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WDI Forum für Verantwortungsbewusste


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Neuester Beitrag: 15.11.19 21:31
Eröffnet am: 16.06.15 09:36 von: hgschr Anzahl Beiträge: 2.862
Neuester Beitrag: 15.11.19 21:31 von: difigiano Leser gesamt: 399.678
Forum: Börse   Leser heute: 2.698
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759 Postings, 1647 Tage hgschrWDI Forum für Verantwortungsbewusste

 
  
    #1
17
16.06.15 09:36
Guten Tag,
dieser Thread ist an all jene gerichtet, die bereits sind, neben ihrer eigenen Meinung auch grundsätzliche Arbeit zu leisten, um durch Recherchen zu verschiedenen Themen des Umfeldes der Wirecard Informationen zu gewinnen, die aufgrund ihrer Menge durch einen Einzelnen nicht aufzuarbeiten sind. Durch gezielte Analysen des Marktes, unterteilt in Europa und Asien, der Produktangebote, der Konkurrenten, der gesamtwirtschaftlichen Lage soll der private Investor in die Lage versetzt werden, sich ein ganzheitliches Bild zu verschaffen.  
1837 Postings ausgeblendet.
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322 Postings, 5078 Tage orlandus@ difigiano

 
  
    #1839
2
14.11.19 10:59
Wie du das meinst, habe ich schon verstanden, auch wenn deine weitere Erklärung etwas wirr ist (Es werden natürlich keine "Erträge" als Goodwill aktiviert, sondern Firmenwerte).

Wenn, wie durch die Emails indiziert, die Wirecard-Verantwortlichen einen Impairment Test unbedingt vermeiden wollten, dann deutet das doch auf etwas ganz anderes hin als darauf, dass da noch Luft nach oben wäre, oder nicht?  

2193 Postings, 1333 Tage zwetschgenquetsche.Zur Yeepay-Koop - Kleinvieh macht viel Mist :-)

 
  
    #1840
6
14.11.19 11:09
https://www.ariva.de/news/...y-leading-chinese-travel-payment-7972295

An dieser Meldung erkennt man gut den Vorteil von Wirecards gut 300.000 Kunden. Würde Wirecard nicht mit über 100 Airlines zusammenarbeiten, sondern z.B. nur mit 2-3 großen Airlines, wäre diese Kooperation wohl nie zustande gekommen. So aber hat YeePay ein Interesse daran mit WDI zu kooperieren, weil sie dadurch auch ihr eigenes TX stark erweitern können und sie vermeiden Komplexität und Aufwand, den sie hätten, müssten sie z.B. 20 solche Partnerschaften eingehen, um dann auf die 100 ausländischen Airlines zu kommen.

Auch sonst ist es positiv zu bewerten, dass WDI sehr viele Kunden hat.
So erhalten sie erstens mehr Einblicke in vielerlei Branchen, zweitens entwickeln sie mehr Erfahrung, da mehr Branchen, mehr unterschiedliche Kunden und vor allem Kundenbedürfnisse zu bedienen sind, drittens können sie so viel besser das große Ganze im Blick haben und Dienste miteinander konvergieren lassen, viertens sind sie so attraktiver für Neukunden (s.o. Yeepay oben), fünftens nicht abhängig von einzelnen Kunden, Branchen der Produkten und sechstens müssen sie gar nicht mal Neukunden akquirieren, die ein großes TX mitbringen; sondern es werden sicherlich auch einige ihrer Bestandskunden die TX-Leiter immer weiter herausklettern und so automatisch zu Großkunden werden.

