ALNO AG ist wieder schuldenfrei

200 Millionen an Sicherheiten und Börsenwert lt. CD nur 69 Mio !!!!!!!

DGAP-News: ALNO AG ist wieder schuldenfrei

DGAP-News: ALNO AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
ALNO AG ist wieder schuldenfrei

07.12.2012 / 14:00

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PRESSEMITTEILUNG

ALNO AG ist wieder schuldenfrei

  - Bankschulden nach erfolgreicher Kapitalerhöhung abgelöst

  - Sicherheiten in vollem Umfang zurückerhalten

  - CEO Max Müller: 'Wir sind bei der Sanierung auf der Zielgeraden'

Pfullendorf, 07. Dezember 2012 - Die ALNO AG, einer der führenden
Küchenhersteller Deutschlands, hat das im Juni beschlossene Finanzierungs-
und Kapitalkonzept nun erfolgreich umgesetzt. Im letzten Schritt löste das
Unternehmen mit den Erträgen aus der am 22. November 2012 abgeschlossenen
Barkapitalerhöhung planmäßig die Bankschulden in Höhe von rund 55 Mio. Euro
ab. Die Konsortialbanken hatten im Rahmen der Sanierung auf einen Teil
ihrer Forderungen verzichtet. Im Gegenzug erhielt die ALNO AG alle
Sicherheiten im Wert von über 200 Mio. Euro zurück.

Weiterhin erhält die Whirlpool Germany GmbH ('Whirlpool'), wie in der
Rahmenvereinbarung vom 11. Juli 2012 geschlossen, vier Mio. Aktien von der
Küchen Holding GmbH übertragen und erhöht damit ihren Anteil an der ALNO AG
von ca. 24,9% auf insgesamt ca. 30,58%. Eine weitere Million Stückaktien
überträgt die Küchen Holding gemäß der Rahmenvereinbarung an das
Bankenkonsortium. Auch nach der Übertragung der vier Mio. Aktien bleiben
der ALNO AG die steuerlichen Verlustvorträge in Höhe von 200 Mio. Euro
vollständig erhalten.

Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung hat der ALNO AG eine stabile
Aktionärsstruktur gesichert. Neben dem starken Ankerinvestor Whirlpool
(30,58%), hält die SE Swiss Entrepreneur AG 8,1% der Anteile; weitere 6,9%
der Aktien werden von der Küchen Holding GmbH gehalten. Alle Vorstände der
ALNO AG haben an der Kapitalerhöhung aktiv teilgenommen.

'Wir haben ein intensives, aber insgesamt sehr erfolgreiches Jahr hinter
uns', fasste Max Müller, CEO der ALNO AG, zusammen. 'Wir sind bei der
Sanierung endlich auf der Zielgeraden und werden unseren Wachstumskurs
konsequent fortsetzen.'

Der Vorstand erwartet ein EBITDA für das Gesamtjahr 2012 von deutlich mehr
als 10 Mio. Euro.

Über die ALNO AG:
Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier
nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie
internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern
gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls
(minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist
mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im
Geschäftsjahr 2011 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von
453 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug 28 Prozent.

Kontakt:
ALNO AG
Thomas Oberle
Leiter Unternehmenskommunikation/Investor Relations
Heiligenbergerstraße 47
88630 Pfullendorf
Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16
Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316
Email: thomas.oberle@alno.de
www.alno.de


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Sprache:        Deutsch
Unternehmen:    ALNO AG
                Heiligenberger Straße 47
                88630 Pfullendorf
                Deutschland
Internet:       www.alno.de
ISIN:           DE0007788408
WKN:            778840
Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard),
                Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München


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