Vtion Wireless Technology AG WKN: CHEN99

 

Monaten empfohlen,  da tat sich auch 10 wochen nichts.

@kat: ich meinte nur das ich verkaufe, nicht das es raufgeht.  10 reichen mir und dann wenn wir die 8,80 irgendwann sehen steig ich wieder ein, wenn nicht dann seh ich von aussen zu.

gruss
T100

Also ich finde es ja wirklich nett, wenn Vtion mal wieder von einem Analysten gecovert wird, aber der Absatz über den hochgerechneten Überschuss bzw. das EPS ist natürlich wieder unsinnig. Macht sich denn niemand mehr die Mühe besondere Effekte zu erkennen und entsprechend zu bewerten?

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Fuchsbriefe - Vtion Wireless Technology Nettogewinn stieg in H1'2010 um 72%

10:07 20.08.10

Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen die Vtion Wireless Technology-Aktie (Profil) zu kaufen.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens sei relativ simpel. Es entwickle, produziere und vertreibe Mobilfunkkarten für den chinesischen Markt. Dabei liege die besondere Stärke von Vtion Wireless Technology in der Marktdurchdringung. Man stehe mit allen drei führenden Mobilfunkbetreibern im Reich der Mitte in Geschäftsbeziehungen. Die neuen 3G-Netze sollten in China stetiges Wachstum in einem riesigen Markt gewährleisten.

Seit 2008 sei der Umsatz jährlich um rund 50% gewachsen. Der Nettogewinn schwanke stärker. 2009 habe er um 34% zugenommen und in der 1. Hälfte des laufenden Jahres habe er mit 9,2 Mio. EUR 72% über dem Vorjahresniveau gelegen. Daraus errechne sich ein EPS von 0,58 EUR. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ergebe sich ein 2010er-KGV von 8,6. (Anmerkung meinerseits: KGV liegt unter Berücksichtung des Währungseffekts selbst bei Hochrechnung eher bei 6,5)

Geschäftsmodell und Profitabilität von Vtion Wireless Technology würden die Experten überzeugen und die Bilanz sei sehr stark. 57% des Börsenwertes seien mit Cash unterlegt und die Eigenkapitalquote liege bei 82%. Für einen Nebenwert in einem Wachstumsmarkt verfüge das Unternehmen über ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen die Vtion Wireless Technology-Aktie zum Kauf. Das Kursziel werde bei 14,00 EUR gesehen. Ein Stoppkurs werde bei 8,70 EUR empfohlen. (Ausgabe 34 vom 19.08.2010) (20.08.2010/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Quelle: Aktiencheck

so kann ich auch analysieren.

Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen die Vtion Wireless Technology-Aktie zum Kauf. Das Kursziel werde bei 14,00 EUR gesehen. Ein Stoppkurs werde bei 8,70 EUR empfohlen. (Ausgabe 34 vom 19.08.2010) (20.08.2010/ac/a/nw)

wird sich zeigen was die nächste woche bringt. bei 9,80 verkauf ich auch den Rest.
ansnsten lass ich die gewinne noch was laufen

spekulatives gegönnt und bin wieder in Sky rein. dort stehn die chancen 40:60 das wir bald wieder über 1 Euro stehn ( EK 0,936 )

gutgemeint ist das gegenteil von gut
die die börsenjournalisten in Fuchsbriefe, http://www.aktiencheck.de/artikel/analysen-Nebenwerte-2100919.html und BÖRSE ONLINE (printausgabe 34/10, seiten 22,84) meinen es gut mit der aktie, reißen ihre kaufempfehlungen aber mit dem hintern wieder ein, weil sie den gewinn je aktie 2010 simplifiziert auf lediglich (H1=€0,58 x 2 =) €1,16 bzw €1,15 hochrechnen
börsenjournalist ist ein schlecht bezahlter job, man darf daher keine wunder erwarten

interessant ist aber ein brandaktueller hinweis in BÖRSE ONLINE:

laut dem marktforschungsunternehmen Nielsen Company gehen bereits 38% der chinesischen handynutzer mobil ins internet (deutschland: 13%, USA: 27%):
"... mobile consumers in China have surpassed their American counterparts when it comes to using the devices to access the Internet (38% of Chinese mobile subscribers compared to 27% of American mobile subscribers), despite less advanced networks. Whether it’s kids in Beijing downloading games or adults in Shanghai requiring real-time information about the stock market and the ability to act on it on the go, the mobile Web is becoming an integral part of Chinese life", 
"The average Chinese mobile user spent just over US$ 10 per month for their service (for context, US$500 is considered a good blue collar wage in China’s more prosperous urban areas)"
"Market Opportunities
While almost 40% of Chinese phone users access the mobile Internet, they don’t use as many data intensive applications such as mobile video and content uploads. There are a number of reasons for this: 3G launched just last year; penetration of smartphones such as the iPhone and Android is still low; the Mobile Application ecosystem remains fragmented, and social networking platforms are less developed. However, as mobile penetration is just crossing 50%, China’s fixed phone line connections (Festnetzverbindungen) are decreasing as more users “cut the cord” and access to the Internet via computers is less prevalent than in the U.S. The demand for mobile devices and data will continue to expand, leading to many opportunities for service providers, device manufacturers, retailers and content providers.
China’s growth over the last decade has been extraordinary and shows few signs of abating any time soon. As such, it’s only natural that Chinese consumers would wholeheartedly adopt technology and products that enable them to be productive – and stay connected – on the move."

