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Cegedim (WKN:895036)


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Neuester Beitrag: 15.08.19 16:58
Eröffnet am: 30.11.16 19:05 von: vinternet Anzahl Beiträge: 2.26
Neuester Beitrag: 15.08.19 16:58 von: 11fred11 Leser gesamt: 217.725
Forum: Börse   Leser heute: 157
Bewertet mit:
11


 
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3846 Postings, 1647 Tage vinternetCegedim (WKN:895036)

 
  
    #1
11
30.11.16 19:05
Cegedim rebondit après ses résultats semestriels | Le Revenu
Cegedim rebondit après ses résultats semestriels | Le Revenu
L’éditeur de logiciels destinés aux professionnels de la santé avait cédé plus de 7% hier.
http://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/...esultats-semestriels
Bin mit erster Position rein ... sollte sich lohnen ;-)  
Angehängte Grafik:
dan.jpg
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1235 Postings ausgeblendet.
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625 Postings, 831 Tage xy0889Cegedim

 
  
    #1237
25.07.19 09:14
Die Zahlen sollten ja dann heute kommen oder?
Kamen die meist vormittags
Nachmittags oder nach Börsenschluss?
Danke vorab  

Optionen

988 Postings, 2192 Tage 11fred11es steht geschrieben

 
  
    #1238
25.07.19 09:30
und bei Cegedim auch übersichtlich und leicht zu finden. After Close

https://www.cegedim.com/finance/profile/Pages/profile.aspx
 

988 Postings, 2192 Tage 11fred11über 8 % mehr Umsatz

 
  
    #1239
1
25.07.19 17:59
https://www.cegedim.com/Communique/Cegedim_Revenue_2Q2019_ENG.pdf


 

95700 Postings, 7096 Tage Katjuschasehr schön! Wachstum beschleunigt sich

 
  
    #1240
2
25.07.19 18:18
Inklusive aller Sonderfaktoren und Zukäufen sind es 9,4% in Q2, bereinigt und rein organisch fast 7%.

Bisher war ich von 5,5% im Gesamtjahr ausgegangen. Das sollte also locker geschafft werden.


Läuft!



Ich denk mal, Mitte 2020 könnten wir die Hochs bei 43-44 € wiedersehen, wenn das Wachstum in dem Bereich auch die nächsten 3-4 Quartale bleibt.  
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the harder we fight the higher the wall

12350 Postings, 5107 Tage ScansoftGeile Zahlen!

 
  
    #1241
3
25.07.19 18:24
Endlich kommen die vielen Investitionen Mal im Umsatz an. Wenn dies so weiter geht, muss ich meine Cegedim Position von Substanz in Wachstum um widmen. Wirklich top, meine Aktien halte ich jetzt sehr langfristig. Mission 100:-)
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

988 Postings, 2192 Tage 11fred11wenn ich richtig rechne

 
  
    #1242
25.07.19 18:47
ist doch bis 35 Euro Platz, dann ist für 2019 grad mit KUV von 1 bewertet?!

Ist doch alles klasse.

Aus unbezahlten Urlaub wird so Bezahlter:)  

95700 Postings, 7096 Tage Katjuschahab mal wieder versucht, die Daten in eine Tabelle

 
  
    #1243
4
25.07.19 20:33
zu fassen.

Wenn ihr etwas anders seht, dann immer her mit den Meinungen! Meine Tabelle soll nur ein erster Denkansatz sein.

Ich unterstelle dabei 4% organisches plus 1,5% anorganisches Wachstum pro Jahr in den nächsten drei Jahren. Eine wichtige Frage ist natürlich, wie hoch die "special items" noch jeweils sein werden. In jedem Fall bieten diese mit ihren 18-19 Mio € in den letzten zwei Jahren den entsprechend möglichen Hebel auf die Nettogewinne der Zukunft. Wenn man bis dahin aber mit Kennzahlen wie KUV oder EV/Ebitda rechnet, sollte sich auch ein Aktienkurs von 50 € auf Sicht von 18 Monaten (dann mit Blick aufs Jahr 2021) realisieren lassen. Das wäre ein KUV von 1,2, ein EV/Ebitda von 7,8 und KGV von 20 (auf Grundlage meiner Annahmen zumindest).

Aber wie gesagt, Diskussion offen!

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cgm-jahre.png (verkleinert auf 73%) vergrößern
cgm-jahre.png

48 Postings, 129 Tage Teddy97EBITDA-Marge

 
  
    #1244
25.07.19 20:35
Wie schätzt ihr denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass die EBITDA-Marge zunimmt? Aktuell liegt sie ja so bei 17%, für dieses Geschäftsjahr geht man auch eher von stagnierender Marge aus.
Ich wollte hier schonmal einstiegen, aber dieser Punkt hat mich bis dato abgehalten. So wies aussieht scheint der Einstieg morgen schon 10% teurer zu sein.  

