BET-AT-HOME-COM - Ausbruch erfolgt - Kursziel 30

vor der Sommerpause und dem Anstieg der letzten Zeit
ist es einfach nur gesund!  

umsatz 2017 bewertet und mit nem 40er(?) kgv, ganz schön viel, der ausblick wurde bisher nicht angehoben, das kundenwachtum betrug lediglich 10% in Q1, da fühle ich mich bei lufthansa mit nem kuv von 0,2 und ähnlichem wachstum und kgv 4-5 besser aufgehoben, nach oben sehe ich da aktuell wenig potenzial wenn da nicht bald der extreme wachstumsturbo eingeschaltet wird  

...  

so heftig geht's jetzt Abwärts.
Mein kauf Limit liegt unter 100 €.  

gerade verkauft, bei ~80€ eingestiegen, bei 150€ voriger Woche wäre mir noch lieber gewesen ;)

lg  

Das wäre etwas gar heftig...  

werde ich wieder dabei sein  

Blödsinn. Bei Kurs 135 und einem erwarteten eps von € 4,80 für 2017 sind wir bei einem KGV von 28.
Das KUV taugt hier nicht als Maßstab, weil Bet at home hohe Renditen erwirtschaftet. Genau das macht sie auch interessant, weil diese bei steigendem Umsatz überproportional anwachsen. Und der Umsatz ist relativ konjunkturunabhängig. Dazu noch eine fette Dividende.


 

 

ich kaufe lieber 5er kgvs und wachstum, ich sehe auch in den letzten jahren kein nachhaltiges gewinnwachstum oder cashflows, aber vielleicht kommt das ja noch  

deuten eigentlich immer darauf hin das Eigentümer kohle aus dem unternehmen rausziehen, amazon z.b. zahlt garkeine dividende weil die besseres wissen mit dem geld anzustellen, also wenn betathome wirklich stark auf wachstum ausgerichtet wär und dazu gute ideen und expansionsideen hätte (z.b. übernahmen), würden die nicht das geld ausschütten, das deutet eher darauf hin das die selbst nicht an die zukunft glauben  

auf 60  

An solchen Tagen Kurse schauen ist ja schon kein Vergnügen, aber so manche Postings erst...  

Die hohe Dividende (ich spreche hier nur über die "richtige Dividende" und keine Mittelausschüttung) kommt einfach daher, dass das Geschäft unglaublich margenstark ist und deshalb viel hängenbleibt. Mehr als Werbung zu machen und Lobbyarbeit kannst du als Glücksspielanbieter gar nicht. Und irgendwann ist der marginale Nutzen der Werbung erreicht...da bringt mehr Werbung machen nichts.

Außerdem hat  BAH selbst ja kaum ein Produkt in welches man viel Geld pumpen könnte (außer eventuell das Sportwettsystem, welches dringend Überarbeitung gebrauchen könnte, was aber aus der Portokasse zu zahlen wäre). Ich selbst finde das Produkt "Sportwetten" ziemlich schwach im Vergleich zur Industrie und finde es generell erstaunlich, dass diese altbackene Seite so viele Leute anzieht. Die Werbung scheint halt richtig gut zu wirken, wofür man das Management beglückwünschen muss! Ansonsten: Alle Casinogames usw sind von externen Anbietern zugekauft und unterliegen kaum dem Einfluss von BAH.  

Sorry, aber wem schreibst du? Das ist so belanglos wie ein Sack Reis in China. Kursziel 60 ist doch völlig belanglos aus der Luft gegriffen.... ist genauso, wie wenn ich behaupten würde: Kursziel 300.....
Korrektur ok, aber solche Stammtischeahlen ohne fundamentale Begründung das brauchen wir hier nicht  

Stammtischzahlen...  

....was du nett findest ist genauso uninteressant....  

Einfach nur mad, weil 10% flöten gegangen sind? Kann ich verstehen und lache mir ins Fäustchen.  

ist halt meine ehrliche Einschätzung, ob Du das hier brauchst oder nicht ist mir total l...., für mich ist der Wert total gehypt, ich hab mir den chart und die bewertung angeschaut und halte 60 für (wohlwollend) angemessen  

oder warum sind da so viele drin? Oder nur wegen den wikifolios?  

cliq digital oder wie sie alle heissen, gemeinsam habe sie explodieren kurse aber gerade mal zweistelliges umsatzwachstum  

Kommentare zu Bet-at.Home bis letzten Freitag: geile Aktie, geht ab wie ne Rakete, super Dividende
Kommnetare zu Bet-at-Home am folgenden Montag: war ja klar dass die abstürzt, wer will schon in SW investieren, Kursziel 60 haha

Vor soviel geballtes Börsenwissen hier drin kann man sich nur tief verneigen...  

wir bei 134, jetzt 126, muss halt jeder selbst entscheiden was er macht, viele kriegen es psychisch nicht hin auch mal eine reissleine zu ziehen, ich finde es nur wichtig das man beide seiten sich anschaut

das ganze gleicht doch einem schneeballsystem, die letzten die eingegestiegen sind machen die grössten verluste, bei bitcoin das gleiche  

War etwas heiß gelaufen die Aktie ... nun müssen erst mal die Dummzocker rausgeschüttelt werden, bevor es wieder nach oben gehen kann. EPS18 dürfte bei ca. 5,50€ liegen, also KGV 22; vergleichbare Wachstumsunternehmen stehen bei KGV > 30.  

... bzw. cashbereinigt KGV 20, die schwimmen ja in Geld das sie ausschütten können (Ausleihungen an den Gesellschafter werden weiter runtergefahren).

Weiteres Potenzial steckt in dem hohen Werbeaufwand für das Wachstum - schwankt seit 2010 zwischen 35 und 50 M€ pro Jahr, das ist bislang > 50% des Gewinns. Zum Einen hebelt dieser quasi-Fixkostenblock den Gewinn überproportional zum Wachstum nach oben, zum Anderen dürfte man diesen Aufwand auf lange Sicht runterfahren können, wenn das Wachstumspotenzial nachlässt - was nochmal zusätzlichen Gewinn freisetzt. Eine Verdopplung auf EPS 10€ in 5 Jahren ist sicher nicht unrealistisch.