924 Prozent im Plus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (2023e) ist mit 65 entsprechend hoch bewertet. Kurzfristig sieht die Performance aber eher ernüchternd aus: Seit Jahresbeginn verbucht der Titel ein ordentliches Minus.
Quelle: wallstreetONLINE Zentralredaktion
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Dividenden können langfristig einen Großteil zur Aktien-Rendite beisteuern. Allerdings gilt es, die Spreu vom Weizen zu trennen. Eine aktuelle Untersuchung zeigt vielversprechende Titel auf.
Sie ist das i-Tüpfelchen für Aktionäre: die Dividende. Ihren Wert sollte man auch monetär nicht unterschätzen, denn langfristig sind sie für einen Großteil der erwirtschafteten Rendite verantwortlich, wie Marktexperten wissen. Vor diesem Hintergrund ergibt es Sinn, sich die Aktien von ausschüttungsfreudigen Unternehmen genauer anzusehen.
Dazu rät auch Adam Parker, ehemaliger Chefstratege von Morgan Stanley und Gründer und CEO von Trivariate Research. Im aktuellen Umfeld höherer Zinssätze könnten dividendenstarke Anlagen ihm zufolge "zum Schlüssel für die Portfoliokonstruktion werden". Als besonders aussichtsreich erscheinen ihm und seinen Kollegen dabei Aktien mit einer hoher Dividendenrendite, die bereits seit zehn Jahren ein kontinuierliches Dividendenwachstum aufweisen. Um diese zu identifizieren, hat das Forschungsunternehmen zahlreiche Titel nach entsprechenden Kriterien analysiert und davon die besten Aktien in einer Liste erfasst.
Zu den Favoriten der Research-Mannschaft zählt etwa das Energieunternehmen Chevron, das eine Dividendenrendite von 3,7 Prozent aufweist, sowie der Telekommunikationsriese Verizon, bei dem die Dividendenrendite sogar 7,6 Prozent beträgt. Und auch beim Tabakriesen Philip Morris, der derzeit eine Dividendenrendite von 5,2 Prozent zahlt, sehen die Experten erhöhtes Wachstumspotenzial, nachdem der Konzern zusehends auf rauchfreie Produkte setzt.
Ein weiterer Titel auf der Liste ist der Technologie-Riese IBM, mit einer Dividendenrendite von 4,7 Prozent. Und auch bei der Altria Group (Dividendenrendite: 8,3 Prozent) und dem Hygieneartikelhersteller Kimberly-Clark Corporation (Dividendenrendite: 3,6), zeigt der Daumen von Parker und seinen Kollegen nach oben.
Parker geht davon aus, dass Aktien mit hohen Dividendenrenditen in den Portfolios der Anleger "immer wichtiger" werden, da sie in herausfordernden und mageren Börsenzeiten einen finanziellen Puffer bieten und parallel dazu outperformen können. So hätten dividendenstarke Titel etwa nach dem Platzen der Dot-Com-Blase unterm Strich besser abgeschnitten als der Markt.
Quelle: wallstreetONLINE Zentralredaktion
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Allen ein schönes Wochenende
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Mit der richtigen Titelauswahl kann man über das ganze Jahr verteilt von Dividendenausschüttungen profitieren. So könnte eine Dividendenstrategie aussehen.
Für Dividendenjäger
Ganzjährig profitieren: So erhalten Sie regelmäßig Dividenden
Mit der richtigen Titelauswahl kann man über das ganze Jahr verteilt von Dividendenausschüttungen profitieren. So könnte eine Dividendenstrategie aussehen.
Ganzjährig profitieren: So erhalten Sie regelmäßig DividendenFoto: Drobot Dean - stock.adobe.com
Viele Anleger schauen nicht nur auf den Aktienkurs, sondern auch auf die Dividende, die ein Unternehmen zahlt. Die Gewinnbeteiligungen sind somit ein gern angenommener "Bonus". In Deutschland ist immer das Frühjahr spannend für Dividendenjäger: Dann finden die Hauptversammlungen klassischerweise statt, bei denen die vom jeweiligen Vorstand vorgeschlagene Höhe der Dividende beschlossen wird. Wichtig zu wissen: Die entsprechende Aktie muss am Tag der Hauptversammlung im Depot eingebucht sein. Nur dann erhält man die Dividende. Diese ist dann in der Regel am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung auf dem Konto.
