3U Telecom könnte abgehen..
Bin mal gespannt, ob ich mit meiner Meinung richtig liege. Denke wir werden in 1 - 2 Monaten bescheid wissen :-)
Seit dem 01.04.1999 ist 3U als Telefongesellschaft in Deutschland auf dem Markt. 3U verfügt über ein bundesweites Telefonnetz von hoher Qualität und guter Kapazität. Unter der 01078 bietet 3U im beliebten offenen Call-by-Call-Verfahren (Anmeldung nicht erforderlich) und im Preselection-Verfahren Ferngespräche, internationale Gespräche und Gespräche in die Mobilfunknetze, zu sehr günstigen Preisen an
Obwohl das Unternehmen gut aufgestellt ist und über hohe Barreserven verfügt, ist die bisherige Kursentwicklung enttäuschend. Ein fairer Wert der Aktie liegt bei 1,5 €. Der aktuelle Kurs entspricht in Ca. dem Barvermögen der AG.
Die vorläufigen Geschäftszahlen für das 1. Quartal 2006 bestätigen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist und die Aktie aktuell mit 90 Cent noch stark unterbewertet ist. Am Kursziel 1,5 € wird festgehalten.
1. Quartal 2006
Marburg, 8. Mai 2006. Nach vorläufigen Ergebnissen erwirtschaftete der 3U Konzern im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2006 einen Umsatz von 32,15 Mio. EUR. Dies entspricht einem Zuwachs von 5,47 Mio. EUR oder 20,5% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (26,68 Mio. EUR). Deutlich steigern konnte der 3U Konzern das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Die in 2005 reduzierten Struktur- und Netzkosten sowie die weiter verbesserte Produktivität führten zu einem Konzern-EBITDA von 2,78 Mio. EUR (1. Quartal 2005: 1,30 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge des Gesamtkonzerns beträgt 8,6%. Aufgrund anhaltender Abschreibungen in Höhe von 4,10 Mio. EUR belief sich der Fehlbetrag des Konzerns im 1. Quartal 2006 auf -1,93 Mio. EUR (1. Quartal 2005: -5,14 Mio. EUR). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von -0,04 EUR.
Im Segment "Festnetztelefonie" konnte im 1. Quartal 2006 eine Umsatzsteigerung um 5,81 Mio. EUR auf 23,04 Mio. EUR erzielt werden (1. Quartal 2005: 17,23 Mio. EUR). Trotz intensiver Preisrückgänge für Gespräche in Mobilfunknetze baute der 3U Konzern somit zu Jahresbeginn seinen Marktanteil im Kerngeschäft "Festnetztelefonie" aus. Das EBITDA des Segments belief sich auf 0,38 Mio. EUR, wodurch der 3U Konzern den positiven Trend der vergangenen Quartale fortsetzen konnte (1. Quartal 2005: -0,52 Mio. EUR).
Stabil entwickelten sich die Umsatzerlöse im Segment "Breitband/IP". Trotz der zu Jahresbeginn marktüblichen Preisreduzierungen für Carrier-Dienstleistungen stieg der Umsatz der Tochter LambdaNet im 1. Quartal auf 9,11 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1. Quartal 2005: 8,95 Mio. EUR). Mit einem EBITDA von 2,40 Mio. €, einem Zuwachs von 31,9% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (1,82 Mio. EUR), erhöhte sich die EBITDA-Marge des Segments Breitband/IP auf 26,3%.
Zum 31. März 2006 blieb die Eigenkapitalquote des Konzerns mit 35,9% im Vergleich zum Vorquartal nahezu konstant. Die liquiden Mittel konnten trotz der planmäßigen Rückführung von Verbindlichkeiten und Vorauszahlungen für Interconnection-Anschlüsse der Deutsche Telekom AG mit 36,91 Mio. EUR etwa auf dem Vorjahresniveau (31. März 2005: 37,66 Mio. EUR) gehalten werden.
