Für einen optimalen Ausdruck erlauben Sie bitte den Druck von Hintergrundfarben und -bildern

Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen


Seite 1 von 1308
Neuester Beitrag: 05.12.19 10:40
Eröffnet am: 28.03.13 01:40 von: karambol Anzahl Beiträge: 33.679
Neuester Beitrag: 05.12.19 10:40 von: KostoLenin Leser gesamt: 5.717.595
Forum: Börse   Leser heute: 584
Bewertet mit:
63


 
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 |
1306 | 1307 | 1308 1308  >  

1532 Postings, 4501 Tage karambolDialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen

 
  
    #1
63
28.03.13 01:40
Auf Wunsch einiger Threadteilnehmer soll ein neues Forum geschaffen werden, um die notorischen inhaltslosen Gebetsmühlen auszuschalten.

Jeder hat das Recht zur Meinungsäußerung, wenn die Meinung begründet wird und kann auch neue Informationen einstellen.  
32654 Postings ausgeblendet.
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 |
1306 | 1307 | 1308 1308  >  

155 Postings, 1901 Tage OneLuckyDuck@ Kostolenin

 
  
    #32656
12.11.19 19:54
Powerpoint dazu:

https://www.dialog-semiconductor.com/sites/...ial_11.11.2019_vf_2.pdf  

644 Postings, 1640 Tage -wb--

 
  
    #32657
12.11.19 20:12
Hab mir den Call auch erst im Nachhinein angehört und muss sagen, dass es mehr oder weniger ein Non-Event war. Interessant fand ich die Aussage der sehr guten Visibilität mit Apple vor dem Hintergrund, dass der größte Umsatz zukünftig woanders herkommen soll.

Genau, das war heute nur das Vorspiel. Die wollen wahrscheinlich ams kaufen nachdem die sich vorher OSRAM einverleibt haben.  

3446 Postings, 1525 Tage JacktheRipp...

 
  
    #32658
1
12.11.19 21:07
@dlg : ich hab da eine Vermutung !

Bagherli hat in Kirchheim, nachdem er die Räume der jetzt bei Apple tätigen Mitarbeiter aufgeräumt hat, das Bernsteinzimmer gefunden und ausgegraben und teilt jetzt vorsichtig die Erträge davon in kleine Quartals-Häppchen.

@wb: ja Osram oder AMS plus Osram wären jetzt schöne targets. Nur zu Jalal :-))
Und anschließend Wirecard, damit man die Erträge leichter wegschaufeln kann :-))  

31668 Postings, 7097 Tage Robinhoffentlich

 
  
    #32659
1
14.11.19 08:52
wirkt sich heute  - Cisco Systems  - nicht auf Dialog Kurs aus  .  Cisco erwartet Umsatzrückgang

Infineon schon stark runter taxiert  

644 Postings, 1640 Tage -wb--

 
  
    #32660
14.11.19 13:17
Nachdem die Mitschrift vom „Long-Term Financial Target“-Call nun auch auf der Dialog Homepage vorhanden ist, hier nochmal die Aussagen von JB die ich so „interessant“ finde:

„Actually, the business with our largest customer is probably got the highest visibility, I would say, because there are custom designs that we have to work on and, you know, they take years for completing the custom design and then qualification by customers. So, we have more visibility on those than general market growth in, you know, any of the standard products by definition, because, you know, we don't know three years from now who’s going to adopt Bluetooth for the next toothbrush. And there's a lot of customers, so that there's a fragmentation in this kind of mass market. Whereas a custom business, we have a lot more visibility.“

„With a set of plans already in place, we believe we will be able to continue this trend driven by: focusing on high value products combined with operational excellence, both at the product development level and in the manufacturing process; and shifting our portfolio towards a greater share of ASSP standard products over the course of the next three years, increasing it organically from 30 percent to approximately 60 percent by 2022.“

Einerseits weist er auf die Risiken und Unberechenbarkeit im ASSP Geschäft (oben) hin und andererseits „glaubt“ er (unten) an das angegebene Wachstum in genau diesem Markt !!! Das ist in meinen Augen schon leicht schizophren und vor allem widersprüchlich. Er beschreibt ja genau die Fragmentierung auf die ich auch schon hingewiesen habe. Und wenn man dann noch den Fokus auf die Industrie legt hängt man voll am Fliegenfänger (Zyklus).