In Deutschland gilt zum Beispiel der Rückversicherer Munich RE (WKN: 843002) als guter Dividendenzahler. Wie das Unternehmen bekannt gibt, hat die ordentliche Hauptversammlung am 5. Mai 2023 beschlossen, eine Dividende von 11,60 Euro pro gewinnberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2022 auszuschütten. Dies entspreche auf den Jahresschlusskurs 2022 bezogen einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent. Die Dividendenrendite ist übrigens eine geläufige Kennzahl, um verschiedene Dividendenzahler zu vergleichen. Der Wert errechnet sich, in dem man die Höhe der Dividende je Aktie in Euro durch den Aktienkurs teilt und mit 100 multipliziert.
Auch der Versicherungskonzern Allianz (WKN: 840400) ist bei Dividendenjägern beliebt: Für das Geschäftsjahr 2022 wurde bei der Hauptversammlung am 4. Mai 2023 eine Dividende in Höhe von 11,40 Euro je Aktie beschlossen. Dies entspreche einer Steigerung von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einer Dividendenrendite in Höhe von 5,7 Prozent, so das Unternehmen.
Wie diese beiden Beispiele zeigen, beschränkt sich der Geldsegen in Deutschland traditionell allerdings auf einmalige Auszahlungen pro Jahr. Wer passives Einkommen über Dividenden generieren möchte, könnte ergänzend zum Beispiel US-amerikanische Unternehmen näher in den Blick nehmen. Diese schütten in der Regel quartalsweise, also viermal pro Jahr Dividenden aus. Mit der passenden Titelauswahl kann man somit fast jeden Monat ein kleines Plus auf dem Konto verbuchen – vorausgesetzt, das Unternehmen hält an seiner Ausschüttungspolitik fest und beteiligt seine Aktionäre an den Gewinnen.
Nachfolgend drei beispielhaft genannte Unternehmen mit quartalsweisen Dividendenzahlungen – und ein monatlicher Dividendenbringer.
Coca-Cola (WKN: 850663): Dividendenaristokrat erhöht seit 61 Jahren seine Dividenden
Der Begriff „Dividendenaristokrat“ wird für Unternehmen verwendet, die über viele Jahre hinweg nicht nur Dividenden auszahlen, sondern diese sogar kontinuierlich erhöhen. Der Brause-Gigant Coca-Cola ist hierfür ein Paradebeispiel: Seit 61 Jahren beteiligt der Konzern seine Anteilseigner am Unternehmenserfolg. Ausgeschüttet wir viermal im Jahr, in der Regel sind dies der 1. April, der 1. Juli, der 1. Oktober und der 15. Dezember.
Wer interessiert ist, sollte beachten, dass – um dividendenberechtigt zu sein – die Aktie jeweils mit einem Monat Vorlauf, nämlich im März, im Juni, im September oder im November, gekauft werden sollte. Zuletzt wurden 46 Cent pro Stammaktie beschlossen, welche nach Unternehmensangaben zahlbar zum 3. Juli waren. Die kommende Zahlung ist für den 2. Oktober angekündigt, Ex-Div-Datum ist hierfür der 14. September 2023. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 2,89 Prozent.
Kursseitig sind bei dem Getränke-Riesen in letzter Zeit dagegen kaum Bewegungen zu verzeichnen. Nach mehreren 12-Monats-Tiefs durchkreuzte der Kurs zuletzt wieder die 38- bzw. dann die 50-Tage-Linie. Die kanadische Bank RBC stufte den Titel jüngst mit „Outperform“ ein, das Kursziel wurde auf 69 US-Dollar belassen. Das Volumenwachstum, so die Analysten laut einer Meldung auf Finanznachrichten.de, könnte in der zweiten Jahreshälfte etwas moderater ausfallen, da anzunehmen sei, dass Preissteigerungen nicht mehr so gut an die Verbraucher weitergegeben werden könnten.
Mastercard (WKN: A0F602): Zahlungsabwickler schüttet im Februar, Mai, August und November aus
Die Mastercard-Aktie erhält von den auf Marketscreener erfassten Analysten aktuell das durchschnittliche Urteil „Kaufen“. Das mittlere Kursziel wird mit 441,53 US-Dollar angegeben. Auch die Chartsignale sprechen momentan für den US-Konzern: Jüngst wurde ein neues All-Time-High verzeichnet.
Wer nicht nur auf den Kurs, sondern auch auf die Dividenden schaut, dürfte Mastercard ebenfalls spannend finden. Das Unternehmen schüttet viermal im Jahr aus, Zahltage sind im Februar, im Mai, im August und im November. Ex-Dates, also die Monate, in denen die Aktie gekauft werden muss, um dividendenberechtigt zu sein, sind entsprechend immer jeweils einen Monat früher im Januar, April, Juli und Oktober.
