Adtran Holdings+++ Weltkonzern++++

Long Depot nur Cisco.  

Also berauschend waren die Zahlen wirklich nicht (man hatte ja insgeheim schon mit 0 Verlust gerechnet) - trotzdem gab es einen massiven Kursaufschwung an der NASDAQ von fast 20%. Vielleicht waren die Ausblicke im ConfCall überzeugend. In D müsste die Aktie entsprechend dem Schlussstand in US eigentlich bei 7€ gehandelt werden, tatsächlich aber gerade man bei 6,60€. So ganz traut man dem Braten wohl noch nicht. Trotzdem mal ein unerwartet erfreulicher Blick auf den Bildschirm.  

klar waren die Zahlen nicht top. Aber die Bewertung war ähgnlich wie bei ner Hellofresh schon aberwitzig niedrig. Sowas gibts immer mal wieder, dass es mehr wie übertreibt. Die Marketcap war beim tief bei 350 Mio rum. Die hatten noch 100 mio an Cash und dann Umsatz von ca. 900 Mio. Sobald die Margen bei 800-900 Mio alleine 1-2 Prozent erreichen sollte eine Market Cap von 800- 1000 Mio kein Problem sein KUV Technisch also Bewertungen um die 1. Was deutlich schlechter ist wie die Konkurrenz die meist mit 1.2 oder mehr bewertet werden.  Deshalb sobald es hier wieder etwas Licht gibt, gibt es massive Kursauschläge. Genau so war es nach unten. Man muss nur ca. wissen wann man ungefähr reingeht und Zeit mitbringen. Wenn man auf. Weil das tief zu treffen ist unmöglich bei der Vola. aber 5 USD waren halt lächerlich.  

Whow! Der Aufwärtstrend hat ja jetzt doch schon zwei Tage gehalten. Ja - die negative Übertreibung war sicherlich ein wesentlicher Faktor (das dauerte schon so lange. Ich habe das gar nicht mehr als Übertreibung wahrgenommen). Die mögliche - ich betone die mögliche - Erhöhung des GrossMargin auf ein paar Prozentchen würde  ein ganz anderes Bild abgeben ...

 

Rosenblatt upgraded ADTRAN from Neutral to Buy and set a new price target of $10.00 from $6.00 previously

https://plus.quantisnow.com/insight/5760953  

Dividende könnte auch bald wieder anstehen? Adtran hat sich ja einen Kredit von 15 Mille bei adva geben lassen?  

haha. Als der Kurs noch bei 6 USD war. Analysten sind für die Tonne ;).  

https://finance.yahoo.com/news/...-scalable-ai-private-165000430.html  

Die Kursentwicklung macht ja endlich wieder etwas Spaß. Leider kann ich die Bekanntmachungen von Adtran nur schwer beurteilen (erwarteter Umsatz etc).. Aber die Verbindung mit 1x1 und der deal mit Dell und der US Regierung klingen schon etwas gewichtiger als andere Ankündigungen. Denke, dass der Dollar bald pari mit dem € steht, vielleicht sogar stärker (ECB wird die Zinsen wohl eher senken als FED).

Kurzum: Weihnachten 10€ und dann ein sehr erfreuliches 2025. (o.k. ein bisschen sehr optimistisch).

 

bei 14,77 USD gibts noch ein RiesenGap auf Tagesbasis. Momentan befinden wir uns bei dem Gap und dem Darauffolgenden Zwischen hoch vom August 2023. Bei 10 ist ne relative breite Wall. Danach eig. allgemei9n der Bereich von 10-11,70. Bei dem Wert geht es dann fast immer steil bergauf bis fast 15 USD. Also  bis zu den nächsten Zahlen könnten druchaus Kurse von bis zu 10-12 USD drin sein. Sollten die dann gut sein und die AUssichten aus schießt es dann denke ich auf Richtung 15 USD hoch. Wo ich bei ner 1-2 Prozentigen Marge auch den faieren Wert der Firma dann sehe, wenn alles verdaut ist.

Die Frage ist schafft man nachhaltig den Umsatz jetzt zu steigern und wieder Cash zu generieren. Gerade die sensible Infrastruktur, welche oft noch Chin. Hardware verbaut hat wird beim nächsten Zyklus massiver ausgetauscht. Gerade von Regierungsseite könnte man da wieder gut was bekommen.

