Wirecard 2014 - 2025
Nachdem Wirecard am Donnerstag seine Zahlen für 2016 sowie Ausblicke auf die Jahre 2016 und 2020 bekannt gegeben hat, kommen heute reichlich Expertenstimmen:
Sebastien Sztabowicz, Analyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie
Heike Pauls, Analystin der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie
Markus Friebel, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Wirecard nach Quartalszahlen von 64 auf 65 Euro angehoben und die Aktie auf der 'Conviction Buy List' belassen.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wirecard nach Quartalszahlen auf 'Overweight' mit einem Kursziel von 58 Euro belassen
Charles Brennan, Aktienanalyst der Credit Suisse, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach endgültigen Jahreszahlen sein Kursziel für die Aktie
Das Management von Wirecard hat die französische Investmentbank Natixis auf der Analystenkonferenz zu den Geschäftszahlen des vergangenen Jahres überzeugt. Der Tenor für 2017 sei sehr positiv gewesen
Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Wirecard nach Zahlen auf 'Equal-weight' mit einem Kursziel von 45 Euro belassen
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Wertpapier: Wirecard AG |
https://www.wirecard.at/uploads/tx_nenews/...EENews_1_2017_web_01.pdf
Die Aktie mag für einen spekulativen Trade gut sein, aber man darf dem Management nicht nur Insiderkäufe zu Gute halten, sondern auch, dass der massive Kurssturz dieses Jahr auch durch Verkäufe von Insidern zustande kam. Das ist ein Pennystock, der massiv unter Einfluss der Insider steht. Auch hat Auden noch keinerlei valides Proof-of-Concept als Start-up-Finanzier bewiesen. Bei Rocket und GFG (allesamt meiner Meinung nach mit noch besserem Team) sieht man, wie schnell Venture Capitalists an der Börse bestraft werden können. Die Auden-Webseite gibt auch nicht viel her.
Du hast zb. auch im Aurelius-Thread nach w:o verlinkt und Auden angepriesen, dabei gleichzeitig das Aurelius-Management für ihre rechtmäßigen Teilverkäufe kritisierst, so wie du hier Braun lobst.
Das Braun auch schon mal 8-stellige Verkäufe durchführte und es damals dieselbe Situation war (Neueinsteiger sollen zu Kursen einsteigen, zu denen der Chef verkaufte), du dies aber dem Aurelius-Mgmt und seinen Aktionären negativ auslegst, finde ich unreflektiert und bedauerlich.
Im Aurelius-Thread habe ich das noch nicht geschrieben, weil man nicht auf jeden Post einzugehen braucht, aber da ich hier ebenfalls über dein Auden-Pushing stiess, melde ich mich zu Wort.
Viel Glück mit deinem Auden-Investment. Von meiner Seite war es das auch und es kann mir WRI weitergehen.
P.S.: Bei GFT wurde in vom Chef in den letzten 12 Monaten auch massiv verkauft und im Nachgang immer wieder reinvestiert und gekauft. Dem Kurs von GFT hat das alles nix genutzt. Seine Anlageentscheidung mit Director Dealings zu begründen, kann auch daneben gehen!
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Sehe ich das Zufällig, das hier einer was darüber schreibt, erfolgt eine sofortige Sperre !
Hier wird nur zu Wirecard geschrieben ! Ist das klar !?
http://www.presseportal.de/pm/15202/3608937
"2017 wird ein Plus beim operativen Ergebnis [Ebitda] um 27 Prozent auf 382 bis 400 Millionen Euro erwartet. Abweichungen hiervon dürften eher dabei eher nach oben zu erwarten sein."
die leerverkäufer scheinen ihr pulver verschossen zu haben und könnten jetzt gemolken werden:
3,35 % | Blue Ridge Capital, L.L.C. | 2016-08-08 |
1,41 % | Darsana Capital Partners LP | 2017-01-25 |
1,00 % | Steadfast Capital Management LP | 2017-03-16 |
0,95 % | Thélème Partners LLP | 2016-12-08 |
0,83 % | Thunderbird Partners LLP | 2016-12-06 |
0,66 % | Coatue Management, L.L.C. | 2016-11-15 |
0,64 % | Oxford Asset Management | 2015-09-18 |
0,56 % | Bloom Tree Partners, LLC | 2016-12-08 |
9,4% |
die argumente der leerverkäufer ziehen nicht mehr, boerse.ard.de fasst sie nochmals wie folgt zusammen (http://boerse.ard.de/aktien/aktie-des-tages/...hstumsmaschine100.html ):
Wirecard ist ein sogenannter Acquirer, also ein Abwickler, der bei Onlinezahlungen zwischen Händler und Kreditkartenfirmen wie Mastercard oder Visa zwischen die Kontrahenten tritt - ohne dass der Online-Käufer der Ware das überhaupt mitbekommt.