Gut möglich, dass in Kürze eine große Akquisition gemeldet wird - anders kann ich mir diese Prognosen auch nicht erklären. Ich verfolge das Geschehen, auch von der Seitenlinie, gespannt.  

3446 Postings, 1525 Tage JacktheRipp....

 
  
    #32661
14.11.19 14:51
Man kommt sich vor wie ein Fussballfan mittlerweile:
Aufgeht‘s Jalal , schnapp Dir AMS :-))

Ernsthaft : AMS wird es nicht sein, aber vermutlich trotzdem ein 2-4 Mrd $ Target schätz ich mal.
Mit über 1 Mrd $ Cash und vermutlich leicht erhältlichen Krediten, kann man auch mal shoppen gehen ;-)
Irgendwie hätte Osram deutlich besser zu Dialog, als zu AMS gepasst. Die Licht-Treiber von Dialog plus die Aktoren von Osram.
Dialog müsste vermutlich nicht mal die Digital-Unit von Osram verhökern..  

2616 Postings, 2352 Tage dlg.Nur noch zwei mal...

 
  
    #32662
15.11.19 20:51
https://dgap.de/dgap/News/pvr/...opewide-distribution/?newsID=1226859  

2616 Postings, 2352 Tage dlg.Kleine...

 
  
    #32663
18.11.19 19:59
...Anekdote am Rande: wenn ich das richtig gesehen habe, dann lagen per Stand heute Dialog, AMS und Nordic Semi alle drei mit knapp 100% im Plus in diesem Jahr. Not bad.  

31668 Postings, 7097 Tage Robinich denke ,

 
  
    #32664
20.11.19 08:05
Test der € 43,7 - 44 . Was meint ihr ??  

226 Postings, 241 Tage serg28ich denke Korektur auf 35-37

 
  
    #32665
20.11.19 08:22
schon längst fällig, sonst sind LVs zu nervös, die werden es nicht zulassen dass eine Aktie >100% im Jahr steigt.  

387 Postings, 1535 Tage KostoLenin58,50....

 
  
    #32666
21.11.19 15:08

@dlg. taxieren die "Fachleute" der Credit Swiss das Kursziel (angehoben von 42 €) bei Dialog semi.

Bei der grandiosen Übereinstimmung deiner und deren Analyse müsste dir das runter gehen wie Butter ;-) (Ironie aus)

tstststs wieviel Geld Tsinghua verschenkt, naja ist ja kurz vor Weihnachten :-)

 

381 Postings, 3648 Tage Slotmachinewieviel Geld Tsinghua verschenkt....

 
  
    #32667
21.11.19 16:13
Pinatz.
Das holt (jetzt festhalten)>> dass Chinesische Entwicklungsland << ruckzuck wieder rein!
Die BRiD Finanzagentur GmbH zahlt Jahr für Jahr gerne roundabound 600 Millionen von unseren abgepressten Steuern an China, damit die hier die deutschen Unternehmen schlucken!
Findet den Fehler - Es gibt 709 davon, alleine in Berlin!!!
-----------
Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen.

2616 Postings, 2352 Tage dlg....

 
  
    #32668
22.11.19 09:07
Moin Kosto, danke für den Hinweis.

Du weißt, ich bin nun wirklich nicht bekannt für das große Analysten-Bashing. Aber es gibt da draußen wirklich einige Analysten, die für mich jenseits von Gut & Böse sind. Und der gute alte Achal von der Credit Suisse ist bei dieser Liste ganz weit oben zu finden.