Das Ding ist das in Europa momentan noch 2 Große Kunden relativ die Lager voll haben, wenn sich das erledigt hat und dieses wieder bestellen (Spekulation das die auch dabei bleiben und nicht zur Konkurenz gehen, sehen wir erst noch). Könnte es einen Sprung von 20-30 Mio auf quartalsbasis geben und das würde dann nen dicken Upfmove geben. Gabs in der Vergangenheit schon oft, aber die Branche ist kein Longterm Hold. Zumindest Adva jetzt Adtran nicht. Das Geschäft mit Software lief die letzte Zeit gut stagnierte aber jetzt wieder etwas.  

Mittlerweile fast 50 Prozent vorne. Cisco zum Vergleich bei 45 usd gekauft lief nicht ganz so gut.aber gab ja noch divi. Wer im tief rein ist kann sich fast über 100 Prozent freuen.  

Noch jemand da?  

Komme von ADVA und würde mich über weitere Kurssteigerungen freuen.  

Läuft wie am Schnürchen. Do langsam sind wir mal wieder fairer bewertet. Ähnlich wie bei hellofresh wo es so absurd runterging. Im Gegensatz zu Cisco ist es immerwieder eine Rakete, natürlich auch zur downside. Hier ist Timing wichtig. Zumindest nicht kaufen wenn der Zyklus bereits fertig ist erkennt man häufig an niedrigen kgv.  

Diese Allianz zwischen den Tec-Companies und Trump kann uns vielleicht noch auf alte Höhen bringen. Für KI braucht man wohl Massen an Rechenzentren, die aber auch vernetzt werden müssen....  

https://siliconcanals.com/de/...ud-solutions-for-us-federal-agencies/

hier ein kleiner Artikel dazu.  

Co rennen auch ganz schon heftig.  

Der Artikel ist schon etwas älter, aber erst jetzt gewinnt dieser durch die gestrigen Aussagen von Trump so richtig an Bedeutung.

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/...for-us-federal-agencies

Ich hatte den Artikel schon im November im wallstreet-online.de hervorgehoben, aber nicht gedacht, dass es 2 Monate dauert, bis ihm Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Viele Grüße
Holliman  

bzw. als Erinnerung, weil Knapfel oben das von Trump auch erwähnte. Die Frage ist halt in wie weit Adrtran hier profitiert. Mein Szenario ist ja relativ gut eingetroffen. Mehr wie 12 USD wird ohne Zahlen aber schwer.

Bei den Zahlen muss man dann auf den Ausblick schauen. Wenn hier wieder postiive Margen kommen könnte das gut sein.

Problem dürfte aber der US Dollar sein. US Firmen haben da bei der Marge aus der EU zum Vorquartal 5 Prozent Gegenwind. Dieses Problem haben aber vorallem die großen Tech Firmen.  

Nokia hat ja mal vorgelegt.  

Hat Adva heute beflügelt hab jetzt mal 25 Prozent meiner Posi Gewinne mitgenommen genau 100 Prozent so schnell hatte ich nicht dami gerechnet. Mal schauen ob adtran auch so profitieren kann und Kunden wieder mehr nachfragen.  

Waren etwas besser wie erwartet Ausblick ok Margen werden wieder positiv Umsatz Richtung 250 mio. Eigentlich wie erwartet.
Alles eher positiv Kurs natürlich gut gelaufen. https://finance.yahoo.com/news/...-reports-preliminary-040000450.html  

Ja, die Zahlen und auch der Ausblick waren wohl für Adtran-Verhältnisse ganz positiv, wenn auch nicht euphorisch. Der Kursanstieg in den letzten Monaten hat das wohl vorweggenommen. Hier eine Analystenmeinung: Needham 14€.

https://www.investing.com/news/analyst-ratings/...idence-93CH-3898304

 

Sieht nach Gap Close aus vom Anfang Januar bei 9,05 USD.  

ADTRAN beats top-line and bottom-line estimates; initiates Q2 outlook
May 08, 2025 4:30 AM ETADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) StockBy: Meghavi Singh, SA News Editor1 Comment

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ADTRAN press release (NASDAQ:ADTN): Q1 Non-GAAP EPS of $0.03 beats by $0.06.
Revenue of $247.7M (+9.5% Y/Y) beats by $2.55M.
Net cash provided by operating activities of $41.6 million.
Cash and cash equivalents of $101.3 million, an increase of $23.8 million sequentially.
Business outlook1

For the second quarter of 2025, the Company expects revenue to be within a range of $247.5 million to $262.5 million (vs. consensus of $255.07M). Non-GAAP operating margin is expected to be within a range of 0% to 4%.

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