Der vollständige Quartalsbericht wird am 15. Mai 2006 publiziert.
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13:09 09.08.06
Eschborn (aktiencheck.de AG) - Die 3U TELECOM AG (ISIN DE0005167902/ WKN 516790) gab am Mittwoch die Konzernzahlen zum ersten Halbjahr 2006 bekannt. Dabei konnten Umsatz und Ertrag deutlich verbessert werden.
Demnach erhöhte sich der Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres um über 12 Prozent auf 65,1 Mio. Euro. Dabei wurden im zweiten Quartal 32,9 Mio. Euro (Vorjahr: 31,3 Mio. Euro) erlöst.
Der Jahresfehlbetrag beläuft sich nach sechs Monaten nur noch auf -1,1 Mio. Euro, gegenüber -10,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2005. Wesentlich war hierbei das zweite Quartal mit einem positiven Überschuss in Höhe von gut 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: -5,1 Mio. Euro), wobei hier Sondereffekte maßgeblich waren. Mit dem vormaligen Eigentümer der LambdaNet wurde hinsichtlich der gegenseitigen Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten eine abschließende Einigung erzielt, die zu einem Einmalertrag in Höhe von 4,7 Mio. Euro führte. Dagegen steht eine Sonderabschreibung des erworbenen Kundenstamms der LambdaNet in Höhe von 1,9 Mio. Euro infolge von Vertragskündigungen eines Großkunden.
Deutlich verbesserte sich ebenfalls das EBITDA. Es hat sich im ersten Halbjahr auf gut 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: knapp 2,5 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Die liquiden Mittel des 3U-Konzerns per 30. Juni 2006 betrugen 35,6 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote lag bei über 38 Prozent.
Der Vorstand ist zuversichtlich, dass die für das Gesamtjahr 2006 kommunizierten Umsatz- und Ertragsziele im Konzern (Umsatz von 132 Mio. Euro und EBITDA von 8,5 Mio. Euro) realisiert werden.
Die Aktie von 3U TELECOM notiert aktuell bei 0,71 Euro (+1,43 Prozent). (09.08.2006/ac/n/nw)
3U sollte jetzt wieder beobachtet werden!
Fakt ist ein Cashbestand von ca. 36,5 Mio, realistisch ist ein Kaufpreis für Lambdanet von 5-6 fach Ebitda also 50-60 Mio. Selbst wenn ich da jetzt noch vorsichthalber einen deutlichen Berechnungsabschlag und Abzug möglicher dann noch vorhandener Schulden vornehm, komm ich locker auf auf einen Cashberg von > 60 Mio. als unterste Grenze...dazu noch CbC mit 3-4 Mio....also irgendwo um die 65 Mio. als Ansatz : 46,5 Mio. Aktien macht überschlägig einen inneren Wert pro Akte von > 1,40 € ...m.E. wer früher aufgrund der unklaren Infolage nicht rein wollte...jetzt ist der Zeitpunkt .
CIAO
3U TELECOM strong buy (neue märkte)
aktiencheck.de
Weiding (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "neue märkte" stufen die Aktie von 3U TELECOM (ISIN DE0005167902/ WKN 516790) mit dem Rating "strong buy" ein.
3U TELECOM stehe für integrierte Festnetz-Dienste mit eigener Netzinfrastruktur und bediene mit seinen vorhandenen Marken die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Kunden. Die 3U TELECOM AG werde zukünftig unter der neuen Firmierung 3U Holding AG die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding im 3U Konzern übernehmen.
3U TELECOM habe am 21. Juni bekannt gegeben, im Rahmen der Neupositionierung als Management- und Beteiligungsholding die LambdaNet Communications Deutschland AG veräußern zu wollen. Erste Angebote von namhaften Kaufinteressenten lägen bereits vor. Für das angestammte Segment Festnetztelefonie werde der Verkauf der LambdaNet keinerlei negative Auswirkungen haben. Durch den Verkauf solle den aktuell verfügbaren liquiden Mitteln in Höhe von ca. 37 Mio. Euro weitere Liquidität für den Aufbau des Beteiligungsgeschäfts zugeführt werden.