Mal abgesehen davon, dass er bei der Dialog/Apple Geschichte ziemlich daneben lag („dual-sourcing concerns overdone“, „we do not see any key motivating reason for Apple to try and build this chip in-house“), selbst nach dem Nikkei Artikel („unlikely we think“) und dementsprechend mit seinen Empfehlungen falsch lag. Sprich: er ist meiner Erinnerung nach erst in den Zwanzigern damals von Kaufen auf Halten runter.

Aber ich sehe auch, wie er bei AMS völlig daneben lag/liegt. Als der Kurs bei 118 CHF lag, war er auf Outperform mit Kursziel 150 CHF. Nachdem AMS dann auf 23 CHF abgeschmiert ist, ging er auf „Underperform“ mit Kursziel 16 CHF - innerhalb von wenigen Wochen hatte sich die Aktie anschließend verdoppelt und notierte dann beim Dreifachen seines Kursziels.

Jeder Analyst liegt mal daneben, keine Frage. Und bei der Apple PMIC Geschichte hat sich kaum einer der Analysten mit Ruhm bekleckert. Aber wer kontinuierlich so daneben liegt bei Bewertung und Timing, den kann ich leider nicht ernst nehmen. Dass sein Kursziel ein 26er KGV für 2021 bedeutet (basierend auf Konsensus), ist für mich nur eine Randnotiz.  

387 Postings, 1535 Tage KostoLenin.....

 
  
    #32669
22.11.19 10:01

obwohl ich noch selbst investiert bin, @dlg. kann auch ich momentan nicht sehen wie ein Kurs von 58,50 gerechtfertigt sein soll. Ich hoffe einfach darauf, dass das Rückkaufprogramm bis Weihnachten den Kurs nochmal auf die 50 hebt dann bin ich draußen.

Aber moment kommt bei Kursen über 46 immer Tsinghua und haut den Kurs immer wieder auf 44 runter, hoffentlich sind die bald fertig, damit klein Kosto noch zum Zuge kommt.

;-)

 

387 Postings, 1535 Tage KostoLenindie Bildzeitung,

 
  
    #32670
22.11.19 10:39

sorry, natürlich der Aktionär hat sich gleich dem Kursziel der CS angeschlossen.


https://www.wallstreet-online.de/nachricht/...us-dialog-semiconductor

Bei soviel fachlicher Kompenz muss ich natürlich kapitulieren, Jetzt steigt die Aktie bestimmt auf 58.

 

2616 Postings, 2352 Tage dlg....

 
  
    #32671
1
22.11.19 11:33
Kosto, als Ergänzung: weder schließe ich einen 58er Kurs aus, noch braucht man eigentlich eine Rechtfertigung dafür, oder? „Gerechtfertigt“ sind diese Kurse meiner Meinung nach ja jetzt schon nicht mehr. Wenn der Markt im letzten Jahrzehnt ein 14er KGV als fair erachtet hat, dann billigt er der Aktie jetzt eben ein fast 22er KGV für Jahr 2 zu. Das habe ich so nicht kommen sehen, ich kann‘s inhaltlich nicht nachvollziehen (die Apple Konzentration bleibt ja weiterhin sehr hoch), aber muss es natürlich akzeptieren und dem abgefahrenen Zug hinterherschauen.