Zuletzt gab das Unternehmen eine vierteljährliche Bardividende von 57 Cent pro Aktie bekannt. Ausgezahlt wird am 9. August 2023 an die seit 7. Juli eingetragenen Inhaber von Stammaktien der Klasse A und der Klasse B. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei etwa 0,55 Prozent.
McDonald’s (WKN: 856958): Buy-and-Hold-Titel zahlt im März, Juni, September und Dezember
Kaufen und liegen lassen: Wer sein Depot wartungsarm gestalten möchte, sollte auch sogenannte Buy-and-Hold-Aktien im Anlagemix berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür könnte McDonald’s sein. Der Burgerbrater zeichnet sich seit Jahren durch solide Kursgewinne und eben auch eine zuverlässige Dividende aus. Auszahlungsmonate sind März, Juni, September und Dezember, die Aktie muss immer einen Monat vorher im Depot eingebucht sein, um die nächstfolgende Dividende zu erhalten – im Juni reicht ein Kauf im selben Monat. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 1,73 Prozent. Zuletzt gab der Vorstand eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von 1,52 US-Dollar pro Stammaktie bekannt, welche am 18. September 2023 an die seit 1. September 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt werde.
Die Analysteneinschätzungen fallen aktuell positiv aus: Die Schweizer Großbank UBS beließ ihr Urteil auf „Buy“ und das Kursziel bei 330 US-Dollar. Der Schnellrestaurant-Betreiber bleibe „gut positioniert“, so eine aktuelle Agenturmeldung. J.P. Morgan hob das Kursziel dagegen von 384 US-Dollar auf 315 US-Dollar an und beließ es bei einem „Overweight“. Die auf Marketscreener erfassten Analysten sagen im Schnitt derzeit „Kaufen“, das mittlere Kursziel liegt demnach bei 318,22 US-Dollar. Charttechnisch durchbrach die Aktie zuletzt die 100-Tage-Linie.
Realty Income (WKN: 899744): Monatlich von Dividendenzahlungen profitieren
Wer seinen persönlichen Dividendenkalender noch effektiver gestalten möchte, könnte auch auf Titel mit monatlichen Dividendenzahlungen setzen. Ein Beispiel hierfür wäre Realty Income, ein sogenannter REIT. Die Abkürzung steht für „Real Estate Investment Trust“ und deutet schon an, worum es hier geht: REITs sind Kapitalgesellschaften, die Immobilieneigentum haben und dieses bewirtschaften. Im Gegensatz zu einem Immobilienfonds handelt es sich hierbei aber um börsennotierte Aktiengesellschaften. Für Dividendenjäger interessant sind die oft monatlichen, vergleichsweise hohen Dividendenzahlungen. Denn weite Teile der Unternehmensgewinne werden bei REITs sofort ausgeschüttet.
Realty Income besitzt über die USA verteilt hauptsächlich Einzelhandelsimmobilien. Die Dividende wurde zuletzt immer um die Monatsmitte ausgezahlt, das Ex-Dividenden-Datum, also wann die Aktie im Depot eingebucht sein muss, ist jeweils zum Ende des Vormonats. Die Höhe der monatlichen Dividende lag zuletzt bei 0,2555 US-Dollar pro Aktie. Dies entspricht laut Unternehmen einem annualisierten Betrag von 3,066 US-Dollar pro Aktie. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,77 Prozent.
Der Aktienkurs hingegen war zuletzt eher mau. Die auf Marketscreener erfassten Analysten kommen jedoch zum durchschnittlichen Urteil „Aufstocken“. Das mittlere Kursziel liegt bei 70,16 US-Dollar.
Fazit: Es ist gar nicht so schwierig, sich regelmäßige Dividendenzuflüsse zu sichern. Hierfür kann es sich lohnen, sich im Ausland nach bislang zuverlässigen Dividendenzahlern umzusehen. Und wer mit minimalem Einsatz sogar jeden Monat einen kleinen Betrag auf seinem Konto sehen möchte: REITs gelten als starke Dividendenzahler. Über Smartbroker lässt sich das Depot besonders kostengünstig zusammenstellen – der Handel über gettex ist sogar ab 0 Euro möglich (ab 500 Euro pro Trade) zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.
Quelle: Smartbroker Redaktion
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