 

759 Postings, 1647 Tage hgschr@orlandus

 
  
    #1841
2
14.11.19 11:18
Das angewendete Verfahren wurde durchgeführt, nicht um einen impairment test zu vermeiden, sondern ist bereits ein impairment test, nur nach einer bestimmten Methode. Das bietet sich an, damit nicht jede Kundenbeziehung auf Einzelbasis geprüft werden muss, was zu einem unvertretbaren Aufwand geführt hätte. Und die Methodik war sicher mit E&Y abgestimmt, wobei einzelne E&Y - "Filialen", wie z.B. die in Asien, dies entweder nicht wussten und erst später informiert wurden, oder eine andere Methodik vorgezogen hätten.
Luft nach oben ist da jede Menge drin, denn es wurde nie eine Anpassung der Customer Relationship oder des Good Will durchgeführt, obwohl die Erträge mit den zum Anschaffungszeitpunkt bilanzierten Werten/CR deutlich niedriger waren.
Zudem erfolgt auf die CR eine lineare Abschreibung über ca. 10 Jahre, unabhängig davon, ob die tatsächlichen Werte höher sind.  

349 Postings, 410 Tage difigianoorlandus

 
  
    #1842
14.11.19 11:21
sorry, du hast das narürlich richtig identifiziert. meinte auch firmenwerte. war zum zeitpunkt des mühsigen tippens auf dem handy mit meinen grauen zellen schon wieder bei einem anderen thema...muaaaa..

das prinzip ist ändert sich jedoch nicht.

sorry für die gestiftete verwirrung.  

759 Postings, 1647 Tage hgschrYeepay und vision 2025

 
  
    #1843
6
14.11.19 11:26
Eine grobe Rechnung bzgl. Vision 2025.
Ist 124 Mrd Transaktionsvolumen per 9 2019, d.h., ca. 170 - 180 Mrd per Ende 2019. Unterstellt man eine geringe Steigerung p.a. von nur 20%, dann wären das in 2015 ca. 400 Mrd. Zur Vision 2025 (810Mrd) fehlen damit ca. 400 Mrd, d.h. etwa 20 Grosskunden der Art Yeepay (17 Mrd TX).
Und wieviele haben wir da schon? Union Pay, Aldi, Auto 1, Yeepay. Fehlen noch ca. 15 in 5 Jahren, d.h. 3 pro Jahr.
Klar daher, dass das Volumen 2025 alleine durch TX erreicht wird und daher die Vision nicht nur konservativ ist, sondern lächerlich niedrig.  

322 Postings, 5078 Tage orlandus@ hgschr

 
  
    #1844
1
14.11.19 11:39

"...Und die Methodik war sicher mit E&Y abgestimmt, wobei einzelne E&Y - "Filialen", wie z.B. die in Asien, dies entweder nicht wussten und erst später informiert wurden, oder eine andere Methodik vorgezogen hätten. ..."


Ich nehme an, du kennst die betreffenden Emails. Wenn du daraus andere Schlüsse ziehen möchtest als ich, dann sei dir das unbenommen. Ob es hilfreich ist, ist dann wieder eine andere Frage.

 

759 Postings, 1647 Tage hgschr@orlandus

 
  
    #1845
3
14.11.19 11:59
aus den E-Mails ist zu erkennen, dass WDI Deutschland ein anerkanntes Bewertungsverfahren gewählt hat. Nicht erkennbar ist, ob dieses Verfahren dann auch von E&Y akzeptiert wurde. Da hast Du recht. Aber dass ein Verfahren zur CR und Good Will Bewertung angewandt wurde, ist für mich völlig ausser Diskussion. Bei den bilanzierten Werten besteht jede Wirtschaftsprüfung auf eine Analyse. Ansonsten gibt sie ein nur eingeschränktes Testat. Ich habe mehrere Jahre in einer multinationalen Gesellschaft des Dax gearbeitet, sowohl in der Zentrale , als auch in Auslandsgesellschaften (hier als CFO). Und das was ich schreibe, habe ich auch konkret so erlebt.  

718 Postings, 7121 Tage Logo17 MRD Volumen

 
  
    #1846
1
14.11.19 13:56
das bestätigt das WDI im Geschäft ist / ankommt. Ansonsten sind die vorsichtig daraus abzuleiten den Gewinne von sagen wir 17 MIO  bei erwarteten 3 MRD in 3025 nicht mehr als eine Bestätigung das man weiterhin am Markt / auf der Höhe der Zeit ist.gut das dem so ist.  