95700 Postings, 7096 Tage KatjuschaTeddy, mal abwarten, wie in Paris morgen

 
  
    #1245
2
25.07.19 20:41
eröffnet wird. Würde jetzt den einen Kurs da in Frankfurt nicht überbewerten. Vielleicht kriegt man noch Stücke zu 26 €.

Das man eine Ebitda-Marge von 20% in 2-3 Jahren erreicht, halte ich für ziemlich wahrscheinlich, da man die letzten Jahre ja stark investiert hat und auch aktuell noch deutlich durch Sonderfaktoren belastet ist. Zumal der margenstarke HC Bereich ja gerade erst aus seiner Krise heraus den Turnaround andeutet. Hält das an, gibt's entsprechenden Hebel auf die Konzernmarge.
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95700 Postings, 7096 Tage KatjuschaKleinigkeit noch zur Tabelle

 
  
    #1246
2
25.07.19 20:44
Die Veränderung der Nettoverschuldung unterstellt wie gesagt nur sehr geringes anorganisches Wachstum. Würde Cegedim dort mehr in Übernahmen investieren (was die Vorstandsaussage zur stabilen Verschuldung andeutet), würde sich die Nettoverschuldung natürlich nicht so stark reduzieren, allerdings dann das Umsatzwachstum höher ausfallen.

Letztlich steht und fällt aber eh alles mit dem organischen Wachstum. Wenn das bei 4% oder höher liegt und ein Teil der "Special items" wegfällt, sieht die Sache eigentlich ganz gut aus.
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48 Postings, 129 Tage Teddy97Danke!

 
  
    #1247
25.07.19 21:07
für die schnelle Erklärung. Hört sich schon ganz gut an, die Präsentationen von cegedim klingen auch vielversprechend. Schaun wir mal, wo der Kurs die nächsten Tage steht, vielleicht bekomme ich noch eine günstige Gelegenheit ein paar Stücke abzugreifen.  

12350 Postings, 5107 Tage ScansoftKlar hören die Special items

 
  
    #1248
1
25.07.19 21:10
bald auf, wobei ja nur die Restrukturierungen im HP Bereich cashwirksam war, der Rest war Abschreibung von aktivierter Altsoftware die nach der Cloudumstellung obsolet war. Schätze ab 2020 haben wir das Problem nicht mehr, weil ja jetzt auch HP zu laufen beginnt.

Der Case dürfte im Übrigen für viele Marktteilnehmer jetzt deutlich klarer werden, insbesondere mit Blick auf die hohe Bewertung der Peers CGM,Emis, Pharmagest. Für mich ist Cegedim nach diesen Hammerzahlen, jetzt eine der Aktien mit dem besten CRV im gesamten Markt. Da kann man sich jetzt die nächsten Tage zurücklehnen und genießen.
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330 Postings, 891 Tage RogerFohne euch Experten

 
  
    #1249
3
25.07.19 21:38
hätte ich schon geworfen wahrscheinlich  

Optionen

12350 Postings, 5107 Tage ScansoftLeider gab's beim CC

 
  
    #1250
2
25.07.19 22:24
keine Fragen. Die Topzahlen haben die Analysten sprachlos gemacht:-) So wie es klang, wird es im September zu den Halbjahreszahlen wohl eine Guidance Erhöhung geben.
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345 Postings, 2175 Tage OneLifeKatjuscha

 
  
    #1251
1
26.07.19 08:36
Für deine Zuversicht vor den Zahlen mit weiteren Zukäufen im Wikifolio wirst du die nächsten Wochen höchstwahrscheinlich belohnt.
Es freut mich zu sehen, dass du dein - ich nenne es mal Seuchenjahr - erfolgreich hinter dich gelassen hast. Wie oft wurdest du im vergangenen Jahr für deine Fehlgriffe in den Foren angegriffen. Umso mehr freut es mich für dich, dass du nun zwei Schwergewichte in deinem Wiki vertreten hast, die dir mit starken Zahlen Rückenwind verleihen sollten.

Zurück zu Cegedim: Wir haben hier ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch schonmal Kurse oberhalb von 40€ gesehen bei deutlich schlechteren Zahlen. Klar war zu diesem Zeitpunkt eine gewissen Erwartung an die zukünftige Entwicklung im Kurs enthalten, die dann jäh zerstört wurde und uns Kurse von ca. 20€ bereitet haben.
Aktuell scheint es aber, dass die damals vorweggenommene zukünftige Entwicklung nun tatsächlich einsetzen könnte. Dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn der Kurs (evtl. gestützt durch eine Prognoseerhöhung im September -> von Scansoft in den Raum geworfen) in einem stabilen Umfeld tatsächlich bis zum Ende des Jahres schon in Richtung 40€ laufen wird.

Time will tell.  

