UNITED INTERNET...Allzeithoch in Reichweite
screenshot_20230907_170803_stock3.jpg (verkleinert auf 47%)
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨2023¨¨¨¨2024¨¨¨¨2025
Dividende¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨0.52 0.54 0.55 ¨§
Dividendenrendite (in %) 2.93 % 3.00 % 3.17 %
Ergebnis/Aktie¨¨¨¨¨¨¨¨2.03 ¨¨2.17 2.43 §
KGV¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨9.14 ¨¨8.55 7.63 §
auch KGV sehr ok.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von United Internet angesichts des National-Roaming-Vertrages der Tochter 1&1 mit Vodafone von 19 auf 24 Euro angehoben
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Einstufung: Bestätigt Buy
Kursziel: Gesenkt auf 40 (55) Euro
Kurs (11:39): +0,6% auf 18,91 Euro
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Der Konglomeratsabschlag bei United Internet hat sich laut Berenberg zuletzt verringert, mit 30 Prozent sei er aber weiter hoch. Das Potenzial eines geringeren Konglomeratsabschlag verblasse aber im Vergleich mit dem Potenzial einer Wertsteigerung der Tochter 1&1. Diese könne sich mehr als verdoppeln, wenn die Wirtschaftlichkeit des Netzaufbaus auch nur annähernd den aktuellen "weichen" Kommentaren des Managements zu den EBIT-Margen und zur Amortisierung der Netzkosten entsprechen sollte.
Die Analysten sehen auch die Tochter Ionos positiv als Hebel für die United Internet-Bewertung. Auch hier baue sich Kursmomentum auf, es sei aber zum fairen Wert mit 30 Prozent geringer. Einstweilen sehe man aber intelligente und eher mittelfristige Deals zur Reduzierung des Konglomeratabschlags als Priorität.
Die starke Abwertung von United Internet in den vergangenen drei Jahren im Vergleich zum Telekommunikationssektor stehe im Gegensatz zu einer Rendite auf das eingesetzte Kapital, die sich "in line" mit dem Sektor in einem Bereich von 6 bis 8 Prozent bewege, und einem Umsatzwachstum, das sich besser entwickelt habe (4 bis 5% pro Jahr).
Der Aufbau von 1&1 habe zweifellos zu zusätzlicher Unsicherheit geführt, aber die Informationen über den Wert der von 1& 1 geschlossenen Verträge und die sich deutlich verbessernden Ertragsaussichten bei Ionos stimmten zuversichtlich, dass das Ertragsprofil von United Internet bei einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich weiter stabil bleiben könne.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/lba/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 13, 2023 05:40 ET (09:40 GMT)
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat United Internet mit "Buy" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Beteiligungen an dem Mobilfunker 1&1 AG und an dem Webhosting-Anbieter Ionos allein entsprächen zu aktuellen Marktpreisen gerechnet in etwa der Marktkapitalisierung des Internetkonzerns selber, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihr Kursziel ergebe sich unter Berücksichtigung des potenziellen Aufwärtspotenzials der beiden Tochterunternehmen und des Werts der nicht börsennotierten Vermögenswerte von United Internet./la/mis
dpa-AFX 14.09.2023 | 08:57
AKTIEN IM FOKUS: Citigroup-Studie treibt Mobilfunkaktien an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere von Telefonica Deutschland , United Internet und deren Tochter 1&1 sind am Donnerstagmorgen stark gefragt. Grund ist eine optimistische Studie der Citigroup mit Kaufempfehlungen für alle drei Papiere. Anteilsscheine von Telefonica Deutschland kletterten daraufhin auf der Handelsplattform Tradegate um 4 Prozent, United Internet um 3,5 Prozent und 1&1 um 4,5 Prozent.
Der Plan der Bundesnetzagentur, auf eine neue, milliardenschwere Frequenzauktion zu verzichten, und stattdessen die Nutzungszeit um fünf Jahre verlängern, sei sehr positiv für die deutschen Mobilfunkbetreiber, erklärte Analyst Georgios Ierodiaconou. Gerade Telefonica Deutschland, United Internet und 1&1 profitierten, aber natürlich auch die Telekom , Vodafone und die spanische Telefonica-Deutschland-Mutter Telefonica .
Den Verlust des Geschäfts mit 1&1 sieht der Experte derweil für Telefonica Deutschland nicht mehr als großes Problem, dank der grundsätzlich starken Geschäftsdynamik sei es gut ersetzbar. Mit dem Auktionsrisiko sei zudem ein zweiter seiner Gründe für die jüngste Abstufung weggefallen, so Ierodiaconou./ag/zb
https://www.finanzen.net/analyse/united_internet_kaufen-dz_bank_910263
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Habe im Bundesanzeiger nach Shortpositionen gesucht -> es gibt keine
wohl ein gutes Zeichen.
26.09.23 - dpa-AFX Analyser
UBS belässt United Internet auf 'Buy'
(auch wenn ich den Letter nicht lesen kann, nehme ich an, wohl nach oben).
frohes WE an Alle
bitte nicht dieses Blatt...https://www.zeit.de/news/2023-10/01/...https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
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https://m.faz.net/agenturmeldungen/dpa/...igen-verzicht-19213224.html
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eine "Schocknachricht" publiziert,
ohne sie lesen zu können, nehme ich an AUFWÄRTS,
das wird doch mit grosser Wahscheinlichkeit eine Aufwärtsschock sein 
Ich gehe mal davon aus, dass das mittlere Kursziel von 25.8725 (Durchschnitt mindestens erreicht wird.
später freuen wir uns auf Berenberg mit 40€ :-))
Das KGV würde dann 2024 bei Kurs 28€ immer noch gute 13 betragen.
Trotzdem gehe ich davon aus, dass die Aussichten unverändert gut sind und noch erheblich höhere Ziele erreichbar sein werden.