Optionen

422 Postings, 645 Tage Thomas TronsbergImmer wieder

 
  
    #1847
1
14.11.19 14:22
eindrucksvoll wie geschickt Wirecard am Markt agiert und Steinchen für Steinchen ins Raster einpasst. Hier entsteht tatsächlich ein globales Netzwerk an dem viele in den einzelnen Staaten lokale Anbieter nicht mehr vorbei kommen und das ist es schon sehr gut! Lieber Kooperation als Konfrontation.
Hier hat Wirecard in China auch einen strategischen Vorteil .. Wirecard ist ein deutsches Unternehmen. Im Handelsstreit mit USA werden die Chinesen lieber mit Deutschland als mit USA derartiges in Angriff nehmen.  

307 Postings, 725 Tage ggman_@hgschr Vision 2025

 
  
    #1848
14.11.19 15:17
ich finde deine Berechnung sehr interessant und plausibel zugleich.
Solche Gedanken habe ich mir bisher noch gar nicht in diesem Maße gemacht, daher vielen Dank fürs Teilen.
Danach ist die Vision (wie gewohnt) schön konservativ gewählt und lässt sehr viel Raum zum übertreffen.

mfg  

160 Postings, 1443 Tage ring_of_fire@Logo

 
  
    #1849
1
14.11.19 15:39
17 Mrd mehr Transaktionsvolumen dürften eher zu einem EBITDA Zuwachs von ca. 60 bis 90 Mio führen.  

204 Postings, 157 Tage Kabelkarteheute Mitteilung über Aktienkäufe oder ?

 
  
    #1850
14.11.19 16:45
Information regarding the transactions related to the Share Buyback Program 2019/I will be appropriately announced in a manner corresponding to the requirements set forth under Art. 2(3) sentence 1 in conjunction with (2) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 dated March 8, 2016, on or before the end of the seventh trading day following the date on which such transactions are executed.

In addition, the Company will publish the announced transactions in the 'Investor Relations' section of its website (www.wirecard.de) in accordance with Art. 2 (3) sentence 2 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 dated March 8, 2016, and ensure that the information remains publicly accessible for a minimum of five years from the date of each such publication.  

61 Postings, 277 Tage AmalilNachtlektüre: Artikel i WSJ Softbank u. WDI

 
  
    #1851
15.11.19 02:32
Ich freu mich jetzt schon (NOT) auf tendenziöse, verdrehende Berichterstattung und selektives Zitieren aus diesem Artikel, der fröhlich auf Twitter die Runde macht. Eigentlich ein gut und interessant geschriebener Artikel (ohne Zahlschranke)
https://www.wsj.com/articles/...ect=amp#click=https://t.co/jocHeM52pL

F.Perrin nutzt ihn schon zur Anklage und ich sehe rot für den morgigen Handelstag. Um mir genervte Zuckungen zu ersparen, werde ich morgen nicht die hiesige Presse meiden.
Allen Shorts...viel Spaß...oder so. Meh.

LG
Amalil  

204 Postings, 157 Tage KabelkarteAt the end

 
  
    #1852
3
15.11.19 07:18
WDI hat diverse sehr positive kooperationen durch softbank und Geld für arp, Umschuldung und Wachstum.

Das zählt.

Was innerhalb softbank passiert kann WDI doch egal sein, oder ?

 

4610 Postings, 3445 Tage BirniYeePay-Kooperation bringt e 0,5€ Gewinn pro Akti

 
  
    #1853
10
15.11.19 07:55
Die neue Kooperation bringt ca. 50 Cent zusätzlichen jährlichen Gewinn pro Aktie.
Berechnung:
17 Mrd. Transaktionsvolumen * 1,7% Umsatzquote * 35% Ebitda-Quote * 65% Gewinnquote
Daraus ergibt sich ein Gewinn von ca. 65 Mio€. Dividiert durch 123 Mio. Aktien ergibt ca. 50 Cent mehr Gewinn durch den Deal.