Acquirer bauen damit eine Forderung gegenüber den als seriös geltenden Kreditkartenfirmen und eine Verbindlichkeit gegenüber dem Händler auf. Dabei behalten sie eine Gebühr von rund einem Prozent der Kaufsumme für sich selbst und behalten gleichzeitig eine Sicherheitsleistung von rund vier Prozent ein. Ein Art Pfand, falls das Geschäft rückabgewickelt wird. In diesem Fall haftet nämlich der Acquirer. Wird dann das Geschäft ohne Reklamation abgewickelt, wird die Sicherheitsleistung ebenfalls ausgezahlt.
Eigentlich ein Nullsummenspiel in der Bilanz, sieht man von der rund einprozentigen Gebühr für den Abwickler selbst ab. Rechnungslegungsexperten sprechen von "durchlaufenden Positionen". Aber bei Wirecard wird immer wieder Kritik an der Transparenz dieser Rechnungslegungspraxis laut, zumal über Banktochtergesellschaften gebucht wird, die sich teils in Dublin und am Persischen Golf befinden sowie auch über weitere Drittbanken.
Dabei wird es zunehmend schwieriger, die Forderungen den Verbindlichkeiten exakt zuzurechnen, besonders, wenn Zahlungen auch noch in verschiedenen Quartalen anfallen. Über allem steht die Frage nach der Qualität der Forderungen - hat Wirecard diese wirklich gegenüber einem seriösen Kredikartenanbieter oder bei einer womöglich dubiosen Drittbank?
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Blätter mal zurück, die Mär vom Shortsqueeze konnte man schon vor einem Jahr hier lesen.
Dasselbe gilt für Birni - erzählt hier auch immer wieder, dass die LV's doch soooo große Verluste haben jeden Tag. Schon komisch, aber bisher haben die LV's praktisch nicht für steigende Kurse gesorgt.
Birni, du machst dich nur lächerlich mit deinen Pusher-Aktionen
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| Boardmail an "kiesly" |
Wertpapier: Wirecard AG |
Langfristig wird das Wachstum so weitergehen und die langfristigen Schätzungen sind mMn zu gering aber kurzfristig halte ich diese Schätzungen für utopisch. Was meint ihr dazu?
Woran kann man erkennen, dass es zu einem Short-Squeeze kommen wird ?
Aufschluss gibt die Short-Interest-Ratio. Sie zeigt das Verhältnis der Anzahl getätigter Leerverkäufe zum durchschnittlichen Tagesumsatz. An ihr erkennt man, wie viele Tage es dauern würde (Days to cover, http://www.investopedia.com/terms/d/daystocover.asp ), bis alle Short-Seller ihre Aktien zurückgekauft hätten.
Bei Wirecard beträgt die Short-Interest-Ratio rd. 24
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Wertpapier: Wirecard AG |
konsensus (29 analysten): http://de.4-traders.com/WIRECARD-AG-454356/fundamentals/
das hohe kgv ist zweitrangig, denn das EV/Ebitda-multiple 2017e von rd 16x ist für einen wachstumswert wie Wirecard noch aktzeptabel
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| Boardmail an "Raymond_James" |
Wertpapier: Wirecard AG |
Also an alle die in WDI investiert sind: zurücklehnen....entspannen...und geniessen. :0)
Alle anderen: zurücklehnen....entspannen....und vielleicht über einen Kauf nachdenken. ;0)
Das einzige was mich ärgert ist, dass ich nicht vor 2009 gekauft hab, und sich deshalb das Finanzamt kräftig an meinen Gewinnen beteiligt. :0(
Für 2017 gehe ich von circa 30-35% Gewinnsteigerung aus. Basierend auf bereinigten 1,43 für 2016, gehe ich daher für 2017 von einem Gewinn iHv 1,88 aus.
Bei einem 30er KGV wäre das Kursziel für 2017 56,44 Euro. Immernoch schöne 5% Aufwärtspotenzial, aber nach den starken Kursgewinnen der letzten Wochen ist die Luft natürlich etwas raus. Gewinne oberhalb von 2 Euro wären für mich eine schöne Überraschung.
Wenn diese positive Überraschung nicht kommen sollte, auch kein Problem. Ich denke auch in 2018 und den folgenden Jahren werden wir weiter rasantes Wachstum sehen. Ich schätze im Jahr 2020 werden die 100 Euro geknackt.
das ist ein ziemlich hoher wert, der zeigt, wie teuer die aktie auf cash-basis (geldfluss aus dem ergebnis) ist (cash-eps = cash earnings per share, https://books.google.de/...ldfluss%20aus%20dem%20ergebnis&f=false )
herleitung:
geschäftsbericht 2016, seite 163 (Konzern-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (bereinigt)
2016
mio
266,749 Ergebnis nach Steuern
+24,000 Finanzergebnis (GuV)
-1,593 Gezahlte ./. erhaltene Zinsen ohne Darlehenszinsen
-6,094 Gezahlte Darlehenszinsen und Kosten Finanzierungsleasing
+34,440 Ertragsteueraufwendungen (GuV)
-29,907 Auszahlungssaldo aus Ertragsteuern
+72,175 Abschreibungen
=359,770 cash earnings konzern
/123,566mio ø im Umlauf befindliche Aktien
=2,91 cash-eps 2016
18,3 =Verhältnis Kurs (53,30) zu cash-eps
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