AngloGold Ashanti - unterbewerteter Substanzriese


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Neuester Beitrag: 10.11.23 16:20
Eröffnet am:23.05.17 07:52von: PendulumAnzahl Beiträge:124
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8220 Postings, 6883 Tage PendulumAngloGold Ashanti - unterbewerteter Substanzriese

 
  
    #1
3
23.05.17 07:52
Ausgehend von der Erwartung, dass der Goldpreis sich im 2. Halbjahr 2017 und in den Jahren danach tendenziell weiter erholen dürfte, fällt die AngloGold Ashanti Aktie als unterbewerteter Substanzriese sofort ins Auge.

Der Hebel auf die Gewinne pro Aktie ist hier bei einem weiter steigenden Goldpreis enorm.

AngloGold hat die Goldproduktion kaum gehedged bzw. vorwärts verkauft.

Bei AISC Kosten pro Unze von ca. 1100 USD gehört Anglogold aktuell eher zu den Hochpreisproduzenten.

Bei einem angenommenen Goldpreis von 1200 USD verdienen sie pro Unze nur 100 USD.

Bei einem Goldpreis von z.B. 1500 USD verdienen sie hingegen schon 400 USD pro Unze.

Das bedeutet, der Hebel nach oben ist hier wesentlich stärker als bei einem Niedrigpreisproduzenten wie Barrick.

Natürlich muss man sich darüber klar sein, dass der Hebel nach beiden Seiten wirkt.

Insgesamt erscheint die AngloGold Aktie knapp oberhalb von 10 € sehr attraktiv.

8220 Postings, 6883 Tage PendulumAbstauberkurse knapp oberhalb von 9 €

 
  
    #2
1
20.06.17 09:42
.................. wer an die Story glaubt, kauf jetzt nach

Ich sehe hier 100 % Potenzial auf Sicht von 2-3 Jahren

11518 Postings, 2450 Tage VassagoAU 10,11$

 
  
    #3
1
29.06.17 09:06
Anglogold Ashanti plant 2 Minen (Savuka & Kopanang) in Südafrika zu schließen:
http://www.miningweekly.com/article/...to-ensure-viability-2017-06-28  

11229 Postings, 3638 Tage Berliner_Vassago

 
  
    #4
29.06.17 13:04
es könnten mehr als 2 sein... und 3.500 Arbeitsplätze...  

11518 Postings, 2450 Tage VassagoAU 9,84$

 
  
    #5
1
29.06.17 16:37
8.500 Arbeitsplätze, aber aus wirtschaftlicher Sicht macht es Sinn, diese Minen zu schließen, sie sind ausgeschöpft und werfen bei dem aktuellen Goldpreis keine Gewinne ab:
http://www.miningmx.com/top-story/...na-kopanang-affecting-8500-jobs/
https://www.youtube.com/watch?v=MDpDLavg-lo&feature=youtu.be  

11229 Postings, 3638 Tage Berliner_wup...

 
  
    #6
30.06.17 13:12
mich vertippt... 8.500 und nicht 3.500...  

8220 Postings, 6883 Tage Pendulumbeim Kurs scheint der Wurm drin zu sein

 
  
    #7
2
30.06.17 14:49
.............. hätte vor einigen Wochen nicht für möglich gehalten, dass man sie nochmal für 8 € bekommen kann

Zusätzlich gerät jetzt auch der Goldpreis selbst nochmal ordentlich unter Druck.

Scheint wieder eine konzertierte Aktion der Goldpreis-Drücker-Mafia zu laufen  :-((

8220 Postings, 6883 Tage PendulumBodenbildungsversuch zwischen 9,50 und 10,00 USD

 
  
    #8
18.07.17 09:34
Die AngloGold Aktie versucht sich aktuell an einer Bodenbildung in der Zone zwischen 9,50 und 10,00 US-Dollar.
Maßgeblich ist der Kurs der ADRs an der Börse New York, da dort wesentlich mehr umgesetzt wird als der Börse Johannesburg.
Sollte die Bodenbildung diesmal endlich erfolgreich gelingen, so wäre eine erste Anlaufzone bei 13-15 USD

Es ist ein antizyklisches Investment.