Die Aussage von Herrn Oliver Zimmermann, Finanzvorstand der 3U TELECOM AG: "Ziel der aktuell laufenden Verkaufsverhandlungen ist es, einen langfristig orientierten Investor für die LambdaNet zu gewinnen, der die erfolgreiche Geschäftstätigkeit fortsetzt und weiter ausbaut. LambdaNet ist erfolgreich im Markt etabliert und hat dank eines individualisierten Produktportfolios basierend auf modernster Technologie zahlreiche namhafte Kunden unter Vertrag. Dabei ist die Lambda-Net mit einem im Jahr 2006 erzielten EBITDA in Höhe von 8,3 Mio. Euro und einem für das Jahr 2007 geplanten EBITDA in Höhe von 10,2 Mio. Euro hoch profitabel. Insbesondere seitens größerer strategischer Investoren besteht daher starkes Interesse an einer Übernahme der Lambda-Net. Nach dem Verkauf wird die 3U TELECOM AG die TK-Netzinfrastruktur von LambdaNet für ihr Kerngeschäft Call-by-Call und Wholesale weiter nutzen. Hierfür bestehen langfristige und kosteneffiziente Verträge mit der LambdaNet."
79 Cent Cash je Aktie würden bereits ohne den geplanten Verkauf in der Bilanz schlummern. Dass die Aktie nochmals zurückkommen werde, sei daher unwahrscheinlich. Die Gewinnchance nach oben sei dagegen beträchtlich und hänge jetzt primär vom Verkaufserlös ab. Da bereits mehrere Kaufangebote vorliegen würden, dürfte der Verkaufspreis alles andere als enttäuschen. Die Experten würden mit einem Nettoverkaufserlös von ca. 60 Mio. Euro rechnen. Dies wäre ein unglaublicher Geldregen von 1,30 Euro je Aktie. Die Kriegskasse würde damit förmlich überquellen, so dass die Experten eine Sonderausschüttung nicht mehr ausschließen würden. Das niedrige Kursniveau zeige, dass die Börse den Marktwert der LamdaNet noch nicht begriffen habe. 3U TELECOM stehe vor einer Neubewertung.
Mit einem Kursziel zwischen 1,50 Euro und 2,00 Euro bewerten die Experten von "neue märkte" die 3U TELECOM-Aktie mit dem Anlageurteil "strong buy". (Ausgabe 9 vom 23.06.2007) (26.06.2007/ac/a/nw) Analyse-Datum: 26.06.2007
Analyst: neue märkte
Rating des Analysten: strong buy
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Quelle: aktiencheck.de 26.06.2007 09:48:00 "
79 Cent Cash je Aktie würden bereits ohne den geplanten Verkauf in der Bilanz schlummern. Dass die Aktie nochmals zurückkommen werde, sei daher unwahrscheinlich. Die Gewinnchance nach oben sei dagegen beträchtlich und hänge jetzt primär vom Verkaufserlös ab. Da bereits mehrere Kaufangebote vorliegen würden, dürfte der Verkaufspreis alles andere als enttäuschen. Die Experten würden mit einem Nettoverkaufserlös von ca. 60 Mio. Euro rechnen. Dies wäre ein unglaublicher Geldregen von 1,30 Euro je Aktie. Die Kriegskasse würde damit förmlich überquellen, so dass die Experten eine Sonderausschüttung nicht mehr ausschließen würden. Das niedrige Kursniveau zeige, dass die Börse den Marktwert der LamdaNet noch nicht begriffen habe. 3U TELECOM stehe vor einer Neubewertung. Mit einem Kursziel zwischen 1,50 Euro und 2,00 Euro bewerten die Experten von "neue märkte" die 3U TELECOM-Aktie mit dem Anlageurteil "strong buy". (26.06.2007/ac/a/nw)
Also nochmal für alle die ,die es noch nicht gerafft haben ;
Verkaufserlös +- 60 mio Cash
Kasse im Moment 36,5 mio
-----------------------------
Zusammen 96,5 mio
Aktienanzahl 46,8 mio Stück
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Macht pro Aktie 2,06 Öronen
CIAO
klar ist cash in der Kasse, klar wird mit dem Verkauf von Lamba zusätzliches Geld in die Kasse kommen.