Bei einem konservativen KGV von 20 müsste alleine dieser Deal eine Kurssteigerung von 10€ wert sein. Denn der Aktienkurs bildet zukünftige Gewinne ab.  

Optionen

422 Postings, 645 Tage Thomas TronsbergKonnte trotzdem gut schlafen.

 
  
    #1854
3
15.11.19 08:11
Die Nachtlecktüre aus dem WSJ ist auch wieder so ein Trittbrettartikel.
Wirecard ist in. Alles was hier gelesen wird findet großes Interesse, wie die Werbung bei der Superbowl. Letztendlich ist es in meinen Augen egal wie die Softbank das letztendlich geregelt hat. Viel wichtiger ist der Softbankdeal, da hier Türen für Umsatz- und Gewinnsteigerungen aufgehen, die Wirecard ohne SB nicht gehabt hätte. Der Rest ist einmaliges Geld, das sicher auch nicht zu verachten ist.  

61 Postings, 277 Tage Amalil@Thomas Tronsberg - richtig

 
  
    #1855
1
15.11.19 09:19
"Viel wichtiger ist der Softbankdeal, da hier Türen für Umsatz- und Gewinnsteigerungen aufgehen"

Das ist es ja, und wurde kurz danach z.B. durch die Partnerschaft mit OYO (Hotelkette) https://www.wirecard.com/de/unternehmen/...nen-globale-zusammenarbeit bewiesen.

Das ist alles faktisch richtig. Der Artikel fand nur so viel Anklang, dass ich  mir ausgemalt habe - vielleicht auch durch die nächtliche Stunde - wie er genutzt werden könnte.

LG  

748 Postings, 2989 Tage Flaterik1988Kann den wsj artikel

 
  
    #1856
15.11.19 09:33
Nicht lesen bzw muss bezahlen.
Was wird denn wieder vorgeworfen  

2193 Postings, 1333 Tage zwetschgenquetsche.Zum WJ-Artikel

 
  
    #1857
2
15.11.19 10:28
steht hier alles Wichtige: https://www.ariva.de/forum/...2014-2025-497990?page=2791#jumppos69788

Danke an User Oldprofi.

 

990 Postings, 1646 Tage phre22Wirecard

 
  
    #1858
1
15.11.19 11:24

die Turnaroundsittuation wird im Aktienpodcast besprochen.

https://modernvalueinvesting.de/...ound-aktien-wer-schafft-die-wende/

 

422 Postings, 645 Tage Thomas TronsbergSoftbank

 
  
    #1859
6
15.11.19 16:11
Die Tatsache, dass die Softbank gar kein Geld für einen Einstieg bei Wirecard hatte spricht eigentlich
noch mehr für das Engagement. "Kaufen wenn die Kanonen donnern". Das war also mehr eine kurzfristige denn eine strategische Entscheidung. Vielleicht war man aber schon auf der Suche nach einem Zahlungsdienstleister und hat den Kurssturz als Einstiegschance gesehen.  

1073 Postings, 1760 Tage ooo111oooBoon Planet

 
  
    #1860
3
15.11.19 16:13
https://financefwd.com/de/boon-n26/  

349 Postings, 410 Tage difigianoapple pay, reguliierung eu

 
  
    #1861
1
15.11.19 17:24
 

16 Postings, 21 Tage Prollex# difigiano FT Regulierung Eu Apple Pay

 
  
    #1862
15.11.19 21:12
Ne Verlinkung wäre hilfreich, unten einfach um einige zu ärgern eine Verlinkung
auf die FT. Über Google findet man aber genug Verlinkungen auf andere Zeitungen,
die den gleichen Artikel vertreiben!

https://www.ft.com/content/e65c9a76-f039-11e9-bfa4-b25f11f42901  

349 Postings, 410 Tage difigianonun aber......

 
  
    #1863
15.11.19 21:31
https://www.manager-magazin.de/digitales/it/...nen-a-1296719-amp.html

zum fundierten bewerten bin ich jedoch nicht in der lage.

schönes we zusammen.  

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