Biontech & MRNA: Revolution in der Pharmaindustrie
Bnt323 soll nach Plan von BioNTech das erste Produkt sein welches auf den Markt kommt, basierende auf den Daten der Phase 2 Studie und für endometrical cancer.
Dafür hat man auch den breakthroughStatus der fda bekommen.
Mit Daten aus Phase 2 rechnet man in 2025, wenn für November 24 nun der Start der Phase 3 Studie geplant wird, könnten die Daten durchaus auch etwas früher kommen als geplant?
Möglicherweise auf der sitc Anfang November, wir werden sehen...
Bnt323 zielt auf gemärmutterkrebs im fortgeschrittenen stadium ab und dort auf die mit HER2 überexpression.
Die überexpression tritt bei fortgeschrittenem gebärmutterkrebs bei ca. 50% der Fälle auf.
Das gebärmutterkrebs im fortgeschrittenem stadium macht im dem USA als Referenz 20% aller Fälle aus.
Die usa hatte in 2023 gesamt 66.000 Fälle von neudiagnostiziertem gebährmutterkrebs.
Macht für die usa potentielle 6.600 Patienten im Jahr.
Die Preis für adc's in den usa liegen bei enhertu 153t$/ Jahr und blenrep 290t$ im Jahr sofern die Behandlung 1 Jahre beträgt.
Behandlungsdauer ist schwer zu schätzen, ich nehme hier mal 6 Monate im Schnitt als Annahme.
Umsatzpotential usa: 0,5 mrd$ - 0,96 mrd$
Weltweite Zulassung, geschätzt usa x 4: 2 mrd$ - 3,8 mrd$
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK602625/...0a%2520full%2520year.
https://investors.biontech.de/news-releases/...-breakthrough-therapy/
https://www.msdmanuals.com/de-de/heim/...ystems/geb%C3%A4rmutterkrebs
Dies passt zu dem Eindruck, den Prof. Sahin im Q2 Webcast zwischen den Zeilen transportiert.
https://investors.biontech.de/de/events/...ails/2024-q2-earnings-call
Dein guter Ansatz passt auch methodisch zu den DCF-Bewertungsansätzen für die Pipeline,
welche wir abschätzen, sammeln und als Cash Flows berechnen. Im Projekt Epsilon" stellen wir diese
Tabelle aktuell zusammen (als eine Gruppe von Privatinvestoren). Gerne plane ich Deinen
Beitrag zu berücksichtigen. Thx.
Mit den seitens Biontech verfügbaren Fakten, also "mit der Wahrheit im Rücken", versuchen wir den Unterschied zwischen Aktienpreis und fairer Bewertung möglichst gut abzuschätzen.
Diesen Unterschied nennen wir "Epsilon" (daher der Projektname), mit dem
Ziel "Epsilon gegen null".
Quelle#1:
https://www.tipranks.com/news/the-fly/...n-cancer-potential-of-bnt327
Projekt Epsilon liefert dazu einen Dreisatz:
Wenn BNT327 als ein Pipeline-Projekt für 52 Euro Erhöhung des "Price Target" ausreicht und der gewichtete branchenübliche Erwartungswert seitens der KI auf 13 Zulassungen aus 45 Projekten berechnet wird, dann kann man wie folgt rechnen:
95+52*13=769 Euro
Upside#1: BNT327 hat noch keine Zulassung, also mehr als 52 Euro je Zulassung
Upside#2: Bisher hatten die Gründer überdurchschnittlichen Erfolg bei der Entwicklung von Medikationen hin zu Zulassungen (Ganymed->Zolbetuximab, Biontech->Comirnaty).
{Die 13 aus 45 ergeben sich aus nach klinischen Phasen gewichteten branchenüblichen Werten
eingesetzt in die Mathematik, welche man im Leistungskurs zum Abitur lernt.
Dass der Biontech-CEO oft mit dieser Methodik rechnet, da bin ich mir angesichts seiner Wortwahl extrem sicher. Die gleiche Mathematik wird sowieso für die Auswertung der Studiendaten verwendet (z. B. zur Berechnung welche Verbesserung der Gesamtansprechrate bei Krebs-Behandlungen statistisch signifikant ist)}
Weitere Quellen dazu:
https://vcl.solutions/insights/...y-in-the-pharma-product-life-cycle/
https://www.iqvia.com/insights/...-activity-productivity-and-enablers
Der Stand an zur Verfügung stehenden Aktien erreichte dadurch den zweit tiefsten stand seit 1 Jahr.
Aufgrund des geringen Handelsvolumen konnten gestern nur bescheidene 100t Stück zurück gekauft werden, heute sind es stand jetzt immerhin schon 300t Stück, bei einem bisherigen Handelsvolumen von 900t Stück nicht unerheblich und vermutlich der haupttreiber für den Anstieg gestern und vorallem heute...
Bleiben stand jetzt noch 600t offen, wie war das nochmal, geliehene Aktien müssen innerhalb von 5 handelstagen beglichen werden? Das scheint nun etwas zu drücken und man muss kaufen, mal schauen wo der Kurs Donnerstag abend steht
https://www.iborrowdesk.com/report/BNTX
https://www.finanznachrichten.de/...8-angriff-aufs-jahreshoch-486.htm
Könnte sein dass es zu einem kleinen Short Squeze kommt wenn jetzt die Leerverkäufer beherzt zugreifen müssen bis Donnerstag und einige Fondmanager auf Morgan Stanley anspringen und auch noch billig reinwollen, bzw. anfangen Positionen aufzubauen.
Es scheint ein gewisser kaufdruck zu existieren, welcher das rückkaufen der geliehenen Aktien erschwert - spannend, die leerverkäufer müssen sich eindecken, 700t sind noch zu liefern bis Freitag
https://www.iborrowdesk.com/report/BNTX
Der Handel wird schlicht weg verweigert, man weiß dass gewisse Teilnehmer kaufen müssen...
Hoffen wir mal dur strüngmänner lasse ihr Depot geschlossen den Rest der woche
Ein führender Konkurrent weniger...
https://finance.yahoo.com/news/...accine-opportunities-151326039.html
Knappe 40k Stück verkauft
https://investors.biontech.de/static-files/...-43e0-b4f9-e56d7ae6ad10
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