MPH - Haemato - Super Zahlen!!

..... von wegen, nächste Woche kommen die Zahlen. Plötzlich und ohne Kommentar steht auf der HP der 07.09.2011 als Termin der Veröffentlichung Hj Zahlen 2011

http://www.mph-ag.de/de/finanzkalender 

Hoffentlich kein böses Erwachen.

Was sagt Ihr dazu?

Up

 

Zur Vervollständigung:

...wenn ich mich nicht irre, war es vorher der 30.08.2011.

 

Welche Gründe können denn da vorliegen?

 

Up

 

 

Hallo!
Habe heute morgen mit IR über Verschiebung Bekanntgabe der Zahlen geredet.
Würde ich Dir und Anderen auch empfehlen; damit nicht irgendwelche Geschichten hier
reininterpretiert werden. Jeder Aktionär sollte sich um sein Investment kümmern und bei
Fragen die IR kontaktieren, denn dafür gibt es die IR.
Ich sage nur soviel der Grund für die Verschiebung ist eigentlich zu vernachlässigen.
Grüsse  

Danke für den Tipp,

wollte da auch nix hinein interpretieren, ist nur ungewöhnlich, wenn Termine verschoben werden, ohne Infos des Vorstandes.

Gruß

Up

 

@ stevensen

 

...Hab mich per Mail an MPH gewandt. Habe inzwischen erfahren, dass es ein Versehen war und der Termin auf der HP bereits geändert wurde. 

Zahlen kommen pünktlich am 30.08.

Danke nochmal

 

Up

 

Wenn du mit IR gesprochen hast und eine entsprechende Antwort erhalten hast, wieso teilst du dein Wissen nicht mit uns "kleinen Lichtern"??

Das kann ich nicht nachvollziehen.

Nun gut- lt. homepage bleibts ja wohl dabei. 30.08- davon geh jetzt mal aus.  

bei den Zahlen für 2010 (Geschäftsbericht) wurde der Termin ebenfalls plötzlich nach hinten verschoben. Alles für sich genommen nicht schlimm, aber in Summe passieren hier schon recht merkwürdige Dinge.

mph kommt vom ergebnis her nicht mehr voran und tritt im vergleich mit den halbjahreszahlen aus 2010 auf der stelle.

http://www.mph-ag.de/images/stories/dokumente/20110829_halbj.pdf

beides mal ein ergebnis von 0,13 cent pro aktie. nun wissen wir endlich, warum große pakete den besitzer bei 2,2 euro gewechselt haben. da haben einige noch schnell das schiff verlassen. sinken wird es wohl ned, aber große sprünge beim kurs werden wohl zunächst auch ausbleiben. lediglich die hohe dividendenerwartung dürfte den kurs noch stützen.

cu
wachmann  

Ich sehe die Zahlen eigentlich nicht so kritisch - der Umsatz ist deutlich gestiegen, allerdings zu lasten der Marge. Ergebnis sollte liegt für die ersten 6 Monate auf gleicher Höhe, sollte aber mit einem kleinen Schlussspurt insgesamt über dem Vorjahr liegen. Divi sollte auch bei um die 0,25€ liegen - also bei dem derzeitigen Kurs mehr als 10%.
Von daher sehe ich die Zahlen positiv.
Bei den Verkäufen habe ich mit einem deutlichen Einbruch gerechnet, was aber zum Glück nicht der Fall war!  

also auch kein Verkaufsdruck?!
Der Spread in Fra ist auch nicht ohne...  Ich halte.  

Kurs 2,30€

KGV11: 8,8 (EPS 0,26)
Div-Rendite: 8,7% (0,20)
KUV: 0,62 (ca.140 Mio)
KBV: 1,29
EK-Quote 67,37%
Ebit-Marge: 8,69%  

Die Zeiten des rasanten Gewinnwachstums sind vorbei. Im Moment stagniert der Gewinn sogar. Grund sind die gesetzlichen Zwangsrabatte, die die Margen erheblich belasten.

Anderseits haben wir bei der MPH ein gutes Umsatzwachstum bei einer immer noch guten Ebitmarge von 8,69%. Ich denke ohne weitere gesetzliche Eingriffe wird die MPH die Margen halten können. Es ist also entscheidend, ob die MPH es schafft ihren Umsatz weiter auszubauen. Da bin ich optimistisch, da zum einen die Produktpalette wie auch die Kundenbasis deutlich erweitert werden konnten. Meiner Meinung nach befindet sich die MPH mit den vertretenden Medikamenten in einen starken & konjunkturunabhängigen Wachstumsmarkt (Stichwort: alternde Gesellschaften).

Die starke Div-rendite spricht für sich. Weiterhin positiv ist die hohe EK-Quote, da  die MPH dadurch nicht so stark von Bankkrediten abhängig ist und evtl. Zinsschwankungen oder Kreditengpässe keine Gefahr darstellen.

Ein KGV von vorraussichtlich unter 9 ist momentan ganz ok- ein KBV von knapp 1,3 derzeit eigentlich ein bisschen hoch. Die Marktbewertung ist durch die vielen positiven Aspekte jedoch gerechtfertigt.  

http://www.deraktionaer.de/aktien-deutschland/die-mph-wird-gebraucht-17074089.htm

na denn...