95700 Postings, 7096 Tage Katjuschaja danke für den Zuspruch. Ich hab 2018 sicherlich

 
  
    #1252
3
26.07.19 09:49
auch Fehler gemacht, was das Festhalten an vermeintlich sicheren Bluechips betraf, die dann einfach zu zyklisch waren und daher 2018 abgestürzt sind, während Wachstumswerte trendstark (aber oft sehr teuer) weiter gestiegen sind. Da hab ich prinzipiell aufs falsche Pferd gesetzt, wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss/darf, dass diese strikte Art der Trennung dieser Bereiche Zyklik/Substanz vs Wachstums/Trend nicht vorauszusehen war. Das hab ich so in der Form in 25 Jahren Börse noch nicht erlebt.
Trotzdem hab ich dann Konsequenzen gezogen und mein Depot jetzt glaub ich mit ein paar Umstrukturierungen in den letzten Wochen so aufgestellt wie ich es mittelfristig haben will. Das heißt, sowohl trendstarke Wachstumswerte als auch Substanzperlen inklusive Wachstumschancen. Im Grunde repräsentieren nur noch etwa 4-6% des Wikifolios leicht zyklische Aktien (Muehlhan und Einhell), die aber dafür auch schon stark abgestraft wurden, vielleicht bei KGV von 9-10 zu stark. Der Rest sind eigentlich jetzt Substanzperlen wie EVN oder SBM, sowie Wachstumswerte wie Cegedim, IVU, USU oder Serviceware, die zudem allesamt auch bilanziell solide aufgestellt sind. Dazu 2-3 Sondersituationen wie Lazio und Francotyp, bei denen ich einen Turnaround auf niedriger Bewertungsbasis erhoffe. Fühle mich jetzt jedenfalls damit sehr wohl. Bei Aktie wie IVU oder SBM würde ich noch mit den aktuell 18% Cash nachkaufen, wenn sich entsprechende antizyklische oder prozyklische Kaufgelegenheiten bieten.

Cegedim scheint jedenfalls jetzt wirklich zum Selbstläufer zu werden. Mit dem 43-44 € auf Sicht von 12-18 Monaten bin ich mir jedenfalls jetzt recht sicher, vorbehaltlich Marktcrash.  
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12350 Postings, 5107 Tage ScansoftKleine Übernahme,

 
  
    #1253
4
02.08.19 23:25
aber wieder 1,2 Mill. Umsatz mehr. Kleinvieh macht dann irgendwann auch Mist.

http://www.cegedim-srh.com/actualites/Presse/...0COSYTEC-30-07-19.pdf
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222 Postings, 462 Tage Der_SchakalSeufz....was wäre ich ohne

 
  
    #1254
03.08.19 09:59
Übersetzer..... :)  

988 Postings, 2192 Tage 11fred11vielleicht

 
  
    #1255
08.08.19 09:41
geht es jetzt ja mal anders herum, wo CG um 10 %  fällt suchen Anleger vielleicht mal nach ähnlichen Alternativen.

Der Funke ist bei den Anlegern noch nicht übergesprungen. Geduld ist gefragt.



 

326 Postings, 2259 Tage Mäusevermehrer#1255 Phantasie

 
  
    #1256
09.08.19 09:20
Ich bin immer wieder erstaunt, wie kreativ man sich seine Investments schön trinken kann :-)

Fremdes Elend als Katalysator für steigende Kurse.  

988 Postings, 2192 Tage 11fred11ja

 
  
    #1257
09.08.19 09:55
so etwas gibt es.
Das Schöntrinken - ja -
ist bei Cegedim nicht nötig - die Zahlen sind jetzt schon mehrere Male hintereinander gut - die letzten super.

Und dass Anleger in der Branche bleiben wollen, aber ihr Invest nach langem Aufwärtstrend schwächelt. Cegedim hat da sicher in der Branche Nachholpotential.




 

95700 Postings, 7096 Tage Katjuschaoh Mann, jetzt tiefer als vor der starken News zu

 
  
    #1258
2
15.08.19 13:04
den Halbjahreszahlen.

Mann, die Märkte sind doch dermaßen krank und ineffizient.  
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12350 Postings, 5107 Tage ScansoftDer aktuelle Kurs

 
  
    #1259
1
15.08.19 15:34
hat wenig Bedeutung, da die Umsätze wieder sehr überaschaubar sind. Haben halt wieder ein paar Kleinanleger die Nerven verloren. Die kommen dann zu Kursen über 30 EUR nach den Q 3 Zahlen zurück.
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12350 Postings, 5107 Tage ScansoftAktuell 1800 Stck

 
  
    #1260
1
15.08.19 16:47
in Paris. Was für eine Panik...:-).  
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988 Postings, 2192 Tage 11fred11und die Interessenten,

 
  
    #1261
15.08.19 16:58
die es ja gibt - es wurden ja kürzlich auch mehrmals 20 k gehandelt- die halten sich noch vornehm zurück.

Ein wenig ungeduldig bin ich auch.
Aber nützt ja nüscht.

 

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