Aber wenn die Rechnung von posting 642 (und andere, z.B. WO) nur annähernd stimmt, müßte der Kurs doch schon längst explodiert sein.
Oder glaubt hier jemand, dass solche Infos nur den Hobbyanlegern bekannt ist ?
Versteht mich nicht falsch, ich bin auch investiert und würde mich über eine Sonderausschüttung (gerne auch "nur" 30 - 50 cent). Oder eine Investition, die den Kurs nachhaltig steigert.
Tschau for now
Jockel
Optionen
| Boardmail an "jooockel" |
Wertpapier: 3U Holding AG |
Spätestens bis zum Herbst will 3U-Finanzchef Oliver Zimmermann den Verkauf von LambdaNet abgeschlossen haben. Das sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Es gebe mehrere Interessenten, mit denen verhandelt werde. Als Erlös will er 70 Millionen Euro bis 100 Millionen Euro aus dem Verkauf herausholen. Dabei stützt er sich auf die Gutachten verschiedener Banken. Für ihn war klar, dass das Tochter-Unternehmen verkauft werde, einen Börsengang habe er nie in Betracht gezogen. Im Gespräch macht er auch deutlich, was mit dem frischen Kapital geschehen soll: Er will es reinvestieren. 3U wird sich zu einer Beteiligungsgesellschaft wandeln, hier will er das Geld in Zukäufe anlegen. Dem Wunsch nach einer Sonderdividende, wie von einigen Anlegern geäußert, erteilt er eine klare Absage.
CIAO
50 - 100 % könnten hier tatsächlich noch drin sein,
während der Kurs durch den hohen Cashbestand wirklich nach unten abgesichert sein sollte.
Sicher ist diese Aktie nicht mit einer Super soliden Allianz zu vergleichen,
aber das Chance / Risiko Verhältnis sollte hier stimmen,
und obwohl ich normalerweise Werte nur zu Tiefstkursen abfische,
sollte man hier immer noch ein Auge drauf werfen,
vielleicht habt ihr ja noch die Chance relativ günstig unter 0,80 € rein zu kommen.
Ansonsten alternativ:
Diesmal hier meine €aS Kompakt:
Adler Real Estate unterbewertet und lecker, günstig einsammeln.
Nextevolution Um 14 € interessant, Ziel 23 €. 60 % Kurschance bei KGV unter 10.
Impera Total Return sollte vorm "Total Return" stehen.
Eine größere Verkaufsorder soll wohl bald auslaufen,
Aktie notiert deutlich unter NAV, einfach mal mit ner kleinen Position einen Kauf wagen.
Abwarten:
R.Stahl Sobald Kurs anzieht, zuschlagen. Aussichtsreich.
Aber erstmal abwarten.
Zeichnen:
Zhongde
China Ipo, alles andere als Müll, sehr profitabel und interessant.
Allen eíne gute und erfolgreiche Woche.
Peddy78
Guckst du @Posting 645
Erlös 70 - 100 mios sagt der Oliver Zimmermann.Er muss es ja wissen.
Rechnen wir mal mit 70 mios + 35 auf der Bank in Cash = 105 mio Öronen.
Das macht sage und schreibe über 2 Euro pro Aktie.
Wer jetzt nicht kauft ist selbst schuld. ( ist halt nur meine Meinung )
CIAO
@ciska #645
uuu scheint tatsächlich zu explodieren. Was so ne Empfehlung ausmacht.
Tschau for now
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