8220 Postings, 6883 Tage PendulumGold steigt, südafrikanische Minenaktien fallen ?

 
  
    #9
21.07.17 09:22
Seit Tagen schon steigt der Goldpreis. Er steht ganz kurz vor einem langfristigen Kaufsignal bei nachhaltigem Break der 1250 $. Dennoch fallen seit Tagen die südafrikanischen Goldminenaktien.  Es ist ein rein politischer Malus. Konfuse Signale aus der Regierung, konfuse Gesetzgebungsvorschläge zu verbindlichen "Black Ownership" Quoten, sinnlose Drohungen der Ministerien mit Entzug der Mining-Erlaubnis.
Wenn die schwarze Regierung von ZA so weiter macht, gräbt sie langsam aber sicher ihr eigenes Grab. Die großen Minengesellschaften sind eines der entscheidenden Fundamente der südafrikanischen Wirtschaft.

11518 Postings, 2450 Tage VassagoAU 9,48$

 
  
    #10
03.08.17 17:44
Anglogold Ashanti stellt einen Verlust für H1/17 in Aussicht:
http://news.iguana2.com/macquaries/ASX/AGG/1027074

Zudem hat Anglogold mit der Geita-Mine in Tansania auch ein gewisses Risiko im Portfolio:
http://www.anglogoldashanti.com/en/About-Us/...nia/Pages/default.aspx
http://www.miningmx.com/news/gold/...eita-underground-project-moodys/  

8220 Postings, 6883 Tage PendulumAbwärtsdynamik

 
  
    #11
1
04.08.17 17:19
Hab leider mit diesem Wert übel in die Sch..... gegriffen.
Durchschnittlicher Einkaufskurs knapp unter 10 €
Die Abwärtsdynamik ist noch voll intakt.
Nach dem Langfristchart wären auch Kurse von 6 € denkbar.
Augen zu und durch. Ich werde wohl halten   :-(

8220 Postings, 6883 Tage PendulumAngloGold Ashanti prüft mögliche Aufspaltung

 
  
    #12
1
18.08.17 15:31
AngloGoldAshanti prüft jetzt (erneut) eine mögliche Aufspaltung (analog Goldfields) in einen Internationalen Konzern (ex Südafrika) und einen rein Südafrikanischen Goldminenbereich.

Phantasie ist immer etwas positives.  

8220 Postings, 6883 Tage PendulumDeutsche Bank als Berater engagiert

 
  
    #13
1
18.08.17 16:12

.............. der Internationale Teil des Konzerns soll an der Börse London notiert werden

http://www.reuters.com/article/us-anglogold-ashnti-m-a-idUSKCN1AY0ZC

11518 Postings, 2450 Tage VassagoAU 9,81$

 
  
    #14
22.08.17 10:20

8220 Postings, 6883 Tage PendulumStabilisierungsversuch

 
  
    #15
1
23.08.17 10:03
Trotz des enttäuschenden Halbjahresergebnisses scheint sie sich jetzt in der Zone 7.70-8.00 € zu stabilisieren.

Laut Aussagen des CEO soll ja das 2. Halbjahr deutlich besser werden. Alle Einmal-Belastungen wurden ins 1. Halbjahr 2017 hinein gepackt.

Wenn die Verschuldung noch etwas zurück geführt werden kann, dann sind alle Voraussetzunegn für die geplante Aufspaltung gegeben.

Für 2018/2019 kann man m. E. mit der Aufspaltung rechnen.

11518 Postings, 2450 Tage VassagoAU 9,16$

 
  
    #16
1
23.08.17 12:25

Anglogold Ashanti steht jetzt da wo Gold Fields vor (!!!) der Aufspaltung stand.