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/...r-in-china-than-in-u-s/

 

 

da haste ja ne schöne kleine Rally bei Sky mitgemacht und ein glückliches Händchen gehabt ;)  hoffe du bist bei knapp über 1 wieder raus und schnell hier wieder rein... :P

 

Kolumne ja auch nochmal ein bißchen Schub...also an Empfehlungen mangelt es jedenfalls momentan nicht.

 

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...herung-fuers-Depot-848327

 

noch etwas liegenlassen ( als Zock ) und Vtion weiter beobachten. Habe ja bisher nur die Hälfte meiner Anteile verkauft

würde mal sagen bei Vtion SL   9,78
und bei Sky werde ich mal SL bei 0,95 setzen.

noch über die 12....die Frage ist halt nur wann...und wenn es soweit ist, kann es ja durchaus eine ähnliche Entwicklung wie bei AB geben..

bei Sky bin ich immer noch mehr als skeptisch trotz der geplanten Allianz mit den Kabelbetreibern. Also das ist mal wirklich ein Zock. Sollte man das Fussballpaket wirklich mal individuell anbieten, dann würde es schön nach oben gehen...aber so....seh schon die nächste Kapitalerhöhung bis Ende des Jahres...würde vor den nächsten Zahlen auf jeden Fall raus..

 

Die VTION-IR hat auf meine Email/Anfragen  zum H1-Bericht geantwortet ( -> Posting 1528): Hier das was Drew Burns  (IR-Director) dazu schreibt (.... ich find's ganz nett):

Zu meiner Frage, ob in der Telefonkonferenz die Zahlung einer Dividende fürs Geschäftsjahr  2010 ein Thema war:

1)      Zu der Dividende, ich kann bestätigen, dass wir darüber nachdenken, aber das Aufsichtsrat hat noch nichts dazu entscheiden. Der Zustand mit der Dividende ist noch wie es in unserem Emmissionsprospekt geschrieben wurde, d.h. wir werden überlegen, eine Dividende auszuzahlen, in 2011 für 10%-30% des Nettogewinns vom Jahr 2010.

Zu meiner Kritik am Finanzchef wegen des Währungsverlusts und dessen Auswirkungen auf die Kennzahlen im H1-Bericht:  

2)      Wir haben Ihre Meinungen über die Dividende und unsere Wechselkursverlusten durch gelesen und im ernst angenommen. Unser Vorstand kümmert sich um wie wir mehr “Shareholder Value” an unsere Aktionäre bringen können, und wie wir Wechselkursrisiko vermeiden können. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Email und für die Meinungen die Sie mit uns verteilt haben. Ich würde Sie animieren, wenn Sie weitere Fragen haben, mir wieder eine Email zu schicken.

 

Ist natürlich ne weite Spanne.

Also 45 Cents könnte man sich natürlich locker leisten. Insofern fänd ich das ganz schön. Div-Rendite von 4% halte ich auch für angemessen. Sollte dann aber in den Folgejahren sukzessive steigen.

...Monatsende ist da es wird also Gehaltszahlungen geben.
Dann können ja die Kurse langsam wieder steigen. ;-)

und jetzt kaufen alle die Vtion Aktie oder was ?

...Irgendwann wird's aber hier auch wieder hoch gehen. ;-))))

SES Research erhöht Kursziel für Vtion von €12,50 auf €15,00, http://www.boerse-go.de/nachricht/SES-Research-erhoeht-Kursz… 

 

http://www.boerse-go.de/nachricht/,a2285256,b153.html
München (BoerseGo.de) – Die Analysten von SES Research stufen die Aktie von Vtion als klaren Kauf ein und geben ein Kursziel von 15,00 Euro aus. ... Nach einem fulminanten Wachstum im ersten Quartal hat das Unternehmen im zweiten Quartal mit einem Umsatzwachstum von 112 Prozent auf 29,5 Millionen und einem EBIT-Zuwachs von 160 Prozent auf 7,3 Millionen Euro sein hohes Wachstumstempo fortgesetzt. Wachstumstreiber waren die hohe Nachfrage nach 3G-Datenkarten der drei Netzbetreiber China Unicom, China Mobile und China Telecom. Aufgrund des starken ersten Halbjahres und der weiterhin guten Wachstumsaussichten rechnen die Analysten mit weiterhin hohen Wachstumsraten. Für 2011 prognostizieren die Analysten ein Umsatzwachstum von 30 Prozent und für 2012 von 37 Prozent.

 

2011 und 2012 wirklich eintreffen sollten, kann man sich richtig festhalten, was die EPS -und Cashflow-Prognosen angeht.

Ganz so optimistisch wäre ich aber nicht, es sei denn Vtion wächst anorganisch. Wenn es jeweils 20-25% Umsatzwachstum p.a. werden, wäre ich hochzufrieden. Das läuft dann auf EPS-Daten 11/12 von etwa 2,4 € und 3,0 € hinaus. Der Cashbestand würde vorbehaltlich größerer Investitionen und Dividenden auf die aktuelle Marktkapitalisierung anwachsen.

...wohl über die 10,- EUR?

....sobald wir bei 15,- EUR stehen. Dann nehme ich Dir alle zu 14,- EUR ab. ;-)

Co und was macht Vtion? Dreht sich einmal um und schläft weiter. Nu denn, gesell ich mich halt dazu. ;-)  

Aufwärtsbewegung geht bei Dow, Dax und Co einfach zu schnell. Wenn man da den bestimmten Nebenwert nicht auf der Liste hat, kauft man halt nicht.

Ist doch oft so. Die Indexfonds kaufen an solchen Tagen halt nur die Bluechips. Pech gehabt. In den Tagen danach ziehen oft die Nebenwerte an. Mal sehn, ob Vtion dann dabei ist.

...damit wir endlich die 10,- EUR wieder sehen. :-))))