Calibre Mining
Seite 6 von 6 Neuester Beitrag: 08.11.24 11:02 | ||||
Eröffnet am: | 24.02.20 13:34 | von: DA_BUA | Anzahl Beiträge: | 150 |
Neuester Beitrag: | 08.11.24 11:02 | von: the_austrian | Leser gesamt: | 54.175 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 12 | |
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Für das heurige Jahr schätze ich dass man eher am unteren Ende der Guidance von 275-300k Unzen liegen wird. Nachdem nach 6 Monaten "nur" 140k Unzen geschürft wurden, wären aliquot 280k Unzen logisch (Mengen sind in Q1 und Q2 relativ unverändert).
Spannend wir 2025 wenn in Q2 "Valentine" hochgefahren wird. Die Investitionen konnte man durch den starken Cashflow weitestgehend eigenfinanzieren, 127 MUSD Cash stehen aktuell 327 MUSD Verbindlichkeiten gegenüber. Zielgröße von 500k Unzen in 2026 scheint ambitioniert, aber realistisch wenn sich Valentine gut entwickelt. EBITDA sollte heuer 100 MUSD überschreiten, nächstes Jahr nochmal ein deutliches Plus, somit sind auch die Verbindlichkeiten im Rahmen.
Aus meiner Sicht wird aufgrund des aktuellen Kursniveaus und der guten Entwicklung Calibre möglicherweise relativ schnell selbst ein Übernahmeziel. Die großen Produzenten haben gut gefüllte Taschen und suchen Investitionsmöglichkeiten. Calibre wäre hier sicher attraktiv.
Dienstag, 27.08.2024 18:40 von IRW-Press
Calibre entdeckt weiterhin oberflächennahe Goldmineralisierung mit Gehalten oberhalb der Mineralressourcengehalte in der Mine Pan in Nevada; die Bohrungen enthielten 0,45 g/t Gold über 117,4 Meter und 0,56 g/t Gold über 59,4 Meter
Die heutigen Bohrergebnisse auf der gesamten Liegenschaft der Mine Pan zeigen das Potenzial, die Ressourcen, den Gehalt, die Lebensdauer der Mine und das Vertrauen in die Mine Pan zu erhöhen.
Net earnings ohnehin sehr, sehr schwach und nur knapp positiv, EBIDTAA halbiert. Die Übernahme von Marathon Gold macht sich aktuell noch wenig bezahlt.
Interessant ist auch die Share-based compensation: hier ist der Wert signifikant angestiegen... grundsätzlich erklärbar, allerdings ist die Höhe überraschend, insbesondere auch in Relation zum EBIT.
Durchstarten wird Calibre vermutlich in Q2/25 wenn Valentine plangemäß in Betrieb geht, vorher stehen allerdings lt. Reporting noch knapp 200 mUSD an Investments an. In Relation zum EBITDA und der verfügbaren Liquidität eine Herausforderung. Andererseits soll Valentine lt. Unternehmenspräsentation bereits in 2025 ein EBITDA von rd. 200 mUSD erwirtschaften, ebenso in den Folgejahren.
Ein ganz anderes Thema ist aus meiner Sicht, dass Calibre ein interessanter Übernahmekandidat ist. Im Markt ist momentan viel Geld und die großen Player schütten üblicherweise keine hohen Dividenden aus sondern investieren. Calibre hätte für diese Player eine attraktive Größe.