 

alles andere wäre eine illusion – der parallelimportmarkt wird von drei firmen beherrscht. (kohlpharma, emramed und eurim-pharm). nur gut 1/3 geht an den rest der kleinen fische. die 16% zwangsrabatt schmelzen die gewinnmargen dahin und sind nur da um die deutsche pharmaindustrie auf dem heimischen markt zu schützen und parallelimporte wenig lukrativ zu machen. es bleibt abzuwarten, ob die mph es schafft einen der großen 3 zu überflügeln. gelingt das tatsächlich, dann ist die geringe finanzkraft bei einem hart geführten preiskampf der big player ein nachteil. mph muss es gelingen schlank zu bleiben und mit niedrigen betriebskosten wettbewerbsfähig zu bleiben. aktuell sind sie vielleicht bei 5% marktanteil und werden noch nicht wahrgenommen. möglich wäre natürlich auch eine übernahme durch einen der drei großen im felde. das wohl auch durchwachsene dritte quartal bei stark steigenden umsätzen treibt natürlich auch die eigenkosten in form von höheren personalkosten in die höhe. kriegt man das nicht in den griff, dann landet mph schnell auch in der verlustzone. 25 cent dividende wie hier schon von einem der vorredner gepostet sind aus meiner sicht gar nicht realistisch. selbst das erneute erreichen der gewinne aus 2010 und die damit verbundenen 20cent dividende je vz-aktie im aktuellen geschäftsjahr 2011, sehe ich als fast ambitioniert an. können die 20 cent realisiert werden, dann ist bei einem aktuellen kurs von 2,20 euro immer noch eine bruttodividende von 9% in aussicht. mph ist also auf dem aktuellen niveau durchaus eine halteposition und langfristig ein interessanter dividendentitel. kommen im dritten quartal keine positiven impulse, dann könnten wir uns von der 2 vor dem komma aber auch durchaus verabschieden. die nächsten quartalszahlen und das generelle börsenumfeld werden aus meiner sicht richtungsweisend für die weitere kursentwicklung sein.

cu
wachmann  

@ wachman..

 

..schöner Beitrag, nur .....wie soll bei der Aktionärsstruktur eine Übernahme in Frage kommen?

Anteilseigner Anzahl in Mio. (Anteile)
Magnum AG 10,39 (54,6 %)
Windsor AG 5,50 (28,9 %)
Streubesitz 3,14 (16,5 %)
Summe 19,03 (100,0 %)

Du hast schon recht, mph ist ein small player, aber dadurch auch beweglicher, bei z.B. staatlichen Reglementierungen. Noch nicht beachtet ist der Bereich Haemato Vet, darauf bin ich gespannt. Ich denke Kurse um 3,- € sind bis Jahresende realistisch.

Wir werden sehen :)

Gruß

Up

 

 

oder auch schon früher...

heute läufts aber mal richtig gut an...  

..oh jaaa... So ist´s gut

Hier noch ein Link, zwar nicht Topaktuell aber aus Okt. 2011.

http://www.mph-ag.de/images/stories/dokumente/20111001euro_am_sonntag.jpg

Gruß

up

 

.....tja Ronny, du hattest Recht. Die 3,-  €  sind zum Greifen nahe.

11.10.11 09:25
Performaxx-Anlegerbrief

Die Mittelständische Pharma Holding halte  man derzeit aus charttechnischer Sicht für einen Kauf. Grund hierfür  sei die jüngst abgeschlossene Bodenbildung über 2,40 Euro.

Charttechnisch orientierten Investoren empfehlen die Experten  vom "Performaxx-Anlegerbrief" aus jetziger Sicht den Einstieg in die  Vorzugsaktie der MPH Mittelständische Pharma Holding mit einem  Absicherungsstopp bei 2,20 Euro. Das charttechnische Kursziel liege bei  3,55 Euro. (Ausgabe 40 vom 08.10.2011) (11.10.2011/ac/a/nw)

Gruß

up

 

da haben wohl ein paar größere Hände zugegriffen. Vielleicht kommt ja noch Nachricht hinterher- oder gute Q3 Zahlen?

Naja mal sehen- es bleibt enspannend ;)  

Hier noch ein Link:
http://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/es4111_031.pdf
 

Schönes WE

Up

 

das die 2,40 weiterhin hält.
Ansonsten bekomm das CT-Bild ein hässliche Schramme;)

Anderseits rechne ich weiterhin mit 20cent dividende. d.h. bei einem weiteren Rücksetzer lohnt sich auch ein Nachkauf. Bei 2,20 wären wir bei bei 9% Rendite...

Schaun wir mal. Hat jemand eine Idee wann die neuen Zahlen kommen??
Müsste irgendwann im Nov sein..  

Hallo Ronny,

keine Ahnung, habe aber per E-mail bei der IR nachgefragt. Werde die Info gern weitergeben.

Gruß

up

 

finde ich gut und bin gespannt auf die Antwort