Und man muss ja Dialog zu Gute halten, dass sie das wirklich hervorragend verkaufen. Erst schaffen die es, einen 300 Mio Deal zu einem 600 Mio Deal optisch aufzublähen. Dann suggerieren die, dass die Umsätze in der neuen Welt sogar noch höher sein werden als in der alten Welt, indem sie zukünftige Akquisitionen mit einbauen. Schließlich schaffen die den Spagat, dass sie auf der einen Seite mit neuen Apple Aufträgen glänzen/protzen, aber auf der anderen Seite den Plot aufrecht erhalten, dass die Apple Abhängigkeit deutlich zurückgeht. Den voraussichtlichen 2020er Dip in Sachen Umsatz/Gewinn haben die jetzt schon adressiert, indem man die großen 2021er Design Wins ins Spiel gebracht hat („1 billion revenues over lifetime“), also auch das wurde proaktiv angegangen und jeder Rückgang im nächsten Jahr wird mit „aber 2021 wird doch viel besser“ kommentiert werden können. Als letztes haben sie es geschafft, dass eigentlich keinerlei Angst mehr herrscht, dass der Sub PMIC Auftrag eines Tages verloren gehen könnte (was ja durchaus der Realität entsprechen könnte, dass die den behalten).

Zusammengefasst: chapeau wie Dialog es geschafft hat, sich am Kapitalmarkt so gut zu verkaufen - das schaffen nicht viele!  

22 Postings, 720 Tage Grish...

 
  
    #32672
22.11.19 12:19
Ein Kurs von knapp 12 Euro hat für mich auch nie Sinn gemacht, aber auch den gabs. Ich warte weiter auf meine 75 ;-) Fakten sind zwar nett, werden aber an der Börse gerne auch über längere Zeiträume ignoriert!  

2616 Postings, 2352 Tage dlg....

 
  
    #32673
22.11.19 12:23
@Grish, ganz Deiner Meinung - das wollte ich oben ja auch zum Ausdruck bringen. Bei 12,x Euro hatte ich auch nachgekauft :-).

Als Entertainment zwischendurch: https://seekingalpha.com/article/...-never-ending-wait-revenue-growth  

387 Postings, 1535 Tage KostoLeninJetzt...

 
  
    #32674
22.11.19 14:41

geht es aber Schlag auf Schlag.

Apple kündigt kurzfristig Präsentation für Dezember an,

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...t-im-dezember-an-8238873

und nach CS und und Aktionär ehöht JP Morgen mit Kursziel 51 €

https://www.finanzen.net/analyse/...utral-jp_morgan_chase__co__686070

 

51 Postings, 1687 Tage sporadi@Kostolenin

 
  
    #32675
22.11.19 15:36

387 Postings, 1535 Tage KostoLeninErst...

 
  
    #32676
22.11.19 16:31

soll Apple mal ein 5G fähiges Iphone auf den Markt bringen @Sporadi bevor sie an Netzausbau denken.

Außerdem kann ich mir nicht vorstellen dass sich Apple auf diese Trumpsche Spinnerei einlässt.

 

226 Postings, 241 Tage serg28wann wenn nicht jetzt

 
  
    #32677
1
28.11.19 16:29
wäre ein schöner Zeitpunkt für eine Shortatake um den Kurs ein wenig zu korrigieren.
Nur so als Gedanke. Hier verstehen bestimmt auch viele nicht mehr was den Kurs noch hochzieht, kein normaler Mensch wird hier noch einsteigen.  

40 Postings, 722 Tage Canopus#32677

 
  
    #32678
28.11.19 19:11
Lieber Gott, lass bitte Gehirn vom Himmel regnen.
--
Du armer Schlucker,
kaufe Dir für Deine paar Kröten besser was zu kauen.
Dein ewiges Gebäsche ist nicht mehr auszuhalten.
 

387 Postings, 1535 Tage KostoLeninTsinghua....

 
  
    #32679
02.12.19 12:15

.... lädt heute scheinbar wieder ordentlich ab. Sobald der Kurs über 45 steigt, werden wieder Stücke auf den Markt geworfen, da dürfte es bald die nächste Meldung geben.

 

387 Postings, 1535 Tage KostoLeninVermutung bestätigt sich

 
  
    #32680
05.12.19 10:40

hier ist die Meldung von Tsinghua:

https://www.dialog-semiconductor.com/sites/...ember_2019_-_245013.pdf

 

Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 |
1306 | 1307 | 1308 1308  >  
   Antwort einfügen - nach oben