Osram_mit_AMS_ohne_Apple
Das wird m.E. nach dann kommen wenn mindestens 3 Hersteller in der Lage sind, solche Komponenten zu liefern. Wird folglich garantiert eine Aufteilung des contents geben."
Nein, siehe oben. apple wird mit microled gehen, sobald die fertigung steht. es kann nur ams osram. und sie werden single source sein. nicht für immer, klar. aber anders als bei den ersten iphones, werden gleich zig millionen stücke mit microled produziert. es geht gleich in die vollen.
"Weiterhin mag das Display complete vielleicht ein Einzelcontent von 50-70 $ ergeben, aber nicht die einzelnen LEDs. Ich sehe bisher noch keine Aufwendungen von AMS dass man komplette Displays liefern möchte/kann sondern eher, dass man LEDs an sich an einen Display-Hersteller liefern wird. "
Stimmt, siehe oben. sie produzieren nur die Wafer. die alte Supply Chain, wonach der bildschirmsupplier die ansagen macht, ist nicht mehr. die oems gehen zu ams, dann suchen sie sich einen bildschirmfertiger aus.
"Sind dann vermutlich eher 15-20 $ content. Allerdings wird sich das ja vermutlich Dritteln, falls die 3 Hersteller gleich viel Anteil beliefern. Also 15-20$ mal 70 mio Iphones … wären immer noch knapp 1,3 Mrd $ Apple Umsatz"
es wird geil
https://www.microled-info.com/...on-mini-led-and-micro-led-production
https://iphonewired.com/news/343680/
Müsste wohl erst ein Wechsel der AMS-Spitze brauchen..
Das Muster passt einfach.
Ich glaube der Darstellung von AMS-Osram, dass sie die Technologieführerschaft und den Vorsprung in im Aufbau der Fertigung (8inch) haben.
AMS würde niemals Milliiarden für die Fertigung investieren ohne konkrete Zusicherungen.
Apple ist der Innovationstreiber in der Industrie und sie gehen mit Osram. Handys mit mled sind noch 4 , 5 Jahre weg, aber Osram wird Kulim auslasten. Sie werden in diesem Bereich Milliarden umsetzen und sie werden als Chipfertiger Rohmargen von über 50% einfahren (im Vergleich zu konzernweiten 30% im Moment), und >20er Ebitmargen.
Klar wird sich, wie bugs schon sagt, appel bemühen second sources hochzuziehen.
Dazu kommen die ganzen ar geschichten. die microled brille mit near eye protection und dem gesamten sensoren gedöns.
di zukunft ist hell für osram.
und, dlg, die momentane bewertung dürfte doch nach unten ziemlich ausgereizt sein, oder?
DAnke fürs Feedback
sgl stellt syntethisches graphit her, welches für die akkus der ev industrie und dem anstehenden aufbaue der gigafactorys in europa eine wichtigen rohstoff darstellt.
wenn sgl von gigas ausgewählt wird, werden sie ihre kapazitäten massiv ausbauen müssen. das eine bedingt das andere. erst investieren wenn die verträge stehen.
ich für mich, bin mir 100% sicher
da setz ich auch auf apple.
Aixtron announced several microLED system orders in the past, but these were R&D or pilot line systems. In 2021 Aixtron said that a US Tier-1 LED producer has selected Aixtron's AIX G5+ C equipment for microLED device production. In February 2022 Wuhan-based HC Semitek selected Aixtron's Planetary AIX 2800G4-TM (IC2) and AIX G5+ C MOCVD systems to produce microLEDs.
In May 2022 Aixtron remarked that it sees the microLED display industry advancing "as expected". Demand for its microLED production tools has "started to kick in". Aixtron said it is "increasingly confident" that we will 'soon' see commercial microLED displays on the market.
sie wollen in der großmargigen halbleiterfertigung bleiben.
sie sehen einen shift in der supplychain. als waferbaker nah am kunden.
Ganz wichtig auch, dass es im Sensorbereich wieder einen designwin bei Apple geben sollte.
Ansonsten steht man beim Ursprungs-AMS nämlich auf dem Abstellgleis.
Ich persönlich bin jedoch immer noch mit einer kleinen Tradingposition dabei (dank Biona :-)) )
Allerdings sehe ich die große Chance, dass man bei Osram/AMS durchaus noch warten kann, bis sich das Ganze konkretisieren wird. Parallel findet ja augenblicklich noch einiges andere statt, da darf man seine Investquote durchaus etwas niedriger halten als sonst ;-)
Sollte sich Apple bewahrheiten (da reichen 20% von deinen superoptimistischen Prognosen), dann werden wir klar die 20 wesentlich übersteigen. Mir reicht es dann auch aus bei 12 oder 15 wieder stärker einzusteigen..
nur ist das jetzt nicht unbedingt ein grund sofort einzusteigen. nächsten sommer dürfte früh genug sein.
und ich vermute diesen design win für 2024 auch nicht bei apple, genauso wie stoneedge. ich tippe eher auf die automobilindustrie, da werden kommende fahrzeuggenerationen ein vielfaches an sensoren als aktuell beinhalten. von osram in münchen ist es ja nicht weit zu dem nächstgelegen automobilhersteller.. ;-)
Wenn Du einen Designwin beim grössten Hersteller hast, dann wird das Jahre dauern bis du bei ein paar Milliönchen an Stückzahlen bist. Im Gegensatz zum Handy findet ja nur ein ganz geringer Austausch statt. Es werden ja nur einzelne Modelle modernisiert.
Im Gegensatz dazu findet bei Apple und den Iphones innerhalb eines Jahres eine Umstellung auf knapp 200 mio Stück statt.
Dürfte also, wenn Du VW,Mercedes,BMW gleichzeitig gewinnst in den ersten 3 Jahren nur ein paar hunderttausend Stück sein, wenn Du einen designwin hast.
Ja, der content kann höher sein, aber niemals in diesem Maße !
Auto-design win ist folglich niemals ein Blockbuster, der zu einer signifikanten Steigerung führen wird. Ein Apple-designwin ist es jedoch klar. Außerdem ist es bei einem Apple-Zulieferer klar, dass Du zur Creme de la Creme gehörst. Ins Auto kann jeder rein, der billig und zuverlässig genug liefern kann.
https://www.patentlyapple.com/2022/03/...ng-water-tolerant-touch.html
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...ich-41323284/?countview=0
Was denkt ihr?
bei infineon 2,5 und sonst?
bei ams isses 0,5 richtig?