3U - stehen gute News unmittelbar bevor?!
+ Start in Großbritannien
+ Kursziel 20 Euro (aktuell 12 Euro)
Gleich zwei positive Neuigkeiten brachten den Aktienkurs von 3U Telecom (WKN 516.790, Ticker UUU, ISIN DE0005167902) über die 12-Euro-Marke. Einerseits vermeldete die Firma den Start in Großbritannien. Andererseits veröffentlichte die Hessische Landesbank (Helaba) eine Kaufempfehlung für die Aktie. Darin recht interessant ist folgende Tabelle:
Haben Sie die Besonderheit entdeckt? Dividende 0,36 Euro im Geschäftsjahr 2005! Mit dieser Schätzung zeigt die Frankfurter Bank erstmals auf, dass 3U aufgrund des positiven Cashflows auch einen Teil des Gewinnes an die Aktionäre ausschütten könnte. Da die Analyse bestimmt mit dem Vorstand von 3U abgestimmt ist, könnte es wohl schon für das nächste Geschäftsjahr eine Gewinnausschüttung geben!
Ansonsten sind die Schätzungen der Bank im Rahmen der anderen Analystenschätzungen mit einem Gewinn pro Aktie von 1,01 Euro für 2004e und von 1,04 Euro für 2005e. Interessant ist auch noch, dass die Bank auf den Gewinn vor Goodwill-Abschreibungen hinweist. Dieser liegt für 2004e bei 1,24 Euro pro Aktie und für 2005e bei 1,26 Euro pro Aktie. Nun werden Sie vielleicht fragen, warum die Bank diese Werte explizit anführt. Die Antwort ist ganz einfach. Aufgrund der unterschiedlichen Bilanzierungsregeln in Europa und den USA (IAS bzw. US-GAAP), entspricht der Gewinn plus Goodwill-Abschreibungen einer deutschen Firma wie 3U in etwa dem was eine US-Firma als Gewinn ausweisen würde.
Fazit
Weiterhin kaufen mit Kursziel 20 Euro.
so , und morgen mit schwung über die 12,4 und dann noch mal über die 12,99 und dann gehts rund. dann noch eine gute meldung....
na ja, toll währs und zeit wirds auch mal schön langsam, dass sich alle positioniert haben die reinwollten.
freenet zahlen von 2003 gibts auch schon, hast du die gesehen???.
mit 1078 mitarbeiter einen umsatz von 376 mil. da kann 3u schon ein bisschen mehr vorweisen
die haben mal 39 mitarbeiter und haben umsatz von 100 mil.
beim ergebnis pro aktie hat freenet 2€ , 3u kommt auf 1,01€
na ja, dann ist ja 3u noch ganz schön unterbewertet gegenüber freenet, schaun mir mal bis sich das ändert.
gruss
310367a
stell dir mal vor, wenn 3u , egal in welchen land, auch mal eine ähnliche aquisition macht wie es freenet vorgemacht hat. dann werden wir kurse sehen um die 50€.
das ist meine meinung zu der ganzen sache. die kriegskasse von 3u ist voll, die machen das mit links. mobilcom hat NUR 35 mil. gekostet und dann ging die post ab.
ich sehe hier viel mehr potentzial als die 20€ von denen immer gesprochen wird. aber was solls, die zukunft wird uns zeigen was kommt.
ich hatte eigentlich vor vielleicht so um die 18-20 zu verkaufen, aber wenn ich mir die phantasie bei diesem wert so anschaue, denke ich das dies ein fehler sein könnte.
freenet hats vorgemacht, obwohl ich der meinung bin, dass dieser wert mit kgv von 35 um 50% zu hoch bewertet ist.
aber die börse lebt nun mal zum grossteil von der phantasie der werte.
gruss
310367a
3U macht ja nix anderes als gespräche vermitteln - könnte das nicht der grund dafür sein, dass der kurs nicht sooo anzieht, wie wir es uns alle wünschen?
und ich wäre mit 18 - 20 schon seeehr zufrieden!!
sie ist schliesslich schon in 9 eu ländern vertreten, wieso sollten die nicht irgenwann mal einen billig übernehmen. und dann kommt das i-net ins spiel.
vielleicht wissen einige schon mehr als wir, könnte die lange konsolidierungsphase und die kursdruckerei erklären.
ausschliessen würde ich das nicht mehr und mit einiger phantasie kannst du dir ja ausrechnen , was das für den kurs bedeuten würde.
das unternehmen würde so wie freenet komplett neu bewertet werden und dann.....
freenet hats vorgemacht, wieso sollte es kein anderer auch so machen und festnetzanbieter gibst in der ganzen eu genug.
die phamtasie macht den kurs und sollte es so kommen, dann.....
gruss
310367a
sorry, ist mir aber zu viel kaffeesatzleserei!!
sollte es einmal so kommen , dann hol ich den thread wieder hervor, ok.
gruss
310367a
na ja, da ist wohl sehr viel Phantasie dahinter. Aber wer weiß ...
Mein Ziel ist vorerst 22 - 25 Euro. Da ist sie momentan jedenfalls wert.
Sobald aber eine Übernahme ins Haus steht bzw. bei weiteren Übernahmens seitens 3U sind Kurse jenseits von 30 binnen eines Jahres möglich.
Bei 20 gehen wir auf ein gemeinsames Bier oder zwei, ok ?
obwohl das eher unwahrscheinlich ist, dass beim überwinden der 13er marke sich viele von dem papier trennen. das wird nämlich eine magische 13, wirst sehen.
gruss
310367a
gruss
310367a
sollten wir heute darüber schliessen, dann könnten wir im märz schon kurse um die 15-16€ sehen. zeit wird es.
und dann noch eine meldung das zu meinem posting nr. 58 passt... und es könnte bald weihnachten vor ostern sein.
ich bin immer noch der überzeugung, dass hier irgendeine hammermeldung kommen wird. was kommt??? wahrscheinlich eine übernahme,wen??? aber wir werden ja sehen.
gruss
310367a