Freenet: Platow Brief spekuliert auf Übernahme

Aber erstens hat V. dies auf der Pressekonferenz gesagt und NTV hat's auf den Punkt gebracht.

Zweitens sprechen Deine Fakten nicht gegen meine Argumentation: Recurring EBITDA lag 2009 noch bei EUR 393m, 2010 bei 366m. Für dieses Jahr werden 325m und 2012 300m+ Mio in Aussicht gestellt. Da sich in der Gestaltung des Kerngeschäfts nichts wesentliches zu ändern scheint, kannst Du der Einfachheit halber einfach mal ein Lineal an die Zahlen legen, ,,, genauso wie an die Charts der letzten 1,2 oder auch 5 Jahre :-)

7,89

 

sind immer wieder unterwegs, wenn der Kurs mal runtergeht.
Egal welches Unternehmen es gerade betrifft.
Verschwiegen wird dann das Positive:
Siehe oben...gleicher Beitrag wie bei Excesscash:
Es steht da allerdings auch:
Für 2010 solle es eine Dividende in Höhe von 80 Cent je Aktie geben. Für das laufende Jahr stellte Freenet abermals 80 Cent in Aussicht.

2011 = 10 %
2012 ca 10 %...wenn nicht gar mehr, wenn man den Beiträgen hier Glauben schenken darf, das der Kurs weiter runter geht.

Und....meine Erfahrung: Mit den Kunden, die am wenigsten Umsatz bringen hat man die meisten Probleme......

Ich halte den eingeschlagenen Weg für richtig, sich von den Billigeimern / Null-Umsatz-bringern zu verabschieden. Auf lange Sicht zahlts sich aus.

Ich bin zu arm, um mir keine Qualität leisten zu können.

Billig sein um jeden Preis ist zu Ende.  

fast ausschließlich:

Marktkapitaliserung + Nettofinanzverschuldung : Free Cash Flow

d.h.:

1,01 Mrd + ? 600 Mio (da Ende März < 31.12.2010) : 200 Mio (plus ein kleines x)

Damit ist die Aktie für mich vorerst fair bewertet. Wenn Vilanek den Free Cash Flow halten kann, ergibt sich aus meiner Sicht gegen Ende 2012 ein gewisser kleinerer Bewertungsspielraum nach oben. Bis dahin muß ich mich mit der Dividende trösten. Allerdings ist es mit den Börsenkursen immer so eine Sache ...

Daher zum Abschluß der heutigen Diskussion S. 52 (pdf) des Geschäftsberichtes der
Drillisch AG:

"Der Zeitwert je Aktie der freenet AG betrug zum 31. Dezember 2010 EUR 7,90, der BUchwert je Aktie betrug EUR 9,39. Eine weitere Wertberichtigung auf die von der Drillisch AG gehaltene Beteiligung an der freenet AG wurde zum Stichtag nicht vorgenommen, da die Gesellschaft aufgrund der Differenz zwischen Buchwert und Zeitwert der Wertpapiere im Geschäftsjahr und der bisherigen Dauer der bereits eingetretenen Wertminderung nicht von einer dauerhaften Wertminderung ausgeht."  

leider kann ich dir für deinen Beitrag kein sehr oder äußerst interessant geben...aber

wenn Drillisch als Anteilseigner davon ausgeht, das...
Zitat:
nicht von einer dauerhaften Wertminderung ausgeht

Übersetzung:
Wir, Drillisch gehen davon aus, das wir wieder Kurse von ca 9,39 für Freenet sehen und wir deshalb keine Wertberichtigung dafür vornehmen müssen.

Und.....als 12% Anteilseigner hat man doch wohl andere Einsichten in das Unternehemn als so ein "normaler" Analyst...........

Na, wenn da man keine Freude aufkommt.  

Naja, immer noch 75% Potential...  ;)

´ne Quellenangabe wäre nicht schlecht.......  

Hat wohl eben einen Knall gegeben, als Freenet die 8 Euro Schallmauer durchbrochen hat.

Höret die Signale.........

75%...wir kommen. grins  

woanders hab ich auch nix gesehen.

Und gerade eben: DZ Bank stuft hoch von sell auf buy! Vielleicht hat das den Schub ausgelöst. Mehr steht aber aktuell noch nicht dazu.

es geit loos !  

 

 

Hier die ganze ungekürzte Meldung in ihrer vollen Ausführlichkeit:

http://www.boerse-go.de/nachricht/...-DE000A0Z2ZZ5,a2502002,b161.html

absolute Lachnummer, dass die sich nicht schämen...  

 ich das richtig.waren wir auf 8,16?

 

 Charttechnischer Ausblick: Potentielle Käufer in der Freenet Aktie sehen sich derzeit im Bereich von 8,05 Euro einem internen Widerstand gegenüber, unterhalb dessen ein nochmaliger Rücklauf bis auf 7,34 Euro einzuplanen wäre.