Eigenkapitalquoten vergleichbarer Miner:

  • Harmony Gold 75%
  • Gold Fields 51%
  • Sibanye 40%
  • Anglogold Ashanti 37%

Zwar wird Harmony Gold ein Interesse an den südafrikanischen Assets von Anglogold Ashanti nachgesagt, aber wenn ich mir die AISC dieser Minen anschaue, und viele von denen einen negativen Gross Profit aufweisen, bin ich skeptisch, ob sich für diese Assets ordentliche Verkaufspreise erzielen lassen (aus der Sicht von AU). Von den Problemen in Südafrika mal ganz abgesehen (Streiks, Stromausfälle, Klagen, Länderrisiko, etc.)

Quelle Grafik: http://anglogoldashanti.com/wp-content/uploads/...-21-August-2017.pdf (Seite 2)

 
Angehängte Grafik:
au_6m.jpg (verkleinert auf 46%) vergrößern
au_6m.jpg

8220 Postings, 6883 Tage Pendulumist sie bei 7.70 € ein attraktiver Kauf ?

 
  
    #17
1
24.08.17 13:20
............... bin noch am Grübeln, ob ich hier nochmal verbillige ?

8220 Postings, 6883 Tage PendulumÜberlegung hat sich inzwischen erübrigt

 
  
    #18
1
25.08.17 22:02
........... Kurs wurde schon bis auf 7.50 € runter geknüppelt

Charttechnisch sind jetzt auch locker wieder die 6 € drin

Also Abwarten  :-((

11518 Postings, 2450 Tage VassagoAU 8,94$

 
  
    #19
26.08.17 14:47
Anglogold Ashanti hat ein neues 52 Wochentief markiert:
http://www.miningweekly.com/article/...-on-talks-anglogold-2017-08-24  

8220 Postings, 6883 Tage PendulumGoldpreis schon bei 1338 $

 
  
    #20
04.09.17 10:44
........... bei diesem Goldpreis bleibt auch der AngloGold Ashanti Aktie anscheinend nichts anderes übrig, als mit zu steigen  ;-))

8220 Postings, 6883 Tage PendulumChart sieht jetzt auch wieder deutlich besser aus

 
  
    #21
04.09.17 12:05
.......... es hat sich in den letzten Wochen eine Umkehrformation ausgebildet, die durchaus bis Jahresende in die 12-13 € Zone führen könnte

Angehängte Grafik:
chart_year_anglogoldashanti.png (verkleinert auf 40%) vergrößern
chart_year_anglogoldashanti.png

11518 Postings, 2450 Tage VassagoAU 9,50$

 
  
    #22
20.09.17 11:18
Das Verkaufsverfahren von Kopanang nimmt langsam Formen an:
http://www.fin24.com/Companies/Mining/...-of-anglos-kopanang-20170915  

8220 Postings, 6883 Tage Pendulumerneuter Test der Unterstützung bei 9.00 USD

 
  
    #23
22.09.17 16:21
............ das entspricht ungefähr den 7.60-7.70 €

Aktuell wird der Goldpreis wieder durch konzertierte Aktionen der Drücker-Mafia belastet.

Wenn es nachhaltig unter die 1290 $ geht, dann könnte die AngloGold Aktie auch nochmal deutlich unter Druck geraten.

Insgesamt unbefriedigend  :-(

11518 Postings, 2450 Tage VassagoAU 9,47$

 
  
    #24
24.09.17 11:30
Kopanang - wenn die Mine keinen Käufer findet, wird sie auf Eis gelegt (care & maintenance). Wer sich die Halbjahreszahlen dieser Mine anschaut (Posting #16), wird sich fragen, wer die Mine überhaupt haben will. Die Produktionskosten sind mit > 1600 $/oz viel zu hoch. Auch wenn Harmony ein Interesse nachgesagt wird, frage ich mich was die mit dieser Mine wollen? Es würde mehr Sinn machen die Moab Khotsong Mine zu kaufen und Kopanang als Beibrot mitzunehmen. Aber ein Kauf nur dieser einen Mine macht in meinem Augen wenig Sinn (seitens Harmony).
http://www.fin24.com/Companies/Mining/num-anglogold-20170924-2  

6310 Postings, 2976 Tage 1QuantumZiel: 10€

 
  
    #25
13.10.17 09:52

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