Erst wenn es den Bullen gelingt, diesen nach oben zu durchbrechen, würde sich im Tageschart ein erstes Kaufsignal zeigen. Dieses könnte dann die Basis für weitere Kursgewinne bis auf 9,23 Euro darstellen

 

dommermuth drin ist , sehe ich nicht allzu große Chanchen für deutliche Kurssteigerungen. Bekanntlich musste er das letzte mal melden mit 4,98% und muss erst wieder bei 3% melden. Die Fonds werden sich da anpassen.

8.50-8.70 wäre schon ein Erfolg, andererseits wird sich der Divabschlag nicht wie hier teilweise befürchtet dauerhaft auswirken und auch nicht in dem Umfang der Zahlung, eine Eröffnung auf jetzt beispielsweise 7.15 wird es nicht geben, da werden die Fonds vorher Kauforders setzen.

Aber eh nur alles Spekulation. außer das dri im Spätherbst, spätestens aber Anfang 2012 den freentkurs überholen wird. Die Multiples werden dann eine eindeutige Sprache sprechen und die Divzahlungen werden annähernd gleich sein. Nür für Longies interessant  

von heute

...
Dann
kommt allerdings noch der anteilige Wert
von der Ausschüttung des freenet-Pakets
dazu. Spekulationen über einen Verkauf der
Beteiligung erteilt Choulidis eine Absage:
„Solange der Freenet-Kurs einstellig ist,
brauchen Sie uns das nicht zu fragen.“
...

was hat der Freenetkurs mit Dommermuth zu tun? Zuletzt hatte der (bzw. UI) doch außerdem leicht zugekauft.

Im Focus der Börse stehen Themen wie Kundenschwund und Widersprüchlichkeiten (so muß immer wieder die Konzentration auf lukrative Kunden zur Begründung herhalten, während ausgerechnet im Vertragskundenbereich die Erosion am stärksten ist; außerdem müßte es bei den Bruttoneukundenzahlen allmählich zu einem Austausch der Unattraktiven gekommen sein), die mit Dommermuth eigentlich nichts zu tun haben.

Hallo Katjuscha: weißt Du, wo Choulidis das gesagt hat?  

Zürich (aktiencheck.de AG) - Marcus Bäumer, Analyst der UBS, stuft die Aktie von freenet (Profil) unverändert mit "buy" ein.

Der durchschnittliche Umsatz je Kunde im Vertragsbereich habe in den vergangenen Jahren stetige Verbesserungen gezeigt. Die entsprechenden Zielsetzungen des Unternehmens im Vertragskunden- und No-frills-Bereich für 2011 würden daher zuversichtlich stimmen. Die Trends im No-frills-Segment seien gut gewesen. Solides Wachstum könne erwartet werden. Allerdings könnte es im Vertragskundengeschäft in 2011 zu Rückgängen kommen. Es bleibe abzuwarten, ob freenet bei den Kundenzahlen eine Verbesserung schaffe.

Die Cash flow-Generierung sehe weiterhin gesund aus. Ende 2012 dürfte das Unternehmen unter die angestrebte Quote aus Nettoverschuldung und EBITDA von 1,5 bis 2,5 rutschen. Nach 2012 könnte dies Spielraum für weitere Dividendenerhöhungen eröffnen.

Auch wenn die geplanten Dividenden für 2010 und 2011 mit 0,80 EUR etwas enttäuschend seien, biete freenet attraktive Dividendenrenditen.

Auf Grund gesenkter Gewinnerwartungen und des Ausschluss positiver Effekte durch ein Vertriebsabkommen mit United Internet (Profil) aus dem Bewertungsmodell werde das Kursziel von 15,50 auf 14,00 EUR zurückgesetzt.

Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der UBS bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von freenet. (Analyse vom 30.03.11)
(30.03.2011/ac/a/t)


Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

http://www.ariva.de/...engefluester_t357402?pnr=10181624#jump10181624

Bewegung in die Aktie kommen? Das wäre ja unglaublich...aber der UBS Ausblick war ja auch nicht wirklich schlecht. Und trodtzdem...9,39 bis zur HV wären mir immer noch zu wenig!

 

 

 

haben mich heute dazu bewegt, auch eine kleine Position in FRN aufzubauen.
Den Kurs dürfte mein Kauf nicht bewegt haben, aber vll. gibt es noch mehr Lemminge wie mich, die jetzt über 8 € wieder bullish werden.

Auf gen Norden
Gruß
manham  

erneuter Anlauf auf 9 Euro?
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nochmal jemand zusammenfassen was für und was gegen ein Investment in die Freenet-Aktie spricht bei einer Haltedauer von ca. drei Jahren? Danke!